2016年上半年動(dòng)力電池市場(chǎng)分析

上半年動(dòng)力電池出貨量情況

從歷年數(shù)據(jù)看，跟隨新能源汽車整體走勢(shì)，動(dòng)力電池出貨量也呈現(xiàn)大幅拉升趨勢(shì)。動(dòng)力電池出貨量從2014年的3.7GWh攀升至2015年的15.7GWh。而今年上半年出貨量繼續(xù)保持強(qiáng)勁增勢(shì)，1～6月動(dòng)力電池出貨量達(dá)6.67GWh，占比達(dá)去年全年的42.5%，與去年上半年2.72GWh相比，同比增幅達(dá)1.45倍。（注釋：動(dòng)力電池?cái)?shù)據(jù)源于新能源汽車產(chǎn)量與其搭載的電池容量乘積。由于未考慮其他影響因素，總體實(shí)際產(chǎn)能會(huì)略高于此。電池出貨量計(jì)算公式：車型搭載電池容量*車型產(chǎn)量。）

上半年動(dòng)力電池依舊延續(xù)去年分布，磷酸鐵鋰電池為主，三元鋰電為輔，其他包括錳酸鋰、鈦酸鋰、鎳氫電池、多元復(fù)合材料電池也有少量份額。其中，僅磷酸鐵鋰電池出貨量達(dá)4.9GWh，占比74%；三元電池出貨量1.53GWh，占比23%；其他材料累計(jì)出貨量0.24GWh，占比僅5%。

從分車型看，上半年動(dòng)力電池出貨量主要集中于新能源乘用車和客車，兩大領(lǐng)域基本保持平衡，搭載量分別為3.16GWh和3.22GWh，各占47%和48%；而純電動(dòng)專用車領(lǐng)域，受制于上半年政策市場(chǎng)短期影響，產(chǎn)出凈增量相對(duì)較小，其動(dòng)力電池搭載量僅0.29GWh，占比僅5%。較之2015年上半年數(shù)據(jù)，今年三個(gè)領(lǐng)域（乘用車、客車、專用車）動(dòng)力電池出貨量呈現(xiàn)明顯增勢(shì)，增幅均超過1倍多。

作為電池領(lǐng)域的兩大主流材料電池：磷酸鐵鋰和三元鋰電在不同領(lǐng)域的搭載量較之去年全年數(shù)據(jù)也呈現(xiàn)較大變化。其中，尤以三元材料電池為例，今年上半年產(chǎn)出基本完全覆蓋于新能源乘用車車型上，達(dá)1.15GWh，而在新能源客車和專用車領(lǐng)域只有少量搭載，分別為38.55MWh和74.12MWh。而三元電池在2015年客車領(lǐng)域搭載量達(dá)1.19GWh,與專用車、乘用車動(dòng)力電池搭載量保持小幅差距。

近兩年磷酸鐵鋰和三元鋰電搭載量分布（單位：MWh）

在磷酸鐵鋰電池方面，延續(xù)2015年全年趨勢(shì)，今年1～6月分布于新能源客車領(lǐng)域的電池搭載量占據(jù)主力，達(dá)2.98GWh，占比達(dá)61%，不過與去年全年相比，僅有其37.3%；其次，用于新能源乘用車領(lǐng)域的動(dòng)力電池逐步逼近2015年全年搭載量，達(dá)1.74GWh，占比35%，而在專用車領(lǐng)域動(dòng)力電池搭載量還是以磷酸鐵鋰為主，達(dá)0.22GWh，而三元鋰電池僅0.074GWh。

根據(jù)上半年動(dòng)力電池廠商出貨量數(shù)據(jù)看，目前排名靠前的廠商主要包括比亞迪、寧德時(shí)代、國軒高科、深圳沃特瑪、萬向、力神、東莞創(chuàng)明、北京國能、中航鋰電、珠海銀隆等。10家廠商動(dòng)力電池出貨量達(dá)5.37GWh，占比高達(dá)80.5%；其中排名前三的比亞迪、寧德時(shí)代、國軒高科，三家廠商動(dòng)力電池出貨量達(dá)3.72Gwh，占據(jù)55.8%市場(chǎng)份額。其中，自產(chǎn)自用的比亞迪基本全部為磷酸鐵鋰電池，出貨量達(dá)1.62GWh，達(dá)去年去年總量的一半。而排名第二位的寧德時(shí)代（CATL）電池出貨量為1.56GWh，產(chǎn)品主要以磷酸鐵鋰和三元電池為主，其中磷酸鐵鋰電池占比達(dá)近80%，其產(chǎn)品主要供應(yīng)于新能源客車領(lǐng)域，覆蓋車企包括宇通、眾中通、南京金龍、廈門金龍、北汽福田等，同時(shí)，其三元鋰電則主要應(yīng)用于乘用車領(lǐng)域，包括吉利等。排名第三位的合肥國軒高科電池出貨量達(dá)0.55GWh，產(chǎn)品主要基本全部為磷酸鐵鋰電池，也有極少量為多元復(fù)合材料電池，其產(chǎn)品覆蓋乘用車、客車、專用車三大領(lǐng)域，其中主要供應(yīng)車企有江淮、眾泰、中通、南京金龍、蘇州金龍、上汽商用車等。

2016年上半年動(dòng)力電池廠商出貨量排名（單位：GWh）

各大車企布局動(dòng)態(tài)

動(dòng)力電池的需求快速提升的同時(shí)，各大企業(yè)也在緊鑼密鼓地布局，其中包括：

多氟多子公司紅星汽車投資建設(shè)1.5GWh鋰電池產(chǎn)能的計(jì)劃（建設(shè)周期為2年）；

南都電源擬17.8億元投資建設(shè)年產(chǎn)2,300MWh動(dòng)力鋰離子電池技術(shù)改造項(xiàng)目；

格林美3.86億元加碼新能源動(dòng)力電池材料；

中天科技擬募資18億元投建新能源汽車動(dòng)力電池項(xiàng)目；

億緯鋰能在荊門高新區(qū)投資建設(shè)動(dòng)力鋰電池項(xiàng)目，總投資25.18億元；

比亞迪擬定增60億元增資子公司 加碼鋰電池業(yè)務(wù)；

大洋電機(jī)：2,830萬美元參與巴拉德定增 切入燃料電池領(lǐng)域；

駱駝股份6月14日告稱，公司擬在重慶綦江工業(yè)園區(qū)投資約10億元興建“年產(chǎn)400萬 KVAH 高性能密封汽車蓄電池及15萬噸/年蓄電池回收循環(huán)利用項(xiàng)；

國軒高科年產(chǎn)能6億AH（未來年產(chǎn)能預(yù)計(jì)最高可達(dá)到10億AH）的直屬三廠8月正式投產(chǎn)等等。

三元電池成純電動(dòng)乘用車用動(dòng)力電池的絕對(duì)主流

動(dòng)力電池是電動(dòng)汽車的心臟，選擇什么類型的動(dòng)力電池、選擇哪家企業(yè)的動(dòng)力電池，對(duì)于車企來說是十分重要的問題。在新能源乘用車、客車、物流車等各細(xì)分領(lǐng)域，由于車輛的用途等不同，對(duì)動(dòng)力電池性能要求不同，因此不同領(lǐng)域?qū)?dòng)力電池的選配標(biāo)準(zhǔn)也不盡相同。在新能源乘用車領(lǐng)域，各車企為自己的乘用車車型選擇了什么樣的動(dòng)力電池呢？

在統(tǒng)計(jì)《免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》第六批、第七批、第八批中的純電動(dòng)乘用車共99款免征購置稅純電動(dòng)乘用車中，有76款車型選用三元電池，占比77%；有11款車型選用磷酸鐵鋰電池，占比11%；有3款車型選用錳酸鋰電池，占比3%，還有9款車型選用其他類型動(dòng)力電池或者未注明具體類型。從以上數(shù)據(jù)可以看出，三元電池已成為純電動(dòng)乘用車用動(dòng)力電池的絕對(duì)主流。

在本次統(tǒng)計(jì)中，為新能源乘用車提供三元材料動(dòng)力電池的企業(yè)有三十余家，需要注意的是，上述三十余家三元電池企業(yè)中，只有十余家企業(yè)在前四批符合《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄內(nèi)，其余二十余家企業(yè)均尚未進(jìn)入動(dòng)力電池目錄。

在新能源乘用車領(lǐng)域，磷酸鐵鋰電池日漸式微，目前僅被少數(shù)純電動(dòng)乘用車型所采用。在本次統(tǒng)計(jì)的99款免征車輛購置稅純電動(dòng)乘用車中，采用磷酸鐵鋰動(dòng)力電池的車企有：湖南江南汽車制造有限公司、安徽江淮汽車股份有限公司、比亞迪、廣汽豐田、江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司、北京新能源汽車股份有限公司、北京汽車股份有限公司等。

三元電池安全標(biāo)準(zhǔn)正在制定

在8月12日百人會(huì)夏季論壇暨電動(dòng)汽車安全報(bào)告媒體交流會(huì)上中國電動(dòng)汽車百人會(huì)副理事長、清華大學(xué)汽車工程系教授歐陽明高指出，電動(dòng)汽車安全性涉及三個(gè)方面。一是電池行業(yè)，這是最基礎(chǔ)、最核心的電池安全領(lǐng)域，需要進(jìn)行嚴(yán)格的熱管理；二是充電行業(yè)，這是一個(gè)新興行業(yè)，有待進(jìn)一步規(guī)范，無線充電將是未來方向；三是整車行業(yè)，由于電動(dòng)汽車的安全驗(yàn)證嚴(yán)格，整體質(zhì)量較好，但企業(yè)仍需要關(guān)注高壓電機(jī)系統(tǒng)、碰撞測(cè)試以及防水防塵工藝。

不過由于客車企業(yè)車型過多，產(chǎn)品開發(fā)周期過短等因素，電動(dòng)客車安全隱患更大，需要重點(diǎn)監(jiān)管。當(dāng)問及三元電池暫停使用有無放開時(shí)間表時(shí)，歐陽明高稱相關(guān)部門目前正在制定相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)。

總結(jié)

近幾年來，隨著電動(dòng)汽車城市化應(yīng)用加快，市場(chǎng)保有量也在不斷增加，但作為新興產(chǎn)業(yè)，電動(dòng)汽車的發(fā)展還需要多方呵護(hù)，保證其不出現(xiàn)太多問題，尤其是不能集中出現(xiàn)安全事件，否則產(chǎn)業(yè)發(fā)展就容易進(jìn)入停滯狀態(tài)。

資本市場(chǎng)的活躍、動(dòng)力電池廠商生產(chǎn)基地的擴(kuò)張都在跟隨市場(chǎng)需求變化，為滿足2020年200萬輛新能源汽車的目標(biāo)提供有力支撐。

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