既“躺不平”又“卷不贏”，漩渦之中的ARM該如何自救？

國產(chǎn)ARM紅海競(jìng)爭(zhēng)，趨同下的內(nèi)卷已不可避免。

在日益白熱化的市場(chǎng)情況中，面對(duì)“長(zhǎng)板不夠長(zhǎng)，短板太明顯”的ARM生態(tài)，以及X86和全面自研兩條路線國產(chǎn)CPU的圍獵，昔日芯片霸主ARM正陷入尷尬之境：既躺不平，又卷不贏。

如何“自救”？成為擺在ARM和國產(chǎn)ARM廠商面前的難題。

趨同下“內(nèi)卷”漩渦，卷不贏

縱觀整個(gè)芯片市場(chǎng)，ARM絕對(duì)是一個(gè)特殊的存在。

近年來，國產(chǎn)ARM廠商的發(fā)展可以用“狂飆”一詞來形容：一方面是憑借低功耗優(yōu)勢(shì)搭上了智能手機(jī)的發(fā)展快車道，另一方面是低門檻屬性吸引了國產(chǎn)廠商的蜂擁入場(chǎng)。

然而國產(chǎn)ARM市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日益白熱化。由于大部分廠商的產(chǎn)品方案都是基于ARM核來展開的，這也直接讓國產(chǎn)ARM廠商不可阻擋的被迫跌入同質(zhì)化的巨坑。以MCU領(lǐng)域?yàn)槔?，?yīng)用ARM核的廠商達(dá)到90%以上。然而超高的市場(chǎng)占比帶來的卻是毫無特色的“千篇一律”。相關(guān)行業(yè)人士在對(duì)MCU賽道中的16家汽車控制類芯片廠商進(jìn)行調(diào)研時(shí)，不少調(diào)研對(duì)象給予了“平平無奇”的“差評(píng)”。

上帝所有的饋贈(zèng)都暗中標(biāo)好了價(jià)格。早前，由于ARM的低門檻屬性，直接吸引了眾多國產(chǎn)ARM廠商的加入，并得到快速發(fā)展，然而其授權(quán)機(jī)制，在直接決定市場(chǎng)化進(jìn)程、技術(shù)發(fā)展路線的同時(shí)，也直接限定了國產(chǎn)ARM廠商發(fā)展的天花板。尤其是2022年ARM先進(jìn)芯片設(shè)計(jì)IP停售，大部分國內(nèi)廠商只能停留在ARMv8.2版本。

在此大背景下，“低門檻帶來的有限的空間+越來越多的國產(chǎn)ARM玩家涌入”，尤其是在產(chǎn)品趨同且增量市場(chǎng)疲軟的大環(huán)境下，低維度競(jìng)爭(zhēng)魔咒幾乎成為“宿命”。這也直接將國產(chǎn)ARM廠商們被迫推入趨同下的內(nèi)卷“漩渦”。

而眼下，ARM正加快推動(dòng)赴美上市計(jì)劃，可預(yù)料的是，上市后ARM公司與美國的綁定將進(jìn)一步加深，這也讓未來授權(quán)“解禁”的希望變得更加遙遠(yuǎn)。

對(duì)于國產(chǎn)ARM廠商而言，想要卷贏的概率，似乎渺茫如夢(mèng)。

ARM紅海競(jìng)爭(zhēng)，躺不平

ARM的危機(jī)遠(yuǎn)非內(nèi)卷這么簡(jiǎn)單。

除深陷同質(zhì)化內(nèi)卷“漩渦”，自身難以“更進(jìn)一步”，進(jìn)而遭遇“滅頂之災(zāi)”（ARM最新版本不授權(quán)決定發(fā)展上限）外，國產(chǎn)ARM廠商們還遭遇著來自周圍各類強(qiáng)勢(shì)“友商”的致命“狙擊”。

比如同樣是基于精簡(jiǎn)指令集原理的RISC-V，在給ARM帶來巨大沖擊的同時(shí)，如蠶吃桑葉一樣，ARM的市場(chǎng)份額正被一點(diǎn)一點(diǎn)地吃掉。

近幾年，憑借開放性、靈活性和可定制性等多重優(yōu)勢(shì)，RISC-V架構(gòu)快速走紅，并成為整個(gè)芯片產(chǎn)業(yè)的新寵兒。相較于傳統(tǒng)的ARM架構(gòu)，RISC-V的開源特性，成為其深受廣大企業(yè)青睞的主要原因。尤其是對(duì)于很多小公司和初創(chuàng)企業(yè)而言，可以更容易獲得芯片設(shè)計(jì)授權(quán)，從ARM昂貴且充滿不確定性的授權(quán)費(fèi)中真正解放出來。

目前RISC-V 在中國已經(jīng)有了不少的成功案例，并且產(chǎn)品性能優(yōu)勢(shì)較為突出。例如今年5月舉辦的2023年中關(guān)村論壇上，中國科學(xué)院先導(dǎo)項(xiàng)目成果第二代“香山”開源高性能RISC-V處理器核近日發(fā)布，其性能超過Arm公司發(fā)布的Cortex-A76內(nèi)核。

屋漏偏逢連夜雨，船遲又遇頂頭風(fēng)。在異軍突起的RISC-V架構(gòu)，逐步蠶食ARM市場(chǎng)的同時(shí)，龍芯和x86等架構(gòu)也在瘋狂“堵截”ARM，不僅讓ARM“躺不平”，甚至還使其“睡不著”。

龍芯作為中國成立最早的處理器芯片制造企業(yè)，其在中國芯片國產(chǎn)化進(jìn)程中有著舉足輕重的地位，隨著基于MIPS自研LoongArch指令集的成果不斷推出，其“學(xué)習(xí)再創(chuàng)新"的發(fā)展路徑，目前也已經(jīng)被證明是可行的，這也給更多國產(chǎn)ARM廠商的客戶有了更多選擇。

而X86架構(gòu)作為計(jì)算機(jī)領(lǐng)域中最為廣泛應(yīng)用的指令集架構(gòu)之一，被用于個(gè)人電腦、服務(wù)器和其他類型的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，目前仍占據(jù)市場(chǎng)超90%的份額，也是ARM難以逾越的大山。

尾聲：“ARM們”的搶灘未來的重點(diǎn)

內(nèi)憂外困的國產(chǎn)ARM廠商們，該如何自救？

2020年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)“元年”開啟，信創(chuàng)行業(yè)開始全面爆發(fā)。緊接著的2021年，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)逐步走向應(yīng)用落地階段，適配生態(tài)、產(chǎn)品迭代等關(guān)鍵詞凸顯了信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)在“2+8”行業(yè)應(yīng)用中的良好態(tài)勢(shì)。

在信創(chuàng)應(yīng)用落地中，我們發(fā)現(xiàn)主要集中在兩個(gè)方面，一是深耕黨政信創(chuàng)解決方案；二是關(guān)系國計(jì)民生的重要行業(yè)，各CPU廠商紛紛通過產(chǎn)品服務(wù)升級(jí)和渠道，不斷搶占信創(chuàng)風(fēng)口。

在此大背景下，國產(chǎn)ARM廠商們攻城略地、野蠻生長(zhǎng)，可謂風(fēng)光無限。然而“成也蕭何 敗也蕭何”的是，如今中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)依舊如火如荼，但ARM授權(quán)問題無解、產(chǎn)品同質(zhì)化的問題日益暴露，卻使廠商們?nèi)鐒?shì)不能穿魯縞的“強(qiáng)弩之末”。

如何確保產(chǎn)品可持續(xù)迭代，如何確保應(yīng)用為先，時(shí)刻保持危機(jī)感，永遠(yuǎn)重視創(chuàng)新，既是立足信創(chuàng)市場(chǎng)不敗之地的根本，也是包括除了國產(chǎn)ARM廠商外，所有人都需要共同思考的課題。

*本文圖片均來源于網(wǎng)絡(luò)

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