美國東部時間2月12日，“保險電商第一股”慧擇保險不懼疫情寒冬，正式在美國納斯達克交易所上市，證券代碼為“HUIZ”，成為鼠年首家赴美上市的中國公司。此次IPO中，知名美港股券商老虎證券與花旗銀行、中金公司一同成為承銷商。自2019年啟動IPO承銷業(yè)務以來，包括慧擇保險在內老虎證券已助力21家新經(jīng)濟企業(yè)成功赴美上市，印證了其助力新經(jīng)濟企業(yè)登陸海外資本市場的強大實力。
慧擇保險從2006年開始運營，是中國領先的獨立在線保險產(chǎn)品與服務平臺，具有全國性保險經(jīng)紀牌照，也是最早一批獲得保險網(wǎng)銷資質的互聯(lián)網(wǎng)保險服務平臺?；蹞癖ｋU本次IPO發(fā)行價為10.5美元，共發(fā)行465萬股，募集資金約4882萬美元。按昨日收盤價計算，當前總市值約5.39億美元。
此次慧擇保險IPO期間，我國新冠肺炎疫情嚴重，中國公司因交通受阻等因素，其赴美上市也受到一定程度影響。老虎證券作為重要的承銷商之一，充分發(fā)揮對長線基金、中資投資者和高凈值客戶的覆蓋優(yōu)勢，從試水開始就積極聯(lián)系機構客戶并貢獻基石投資者，在投資者引入、股票銷售等方面為慧擇保險的成功上市做出了重要貢獻。同時在上市過程中，特別是在疫情的大環(huán)境下，老虎還在項目承銷、執(zhí)行、機構溝通等多個方面發(fā)揮至關重要的作用，確保了最高效緊湊的時間表執(zhí)行，積極配合協(xié)助管理層成功完成路演。
值得一提的是，老虎證券此次亦成為美國資本市場上IPO公司遠程路演服務的先行者。在路演的關鍵環(huán)節(jié)，老虎證券作為投行黑馬靈活應對疫情造成的復雜環(huán)境，積極聯(lián)系多家機構客戶，將IPO路演調整為遠程網(wǎng)上路演，慧擇保險高管和機構投資者足不出戶，通過視頻會議進行了高效、實時的在線交流互動。多次高質量的線上路演，為慧擇保險股票的成功發(fā)行奠定了堅實的基礎。此次慧擇保險IPO順利完成發(fā)行，充分展示了老虎投行團隊靈活的應對能力、強大的承銷能力和全面的投資者覆蓋，也再次印證了老虎證券已成為新經(jīng)濟企業(yè)所信賴的投資銀行合作伙伴。
自2017年底開始，老虎證券開啟投行業(yè)務，重點關注新經(jīng)濟領域。隨著大批新經(jīng)濟公司開啟新一輪IPO“超級周期”，其美股IPO承銷爆發(fā)增長潛力。2018年登陸美股的知名中概股如嗶哩嗶哩、愛奇藝、虎牙、拼多多等公司，其IPO發(fā)行都少不了老虎證券的身影。究其原因，相對于國際大行，華人背景使老虎證券更了解中國的新經(jīng)濟公司。并且，老虎證券在B端和C端都有大量客戶的基礎累積，對華人市場的影響力而言具有獨特的優(yōu)勢。
回顧去年的美股IPO市場，在市場環(huán)境多變的背景下，市場份額明顯向券商行業(yè)頭部集中，實力券商競爭優(yōu)勢尤為凸顯。去年全年赴美上市的中國公司共有約32家，多家中外投行參與了承銷商資格的競逐。其中，老虎證券作為新興投資銀行承銷12家中國公司美股IPO，成為全球承銷最多中概股上市項目的券商，其承銷項目包括網(wǎng)易有道(DAO)、36氪(KRKR)、萬達體育(WSG)、嘉楠科技(CAN)、尚乘國際(HKIB)、易恒健康(MOHO)、醫(yī)美國際(AIH)、云集(YJ)、如涵控股(RUHN)等，可謂不折不扣的黑馬。
去年11月，老虎證券也宣布成功拿下了由FINRA(美國金融業(yè)監(jiān)管局)頒發(fā)的美國投行牌照，在美成功構建了從私募融資、發(fā)行承銷、證券交易、財富管理到清算的完整業(yè)務閉環(huán)。這不僅有利于公司在未來獲取更多的IPO承銷項目和發(fā)行份額，同時也對加強美國本土機構投資者的業(yè)務覆蓋大有裨益。目前，在美國、新加坡、新西蘭、澳大利亞、中國香港地區(qū)等多個國家和地區(qū)，老虎證券已獲得21個證券牌照或資質。
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