文 | 智能相對(duì)論
作者 | 楷楷
2023年,智能手機(jī)市場(chǎng)終于開始展露曙光。Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示,2023年10月全球智能手機(jī)銷量同比增長(zhǎng)5%,智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量在經(jīng)歷了連續(xù)27個(gè)月的同比下滑后,首次出現(xiàn)同比正增長(zhǎng)。
特別是在中國(guó)市場(chǎng),在華為Mate系列的帶動(dòng)下,國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌的“自研進(jìn)程”開始加速,去年10月中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)的銷量增速為11%,以華為為首的國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌的增長(zhǎng)率更達(dá)到了驚人的83%,遠(yuǎn)高于全球平均水平。
IDC等機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),第四季度全球智能手機(jī)出貨量將恢復(fù)增長(zhǎng),這是否意味著智能手機(jī)市場(chǎng)長(zhǎng)達(dá)兩年多的“至暗時(shí)刻”也將同步結(jié)束?在智能手機(jī)的新創(chuàng)新周期中,中國(guó)手機(jī)品牌又將扮演怎樣的新角色?
01 紅利殆盡,智能手機(jī)失落“黃金時(shí)代”
2021年,全球智能手機(jī)的出貨量同比增長(zhǎng)了4%,扭轉(zhuǎn)了2020年的出貨量同比下滑5.9%的頹勢(shì),彼時(shí)業(yè)內(nèi)均認(rèn)為,隨著疫情影響逐漸退去,智能手機(jī)市場(chǎng)將會(huì)回暖。
但事實(shí)是,2022年全球智能手機(jī)市場(chǎng)仍難以扭轉(zhuǎn)頹勢(shì)。去年全球智能手機(jī)出貨量同比下降11%-12%,創(chuàng)下自2013年以來(lái)最差的表現(xiàn),這一切似乎都在宣告,智能手機(jī)的黃金時(shí)代已經(jīng)遠(yuǎn)去。
第一代IPhone以觸摸屏全面替代傳統(tǒng)鍵盤;而IPhone 4則重新定義了智能手機(jī)操作系統(tǒng),在兩代IPhone的帶領(lǐng)下,疊加移動(dòng)通信技術(shù)不斷提速、互聯(lián)網(wǎng)加速發(fā)展等紅利,全球智能手機(jī)開始了將近十年的黃金時(shí)期。
但從2016年開始,智能手機(jī)的全球出貨量增幅從兩位數(shù)降低至個(gè)位數(shù),智能手機(jī)的發(fā)展便開始進(jìn)入下降通道,而原因也是多樣的。
一方面,隨著手機(jī)普及率迅速提升,智能手機(jī)行業(yè)的用戶紅利逐漸消退。每個(gè)人都擁有智能手機(jī),就意味著市場(chǎng)的換機(jī)需求大大降低,再加上這兩年受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響,消費(fèi)需求更是疲軟。
另一方面,智能手機(jī)行業(yè)缺乏創(chuàng)新,也是消費(fèi)者換機(jī)周期越來(lái)越長(zhǎng)的主要原因。智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)過20多年的發(fā)展后,產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)接近高度成熟,頭部供應(yīng)商更是處于近乎壟斷的狀態(tài)。
在整個(gè)供應(yīng)鏈沒有創(chuàng)新動(dòng)力推動(dòng)的背景下,手機(jī)廠商也難以翻出花來(lái),更多只能在屏幕、攝像頭、充電、內(nèi)存等方面實(shí)現(xiàn)“微創(chuàng)新”,將智能手機(jī)打磨得更加完善,而不是顛覆。
不過,雖然智能手機(jī)還沒出現(xiàn)另一個(gè)“IPhone4時(shí)刻”,但如果沒有持續(xù)不斷的“微創(chuàng)新”,智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈也難以不斷壯大、完善,并最終反哺智能手機(jī)的健康發(fā)展。
02 以點(diǎn)帶面,“微創(chuàng)新時(shí)代”的持續(xù)突破
量變最終會(huì)否帶來(lái)質(zhì)變,這也是智能手機(jī)行業(yè)接下來(lái)最讓人期待的一幕。2023年以來(lái),智能手機(jī)市場(chǎng)通過“微創(chuàng)新”展現(xiàn)出了全新的面貌,或許也會(huì)成為行業(yè)未來(lái)的“閃光點(diǎn)”。
首先,是折疊屏技術(shù)的創(chuàng)新突破。折疊屏手機(jī)的概念由來(lái)已久,首款折疊屏手機(jī)誕生于2018年,但由于折疊屏手機(jī)一直有著屏幕容易損壞、屏幕折痕明顯等痛點(diǎn),導(dǎo)致其遲遲未能打開市場(chǎng)。
但進(jìn)入2023年,折疊屏手機(jī)似乎開始邁入“IPhone4時(shí)刻”。榮耀Magic V2宣稱引領(lǐng)折疊屏手機(jī)進(jìn)入毫米級(jí)時(shí)代,重量?jī)H為 231g,閉合態(tài)厚度僅為9.9mm ,讓折疊屏擁有直板機(jī)的便攜體驗(yàn)。
華為在年初發(fā)布的Mate X3則直接將折疊屏的自研技術(shù)帶到了新高度,其首發(fā)采用自研的國(guó)產(chǎn)UTG蓋板,打破UTG生產(chǎn)工藝幾乎由三星壟斷的局面。此外,華為早在2016年便已申請(qǐng)水滴鉸鏈的結(jié)構(gòu)專利,并在Mate X3上采用了華為自主研發(fā)的鉸鏈技術(shù),讓折疊屏手機(jī)在折疊時(shí)變得更“嚴(yán)絲合縫”。
據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示,2023年第三季度,中國(guó)折疊屏手機(jī)出貨量達(dá)到196萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)90.4%,且已連續(xù)十二個(gè)季度同比正增長(zhǎng)。其中,中國(guó)手機(jī)廠商加起來(lái)占據(jù)了接近85%的市場(chǎng)份額。
國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商在折疊屏手機(jī)領(lǐng)域的“集體沖刺”,也帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)折疊屏手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的加速發(fā)展,隨著折疊屏市場(chǎng)持續(xù)變熱,上游廠商也愿意投入更多研發(fā)資金,推動(dòng)折疊屏供應(yīng)鏈的全面國(guó)產(chǎn)化,并加快形成規(guī)模效應(yīng)。
目前來(lái)看,在折疊屏的帶動(dòng)下,中國(guó)OLED市場(chǎng)份額快速提升,國(guó)產(chǎn)面板廠商正在打破三星的壟斷地位。在產(chǎn)業(yè)鏈和手機(jī)廠商的互相配合下,折疊屏手機(jī)已經(jīng)成為中國(guó)廠商突圍“至暗時(shí)刻”的關(guān)鍵。
其次,則是攝像技術(shù)的不斷升級(jí),隨著智能手機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展,手機(jī)攝像頭的像素、光圈、對(duì)焦速度等方面得到了顯著提升。
以vivo為例,其在影像領(lǐng)域已堅(jiān)持投入多年,人像模式已經(jīng)成為 vivo 影像的標(biāo)簽。比如vivo S18系列將影棚光影效果融入手機(jī)人像攝影,實(shí)現(xiàn)高度可控的柔和光影、光影亮度、光影色溫以及立體光影,正如vivo手機(jī)的Slogan所言,能夠“照亮你的美”。
在這背后,一方面vivo與世界老牌光學(xué)廠商蔡司合作;另一方面,vivo自研 V 系列影像芯片,再加上獨(dú)有的DCG-HDR 的技術(shù),能通過定制 CMOS 傳感器芯片提升 HDR 視頻拍攝效果,實(shí)現(xiàn)感性與理性的結(jié)合的攝像技術(shù),且獲得了業(yè)界的認(rèn)可。
各大手機(jī)廠商不斷優(yōu)化迭代攝像技術(shù),主要還是由消費(fèi)需求所推動(dòng)的。在社交媒體越來(lái)越發(fā)達(dá)的時(shí)代,消費(fèi)者對(duì)智能手機(jī)攝像功能的要求,幾乎達(dá)到了專業(yè)攝影器材的級(jí)別,這也是近年國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商加速自研攝像相關(guān)芯片、技術(shù)的原因。
以華為為例,其過往歷代高端機(jī)的主攝CIS供應(yīng)商都是海外龍頭索尼,但Mate60主攝供應(yīng)商卻是國(guó)產(chǎn)廠商思特威。據(jù)悉,明年量產(chǎn)的華為P70系列也將采用國(guó)產(chǎn)豪威的傳感器,并搭載一顆自研的顯微鏡頭。
榮耀Magic5系列則打造了業(yè)界領(lǐng)先的多主攝計(jì)算攝影平臺(tái),實(shí)現(xiàn)從微距到遠(yuǎn)景的全場(chǎng)景覆蓋,并帶來(lái)了創(chuàng)新性的鷹眼相機(jī),可以實(shí)現(xiàn)極為優(yōu)異抓拍體驗(yàn)。
此外,智能手機(jī)的快充技術(shù)也在不斷突破“天花板”。2月,realme發(fā)布了240W快充技術(shù)和首款應(yīng)用該技術(shù)的產(chǎn)品真我GT Neo5;小米也發(fā)布了300W快充技術(shù),這背后其實(shí)是智能手機(jī)行業(yè)的“創(chuàng)新焦慮”。
事實(shí)上,隨著手機(jī)快充技術(shù)的不斷提升,手機(jī)充電速度的提升反而會(huì)出現(xiàn)邊際遞減,廠商沖擊“高功率”的意義其實(shí)并不大。
但對(duì)消費(fèi)者而言,新的天花板就意味著新的亮點(diǎn),這也是廠商“內(nèi)卷”的原因。不過有業(yè)內(nèi)人士透露,realme的下一代旗艦機(jī)將不再搭載200W+的快充規(guī)格,紅米Note13Pro系列也去掉了采用210W快充的探索版機(jī)型。由此可見,手機(jī)廠商的“微創(chuàng)新”也在探索中“斷舍離”。
相較于快充技術(shù)的發(fā)展,更多手機(jī)廠商選擇在電池領(lǐng)域突破。事實(shí)上,大幅提高充電速度也可能會(huì)影響電池壽命,因此,相較于一味追求快速充電,增加電池容量的大小以提高手機(jī)續(xù)航時(shí)間似乎更為明智。
比如榮耀Magic5 Pro首發(fā)硅碳負(fù)極電池技術(shù),其負(fù)極能量密度比普通石墨負(fù)極電池提升16%,在相同電池體積下能夠提供更高的電池容量。數(shù)據(jù)顯示,Magic5 Pro的青海湖電池能量密度比Magic4的電池提高了12.8%。
最后,2023年智能手機(jī)還普遍迎來(lái)了“大內(nèi)存”的新趨勢(shì),這是由上游內(nèi)存芯片的降價(jià)所推動(dòng)的。由于去年智能手機(jī)的出貨量出現(xiàn)了持續(xù)下滑,內(nèi)存芯片市場(chǎng)變得“供過于求”,在這一契機(jī)下,手機(jī)廠商也希望通過“加量不加價(jià)”來(lái)刺激消費(fèi)者的換機(jī)意愿。
當(dāng)前,智能手機(jī)行業(yè)還在不同領(lǐng)域的“微創(chuàng)新”中探索前行,在這個(gè)過程中并非所有創(chuàng)新都能被留存下來(lái),在手機(jī)市場(chǎng)穿越瓶頸周期的過程中,廠商更需要的是能夠打開高端市場(chǎng)的技術(shù)。
高端產(chǎn)品不僅能帶來(lái)更高的利潤(rùn)率,也能通過差異化的產(chǎn)品力刺激消費(fèi)者縮短換機(jī)周期,從而實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)結(jié)果的突破,這也為未來(lái)智能手機(jī)行業(yè)的突破指明了方向。
03 千帆競(jìng)渡,下一代智能手機(jī)走向何方
除了硬件領(lǐng)域的“微創(chuàng)新”之外,去年以來(lái)各大手機(jī)廠商也在加速實(shí)現(xiàn)軟件創(chuàng)新。目前,華為、小米、VIVO、榮耀等手機(jī)廠商已開始自研操作系統(tǒng),以鴻蒙為例,其生態(tài)合作伙伴已經(jīng)達(dá)到150家以上,軟硬件產(chǎn)品已超過 350 款。
隨著操作系統(tǒng)技術(shù)底座的不斷完善,在ChatGPT 爆發(fā)的風(fēng)口下,各家手機(jī)廠商也紛紛開始布局大模型手機(jī),試圖搶占智能手機(jī)市場(chǎng)的人工智能新機(jī)遇。
12月, vivo最新發(fā)布的vivo S18系列將首批搭載自研的AI藍(lán)心大模型;11月,OPPO也正式推出自主訓(xùn)練的安第斯大模型AndesGPT,旗下Find X7系列將首發(fā)搭載行業(yè)首個(gè)端側(cè)部署70億參數(shù)大模型。
10月,榮耀CEO趙明官宣榮耀Magic6將會(huì)搭載全新驍龍8Gen3以及榮耀自研的7B端側(cè)AI大模型。8月初,華為則宣布鴻蒙4.0系統(tǒng)的智慧助手小藝將接入AI大模型能力,其中包括知識(shí)獲取、邏輯推理、任務(wù)規(guī)劃、記憶擴(kuò)展、工具調(diào)用和制作輔助等方面的功能。
對(duì)于手機(jī)廠商來(lái)說(shuō),在手機(jī)硬件缺乏創(chuàng)新的當(dāng)下,擁抱大模型技術(shù)將能為手機(jī)軟件帶來(lái)更智能的體驗(yàn),AI助手似乎成為了可以預(yù)見的未來(lái)。
現(xiàn)階段,AI大模型在手機(jī)上的落地更多是以提供AIGC應(yīng)用為主,但在未來(lái),這樣的應(yīng)用是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,如何把AI大模型的能力融入到自家的操作系統(tǒng)才是各手機(jī)廠商需要鉆研的技術(shù)活。
近日,蘋果便放出了一篇論文,當(dāng)中提到蘋果通過一種創(chuàng)新的閃存利用技術(shù),成功地在內(nèi)存有限的 iPhone 和其他蘋果設(shè)備上部署了LLM。
這一成果有望讓AI 功能登陸未來(lái) iPhone,帶來(lái)更強(qiáng)大的 Siri、實(shí)時(shí)語(yǔ)言翻譯、AR攝影等,這條“大模型+硬件”的發(fā)展路線,也有可能成為未來(lái)手機(jī)廠商的必爭(zhēng)之地。
當(dāng)然,下一代智能手機(jī)在軟件方面的創(chuàng)新可能更有亮點(diǎn),但這并不意味著硬件創(chuàng)新就會(huì)暫停,要配合不斷升級(jí)的大模型功能,手機(jī)的硬件升級(jí)和堆疊自然不能落下。
一方面,市場(chǎng)都在期待高通、曉龍、華為在芯片領(lǐng)域的持續(xù)創(chuàng)新和提高,比如去年10月發(fā)布的“驍龍8 Gen3”,其綜合性能就比上一代提升了30%。此外,誰(shuí)能率先吃上3nm芯片的紅利,包括華為有沒有機(jī)會(huì)實(shí)現(xiàn)彎道超車,都將會(huì)是市場(chǎng)的一大驚喜。
此外,近日OPPO 在Find X7產(chǎn)品技術(shù)溝通會(huì)上公布了四大創(chuàng)新技術(shù),其中也包括能夠突破芯片上限的潮汐架構(gòu)。這意味著國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商可以通過芯片軟硬融合技術(shù)的集合,打破芯片設(shè)計(jì)公司的壁壘,提高手機(jī)的整體能效收益。
另一方面,除了芯片性能之外,華為率先推出的衛(wèi)星通信技術(shù)也在“開卷”其他手機(jī)廠商。OPPO旗下Find X7系列支持通過衛(wèi)星天線方向圖調(diào)控技術(shù),并實(shí)現(xiàn)聽筒/免提雙模衛(wèi)星通話功能。
此外,榮耀、魅族都曾表示正在積極研發(fā)衛(wèi)星通信方面的技術(shù),假如明年技術(shù)成熟,衛(wèi)星通話將有機(jī)會(huì)迎來(lái)全面爆發(fā)。
除此之外,隨著折疊屏手機(jī)、大模型手機(jī)紛紛加入,國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)將集體邁入高端化階段,打破過去高端市場(chǎng)由華為、蘋果“獨(dú)大”的局面。
比如VIVO在2023年先后推出了 vivo X Fold 2、vivo X Flip、vivo X90s 以及 vivo X100 系列,價(jià)位也上躍至萬(wàn)元價(jià)位段;小米數(shù)字系列的起售價(jià)也不斷提高,從最初的1999元提升至最高的5999元。
國(guó)產(chǎn)手機(jī)高端化背后,還帶動(dòng)了國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈的進(jìn)一步提速。以折疊屏手機(jī)為例,其對(duì)柔性屏的需求帶動(dòng)了京東方、維信諾等企業(yè)的全面進(jìn)化;國(guó)產(chǎn)手機(jī)對(duì)攝像功能的升級(jí)需求,也讓不少像模組相關(guān)的企業(yè)快速發(fā)展,如立訊精密、舜宇光學(xué)等。
最后,在軟硬件同步升級(jí)的背景下,智能手機(jī)下一步或?qū)⑷妗熬砩鷳B(tài)”。不同于過去蘋果手機(jī)基于產(chǎn)品端的生態(tài)構(gòu)造,明年智能手機(jī)的生態(tài)可能更多會(huì)去迎合新能源汽車的趨勢(shì)。
以小米為例,旗下新能源車的定位直接就是“C級(jí)高性能生態(tài)科技轎車”,目的就是為了打通人車家這一生態(tài)閉環(huán),對(duì)華為、蔚來(lái)、魅族等造車同時(shí)造手機(jī)的廠商來(lái)說(shuō),目標(biāo)也是相似的。
從這一角度來(lái)看,相較于手機(jī)自身軟硬件的突破,手機(jī)作為未來(lái)智能物聯(lián)網(wǎng)中的“智慧大腦”,其將串聯(lián)起更多智能終端,通過進(jìn)一步打通自家產(chǎn)品的生態(tài)圈,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品之間在內(nèi)容、服務(wù)方面的聯(lián)動(dòng),這一“科幻片式”的創(chuàng)新似乎才是大眾所期待的未來(lái)。
誠(chéng)然,大模型手機(jī)將會(huì)是智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)的新增量空間,但目前其離重新定義智能手機(jī)還有一段距離。目前各家手機(jī)廠商的軍備競(jìng)賽,更多只是為了占領(lǐng)市場(chǎng)高地,智能手機(jī)的真正技術(shù)變革,仍需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的共同努力。
雖然未來(lái)未至,但各家廠商的努力已經(jīng)化成了好消息,據(jù)IDC預(yù)計(jì),2024年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量將達(dá)到2.87億臺(tái),同比增長(zhǎng)3.6%, 未來(lái)幾年出貨量也將保持穩(wěn)定。
如此看來(lái),智能手機(jī)市場(chǎng)應(yīng)該已經(jīng)走過了寒冬,但市場(chǎng)既有機(jī)遇,也有挑戰(zhàn),如果在“不確定”的市場(chǎng)中尋找“確定性”,還需要各手機(jī)廠商一起努力。
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