文丨智能相對論
作者丨陳選濱
說起近兩年的熱門領域，網絡安全絕對是排得上號的一個。
要知道10年前（也就是2011年），我國的新增網絡安全企業(yè)數量還不足1萬家，直到近兩年來，我國的網絡安全企業(yè)數量才出現爆發(fā)性增長。根據企查查數據，2020年我國新增網絡安全企業(yè)數量為19.79萬家，同比增長107.31%，2021年新增網絡安全企業(yè)數量更達到36.99萬家，同比增長86.89%。
與此同時，資本市場的加碼也在不斷的刺激著網絡安全產業(yè)的蓬勃發(fā)展。根據國家工信部網絡安全產業(yè)發(fā)展中心發(fā)布的《2021網絡安全產融報告》，在過去的一年，我國網絡安全產業(yè)融資總額達到158.9億元，同比增長約52%。其中，涌向網絡安全產業(yè)領域的投資機構也多達559家，投資次數總計1056次，資本市場一片火熱。
即便如此，但我國網絡安全占信息化的投入比例仍舊不足，根據國海證券指出，目前國內網絡安全占信息化的投入比例約為3%，而歐美等發(fā)達國家均在10%以上，部分甚至超過了15%，兩者之間仍有一段不小的差距。
為此，國家工信部發(fā)布的《網絡安全產業(yè)高質量發(fā)展三年行動計劃（2021-2023年）》明確指出，要促進網絡安全需求釋放，指導電信等重點行業(yè)網絡安全投入占信息化投入比例達到10%。到2023年，我國網絡安全產業(yè)規(guī)模超過2500億元。
總的來說，有企業(yè)、有投資、有回報、有政策、有規(guī)劃，網絡安全產業(yè)欣欣向榮。但是，身處其中的企業(yè)看起來似乎并沒有那么賺錢。
日前，360與奇安信相繼發(fā)布了2021年年度報告，業(yè)績下滑、持續(xù)性虧損等問題依舊懸在兩大巨頭企業(yè)之上，不禁令人唏噓：網絡安全的「生意經」不好講？！
網絡安全，深陷“賺錢迷局”
在網絡安全相關領域，360與奇安信是相當具有話題性的兩家巨頭企業(yè)。
兩家都有各自的網絡安全業(yè)務與戰(zhàn)略思路。但360更多被外界認為是互聯網公司，而非網絡安全企業(yè)，盡管在近些年來360一直想向網絡安全領域靠攏，但結果似乎卻也不盡人意。而奇安信相對來說是一個非常純粹的網絡安全玩家，與深信服、啟明星辰等同屬于傳統網絡安全陣營。
譬如，在中國網絡安全產業(yè)聯盟發(fā)布的“2021 年CCIA中國網安產業(yè)競爭力50強”榜單中，奇安信則被評為行業(yè)領導者企業(yè)并位居50強榜首，其次再到深信服、啟明星辰等業(yè)內重點企業(yè)，360雖然也上榜，但卻連前10都沒有擠進，只得委居第11名。
盡管如此，但外界在討論網絡安全行業(yè)時，依舊不會回避360。對此，「智能相對論」認為，這不僅僅只是因為360本身自帶的市場話題性，還在于360作為目前網絡安全領域的ICT陣營代表，在定位、業(yè)績以及戰(zhàn)略上都非常值得討論——由此來探討同屬ICT陣營的阿里、騰訊、華為、新華三等玩家跨界網絡安全產業(yè)的未來發(fā)展情況，從而更全面地解構網絡安全產業(yè)的走向。
那么，360的安全業(yè)務表現究竟如何？
根據三六零2021年年度報告數據，2021年360最賺錢的業(yè)務是互聯網廣告及服務業(yè)務，實現營收63.06億元，占總營收比重高達57.93%，其次是智能硬件業(yè)務，實現營收為20.63億元，占比18.95%，進而才到安全及其他業(yè)務，實現營收13.81億元，占比12.69%，最后就是互聯網增值業(yè)務，實現營收11.04億元，占比10.14%。
簡單來說，目前真正支撐起360這家巨頭企業(yè)的，并非是網絡安全業(yè)務，而是互聯網廣告。雖以網絡安全企業(yè)自居，但360的安全業(yè)務看起來也并沒有那么賺錢，其占比更不足以支撐360成為一家網絡安全企業(yè)
這樣的情況，是否獨屬于跨界玩家？接下來，重點關注奇安信與深信服的表現。
根據奇安信2021年年度報告，2021年奇安信實現營業(yè)收入58.09億元，同比增長39.60%，但凈虧損5.55億元，虧損金額較上年同期擴大了65.91%。
與360不同，奇安信的網絡安全屬性顯然要更為純粹，其主營業(yè)務基本與網絡安全相關，分為三大模塊，分別為網絡安全產品、網絡安全服務、硬件及其他。也就意味著，在很大程度上營收結構并不會影響奇安信的網絡安全業(yè)績，同時也更能清晰地看清楚網絡安全業(yè)務是否賺錢的事實。
從毛利率來看，網絡安全相關業(yè)務的毛利率都不錯，其中在2021年，奇安信的網絡安全產品的毛利率高達77.02%，網絡安全服務的毛利率達到60.13%。同樣的，360的安全及其他業(yè)務的毛利率也達到67.26%。
由此來看，網絡安全業(yè)務也并非是不賺錢。
另一個網安巨頭深信服的業(yè)績同樣也說明了這一點。根據深信服2021年年度報告，2021年公司營業(yè)收入為68.05億元，同比增長24.67%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.73億元，同比減少66.29%。其中，網絡安全業(yè)務收入約為36.89億元，同比增長10.15%。
總結就5個字——“增收不增利”，盡管網絡安全業(yè)務也同樣增長。但問題并不在于是否賺錢的問題，而是賺的夠不夠多的問題。
「生意經」不好講
簡單來說，網絡安全并不是不賺錢，只是在當前的環(huán)境下，這些業(yè)內巨頭所能賺到的錢還不夠多，尚不足以支撐他們到達一個相對舒適的發(fā)展階段。
對于身處網絡安全領域的企業(yè)而言，當前的網絡安全產業(yè)還不算是一門容易賺錢的“好生意”。
一、網絡安全產業(yè)雖然賺錢，但是也同樣“燒錢”，而且“燒錢”的趨勢更甚以往。
目前來說，網絡安全行業(yè)之所以“燒錢”出自兩方面，一是網絡安全面臨的新技術、新場景以及新領域的前沿需求愈發(fā)復雜，高精專的技術研發(fā)與創(chuàng)新停不下來，不可避免地得“燒錢”。二是網絡安全行業(yè)存在特殊性，從業(yè)人員普遍會和原單位簽訂保密和競業(yè)禁止協議，最稀缺的高端人才在業(yè)內很難自由流轉，更多只能依賴企業(yè)內部培養(yǎng)，自然而然的也就拉長了行業(yè)周期，促使企業(yè)研發(fā)投入擴大。
根據財報數據，在過去的一年，360的研發(fā)費用達到31.29億元，同比增長約8.97%，占總營收的比重為28.73%；而奇安信的研發(fā)投入也達到17.48億元，同比增長42.37%，占總營收的比重為30.09%；深信服2021年的研發(fā)投入也達到了20.88億元，同比增長38.34%，占總營收的比重為30.68%。
三大巨頭企業(yè)都不約而同地將研發(fā)投入拉高，基本奠定了網絡安全領域的“燒錢”趨勢。高研發(fā)帶來的巨額成本支出已是網絡安全行業(yè)的常態(tài)。
對于各大網絡安全企業(yè)而言，伴隨著傳統產業(yè)的數字化升級以及新型產業(yè)的崛起，網絡安全早已被各類前沿需求架上了一個更高、更廣泛的技術維度，技術的持續(xù)性研發(fā)與突破性創(chuàng)新更是不可避免。
那么，在未來的較長一段時間內，網絡安全行業(yè)仍將繼續(xù)“燒錢”，在企業(yè)的賺錢速度趕不上“燒錢”速度之前，這門生意做起來就比較困難了。
二、網絡安全產業(yè)的“蛋糕”還不夠大，但是分“蛋糕”的人已經接踵而來，競爭趨勢愈演愈烈。
一如開篇所述，當前每年新增網絡安全相關企業(yè)多達36.99萬家，而我國的網絡安全占信息化的投入比例約為3%，在網絡安全需求尚未充分釋放之前，業(yè)內又面臨著如此龐大數量的同行競爭者，市場的“蛋糕”分下去對于每一個企業(yè)而言，也就小了不少。
再看看“2021 年CCIA中國網安產業(yè)競爭力50強”榜單，入圍前十的華為、騰訊、阿里云、新華三等企業(yè)都并非以網絡安全起家，相反，網絡安全只是他們面向市場兜售“云”方案的另一個技術亮點和標配產品。在他們的身上，云、網絡安全互為助力，形成一體式解決方案面向政企市場輸出，使得行業(yè)垂直玩家承壓顯著，不得不面臨著這些跨界巨頭們的商業(yè)化沖擊。
總的來說，目前網絡安全市場的“蛋糕”還不夠大，但ICT領域的巨頭們早已手握各類“利器”跨界擠進了這個賽道，并分走了相當一部分的蛋糕。比如，根據IDC數據，在網絡安全軟件的WEB細分領域，阿里巴巴的市場占有率就高達61.8%，騰訊則為25.5%。
三、網絡安全產業(yè)仍以項目制和定制化為主，規(guī)?；缆飞形醋咄?。
當前，網絡安全主要面向政企市場進行服務輸出，不管是360還是奇安信，無一例外，都在強調自家的政企服務的投入和產出。
在投入方面，360自2020年就加大了對政企安全領域的投入力度，周鴻祎甚至還喊出“我們要做中國數字經濟的安全衛(wèi)士”的口號。在產出方面，奇安信則有超40%的主營業(yè)務收入來自政府和公檢法部門。兩大巨頭對于政企安全的重視與依賴程度可見一斑。
然而，政企市場并不好做，大多是以項目制為主，需要的往往也是定制化產品和服務，很難依托一個通用型產品“大殺四方”，只能根據客戶的個性化需求“穩(wěn)扎穩(wěn)打”。這樣的商業(yè)模式無形之中就拉長了企業(yè)服務的周期，也推高了企業(yè)的人力成本支出，使得網安技術解決方案很難快速的、大規(guī)模的落地。
由此來說，哪怕只是要“吃下”當前市場已經釋放出來的政企網絡安全需求，困于政企服務的項目制模式和定制化需求，網安企業(yè)的商業(yè)化進程也始終無法實現規(guī)劃化加速，只能“一個蘿卜一個坑”地把各大政企組織的需求解決，打通相關行業(yè)網絡安全服務。
以上，在這些問題的影響下，網絡安全市場雖然賺錢，但并不容易。對于奇安信、深信服、360等網安企業(yè)而言，仍需要進一步尋求突圍的路徑。
突圍之路
由360與奇安信的動作來看，擺在網絡安全產業(yè)面前的突圍之路有兩條。
一是“野路子”，即開拓前沿領域，跳到更大的市場去。
在過去的一年，360一直在追逐風口，進廠、上車、進擊元宇宙......開拓前沿領域的動作頻頻。其中，又以“上車”的聲量最大，360以29億入股合眾新能源，搭上哪吒汽車，加速闖入智能網聯汽車產業(yè)。
可以說，在過去的一年，360在智能網聯汽車上花費了大量的精力與時間。根據財報披露，2021年360牽頭標準發(fā)布2項、參與標準發(fā)布37項，參與在研標準66項，其中相當一部分就涉及車聯網領域。比如，我國牽頭的第一個汽車安全國際標準ITU-T X.1376《基于大數據的聯網汽車安全異常行為檢測機制》就是由360牽頭制定的。
盡管目前不管是智能網聯汽車還是元宇宙，最終的形態(tài)都尚未成立，談網絡安全為時尚早。但對于360的做法或許并不難理解，一方面大有借助新領域講新故事，拉升股價的意圖，暫且不講，另一方面則是可以通過積極布局前沿產業(yè)領域，既先入場占據市場高地，又能加速培育新市場，進一步推動該領域的網絡安全需求釋放。
簡單來說，360秉持的理念，類似于“把一個新蛋糕做大，而他作為參與做蛋糕的人，先做先分先吃”，或是沒有需求也要創(chuàng)造需求，沒有技術優(yōu)勢就提前入局做大產業(yè)優(yōu)勢，并以此提升其在網絡安全相關領域的競爭力。
二是“學院派”，即深耕垂直領域，用更專業(yè)的能力去應對復雜化的市場。
對于這一條路徑，奇安信是最通透的。根據2021年3月安全牛發(fā)布的第八版中國網絡安全行業(yè)全景圖，奇安信的產品線覆蓋13個一級安全領域和94個二級細分領域，連續(xù)多年蟬聯入選全景圖細分領域最多的企業(yè)。
第八版中國網絡行業(yè)全景圖（圖片來自安全牛）
可以說，相對于前者，奇安信這樣的做法更傾向于“先把切蛋糕用的刀叉?zhèn)潺R、磨好，不管是哪個蛋糕，都能切得下來”，講究用硬核技術能力與布局來征服市場。
比如，面對當前網絡安全領域項目制與定制化拖慢建設進程的問題，奇安信就在積極探索平臺化的路徑，將過去服務所積累的大量經驗與通用型能力沉淀下來，集成發(fā)展成為一個平臺，再應用到政企市場上，率先解決一些通用需求，再對差異化需求進行定制化服務與建設，由此縮短建設周期，提高交付效率。
在本屆冬奧會上，奇安信基于大禹平臺，僅用了4個月時間就完成了新增兩個節(jié)點的建設和開發(fā)工作，在項目建設上基本得到了驗證。
以上，兩條路徑各有側重，而對于行業(yè)內的網安企業(yè)而言，也均有布局，比如360同樣也在布局多細分領域的網絡安全產業(yè)，只是沒有奇安信那么全面而已；奇安信同樣也在服務工業(yè)互聯網、車聯網等前沿領域，只是沒有360那么激進罷了。
總的來說，擺在360與奇安信前面的是看得見的道路，但身后留給他們的時間卻也不多了。
根據兩者發(fā)布的2022年財報數據，360與奇安信依舊面臨著業(yè)績下滑、持續(xù)性虧損等問題，賺錢依舊是重中之重。
面對這樣的情況，可見網絡安全企業(yè)的日子并不怎么好過，誰又能熬到最后，迎來我國網絡安全產業(yè)需求的大爆發(fā)呢？
安全的活著，很關鍵。
*本文圖片均來源于網絡
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