阿里云進(jìn)入發(fā)展新階段

阿里云業(yè)持續(xù)增長。

8月3日，阿里巴巴公布2022財(cái)年的首季財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月底，云業(yè)務(wù)收入同比增29%至人民幣160.51億元，同比增長29%，主要受到來自互聯(lián)網(wǎng)、金融服務(wù)及零售行業(yè)客戶收入的增長所推動。

01

云業(yè)務(wù)已成阿里巴巴第二增長曲線

阿里云成立于2009年，期間經(jīng)過長達(dá)十年的持續(xù)虧損。直至2020年第三季度，阿里云方達(dá)成營收平衡，該季阿里云收入達(dá)161.15億元（24.70億美元），調(diào)整后EBITA盈利2400萬元，首度實(shí)現(xiàn)盈利。

據(jù)阿里2022財(cái)年的首季財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，本季阿里云經(jīng)調(diào)整EBITA利潤擴(kuò)大至3.4億元。需要說明的是，本季阿里云首次將釘釘從創(chuàng)新業(yè)務(wù)板塊調(diào)整至云計(jì)算板塊，由于釘釘仍處在投資階段，并表導(dǎo)致了云業(yè)務(wù)利潤下降。換句話說，如果不考慮釘釘并表帶來的利潤下降問題，本季阿里云的利潤將遠(yuǎn)不止3.4億元。參考阿里巴巴2021財(cái)年第一季釘釘近7.8億的虧損，阿里云本季利潤或超10億元。

阿里財(cái)報(bào)在財(cái)報(bào)中表示，“云釘一體”是阿里云的關(guān)鍵戰(zhàn)略之一，自推進(jìn)云釘整合以來，更多企業(yè)客戶增加了對云和釘釘?shù)氖褂?，其中包括?fù)星集團(tuán)、山東能源集團(tuán)、蒙牛乳業(yè)等大型企業(yè)。這也是釘釘并表的重要原因。

從歷史數(shù)據(jù)來看，阿里云自2020年三季度首次利潤轉(zhuǎn)正以來，過去三個季度經(jīng)調(diào)整EBITA利潤分別為2,400萬元、3.08億元和3.4億元，呈持續(xù)上升態(tài)勢。

利潤持續(xù)上升的云業(yè)務(wù)已成阿里巴巴的第二增長曲線。據(jù)阿里巴巴財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年6月30日的第一財(cái)季中，阿里巴巴營收為2057.4億元，同比增長34%；如不考慮合并高鑫零售的影響，營收則為1873.06億元，同比增長22%。以阿里巴巴本季營收數(shù)據(jù)計(jì)算，阿里云在阿里巴巴的營收占比達(dá)8%，是阿里巴巴“商業(yè)”之外最大的營收來源。公開資料顯示，阿里云計(jì)算2021財(cái)年銷售額超過600億元,同比增長50%，已成為阿里巴巴當(dāng)之無愧的第二增長曲線。

02

“變革”中的阿里云

值得關(guān)注的是，作為阿里巴巴第二增長曲線的阿里云業(yè)務(wù)利潤呈持續(xù)增長態(tài)勢，但也面臨營收增長放緩等問題。

有人將阿里云營收增長放緩歸結(jié)于競爭對手的崛起和云市場的變化所致，這個說法對，但也不全對。說對，是因?yàn)楫?dāng)前的云市場正處于復(fù)雜的“變革”時期，這個時期的云市場正從產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)向“云智一體”。新趨勢下，云市場開始了新的迭代，這種迭代不僅是產(chǎn)品方案的迭代，更是經(jīng)營理念，經(jīng)營模式的迭代。當(dāng)下，這種變革正消費(fèi)者市場傳遞向產(chǎn)業(yè)市場、政企市場，并倒逼云服務(wù)商、云市場從業(yè)人員進(jìn)行自我“變革”。

在這個過程中，那些敢于“跨界”、敢于打破常規(guī)的云服務(wù)廠商開始崛起并獲得增長，而那些未能緊跟市場變革步伐，不思進(jìn)取的云廠商，產(chǎn)業(yè)從業(yè)者都有可能被“革命”。

據(jù)璽哥觀察，確實(shí)有云廠商在變革中崛起，但它尚未對阿里云形成大的威脅。在亞太市場，阿里云仍是當(dāng)之無愧的領(lǐng)導(dǎo)者，在全球市場，阿里云仍是與“3A”并肩的云計(jì)算巨頭。

說不對，是因?yàn)椋t哥認(rèn)為，阿里云營收增長放緩的主要原因在于其自我“變革”導(dǎo)致的陣痛。2020年6月，阿里云智能總裁張建鋒首次對外公布了阿里云未來發(fā)展的三大戰(zhàn)略方向。一是“做深基礎(chǔ)”，二是“做厚中臺”，三是“做強(qiáng)生態(tài)”；2020年9月，阿里云宣布進(jìn)入2.0時代，并在“云釘一體”之后又提出 了“云端一體”概念；2021年1月14日，釘釘2021共生長·創(chuàng)未來發(fā)布會在云端舉行。釘釘在發(fā)布會上正式發(fā)布6.0版本，并公布了新的進(jìn)化方向。阿里云智能總裁張建鋒在發(fā)布會上表示：“釘釘?shù)哪繕?biāo)是成為中國最好的企業(yè)協(xié)同辦公和應(yīng)用開發(fā)平臺，讓所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的微小創(chuàng)新變得更容易，讓進(jìn)步發(fā)生?！?。同時，釘釘還宣布，目前，釘釘用戶數(shù)突破4億，包括企業(yè)、學(xué)校在內(nèi)的各類組織數(shù)超過1700萬。為了達(dá)成“成為中國最好的企業(yè)協(xié)同辦公和應(yīng)用開發(fā)平臺”的目標(biāo)，釘釘面向不會編程用戶發(fā)布了“低代碼”戰(zhàn)略。

從“云釘一體”到“低代碼”，從推動釘釘與阿里云的融合到構(gòu)建出相對繁榮的應(yīng)用生態(tài)，提早感知市場變化阿里云一直在自我變革。

阿里云業(yè)務(wù)持續(xù)增長的利潤也表明，阿里云過去一年的“變革”是正向有效的。此次阿里云將釘釘并表則說明，兩者已基本完成融合。

03

阿里云或重回“高增長”

阿里云并表釘釘不僅表明兩者已基本完成，也代表著阿里云此輪自我“變革”已取得階段性成果。

張建峰2020年發(fā)布“云釘一體”戰(zhàn)略時表示，“云釘一體”就像信息時代PC和Windows的組合，企業(yè)既需要云這樣的新型計(jì)算架構(gòu)，也需要釘釘這樣的新型操作系統(tǒng)。這個操作系統(tǒng)讓企業(yè)面向大數(shù)據(jù)、面向智能、面向IOT、面向移動化，開發(fā)自己的應(yīng)用變得更方便。阿里云“云釘一體”新型操作系統(tǒng)，就是阿里為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化升級打造的數(shù)字時代的生產(chǎn)力工具。

在宣布阿里云進(jìn)入2.0時，張建峰表示，升級2.0之后，云將深刻改變企業(yè)組織的形態(tài)，不單讓企業(yè)信息系統(tǒng)變得更加敏捷和智能，更是增強(qiáng)組織間的協(xié)作，帶來高效的社會化大協(xié)同。

在發(fā)布低代碼時，張建峰表示，“釘釘?shù)哪繕?biāo)是成為中國最好的企業(yè)協(xié)同辦公和應(yīng)用開發(fā)平臺，讓所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的微小創(chuàng)新變得更容易，讓進(jìn)步發(fā)生”。為了達(dá)成“成為中國最好的企業(yè)協(xié)同辦公和應(yīng)用開發(fā)平臺”的目標(biāo)，釘釘面向不會編程用戶發(fā)布了“低代碼”戰(zhàn)略。而阿里云之所以在“云釘一體”之后推出低代碼工具，是因?yàn)樗軒椭脩魧?shí)現(xiàn)生產(chǎn)力躍升，降低企業(yè)應(yīng)用開發(fā)成本，滿足企業(yè)個性化需求，豐富“云釘一體”應(yīng)用生態(tài)。

在“云釘一體”融合已漸入佳境，應(yīng)用生態(tài)日益繁榮的阿里云對自己提出了更高的要求。那就是進(jìn)一步提升產(chǎn)品能力和服務(wù)能力——“數(shù)據(jù)智能”和“做好服務(wù)”。2020年5月，張建峰在2021阿里云峰會上表示，今年阿里云將加碼投入三個方面，做好服務(wù)、云釘一體、數(shù)據(jù)智能。

2021上半年，阿里云還進(jìn)行了新一輪的組織升級，該輪組織升級的要點(diǎn)有兩個，一是對行業(yè)進(jìn)行了細(xì)分，二是強(qiáng)調(diào)本地化、區(qū)域化服務(wù)的重要性。具體來說，阿里云共細(xì)分了18個行業(yè)部門，由行業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)做行業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新。此外，阿里云還劃分了16個區(qū)域，任命了16個分公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)區(qū)域的本地化運(yùn)營，包括與本地客戶建立連接，建立本地化生態(tài)。

從提出“云釘一體”打造新型操作系統(tǒng)到發(fā)布發(fā)布“低代碼”幫助用戶實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)力躍升，降低企業(yè)應(yīng)用開發(fā)成本，滿足企業(yè)個性化需求，豐富“云釘一體”應(yīng)用生態(tài)，再到提出做好服務(wù)、云釘一體、數(shù)據(jù)智能新方向，進(jìn)行組織升級，阿里云用走過了從理念升級到組織升級的自我“變革”之路。

璽哥認(rèn)為，隨著云市場從產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)向“云智一體”進(jìn)程的推進(jìn)，已階段性完成“云釘一體”融合和理念、組織升級的阿里云將能更好的滿足新時期云市場的需求，進(jìn)而重回“高增長”軌道。

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