協(xié)同辦公成了互聯(lián)網(wǎng)巨頭的新“流量池”

協(xié)同辦公就如同潮水一般，隨著疫情的反復(fù)而潮起潮落。

隨著疫情的影響，人們的辦公方式也在悄然間發(fā)生變化，“家”和“辦公室”的界限開始變得模糊，脫離線下辦公場景后每個(gè)人都成了信息孤島，如何把這些“孤島”連接起來，成為企業(yè)們的共同需求，而這恰恰也為協(xié)同辦公提供了成長的沃土，“飛豬理論”可能再度被驗(yàn)證。伴隨著疫情的起起落落，協(xié)同辦公的“流量”也忽高忽低，互聯(lián)網(wǎng)大廠背景的協(xié)同辦公平臺趁勢快速圈地。

近日，前聯(lián)通運(yùn)營商高管、阿里云IoT總經(jīng)理庫偉出任釘釘COO，履新后主導(dǎo)負(fù)責(zé)釘釘大客戶戰(zhàn)略，以及推動釘釘商業(yè)化進(jìn)程。意味著，釘釘在“圈地”中小企業(yè)之后，開始向大企業(yè)客戶進(jìn)軍。

疫情總會過去，但協(xié)同辦公的滲透卻不可逆，尤其是“混合辦公”趨勢初顯。此前，#攜程將推出3+2工作模式#沖上熱搜，從3月起，在線旅游平臺攜程集團(tuán)允許其員工在每周三、周五在家遠(yuǎn)程辦公，這在國內(nèi)引發(fā)熱議。國外一些頭部高科技公司，如亞馬遜、谷歌、微軟等開始把遠(yuǎn)程辦公常態(tài)化、制度化，每周只要求員工來公司幾天。

疫情催生出“混合辦公”，而這種趨勢也被互聯(lián)網(wǎng)巨頭捕捉到，或許協(xié)同辦公將成巨頭們的新“流量池”。

月活已保持3億

疫情加速了在線協(xié)同辦公的市場教育，而除了疫情影響外，協(xié)同辦公市場興起還有很多驅(qū)動因素，總的來看有以下幾個(gè)方面。

1、政策因素：國家戰(zhàn)略推動科技創(chuàng)新發(fā)展；《“十四五”國家信息化規(guī)劃》釋放出我國加快數(shù)字化建設(shè)進(jìn)程的信號，特別是推進(jìn)數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化。而在中國信創(chuàng)背景下，基礎(chǔ)軟硬件迭代加速，推動協(xié)同辦公行業(yè)發(fā)展。艾媒咨詢分析師也認(rèn)為，高新技術(shù)創(chuàng)新不僅關(guān)乎國家經(jīng)濟(jì)安全問題，對政企的轉(zhuǎn)型升級也有極大的推動作用。

2、經(jīng)濟(jì)因素：中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長助推發(fā)展；有關(guān)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2011年至2020年10年間，中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)?？偭吭鲩L4.12倍，年復(fù)合增長率高達(dá)17.06%。2020年中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)41.4萬億元，占GDP比重達(dá)38.6%，2021年將進(jìn)一步增長至47.6萬億元。中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)助推協(xié)同辦公的業(yè)務(wù)需求將進(jìn)一步釋放，行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)愈發(fā)牢固。

協(xié)同辦公可看做數(shù)字時(shí)代相匹配的辦公模式，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)的持續(xù)推進(jìn)，即使疫情因素退散，協(xié)同辦公的需求仍將旺盛和持續(xù)增長。

3、技術(shù)因素:技術(shù)迭代賦能軟件及服務(wù)升級；2021年末的中央經(jīng)濟(jì)工作會議定調(diào)2022，對運(yùn)營商基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提出了新目標(biāo)，運(yùn)營商紛紛出臺舉措加快構(gòu)建以5G為代表的數(shù)字新基建。5G技術(shù)加速落地為在線協(xié)同辦公，提供了更快、更穩(wěn)定的技術(shù)條件。另外，區(qū)塊鏈、云計(jì)算、AI、大數(shù)據(jù)等創(chuàng)新技術(shù)將快速迭代，也使在線辦公平臺的功能及使用體驗(yàn)得到持續(xù)優(yōu)化。

數(shù)據(jù)來源：極光iAPP

多方面的因素驅(qū)動協(xié)同辦公行業(yè)進(jìn)入快速成長階段，據(jù)《2021年在線協(xié)同辦公行業(yè)研究報(bào)告》（下稱《報(bào)告》）顯示，過去一年在線協(xié)同辦公平臺平均月活為3.47億已形成較大規(guī)模的普及。尤其是2020年初疫情爆發(fā)期間，在線辦公平臺更是呈現(xiàn)流量井噴的增長態(tài)勢，行業(yè)MAU在2020年2月開始大幅增長，并在4月達(dá)到峰值4.68億。

《報(bào)告》顯示，隨著疫情好轉(zhuǎn)以及線下辦公恢復(fù)常態(tài)，在線協(xié)同辦公平臺的用戶活躍度有所回落，但在2021年1月-12月，行業(yè)MAU均值仍有3.47億的量級，行業(yè)滲透率保持在60%以上。這足以說明在線協(xié)同辦公行業(yè)并不只是短期內(nèi)的爆發(fā)，而是已經(jīng)形成了長期的發(fā)展趨勢。

頗高的月活也在進(jìn)一步推動市場規(guī)模的擴(kuò)大，據(jù)iMedia Research（艾媒咨詢）數(shù)據(jù)顯示，2021年中國協(xié)同辦公市場規(guī)模達(dá)264.2億元，市場持續(xù)穩(wěn)步增長。預(yù)計(jì)2021-2023年，中國協(xié)同辦公行業(yè)將保持每年10%以上的增長率，2023年的市場規(guī)模將達(dá)330.1億元。

而龐大的市場規(guī)模也在吸引資本的入局，據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)顯示，在協(xié)同辦公領(lǐng)域，2021年投資數(shù)量有40起，投資金額近超243億元。其中不乏紅杉中國、GGV紀(jì)源資本、金沙江創(chuàng)投、光速中國等頂級投資機(jī)構(gòu)的身影。

種種跡象都在表明協(xié)同辦公正在發(fā)揮“虹吸效應(yīng)”，那為什么協(xié)同辦公能夠引來資本傾心？或許不僅僅是以上三個(gè)驅(qū)動因素所致，還因用戶畫像釋放的信號?！秷?bào)告》中指出，從年齡分布上看，35歲及以下的年輕用戶成為在線辦公的中堅(jiān)力量；35歲及以下的用戶為主，占比接近80%，其中26-35歲占到43.1%，是職場上相對活躍的年齡層。從地域分布上看，新一線及二三線城市人群對移動辦公應(yīng)用需求大；在線協(xié)同辦公平臺的用戶主要分布在新一線及二三線城市上，占比均在20%左右，其中新一線占比達(dá)到22%，達(dá)到最高。

眾所周知，年輕人的喜好擁有造就風(fēng)口的魔力，“得年輕者得天下”正在成為眾行業(yè)共識。另外，高線城市的發(fā)展趨勢代表了行業(yè)的前沿力量。這或許也是吸引資本青睞的重要誘因。

而從入口端來看，早期通過免費(fèi)模式積累大批流量的釘釘，與微信生態(tài)互聯(lián)互通的企業(yè)微信，以及迅速發(fā)展的飛書，目前承載著大部分的企業(yè)端用戶。這些互聯(lián)網(wǎng)“出身”的協(xié)作辦公平臺，又具有怎樣的特點(diǎn)，能夠成為用戶的主流選擇？

取悅“用戶”的三條路

在探究協(xié)同辦公主流平臺的特點(diǎn)之前，不妨先關(guān)注一下主流平臺的使用者，前文提到過主要是35歲及以下的年輕用戶，其實(shí)具體來看就是以90后為主。

隨著越來越多的90后人才開始聚集在各行各業(yè)中，如今其群體已經(jīng)逐漸成為多行業(yè)的硬核力量。據(jù)獵聘發(fā)布的《2020年90后職場人洞察報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)被問及“你認(rèn)為自己在團(tuán)隊(duì)里是否已經(jīng)承擔(dān)起重要作用？”時(shí)，76.43%的90后認(rèn)為自己在團(tuán)隊(duì)里已經(jīng)承擔(dān)起重要作用?？梢?，90后有自信、有擔(dān)當(dāng)，正逐漸成為職場中的主力軍。

對于已經(jīng)走入管理崗位或部門骨干的他們，對于選擇哪家協(xié)作辦公平臺，也擁有更多的話語權(quán)。具體看來，互聯(lián)網(wǎng)大廠背景的協(xié)同辦公平臺，以下三方面成為吸引用戶的主要因素。

第一，即時(shí)通訊為“抓手”；因?yàn)榈乩砦恢玫南拗疲磿r(shí)通訊成為工作效率決定性因素，同時(shí)也成為企業(yè)管理者和員工的主要需求點(diǎn)。而從主流的協(xié)同辦公平臺來看，大家普遍重視即時(shí)通訊，尤其是互聯(lián)網(wǎng)一代80后、90后等職場新中堅(jiān)力量。而阿里、騰訊、字節(jié)都以“企業(yè)通訊”為破局點(diǎn)，并將其作為主要“抓手”，來贏取用戶好感度。

總的來看，釘釘、企業(yè)微信、飛書，以及360織語，一方面，都支持多端應(yīng)用，即PC端、Web端、移動端等，這極大的擴(kuò)充了產(chǎn)品的使用半徑，讓用戶不懼端口限制。另一方面，幾者都具備了已讀、置頂、群投票、群紅包、群位置共享、群管理等功能，滿足企業(yè)多樣化的溝通場景，為溝通創(chuàng)造無限可能。

其中，釘釘?shù)摹癲ing一下”功能，可以及時(shí)提醒長時(shí)間沒有回復(fù)消息的員工或同事，這有效提高了員工的工溝通效率。而飛書的pin功能，能將所有重要信息都收集起來，讓群成員們迅速了解重要信息，避免遺漏。這些小功能都為即時(shí)通訊服務(wù)，滿足用戶的多元化的溝通訴求。

第二，應(yīng)用開發(fā)平臺為“羽翼”；應(yīng)用開發(fā)平臺的開發(fā)理念在一次又一次的變化中進(jìn)行迭代更新，拿釘釘來說，開始從“以人為中心”、“以部門為中心”的辦公邏輯轉(zhuǎn)變到“以事情為中心”。在之前的發(fā)布會上，釘釘新增的戰(zhàn)略定位，官方說法是企業(yè)級應(yīng)用開發(fā)平臺。

通俗點(diǎn)來說，就是釘釘借助最新發(fā)布的低代碼開發(fā)工具“釘釘宜搭”，可以讓HR、財(cái)務(wù)這些不懂代碼的人，也能在釘釘開發(fā)出應(yīng)用，“釘應(yīng)用”更偏向于B端。這款工具可以讓日?，嵥榈墓ぷ髟卺斸斏献孕袆?chuàng)建審批應(yīng)用，員工只需一鍵發(fā)起，審批申請就會自動跟蹤，審批過程和結(jié)果回傳匯總到ERP系統(tǒng)，提升辦公效率。

另外，釘釘還曝光了一組數(shù)字：截至2021年1月，已經(jīng)有超過5000家釘釘企業(yè)組織在用釘釘宜搭構(gòu)建專屬應(yīng)用，釘釘開放平臺入駐的開發(fā)者已接近30萬，開發(fā)應(yīng)用數(shù)50萬個(gè)以上，開發(fā)者服務(wù)的企業(yè)組織數(shù)超過500萬家?？梢娖湫Ч橙?。

第三，低代碼開發(fā)成“基礎(chǔ)”能力；艾媒咨詢分析師認(rèn)為，在企業(yè)降本增效訴求不斷凸顯的環(huán)境下，低代碼和零代碼開發(fā)平臺迎來增量市場，互聯(lián)網(wǎng)頭部廠商紛紛入局，釘釘、360織語等平臺化產(chǎn)品順勢而起，率先進(jìn)入3.0模式，進(jìn)一步推動政企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的進(jìn)程，低代碼、零代碼成為協(xié)同辦公的價(jià)值增長點(diǎn)。

低代碼/零代碼源于上世紀(jì)八十年代“可視化編程”的概念，1992年，最早的零代碼企業(yè)軟件構(gòu)建工具就出現(xiàn)在了微軟的Office套件Access中。如才望子旗下的“kintone”上，用戶能像搭建“積木”一樣創(chuàng)建適合該企業(yè)的高質(zhì)量、高精度的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)。

前文提到的“釘釘宜搭”，也是低代碼工具，截至2021年8月31日，整個(gè)釘釘平臺長出的“釘應(yīng)用”數(shù)超過150萬，較年初增長三倍，其中低代碼應(yīng)用8個(gè)月增長86萬個(gè)。而360織語的應(yīng)用開發(fā)生態(tài)中，低代碼開發(fā)平臺通過拖拉拽和少量代碼的開發(fā)方式快速開發(fā)應(yīng)用，以開放的生態(tài)，助力用戶打造全能應(yīng)用平臺。

飛書也上線了多維表格低代碼開發(fā)工具，還通過合作的方式進(jìn)行低代碼開發(fā)，其與百數(shù)在原有的功能基礎(chǔ)上，擴(kuò)展更多更豐富的功能應(yīng)用。

即時(shí)通訊、應(yīng)用開發(fā)平臺、低代碼開發(fā)三大特點(diǎn)成為取悅B端用戶的三條出路，同時(shí)也使互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)推出的協(xié)同辦公平臺后來者居上。那這些協(xié)同辦公的互聯(lián)網(wǎng)巨頭未來會發(fā)展如何？

互聯(lián)網(wǎng)大廠會“收割”嗎？

深入?yún)f(xié)同辦公賽道來看，其主要分為三股勢力。一方是以定制化服務(wù)為主，多以私有部署形式為企業(yè)提供服務(wù)的傳統(tǒng)老牌OA廠商，以泛微、致遠(yuǎn)、藍(lán)凌、華天動力等為主；另一方是針對垂直場景的協(xié)同辦公軟件，常作為企業(yè)的“工具”與其他軟件共同使用的垂直辦公平臺，以石墨文檔、金山文檔、音視頻會議類的Zoom、騰訊會議、有道云筆記等玩家為主。

還有一方是深入企業(yè)的組織管理體系，整合內(nèi)部各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)，從企業(yè)的日常工作和管理工作出發(fā)，實(shí)現(xiàn)流程審批、即時(shí)溝通、文件管理與傳遞等需求的綜合協(xié)同辦公平臺，360織語、釘釘、飛書、企業(yè)微信等皆是代表玩家。而這類企業(yè)因?yàn)闈夂竦幕ヂ?lián)網(wǎng)背景，也被稱為“互聯(lián)網(wǎng)新勢力”。

三方勢力中，綜合類協(xié)同辦公平臺發(fā)展迅猛。從數(shù)據(jù)情況來看，2021釘釘未來組織大會上，釘釘對外宣布用戶數(shù)已突破5億，包括企業(yè)、學(xué)校在內(nèi)的各類組織數(shù)超過1900萬。而背靠微信生態(tài)的企業(yè)微信，據(jù)《企業(yè)微信：連接12億微信用戶，打開to B端商業(yè)空間》報(bào)告顯示，截至2021年底，企業(yè)微信已覆蓋90+行業(yè)，80%國內(nèi)500強(qiáng)企業(yè)已開通；1191+萬系統(tǒng)已接入運(yùn)行，活躍用戶達(dá)到1.8億，而飛書月活用戶在500萬左右。

看來，這波線上辦公潮中，三大勢力里綜合類協(xié)同平臺是吃到了最多的增量紅利。那么綜合類協(xié)同辦公平臺為什么能夠勝出一籌?

原因一：移動端重要性凸顯；相比于PC端、Web端來說，移動端方便、快捷、靈活性、集成性等特點(diǎn)成為用戶較為常用的場景。同時(shí)，互聯(lián)網(wǎng)大廠一方面深諳用戶的需求，另一方面了解移動互聯(lián)網(wǎng)。于是紛紛在移動端下功夫，就拿釘釘、飛書、企業(yè)微信這些主流平臺來說，他們都有獨(dú)立的APP，可以直接下載到手機(jī)上，這對于用戶來說十分便捷，而這也符合年輕用戶的使用習(xí)慣。

相比之下，同樣擁有互聯(lián)網(wǎng)大廠基因的垂直辦公平臺，由于功能大多單一，主打線上會議、文檔編輯或云共享空間，很難將服務(wù)觸角延伸到“交流”上。而傳統(tǒng)老牌OA大多數(shù)不具備C端基因，雖然大多也都推出移動端應(yīng)用，可在使用習(xí)慣和功能設(shè)計(jì)上，用戶還是偏愛釘釘、飛書等APP。不過，老牌OA紛紛選擇和協(xié)同辦公平臺聯(lián)手解決移動端短板，如釘釘和藍(lán)凌組成聯(lián)盟，騰訊則牽手泛微，傳統(tǒng)OA紛紛集成到協(xié)同辦公平臺之中，將是一個(gè)大趨勢。

原因二：用戶只需要一個(gè)入口；傳統(tǒng)OA、垂直協(xié)同辦公應(yīng)用入口較為分散，這并不符合移動端用戶的使用習(xí)慣，因?yàn)槭謾C(jī)屏幕天然局限了APP安裝數(shù)量。用戶的使用習(xí)慣具有單一性和依賴性，當(dāng)產(chǎn)品符合需求時(shí)就會一直使用，除非有更優(yōu)體驗(yàn)的產(chǎn)品代替，而就目前來看用戶只需要一個(gè)入口，而這個(gè)入口或就是釘釘、飛書、企業(yè)微信。

同時(shí)過去OA對其他品牌兼容性有限，而垂直類辦公軟件本身就功能單一不具備入口能力，這些局限性導(dǎo)致它們很難適應(yīng)用戶對一個(gè)入口觸達(dá)各種辦公軟件的需求。

原因三：大廠免費(fèi)策略是大殺器；在職場協(xié)同辦公產(chǎn)品興起之前，只要是to B 政企客戶的產(chǎn)品基本都不是免費(fèi)的，比如企業(yè)郵箱,付費(fèi)成為一只“攔路虎”，阻擋了中小企業(yè)的嘗試腳步。隨著需求的增加，互聯(lián)網(wǎng)大廠入局賽道，同時(shí)也帶來了免費(fèi)的”大殺器，飛書、企業(yè)微信、釘釘面向市場，企業(yè)和個(gè)人可以免費(fèi)使用，其中釘釘承諾為中小企業(yè)免費(fèi)服務(wù)。免費(fèi)的策略使得大廠們迅速俘獲中小企業(yè)客戶，快速跑馬圈地。

多方面的原因促使互聯(lián)網(wǎng)大廠占據(jù)用戶心智，滲透率進(jìn)一步增強(qiáng)。

協(xié)同辦公的重要性日趨凸顯，綜合來看協(xié)同辦公正成為互聯(lián)網(wǎng)大廠構(gòu)建流量池的新戰(zhàn)場。而據(jù)《2022年中國協(xié)同辦公服務(wù)市場洞察》顯示，協(xié)同辦公未來將向更加安全、自主可控、生態(tài)閉環(huán)、生產(chǎn)消費(fèi)閉環(huán)的方向發(fā)展。這也或?qū)榛ヂ?lián)網(wǎng)巨頭們提供發(fā)展的新機(jī)遇。

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