網(wǎng)貸行業(yè)大蛻變：12家平臺借款人數(shù)已反超投資人數(shù)

零壹智庫發(fā)布的7月份網(wǎng)貸行業(yè)月度報告顯示，7月份網(wǎng)貸行業(yè)出現(xiàn)了單月借款人數(shù)超過投資人數(shù)的現(xiàn)象，這是自網(wǎng)貸行業(yè)在中國誕生以來首次出現(xiàn)的情況。當月，活躍借款人數(shù)達到466萬人左右，環(huán)比增長5.2%，投資人數(shù)453萬人左右，環(huán)比減少1.0%。

從整個網(wǎng)貸行業(yè)來看，2017年上半年，由于大量平臺加速開發(fā)小額資產(chǎn)，交易規(guī)模同比大幅增長的同時，借款人數(shù)量增長到645萬，已經(jīng)超過2016年全年活躍借款人；投資人則有830萬，約為2016年全年的90.1%。特別是2017年3月開始，隨著各大平臺陸續(xù)對接大量小額信貸資產(chǎn)，借款人數(shù)量呈現(xiàn)迅猛增長，最終導致了單月借款人數(shù)超過投資人數(shù)的現(xiàn)象。2016年7月至2017年7月網(wǎng)貸行業(yè)借款人和投資人走勢單位：萬人至少12家平臺借款人數(shù)超過投資人數(shù)

截至2017年上半年，我國網(wǎng)貸行業(yè)累計交易規(guī)模超過4萬億，對應借款人約1350萬，對應投資人約1800萬人。P2P網(wǎng)貸行業(yè)歷年借款人和投資人走勢從具體平臺來看，根據(jù)零壹數(shù)據(jù)統(tǒng)計，拍拍貸、小贏理財、PPmoney、你我貸、一起好、積木盒子等平臺7月均出現(xiàn)了借款人超過投資人的現(xiàn)象。同時根據(jù)公開信息，已在紐交所上市的信而富借款人亦遠多于投資人：截至2016年末，信而富的借款人和投資人分別為140萬人和9850人。以上平臺的共同特點是小額資產(chǎn)較多。2017年7月借款人超過投資人的平臺除表中10家平臺外，連資貸和生菜金融的借款人數(shù)量也已超過投資人數(shù)量，行業(yè)至少已經(jīng)有12家平臺進入借款人反超投資人"俱樂部"。表中10家平臺來看，平均借款額最低的是一起好，為2184元。其次是拍拍貸，人均借款額為3202元，但人均投資額達到11.8萬，可一定程度表現(xiàn)投資人的忠誠度。

值得注意的是，拍拍貸自成立來，借款人數(shù)一直多于投資人數(shù)，是行業(yè)里少數(shù)幾個一直堅持小額分散的平臺。根據(jù)拍拍貸發(fā)布的2017年二季度業(yè)績報告顯示，拍拍貸二季度共幫助382萬借款人實現(xiàn)了723萬筆借款需求，單季借款人數(shù)超過2016年全年。綜合拍拍貸一二季度業(yè)績報告，拍拍貸在上半年總計促成1153萬筆借款，借貸筆數(shù)大幅領先于行業(yè)。在借款金額方面，拍拍貸平臺二季度1萬元以下借款占比達到98.6%，3千元以下借款占比達到78.4%，相較于一季度的98.08%和70.98%均進一步提升。

近一年來，P2P人均借款額隨著監(jiān)管落地產(chǎn)生大幅下降。2017年6月活躍借款人數(shù)在220萬左右，2017年6月網(wǎng)貸交易額約2357億元，人均借款金額約為107136.36元。而在8·24監(jiān)管細則發(fā)布的2016年8月，全國網(wǎng)貸行業(yè)整體交易額約為1,775億，同期活躍借款人估計在146.9萬左右，人均借款金額約為120830.50元。10個月人均借款金額降幅為11.33%。

小額資產(chǎn)競爭加劇催生借款人暴增

8·24網(wǎng)貸辦法落地后，限額令隨之生效，20萬以下個人貸款市場擠滿了競爭者。

在此背景下，網(wǎng)貸的平臺轉型之路從2016年下半年開始明朗化，滿足監(jiān)管要求、爭奪線下資產(chǎn)、吸引投資人是轉型的核心訴求。在滿足基本的網(wǎng)貸備案、銀行存管、信息披露等要求的前提下，不少平臺邁開步伐開始轉型。部分平臺向資產(chǎn)小額、分散化方向發(fā)展，如紅嶺創(chuàng)投、網(wǎng)信理財2016年開始這一舉措，2017年上半年的典型代表則為轉向消費金融業(yè)務的PPmoney、聚寶匯等。

與此同時，消費信貸和車貸發(fā)展迅速。據(jù)零壹數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年7月網(wǎng)貸行業(yè)的消費信貸規(guī)模在343億元左右，環(huán)比增長11.0%，占當月網(wǎng)貸行業(yè)（2,523億元）的13.6%，占比較上月提升0.5%。零壹智庫發(fā)布的7月份消費信貸交易額榜單顯示，有13家平臺消費信貸規(guī)模出現(xiàn)了明顯增長，翼龍貸、一起好、愛錢幫環(huán)比增幅均在80%以上。2017年7月網(wǎng)貸行業(yè)消費信貸排行榜前20位截至2017年7月末，業(yè)內(nèi)至少有450家正常運營的網(wǎng)貸平臺以車貸為主要業(yè)務，占正常運營平臺數(shù)量（1539家）的29.2%。7月，P2P車貸規(guī)模約206億元，環(huán)比增長了6.74%，同比增幅為49.3%。

從歷史人均借款額與投資額來看，2012年至2013年，網(wǎng)貸行業(yè)人均借款額與人均投資額同步增長。2014年及以后，人均借款額逐年遞減，2014年和2015年較為接近，2016年為19.6萬元，2017年上半年為19.9萬元；人均投資額則呈波動狀態(tài)。排除機構資金因素，人均借款額一定程度上體現(xiàn)平臺資產(chǎn)的小額化。限額令下，越來越多的網(wǎng)貸平臺將聚集于20萬以內(nèi)的個貸市場空間，借款人增長趨勢將進一步加劇。

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