從去年12月3日創(chuàng)下692元的歷史最高價以及1.6萬億市值之后，號稱“寧王”的寧德時代（創(chuàng)業(yè)板：300750）的股價就一直跌跌不休，如今已經(jīng)接近腰斬。
要是看前不久寧德時代發(fā)布的年報，業(yè)績著實相當(dāng)不錯：不僅營業(yè)收入增長了159.06%，歸屬于上市公司股東的凈利潤更是增長了185.34%。
業(yè)績很好，為啥卻不被投資人看好了呢？鋰等上游原材料的價格暴漲是一個重要原因，也不能忽視了下游也就是客戶的一些變化。
地球人都知道，寧德時代的第一大客戶，是“馬某某”（馬斯克）掌控的特斯拉；“寧王”之所以能夠封王，跟特斯拉在電動汽車市場稱王稱霸有著密切的聯(lián)系。
寧德時代2021年年報顯示，來自“第一大客戶”的銷售額高達130.39億元，正好占到了年度銷售總額的10%，可謂舉足輕重。
可是，如今的特斯拉在干什么呢？開始自己產(chǎn)生鋰電池了。今年?3月，馬斯克跑到了德國柏林，為即將開業(yè)的特斯拉超級工廠剪彩，而這家工廠里已經(jīng)部署了多條鋰電池生產(chǎn)線。在此之前的一個月，位于美國加州弗里蒙特的特斯拉超級工廠宣布生產(chǎn)出第100萬塊鋰電池，為位于美國德州奧斯丁附近的特斯拉超級工廠的大規(guī)模量產(chǎn)積累經(jīng)驗。
有人會問老冀：這跟寧德時代有啥關(guān)系？寧德時代不是跟特斯拉簽了長達4年的長期供貨合同嗎？這是因為兩個原因：一是特斯拉自己生產(chǎn)部分鋰電池，必然減少對包括寧德時代在內(nèi)的供應(yīng)商的依賴；二是特斯拉的原有供應(yīng)商當(dāng)中，松下和LG在新款鋰電池上早有布局，隨著特斯拉大規(guī)模切換到新款鋰電池，他們可能會搶走“寧王”的部分市場份額。
實際上，寧德時代已經(jīng)意識到了大客戶“跑單”的危機。在2021年年報中，寧德時代提到了四大主要研發(fā)項目，其中之一就是“第三代CTP技術(shù)”。3月26日，寧德時代首席科學(xué)家吳凱在“迎接新能源汽車市場化發(fā)展新階段”主題演講中，專門談到了內(nèi)部稱為“麒麟電池”的第三代CTP技術(shù)。他表示，“麒麟電池”將在系統(tǒng)重量、能量密度及體積能量密度等方面繼續(xù)引領(lǐng)行業(yè)最高水平。在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下，麒麟電池包的電量，相比4680系統(tǒng)可以提升13%。
吳凱這里所提到的“4680系統(tǒng)”，就是特斯拉自研并部分自產(chǎn)的新款鋰電池?！袄砉た啤瘪R斯克，給特斯拉所用的電池起的名字，向來都是直截了當(dāng)。這款鋰電池之所以命名為“4680”，就是因為它的單體電芯是圓柱形的，直徑46毫米，高80毫米。
4680同樣采用了CTP也就是無模組技術(shù)，再加上容量更大的單體電芯容量，從而將電池能量密度提升5倍，續(xù)航里程提升16%，輸出功率提升6倍，成本卻降低14%。有了這個性能全面提升的大殺器，特斯拉就能夠以更快的速度、更低的成本制造出續(xù)航更長的電動汽車，從而繼續(xù)保持行業(yè)的領(lǐng)先地位。
不過，特斯拉大規(guī)模采用4680電池的開始，也就意味著全球最大的電動汽車廠商，正在與全球汽車電池老大的“寧王”漸行漸遠(yuǎn)。未來，寧德時代除了拓展更多的電動汽車客戶之外，還需要用事實證明：自己研發(fā)的“麒麟”，真的不比4680差。
各位朋友，你看好“寧王”的前景嗎？歡迎與老冀探討。
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