近日，中建投租賃股份有限公司（下稱“中建投租賃”）公布了其2017年第一期資產支持票據（ABN）的發(fā)行文件，將于8月8日起發(fā)行10.47億元租賃ABN。?據募集說明書顯示，本期ABN期限三年，發(fā)行總金額104,681.76萬元。其中，優(yōu)先A級發(fā)行金額83,000萬元，占比79.29%；優(yōu)先B級發(fā)行金融15,000萬元，占比14.33%；次級6，681.76萬元，占比6.38%。經中誠信評定，中建投租賃主體評級為AA+級，本期ABS優(yōu)先A級為AAA級，優(yōu)先B級為AA+級。
?本期ABN發(fā)行時間定于8月8日至8月9日，發(fā)行成功后，將于8月10日接受繳款并起息。?據募集說明書顯示，本期ABN由中建投信托有限公司擔任發(fā)行載體管理機構，由北京銀行股份有限公司擔任主承銷商。
中建投租賃將其擁有的租賃資產委托給中建投信托設立信托，以信托作為發(fā)行載體，在銀行間債券市場以公開方式發(fā)行本期ABN，北京銀行股份有限公司作為主承銷商負責組織承銷團承銷本期ABN。根據信托合同，中建投租賃將認購相應額度的次級ABN，同時出具《差額支付承諾函》，承諾對信托賬戶內資金余額不足以支付本期ABN相應費用和優(yōu)先級本金及收益的差額部分承擔連帶補足義務。?本期ABN采用優(yōu)先次級分層、信用觸發(fā)機制的內部增信措施，并采用發(fā)起機構差額補足的外部增信措施：?（一）優(yōu)先次級分層：本期ABN根據池內資產風險、收益特征，按償付順序分為優(yōu)先A級、優(yōu)先B級和次級三層。優(yōu)先A級獲優(yōu)先B級和次級ABN提供14.33%信用支持，優(yōu)先B級獲次級ABN提供6.38%信用支持。?（二）信用觸發(fā)機制：本信托計劃設置了不同等級的信用觸發(fā)機制，包括違約事件、加速清償事件和權利完善事件。此外，還根據資產服務機構的主體長期信用等級，設置不同的回款轉付日，若長期信用評級出現(xiàn)下降，將提高回款回收頻率，降低資金混同風險。?（三）發(fā)起機構差額補足：中建投租賃不可撤銷及無條件承諾，對資產池內租賃資產不足以覆蓋信托費用及優(yōu)先級各期收益和本金的部分，中建投租賃對差額承擔連帶補足義務。?本期ABN入池資產包括來自11戶承租人的13筆租賃資產，資產池初始規(guī)模為134,632.60萬元，單筆資產平均本金余額8,052.44萬元。資產池中前5大承租人未償本金占比77.16%，資產集中度較高。
?截至2017年一季度末，中建投租賃總資產共計252.58億元，總負債214.36億元，凈資產38.22億元；一季度實現(xiàn)營業(yè)收入3.65億元，營業(yè)利潤1.28億元。中建投租賃本次發(fā)行ABN所募集資金將用于償還銀行借款和補充運營資金。
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