捷信將發(fā)行一支金融債券，規(guī)模35億人民幣

近日，銀監(jiān)會(huì)天津監(jiān)管局批復(fù)了捷信消費(fèi)金融發(fā)行金融債券的請(qǐng)示。

根據(jù)文件，捷信消費(fèi)金融將發(fā)行一支規(guī)模不超過35億人民幣的金融債券。

此前，2016年年底，捷信集團(tuán)董事長兼CEO依西·施梅茲在一次采訪報(bào)道中表示，為了進(jìn)一步降低融資成本，計(jì)劃2017年在中國發(fā)行第一支金融債券。

下圖是捷信集團(tuán)的資金籌集情況，可以看到，呈現(xiàn)多元化特點(diǎn)，其中，銀行貸款占據(jù)大頭；債券融資占比較低。

但就中國市場(chǎng)的具體情況，暫且未知。?來源：捷信集團(tuán)財(cái)報(bào)

下圖是捷信集團(tuán)財(cái)報(bào)中披露的中國市場(chǎng)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，可以看到，近四年其都實(shí)現(xiàn)了正的凈利潤，這一條件符合消費(fèi)金融公司發(fā)行金融債券所需條件之一：最近三年連續(xù)盈利。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位：百萬歐元來源：捷信集團(tuán)財(cái)報(bào)

為拓展業(yè)務(wù)，保證資金充裕，消費(fèi)金融公司已經(jīng)開始以資產(chǎn)證券化的方式籌集資金，捷信中國已經(jīng)先后發(fā)行了約26億的ABS產(chǎn)品，中銀消費(fèi)金融發(fā)行的ABS產(chǎn)品規(guī)模則超過30億。

金融債券也是一種成本較低的融資方式，但門檻較高。捷信消費(fèi)金融也并非首發(fā)金融債券的消費(fèi)金融公司，去年7月，上海銀監(jiān)局曾批復(fù)了中銀消費(fèi)金融公司發(fā)行一支不超過20億人民幣，期限不超過3年的金融債券的請(qǐng)示，此后，中銀消費(fèi)金融籌集了20億規(guī)模的資金。

目前，捷信這支債券的其他信息尚未披露，不過可以按照監(jiān)管要求，簡單了解金融機(jī)構(gòu)發(fā)行金融債券須符合的條件。

按照《全國銀行間債券市場(chǎng)金融債券發(fā)行管理辦法》的規(guī)定，其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行金融債券需要另行規(guī)定，基于此，《中國人民銀行中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)公告〔2014〕第８號(hào)》中對(duì)金融租賃公司、汽車金融公司及消費(fèi)金融公司等發(fā)行金融債券進(jìn)行了規(guī)定：

1、消費(fèi)金融公司發(fā)行金融債券應(yīng)該具備的條件：

具有良好的公司治理機(jī)制、完善的內(nèi)部控制體系和健全的風(fēng)險(xiǎn)管理制度；

資本充足率不低于監(jiān)管部門的最低要求；

最近三年連續(xù)盈利；

風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)符合審慎監(jiān)管要求；

最近三年沒有重大違法、違規(guī)行為；

中國人民銀行和中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)要求的其他條件。

2、消費(fèi)金融公司發(fā)行金融債券應(yīng)向銀監(jiān)會(huì)報(bào)送的文件：

金融債券發(fā)行申請(qǐng)報(bào)告；

發(fā)行人公司章程或章程性文件規(guī)定的權(quán)力機(jī)構(gòu)的書面同意文件；

發(fā)行人近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告及審計(jì)報(bào)告；

募集說明書；

發(fā)行公告或發(fā)行章程；

承銷協(xié)議；

發(fā)行人關(guān)于本期償債計(jì)劃及保障措施的專項(xiàng)報(bào)告；

信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)出具的金融債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告和有關(guān)持續(xù)跟蹤評(píng)級(jí)安排的說明；

發(fā)行人律師出具的法律意見書；

中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)要求的其他文件。

采用擔(dān)保方式發(fā)行金融債券的，還應(yīng)提供擔(dān)保協(xié)議及擔(dān)保人資信情況說明。

生成海報(bào)

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