2016年上半年動力電池市場分析

上半年動力電池出貨量情況

從歷年數(shù)據(jù)看，跟隨新能源汽車整體走勢，動力電池出貨量也呈現(xiàn)大幅拉升趨勢。動力電池出貨量從2014年的3.7GWh攀升至2015年的15.7GWh。而今年上半年出貨量繼續(xù)保持強勁增勢，1～6月動力電池出貨量達(dá)6.67GWh，占比達(dá)去年全年的42.5%，與去年上半年2.72GWh相比，同比增幅達(dá)1.45倍。（注釋：動力電池數(shù)據(jù)源于新能源汽車產(chǎn)量與其搭載的電池容量乘積。由于未考慮其他影響因素，總體實際產(chǎn)能會略高于此。電池出貨量計算公式：車型搭載電池容量*車型產(chǎn)量。）

上半年動力電池依舊延續(xù)去年分布，磷酸鐵鋰電池為主，三元鋰電為輔，其他包括錳酸鋰、鈦酸鋰、鎳氫電池、多元復(fù)合材料電池也有少量份額。其中，僅磷酸鐵鋰電池出貨量達(dá)4.9GWh，占比74%；三元電池出貨量1.53GWh，占比23%；其他材料累計出貨量0.24GWh，占比僅5%。

從分車型看，上半年動力電池出貨量主要集中于新能源乘用車和客車，兩大領(lǐng)域基本保持平衡，搭載量分別為3.16GWh和3.22GWh，各占47%和48%；而純電動專用車領(lǐng)域，受制于上半年政策市場短期影響，產(chǎn)出凈增量相對較小，其動力電池搭載量僅0.29GWh，占比僅5%。較之2015年上半年數(shù)據(jù)，今年三個領(lǐng)域（乘用車、客車、專用車）動力電池出貨量呈現(xiàn)明顯增勢，增幅均超過1倍多。

作為電池領(lǐng)域的兩大主流材料電池：磷酸鐵鋰和三元鋰電在不同領(lǐng)域的搭載量較之去年全年數(shù)據(jù)也呈現(xiàn)較大變化。其中，尤以三元材料電池為例，今年上半年產(chǎn)出基本完全覆蓋于新能源乘用車車型上，達(dá)1.15GWh，而在新能源客車和專用車領(lǐng)域只有少量搭載，分別為38.55MWh和74.12MWh。而三元電池在2015年客車領(lǐng)域搭載量達(dá)1.19GWh,與專用車、乘用車動力電池搭載量保持小幅差距。

近兩年磷酸鐵鋰和三元鋰電搭載量分布（單位：MWh）

在磷酸鐵鋰電池方面，延續(xù)2015年全年趨勢，今年1～6月分布于新能源客車領(lǐng)域的電池搭載量占據(jù)主力，達(dá)2.98GWh，占比達(dá)61%，不過與去年全年相比，僅有其37.3%；其次，用于新能源乘用車領(lǐng)域的動力電池逐步逼近2015年全年搭載量，達(dá)1.74GWh，占比35%，而在專用車領(lǐng)域動力電池搭載量還是以磷酸鐵鋰為主，達(dá)0.22GWh，而三元鋰電池僅0.074GWh。

根據(jù)上半年動力電池廠商出貨量數(shù)據(jù)看，目前排名靠前的廠商主要包括比亞迪、寧德時代、國軒高科、深圳沃特瑪、萬向、力神、東莞創(chuàng)明、北京國能、中航鋰電、珠海銀隆等。10家廠商動力電池出貨量達(dá)5.37GWh，占比高達(dá)80.5%；其中排名前三的比亞迪、寧德時代、國軒高科，三家廠商動力電池出貨量達(dá)3.72Gwh，占據(jù)55.8%市場份額。其中，自產(chǎn)自用的比亞迪基本全部為磷酸鐵鋰電池，出貨量達(dá)1.62GWh，達(dá)去年去年總量的一半。而排名第二位的寧德時代（CATL）電池出貨量為1.56GWh，產(chǎn)品主要以磷酸鐵鋰和三元電池為主，其中磷酸鐵鋰電池占比達(dá)近80%，其產(chǎn)品主要供應(yīng)于新能源客車領(lǐng)域，覆蓋車企包括宇通、眾中通、南京金龍、廈門金龍、北汽福田等，同時，其三元鋰電則主要應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域，包括吉利等。排名第三位的合肥國軒高科電池出貨量達(dá)0.55GWh，產(chǎn)品主要基本全部為磷酸鐵鋰電池，也有極少量為多元復(fù)合材料電池，其產(chǎn)品覆蓋乘用車、客車、專用車三大領(lǐng)域，其中主要供應(yīng)車企有江淮、眾泰、中通、南京金龍、蘇州金龍、上汽商用車等。

2016年上半年動力電池廠商出貨量排名（單位：GWh）

各大車企布局動態(tài)

動力電池的需求快速提升的同時，各大企業(yè)也在緊鑼密鼓地布局，其中包括：

多氟多子公司紅星汽車投資建設(shè)1.5GWh鋰電池產(chǎn)能的計劃（建設(shè)周期為2年）；

南都電源擬17.8億元投資建設(shè)年產(chǎn)2,300MWh動力鋰離子電池技術(shù)改造項目；

格林美3.86億元加碼新能源動力電池材料；

中天科技擬募資18億元投建新能源汽車動力電池項目；

億緯鋰能在荊門高新區(qū)投資建設(shè)動力鋰電池項目，總投資25.18億元；

比亞迪擬定增60億元增資子公司 加碼鋰電池業(yè)務(wù)；

大洋電機：2,830萬美元參與巴拉德定增 切入燃料電池領(lǐng)域；

駱駝股份6月14日告稱，公司擬在重慶綦江工業(yè)園區(qū)投資約10億元興建“年產(chǎn)400萬 KVAH 高性能密封汽車蓄電池及15萬噸/年蓄電池回收循環(huán)利用項；

國軒高科年產(chǎn)能6億AH（未來年產(chǎn)能預(yù)計最高可達(dá)到10億AH）的直屬三廠8月正式投產(chǎn)等等。

三元電池成純電動乘用車用動力電池的絕對主流

動力電池是電動汽車的心臟，選擇什么類型的動力電池、選擇哪家企業(yè)的動力電池，對于車企來說是十分重要的問題。在新能源乘用車、客車、物流車等各細(xì)分領(lǐng)域，由于車輛的用途等不同，對動力電池性能要求不同，因此不同領(lǐng)域?qū)恿﹄姵氐倪x配標(biāo)準(zhǔn)也不盡相同。在新能源乘用車領(lǐng)域，各車企為自己的乘用車車型選擇了什么樣的動力電池呢？

在統(tǒng)計《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》第六批、第七批、第八批中的純電動乘用車共99款免征購置稅純電動乘用車中，有76款車型選用三元電池，占比77%；有11款車型選用磷酸鐵鋰電池，占比11%；有3款車型選用錳酸鋰電池，占比3%，還有9款車型選用其他類型動力電池或者未注明具體類型。從以上數(shù)據(jù)可以看出，三元電池已成為純電動乘用車用動力電池的絕對主流。

在本次統(tǒng)計中，為新能源乘用車提供三元材料動力電池的企業(yè)有三十余家，需要注意的是，上述三十余家三元電池企業(yè)中，只有十余家企業(yè)在前四批符合《汽車動力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄內(nèi)，其余二十余家企業(yè)均尚未進(jìn)入動力電池目錄。

在新能源乘用車領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池日漸式微，目前僅被少數(shù)純電動乘用車型所采用。在本次統(tǒng)計的99款免征車輛購置稅純電動乘用車中，采用磷酸鐵鋰動力電池的車企有：湖南江南汽車制造有限公司、安徽江淮汽車股份有限公司、比亞迪、廣汽豐田、江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司、北京新能源汽車股份有限公司、北京汽車股份有限公司等。

三元電池安全標(biāo)準(zhǔn)正在制定

在8月12日百人會夏季論壇暨電動汽車安全報告媒體交流會上中國電動汽車百人會副理事長、清華大學(xué)汽車工程系教授歐陽明高指出，電動汽車安全性涉及三個方面。一是電池行業(yè)，這是最基礎(chǔ)、最核心的電池安全領(lǐng)域，需要進(jìn)行嚴(yán)格的熱管理；二是充電行業(yè)，這是一個新興行業(yè)，有待進(jìn)一步規(guī)范，無線充電將是未來方向；三是整車行業(yè)，由于電動汽車的安全驗證嚴(yán)格，整體質(zhì)量較好，但企業(yè)仍需要關(guān)注高壓電機系統(tǒng)、碰撞測試以及防水防塵工藝。

不過由于客車企業(yè)車型過多，產(chǎn)品開發(fā)周期過短等因素，電動客車安全隱患更大，需要重點監(jiān)管。當(dāng)問及三元電池暫停使用有無放開時間表時，歐陽明高稱相關(guān)部門目前正在制定相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)。

總結(jié)

近幾年來，隨著電動汽車城市化應(yīng)用加快，市場保有量也在不斷增加，但作為新興產(chǎn)業(yè)，電動汽車的發(fā)展還需要多方呵護(hù)，保證其不出現(xiàn)太多問題，尤其是不能集中出現(xiàn)安全事件，否則產(chǎn)業(yè)發(fā)展就容易進(jìn)入停滯狀態(tài)。

資本市場的活躍、動力電池廠商生產(chǎn)基地的擴張都在跟隨市場需求變化，為滿足2020年200萬輛新能源汽車的目標(biāo)提供有力支撐。

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