一季度豪華車市場轉(zhuǎn)暖向好，豪華SUV銷量增速加快

（本文轉(zhuǎn)自：桑之未）

整體概況：一季度豪華車零售達68.9萬輛，同比增長4%

2019年第一季度，國內(nèi)乘用車經(jīng)銷商零售543萬輛，同比下滑0.8%；其中12家豪華車企經(jīng)銷商零售為68.9萬輛，同比增長4%。3月份國內(nèi)乘用車經(jīng)銷商零售168萬輛，同比下滑5.4%；12家豪華車企經(jīng)銷商零售為22萬輛，同比增長9%。

從國家統(tǒng)計局公布的3月份社會消費品零售總額來看，汽車類為9160億，同比下滑3.4%，其中豪華車零售總額為932億，同比下滑3%。3月份增值稅下調(diào)3%，部分訂單轉(zhuǎn)到4月份成交，對3月份汽車消費產(chǎn)生一定的影響。

細分市場銷量：豪華車市場銷售開始轉(zhuǎn)暖向好

一季度，奔馳、寶馬、奧迪三家銷量占豪華車整體市場74%，去年同期是69%，豪華車銷量的集中程度進一步加大。其中緊湊級SUV增速達34%，寶馬X1、奧迪Q3、凱迪拉克XT4銷量增幅較大，緊湊級轎車增速達17%，主要受益于奔馳A級三廂、奧迪A3、寶馬1系的銷量增長。

中大型SUV市場主力車型奔馳GLE、X5換代導致一季度銷量下滑，大型轎車市場，受奔馳S級、寶馬7系、PANAMERA等車型改款換代、國6切換等原因影響，一季度銷量有所減少；3月份，豪華車市場銷售開始轉(zhuǎn)暖向好，SUV市場的增幅快于轎車市場，大型SUV、中型SUV、緊湊級SUV均有20%的增幅，中型轎車、中大型轎車增長超10%。3月與1、2月比較，各細分市場增長較為均衡，這也是豪華車市場健康發(fā)展的表現(xiàn)。

折扣客流：折扣率、客流均有回升

3月，豪華車市場新車均價為42萬，整體零售市場折扣率為13.6%，環(huán)比回升0.4個點，從折扣走勢看，1-3月份，市場折扣是逐月回升，整體市場價格穩(wěn)定。

2月客流，因新年緣故，有效日期較短，下滑較大，3月份客流回升較大，好于去年同期。3月經(jīng)銷商庫存環(huán)比上漲0.4%，暫處在合理庫存邊緣；3月，奔馳經(jīng)銷商庫存微降，寶馬、奧迪、捷豹路虎、凱迪拉克經(jīng)銷商庫存微增。3月增值稅下調(diào)，各家車企下調(diào)新車指導價，用戶會趨向4月購車以獲取3%的增值稅優(yōu)惠，庫存增加有一定的政策性因素。

一季度市場綜述

一季度乘用車市場銷量下滑收窄，豪華車放量反彈，隨鼓勵汽車消費的政策推出，預計乘用車市場會止跌反彈，按照以往規(guī)律，當乘用車市場銷量止跌反彈時，豪華車市場增幅會快于乘用車整體市場。

一季度奔馳、寶馬、奧迪銷量市場份額提升5個點，二線豪華品牌生存空間被進一步擠壓；弱市給予經(jīng)銷商補貼是默認選項；奔馳、雷克薩斯、保時捷經(jīng)銷商繼續(xù)保持一定的利潤率，寶馬、沃爾沃、凱迪拉克在廠家補貼后，GP3能夠為正，這能促使經(jīng)銷商在二季度繼續(xù)接受批售任務(wù)。二季度，除個別品牌外，大部分豪華品牌銷量將繼續(xù)保持增長。

奔 馳（含smart、V級）

一季度，奔馳新車成交均價為47萬元，同比下降3%；主要是國產(chǎn)車型銷量占比增加，進口車銷售數(shù)量減少，帶動成交均價下滑。其中3月奔馳新車成交均價46萬元，環(huán)比回升近9000元，預計隨進口車銷量增加，成交均價有望進一步回升。

一季度，奔馳經(jīng)銷商零售量為18.3萬輛，同比增長1.1%（注：1季度交強險數(shù)據(jù)，存在保險公司沖擊開門紅現(xiàn)象，導致數(shù)據(jù)與經(jīng)銷商實際零售數(shù)據(jù)有偏差），一季度奔馳市占率為27%（以20個豪華品牌經(jīng)銷商零售量為分母計算），主要是C級、E級、A級銷量帶動。

一季度，奔馳E級銷量增長17%；C級車銷量增長9%，今年新增48V混動C級車銷量占比已經(jīng)達75%；國產(chǎn)A級三廂銷量過萬。A級車與混動C級車的銷售是今年奔馳最重要的銷售工作，這兩款車型對奔馳主機廠和經(jīng)銷商來說都是全新車型，此前沒有積累過此類用戶群，一季度這兩款車型已經(jīng)打開銷售局面，與寶馬1系近30個點的折扣、奧迪A3近27個點的折扣相比，A級車個位數(shù)的折扣率，說明A級車的銷售是有質(zhì)量的銷售，折扣率低也說明A級車還會有繼續(xù)增長的空間。

一季度，GLC L銷量與去年持平，但是中型SUV市場已經(jīng)開始分化，ABB車型占比從去年的50%增至57%，奧迪Q5L丟掉較多份額，新增量由寶馬X3拿走。中型SUV市場是品牌較為弱化，以產(chǎn)品和折扣為主導的市場，也是豪華車銷量最多的三個細分市場之一，目前消費還沒有固化，凱迪拉克XT5、發(fā)現(xiàn)神行等由于車型較老，產(chǎn)品力下降，銷量同比下滑近50%；XC60、MKX、QX50等新品以靈活的價格，豐富的配置，廠家及時的補貼，使得其在一季度銷量都獲得不錯的增長。

寶 馬（含MINI）

一季度，寶馬新車成交均價為37萬元，同比下降17%，主要是X5、7系、5系等高價值車型銷量減少所致。其中3月寶馬新車成交均價36萬元，環(huán)比下降5600元。

一季度，寶馬經(jīng)銷商零售量為17.1萬輛，同比增長27.8%。一季度寶馬市占率為23%，同比增長3.7個點。

一季度，寶馬3系、X1、1系等國產(chǎn)低價值車型銷量較大，寶馬適當控制了5系、X3的銷量，這種調(diào)整初衷是恢復經(jīng)銷商盈利，這一做法雖然會暫時犧牲營業(yè)收入，但是經(jīng)銷商的盈利得到有效改善，從3月份經(jīng)銷商C1數(shù)據(jù)看，經(jīng)銷商利潤有向好的跡象。寶馬今年的商務(wù)政策較為靈活，在對經(jīng)銷商1季度補貼之后，2季度繼續(xù)為經(jīng)銷商提供補貼，這使得寶馬2季度批售有了保證，經(jīng)銷商也有望盈利。

奧 迪

一季度，奧迪新車成交均價為31萬元，同比下降8%，主要是受A6L、Q5L銷量下滑所致；其中3月奧迪新車成交均價31萬元，環(huán)比上升3000元。

一季度，奧迪經(jīng)銷商零售量為15萬輛，同比增長5.3%。一季度奧迪市占率為21%，同比下滑0.1個點。

一季度，奧迪兩款主力車型奧迪A6L、奧迪Q5L銷量走低，對整體銷量與價格有所影響。奧迪A6L新舊切換，老款逐漸退出銷售，新款A6L逐月爬升銷量，折扣對比老款A6L有較大幅度回升。奧迪Q5L雖然折扣下滑較快，但新車成交均價穩(wěn)定在37萬左右，與老款新車均價有近4萬元的提升。今年奧迪主要的任務(wù)是提升品牌折扣率，較低的折扣對品牌、經(jīng)銷商利潤均有影響。

凱迪拉克

一季度，凱迪拉克新車成交均價為28萬元，同比下降7%；主要是全系車型折扣增加所致。其中3月凱迪拉克新車成交均價為28萬元，環(huán)比下降3300元。

一季度，凱迪拉克經(jīng)銷商零售量為4.4萬輛，同比下滑21%。一季度凱迪拉克市占率為6%，與去年同期比較下滑2.4個點。

一季度，凱迪拉克經(jīng)銷商庫存較大，由于客流下降較多，加之車款老舊，產(chǎn)品力下降，經(jīng)銷商庫存較高，加上部分凱迪拉克經(jīng)銷商同時也是別克、雪佛蘭品牌經(jīng)銷商，三個品牌同時虧損，導致經(jīng)銷商難以為繼。4月，凱迪拉克對經(jīng)銷商給予補貼，但2季度銷量目標較高，經(jīng)銷商只能快速走量，這對零售價格來說是有較大壓力的。

凱迪拉克結(jié)束連續(xù)兩年的高速增長，品牌折扣一路走低，在豪華品牌中折扣最大，品牌成交均價進入28萬元區(qū)間，實際進入了中高級合資品牌價格區(qū)間，凱迪拉克今年將會國產(chǎn)XT6，這將對其品牌提升有一定的幫助。

捷豹路虎

一季度，捷豹路虎新車成交均價為63萬元，同比增長9%。一季度捷豹路虎市占率為3%。捷豹路虎自去年下半年開始調(diào)整銷售節(jié)奏，今年根據(jù)產(chǎn)品定位和產(chǎn)品特點推出“品牌旗艦車型戰(zhàn)略”及“英雄車型戰(zhàn)略”，來適應市場的需求。

捷豹路虎產(chǎn)品線比較長，產(chǎn)品呈啞鈴形，大車和便宜車銷量占比較多，目前品牌定位上，便宜車型的競品是沃爾沃、凱迪拉克等品牌旗下的車型，這就需要及時調(diào)整品牌、市場定位，如果還是以ABB為競品，則對銷售不會形成有效的支持。

雷克薩斯

一季度，雷克薩斯官方銷量3.7萬輛，同比下滑2.4%；經(jīng)銷商零售4萬輛，增長11%；雷克薩斯目前供應有些問題，工廠生產(chǎn)無法滿足中國市場的需求。

一季度，雷克薩斯市占率為7%。ES、RX增長較快，NX由于車型舊，產(chǎn)品力不足，銷量下滑較大。

沃爾沃

一季度，沃爾沃經(jīng)銷商零售量3.1萬輛，同比增長26%，官方銷量3萬輛增長4%，一季度沃爾沃經(jīng)銷商庫存較為合理。一季度沃爾沃市占率為5%，同比增長0.7個點。沃爾沃新車銷售折扣目前僅次于凱迪拉克，在豪華車中屬于比較高的，但沃爾沃對經(jīng)銷商補貼發(fā)放比較及時，一季度補貼經(jīng)銷商接近3.5個點，能夠接近補平經(jīng)銷商虧損。

保時捷

一季度，保時捷官方公布的銷量為 16，890 輛，同比下降 10%。主要原因之一是 4 月開始下調(diào)的增值稅新政引致消費者持幣待購。同時，國6產(chǎn)品切換，產(chǎn)品供給方面還有一些問題。

林 肯

一季度，林肯經(jīng)銷商零售量1.1萬輛，同比下滑3.5%。林肯大型SUV領(lǐng)航員第一季度同比增長66%，新上車型航海家、MKC銷量需要逐步釋放，下半年新產(chǎn)品飛行家將開始銷售。目前MKC處在緊湊型SUV市場，受寶馬X1、凱迪拉克XT4競爭，銷量有一定影響，需要調(diào)整銷售策略。

英菲尼迪

一季度，英菲尼迪經(jīng)銷商零售量9747輛，同比增長14%。經(jīng)銷商庫存進一步釋放，QX50銷量提升較快，同比增長1649%。

瑪莎拉蒂

一季度，瑪莎拉蒂經(jīng)銷商零售量1800輛，同比下滑34%。經(jīng)銷商去年僅有三家能夠盈利，今年經(jīng)銷商對完成批售任務(wù)并不積極。

謳 歌

一季度，謳歌經(jīng)銷商零售量2891輛，同比增長57%。謳歌已經(jīng)成為廣汽雞肋，雖然不斷推出新車，但是均遭市場淘汰，對于經(jīng)銷商來說已經(jīng)沒有投資價值。

(責編：陶璇)

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