“騰訊云服務(wù)和小程序是騰訊產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的未來。”
8月12日，騰訊（控股0700．HK）發(fā)布了2020年第二季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，公司報(bào)告期內(nèi)營收1148．83億元，同比增長29％，凈利潤為301．53億元，同比增長28％。上半年，騰訊實(shí)現(xiàn)營收2229．48億元，同比增長28％，凈利潤達(dá)到572．32億元，同比增長29％，純利率達(dá)到27％。 在用戶數(shù)據(jù)方面，騰訊微信及WeChat的月活躍帳戶12．1億，QQ的智能終端月活躍賬戶數(shù)6．47億，去年7．07億，同比下降8．4％。 在公司營收結(jié)構(gòu)上，增值服務(wù)收入為650．02億元，占比57％，金融科技及企業(yè)服務(wù)收入為298．62億元，占總收入26％，網(wǎng)絡(luò)廣告收入185．52億元，占比16％，其他收入14．67億元，占總收入1％。 值得注意的是，騰訊網(wǎng)絡(luò)游戲增長40％至382．88億元，社交網(wǎng)絡(luò)收入增長29％至267．14億元，金融科技及企業(yè)服務(wù)同比增30％至298．62億元，該項(xiàng)增長主要反映因日均交易量和單筆交易金額增加帶動(dòng)商業(yè)支付收入的增長，理財(cái)平臺(tái)收入的增長，以及因公有云消耗量增多（尤其是互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)及民生服務(wù)行業(yè)）帶動(dòng)云服務(wù)收入的增長。 董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官馬化騰表示：“疫情之后，我們利用自身的平臺(tái)和技術(shù)幫助用戶通過在線工具適應(yīng)新常態(tài)，支持企業(yè)的數(shù)字化升級(jí)，廣泛助力經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，我們會(huì)一如既往地在人才、技術(shù)和平臺(tái)等方面進(jìn)行高效的投入，擁抱新興的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)?！?/p>
5000億新基建投資：騰訊云成未來增長引擎
金融科技和企業(yè)服務(wù)成為騰訊重要的收入支柱，騰訊的云服務(wù)繼續(xù)增長。 財(cái)報(bào)顯示，云及其他企業(yè)服務(wù)收入錄得同比及環(huán)比增長，主要受互聯(lián)網(wǎng)公司及公共服務(wù)領(lǐng)域客戶的云服務(wù)用量提升帶動(dòng)，疫情之前，已與金融機(jī)構(gòu)及公共服務(wù)領(lǐng)域客戶簽訂了重大合同，同時(shí)擴(kuò)大了在醫(yī)療、教育、會(huì)議及展覽等新興垂直領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，協(xié)助客戶實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。在技術(shù)和基礎(chǔ)建設(shè)方面，騰訊采用定制化的設(shè)備，以及建立和擴(kuò)充自有的超大型數(shù)據(jù)中心，已提升云服務(wù)的性能表現(xiàn)和優(yōu)化成本。 對(duì)云服務(wù)的重視也體現(xiàn)在投入上。金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)二季度收入成本增長11％至 212．22 億元，該項(xiàng)增長主要由于支付交易量上升導(dǎo)致支付相關(guān)服務(wù)的交易成本增加，云業(yè)務(wù)的項(xiàng)目部署成本以及服務(wù)器與頻寬成本增加所致。 今年5月，騰訊宣布拿出5000億元用于新基建投資，將To B業(yè)務(wù)上升至戰(zhàn)略高度。7月，騰訊清遠(yuǎn)云計(jì)算數(shù)據(jù)中心正式開服，成為首個(gè)容納百萬服務(wù)器的數(shù)據(jù)中心集群，也是華南地區(qū)迄今為止最大的新基建項(xiàng)目。 騰訊還表示，未來將在江蘇、河北落地大型數(shù)據(jù)中心，進(jìn)一步滿足華南、華東和華北等區(qū)域產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)對(duì)云計(jì)算資源的旺盛需求。 7月，富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司與騰訊云達(dá)成新的戰(zhàn)略合作，推進(jìn)云計(jì)算、AI、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，這將成為中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的數(shù)字“燈塔工廠”項(xiàng)目。 產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)自2018年被提出以來，2018年9月，騰訊正式啟動(dòng)第三次組織架構(gòu)調(diào)整， 明確了“扎根消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)、擁抱產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的戰(zhàn)略目標(biāo)。 第三次組織架構(gòu)變革主要基于原有七大事業(yè)群進(jìn)行重組整合。一方面，新的組織架構(gòu)保持深 耕垂直領(lǐng)域的優(yōu)勢和特點(diǎn)，保留原有的企業(yè)發(fā)展事業(yè)群（CDG）、互動(dòng)娛樂事業(yè)群（IEG）、技術(shù) 工程事業(yè)群（TEG）、微信事業(yè)群（WXG）；又突出聚焦融合效應(yīng)，新成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群 （CSIG）、平臺(tái)與內(nèi)容事業(yè)群（PCG）。2019年6月初，騰訊正式成立CSIG營銷管理委員會(huì)，將集團(tuán)與CSIG 的力量結(jié)合，探索有騰訊特點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)營銷模式。 據(jù)2020年6月中騰訊發(fā)布的招聘信息看，正在招聘的5907個(gè)崗位中，CSIG的招聘崗位數(shù)為1573個(gè)，是所有事業(yè)群之最。此外，目前半數(shù)以上“銷售、服務(wù)與支持類”的在招職來自于CSIG，從側(cè)面可以看出騰訊正在加緊擴(kuò)張?jiān)茦I(yè)務(wù)的人員。 2019 年，騰訊金融科技與企業(yè)服務(wù)及其他收入為1089 億，YOY40％，占總收入比重 29％，增長主要受金融科技支付交易量及云計(jì)算服務(wù)推動(dòng)，云服務(wù)在收入中的占比和貢獻(xiàn)逐漸提高，毛利率也在逐步提高，2016－2019 年毛利率分別為16％、22％、24％、27％，對(duì)公司毛利的貢獻(xiàn)持續(xù)增長，2016－2019年分別為3％、8％、13％、17％。
來源：上海證券研報(bào)
在云計(jì)算的市場份額上，騰訊云也在穩(wěn)步提升。2019 年國內(nèi)云市場基本較穩(wěn)定，2019 年前三季度 BAT＋亞馬遜AWS占據(jù)市場 80％左右的份額，盡管比阿里云要晚 3－4 年推出服務(wù)，騰訊云增速依舊明顯，市場份額從2018年的10％左右提升到2019四季度的18％，2019年全年騰訊云的增速為87％，高于阿里云（64％）和金山云（74％）。 2019年，騰訊云收入170 億，付費(fèi)用戶規(guī)模突破100 萬，全網(wǎng)服務(wù)器超100 萬（全 球五家之一，不含阿里），帶寬峰值突破100T。 在客戶分布上，騰訊云計(jì)算也表現(xiàn)搶眼。國內(nèi)超50％的游戲公司都是騰訊云的客戶，據(jù) IDC 報(bào)告，騰訊云在電商類公有云服務(wù)、視頻云流量、游戲類公有云服務(wù)、社交資訊類公有云服務(wù)、交通出行類公有云服務(wù)等領(lǐng)域的市場占有率均為第一。金融領(lǐng)域上，騰訊云金融領(lǐng)域有 6000＋客戶，包括150多家銀行客戶，四大國有銀行中已經(jīng)有3家和騰訊云進(jìn)行合作。在政務(wù)云上，2019 年騰訊政務(wù)云項(xiàng)目合同金額共計(jì)26 億（占比15％）， 同比增長226．2％。 2019全年，騰訊云合作伙伴數(shù)量增長40％，過去一年，騰訊云聯(lián)合行業(yè)合作伙伴共同服務(wù)客戶超過20萬家。2019年，來自合作伙伴業(yè)務(wù)的收入在整個(gè)騰訊云占比達(dá)到了 30％。
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