網(wǎng)貸平臺(tái)銀行存管兩周年 政策成了最大的不確定因素

本來(lái)這篇文章要在6月1號(hào)發(fā)，結(jié)果你們都懂的。同一天，上海市金融服務(wù)辦公室發(fā)布的《上海市網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理實(shí)施辦法（征求意見(jiàn)稿）》引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注，其中，“銀行存管屬地化”原則備受熱議。

這讓網(wǎng)貸平臺(tái)銀行存管從2015年7月18日，監(jiān)管明確提出要求以來(lái)，終于走到了一個(gè)十字路口。

當(dāng)時(shí)寫(xiě)存管的文章是因?yàn)椴簧倜襟w報(bào)道網(wǎng)貸平臺(tái)銀行存管漲價(jià)。筆者走訪一圈存管市場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)存管費(fèi)用上漲是個(gè)例和暫時(shí)情況。與之相反的是未來(lái)降價(jià)拼服務(wù)是大趨勢(shì)，銀行和網(wǎng)貸平臺(tái)的融合很快我們也會(huì)看到（6月1號(hào)之前的銀行存管市場(chǎng)情況確實(shí)如此）。

但未來(lái)如果“銀行存管屬地化”，網(wǎng)貸平臺(tái)的未來(lái)真沒(méi)有那么樂(lè)觀了。

先來(lái)聊聊網(wǎng)貸平臺(tái)和銀行存管的愛(ài)恨情仇，這要從2015年7月18日開(kāi)始說(shuō)起，當(dāng)時(shí)中國(guó)人民銀行等十部委發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》正式出臺(tái)。其中，第十四條規(guī)定要求網(wǎng)貸平臺(tái)設(shè)立銀行資金存管，以實(shí)現(xiàn)客戶資金與平臺(tái)自身資金的分賬管理。

這是政策對(duì)網(wǎng)貸平臺(tái)銀行存管首次給出了明確信息，在此之前已有一些平臺(tái)已經(jīng)在這方面做了不少準(zhǔn)備工作。就在指導(dǎo)意見(jiàn)發(fā)布之前，積木盒子與民生銀行存管于2016年7月2日上線，成為業(yè)內(nèi)第一家和商業(yè)銀行合作的P2P網(wǎng)貸平臺(tái)，這次存管上線，從14年就開(kāi)始準(zhǔn)備，歷時(shí)將近一年，從中可以看出當(dāng)時(shí)存管之難。國(guó)開(kāi)行背景的開(kāi)鑫貸也是在2014年就上線了中國(guó)銀行江蘇分行的存管，屬于業(yè)內(nèi)首家上線存管的平臺(tái)（現(xiàn)在改為了江蘇銀行的存管）。

從只簽不用到全面進(jìn)軍

一直到2016年2月29日，人人貸和民生銀行存管上線。在此期間，行業(yè)發(fā)布的消息，多是和寫(xiě)銀行簽署合作協(xié)議，真正上線存管的平臺(tái)寥寥無(wú)幾。

其實(shí)，從指導(dǎo)意見(jiàn)出臺(tái)之后，雖然各家平臺(tái)都在積極找銀行對(duì)接存管，但“高冷”卻是當(dāng)時(shí)銀行最為普遍的態(tài)度。

銀行對(duì)接存管門檻很高，“要不是國(guó)資背景，要不是上市公司背景，最差也要是知名風(fēng)投入股”--他們只和實(shí)力雄厚的平臺(tái)一起“玩”。

2015年底，隨著e租寶出事，多家銀行暫時(shí)停止了新網(wǎng)貸平臺(tái)的接入。

在此期間對(duì)接存管，不僅談判時(shí)間漫長(zhǎng)，而且即使已經(jīng)正式與銀行簽約資金存管的業(yè)務(wù)，也要排隊(duì)進(jìn)行系統(tǒng)對(duì)接，一等就要花上大半年，“簽了協(xié)議卻用不了系統(tǒng)”成了資金存管難以突破的局面。

事情轉(zhuǎn)機(jī)出現(xiàn)在2016年8月24日，當(dāng)時(shí)銀監(jiān)會(huì)等三部委發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法》，明確了銀行存管是必備，而且只有12個(gè)月的緩沖期讓平臺(tái)對(duì)接銀行存管。

對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，暫行辦法明確了銀行存管的責(zé)任。說(shuō)簡(jiǎn)單一點(diǎn)，就是P2P網(wǎng)貸存管和基金存管一樣，只負(fù)責(zé)明確各家資金流向，并不能保證平臺(tái)的安全，這個(gè)基本的常識(shí)，普通投資者應(yīng)該清楚。同時(shí)也規(guī)定，網(wǎng)貸平臺(tái)不能用銀行存管做信用背書(shū)。

有了明確的規(guī)定，銀行便開(kāi)始大規(guī)模的進(jìn)入網(wǎng)貸存管市場(chǎng)，但因?yàn)榍捌谑袌?chǎng)調(diào)研、系統(tǒng)建設(shè)的原因，不少銀行實(shí)際開(kāi)展業(yè)務(wù)是到2017年年初才開(kāi)始，而之前再次深耕的幾家地方性銀行，抓住了此次機(jī)會(huì)，徽商銀行、江西銀行和華興銀行是開(kāi)展存管業(yè)務(wù)最為積極的銀行，不管是上線平臺(tái)還是簽訂協(xié)議平臺(tái)的數(shù)量都處于第一梯隊(duì)，而這些銀行都是從2015年就開(kāi)始對(duì)接上線網(wǎng)貸平臺(tái)存管，堅(jiān)持總算有了回報(bào)。

建設(shè)銀行、平安銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行等全國(guó)性的大型銀行，也都在政策出臺(tái)之后揭下了那塊“遮羞布”，開(kāi)始大規(guī)模進(jìn)軍網(wǎng)貸存管市場(chǎng)。此時(shí)，行業(yè)第一梯隊(duì)的平臺(tái)基本都找到自己的存管行，這些銀行“后來(lái)者”想要找到合適平臺(tái)也沒(méi)有那么容易。

市場(chǎng)化將催生換存管潮

據(jù)統(tǒng)計(jì)，截止到5月底，已有400多家網(wǎng)貸平臺(tái)宣布與銀行簽訂直接存管協(xié)議。

據(jù)業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，到8月份，能夠上線500家存管已經(jīng)是很樂(lè)觀的估計(jì)，能不能有千家平臺(tái)簽署存管也是業(yè)內(nèi)比較期待答案。

即便有消息稱，監(jiān)管可能放寬存管上線的時(shí)間，但現(xiàn)實(shí)的情況是，留給網(wǎng)貸平臺(tái)和立志在此行業(yè)開(kāi)拓市場(chǎng)的銀行的時(shí)間不多了。

銀行存管爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)打響發(fā)令槍，年初有一家國(guó)資背景的平臺(tái)要上線存管，來(lái)找他們銀行多達(dá)六七家，各家給的條件都很優(yōu)惠，在如此競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，銀行存管的費(fèi)用一直在下降，此時(shí)這家平臺(tái)終于有了一種揚(yáng)眉吐氣的感覺(jué)。

從五月初建設(shè)銀行廣東分行行上演“烏龍”的存管發(fā)布會(huì)上略見(jiàn)端倪。當(dāng)時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)有五家平臺(tái)與其簽署了協(xié)議。分別是：草根投資、合時(shí)代、信融財(cái)富、有利網(wǎng)、向上金服。細(xì)心的媒體發(fā)現(xiàn)，除了草根投資，其他四家平臺(tái)都與別的平臺(tái)簽署了存管協(xié)議。之后據(jù)了解，建行廣東分行與網(wǎng)貸平臺(tái)簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議名為“互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)合作意向書(shū)”。這也說(shuō)明，建設(shè)銀行廣州分行與平臺(tái)合作不僅僅是存管，未來(lái)可能會(huì)有更多的合作。

在今年的存管市場(chǎng)，還有一股力量最為耀眼，就是民營(yíng)銀行。最具代表就是新網(wǎng)銀行，這個(gè)成立不足半年的民營(yíng)銀行已經(jīng)進(jìn)入網(wǎng)貸存管第一梯隊(duì)。

在走訪新網(wǎng)銀行時(shí)，新網(wǎng)銀行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，要做一家深入服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)的銀行，新網(wǎng)銀行要做的不僅僅是存管，還包括幫助平臺(tái)進(jìn)行流動(dòng)性管理、資金授信、ABS等等，說(shuō)簡(jiǎn)單一點(diǎn)就是利用銀行牌照優(yōu)勢(shì)，為互金企業(yè)提供綜合服務(wù)，存管只是他們的一個(gè)最為初級(jí)的服務(wù)，作為一個(gè)行業(yè)觀察者不得不為新網(wǎng)點(diǎn)贊（之后會(huì)單獨(dú)寫(xiě)一篇解讀新網(wǎng)銀行）。

另外一家民營(yíng)銀行華瑞銀行采取的投貸聯(lián)動(dòng)也值得關(guān)注。在接入存管之后，看到資質(zhì)不錯(cuò)的平臺(tái)，華瑞銀行會(huì)選擇給平臺(tái)授信。

“在行業(yè)跑馬圈地基本瓜分完畢之后，存管大戰(zhàn)才真正進(jìn)入白熱化，那個(gè)時(shí)候有可能看到換存管潮?！庇袠I(yè)內(nèi)人士這樣認(rèn)為。

事實(shí)上，換存管已經(jīng)在悄然展開(kāi)。這里也分享兩個(gè)真實(shí)的案例，一個(gè)是行業(yè)標(biāo)桿的P2P平臺(tái)，可能會(huì)在今年換存管，筆者熟悉的另外一家平臺(tái)也正在對(duì)接換存管。換存管有助于提升客戶體驗(yàn)之外，最重要是別家銀行給的政策很優(yōu)厚。

當(dāng)然，也有反向案例，就是5月31日，微貸網(wǎng)宣布斥資2.8億入股陽(yáng)泉銀行，成為改行第一大股東，全面的介入融合也會(huì)成為銀行和網(wǎng)貸平臺(tái)關(guān)系的常態(tài)。

政策成為了最大不確定因素

一切看上去是那么美好，但在國(guó)內(nèi)金融行業(yè)創(chuàng)業(yè)最大的不確定性就是政策。

6月1號(hào)， 上海市金融服務(wù)辦公室發(fā)布的《征求意見(jiàn)稿》中“銀行存管屬地化”原則引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。如果落地將會(huì)改變整個(gè)網(wǎng)貸平臺(tái)存管格局，因?yàn)槎荚趽?dān)憂如果上海政策落地，將會(huì)帶來(lái)示范效應(yīng)。這就把地方性銀行和民營(yíng)銀行擋在網(wǎng)貸存管市場(chǎng)門外，因?yàn)榇蠖鄶?shù)平臺(tái)都在北上廣深。

關(guān)于微貸入股陽(yáng)泉銀行，也有消息稱，因?yàn)槲①J網(wǎng)是網(wǎng)貸平臺(tái)身份的特殊性，這次入股也可能被停掉，但目前還沒(méi)有明確的信息，關(guān)于此事監(jiān)管走向?qū)?duì)行業(yè)影響深遠(yuǎn)。

其實(shí)關(guān)于網(wǎng)貸銀行存管，從根本上是政策推動(dòng)結(jié)果，因此受到政策影響最為明顯。表現(xiàn)最為明顯就是早期在政策出臺(tái)之前，大銀行不愿意接存管，小銀行主動(dòng)找上門，很多平臺(tái)卻不愿意接。除了覺(jué)得小平臺(tái)信用背書(shū)弱之外，最大的不確定性就是政策，不知道政策允許不允許地方性銀行和民營(yíng)銀行開(kāi)展此項(xiàng)業(yè)務(wù)。

按照8.24暫行辦法規(guī)定，網(wǎng)貸平臺(tái)最終都是要去注冊(cè)地的金融辦備案。之前就有傳聞稱“網(wǎng)貸平臺(tái)必須要選擇在當(dāng)?shù)赜蟹种C(jī)構(gòu)的銀行作為存管機(jī)構(gòu)。”

講一個(gè)真實(shí)的案例，某家平臺(tái)當(dāng)初準(zhǔn)備和外地一家銀行簽署存管協(xié)議，因?yàn)檫@家銀行每年給這家公司3個(gè)億的授信，這對(duì)于缺少低成本的資金的網(wǎng)貸平臺(tái)來(lái)說(shuō)絕對(duì)具有誘惑力，有了銀行資金的背書(shū)，之后和機(jī)構(gòu)談資金合作將會(huì)容易很多，這看上去是一個(gè)雙贏的結(jié)果。

但最終的結(jié)果是，當(dāng)?shù)亟鹑谵k“窗口指導(dǎo)”，最終不得不簽約本地的一家沒(méi)有什么優(yōu)惠條件的銀行。

當(dāng)然，上海金融辦目前發(fā)布也只是征求意見(jiàn)稿，具體落地會(huì)有多大的變數(shù)還不得而知，但從目前市場(chǎng)反饋來(lái)看，關(guān)于屬于存管還有一定的轉(zhuǎn)機(jī)。

中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會(huì)一位內(nèi)部人士在接受媒體采訪時(shí)表示，目前正在制定全國(guó)統(tǒng)一的銀行資金存管標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)在草案已經(jīng)完成，但還沒(méi)開(kāi)始立項(xiàng)。至于是否會(huì)要求屬地化銀行存管，只能說(shuō)草案里并沒(méi)有這項(xiàng)規(guī)定。

這對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)是一個(gè)好消息，據(jù)了解，目前不少銀行也在積極與各地金融辦和監(jiān)管層溝通協(xié)調(diào)存管屬地化的問(wèn)題。

其實(shí)，對(duì)地方監(jiān)管來(lái)說(shuō)，要做的就是設(shè)置好公平的游戲規(guī)則，剩下就應(yīng)該交給市場(chǎng)，優(yōu)勝劣汰，充分競(jìng)爭(zhēng)才能讓行業(yè)發(fā)展更好，也希望未來(lái)金融辦這樣的“窗口指導(dǎo)”少一些。

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