出海風口之——東南亞金融科技出海

風口黎明

今年上半年，共享充電寶，現(xiàn)金貸，區(qū)塊鏈，AI，是投資行業(yè)的大風口，一波波密集的投資訊息層出不窮。但是在眾多投資機構(gòu)還在關(guān)注國內(nèi)的時候，已經(jīng)有一些嗅覺靈敏的機構(gòu)開始和布局海外，其中包括主要包括金融科技出海、游戲出海、工具出海、內(nèi)容出海、電商出海等。工具出海曾經(jīng)出過類似獵豹這樣優(yōu)秀的上市公司，游戲出海也在王者榮耀的聲望中被眾人知曉。而現(xiàn)在最炙手可熱的，毫無疑問，是金融科技出海。值得注意的是，今年7月底，由上市公司黑馬創(chuàng)業(yè)（SZ:300688）舉辦的出海行業(yè)賽里面，一家名為印飛科技的金融科技出海公司就獲得了比賽的最高排名，而這也是黑馬創(chuàng)業(yè)第一次舉行出海創(chuàng)業(yè)大賽，因為黑馬創(chuàng)業(yè)認為這條賽道的參賽選手，在今年，足夠多。這次黑馬創(chuàng)業(yè)舉辦的出海創(chuàng)業(yè)大賽光有效報名就達到了100多家，這次大賽最后上臺總結(jié)發(fā)言的投資人代表周亞輝就直接評論說，這個階段，金融科技出海絕對是最對的賽道，是傻子都能賺錢的賽道。

而大越金控的創(chuàng)始人高震東認為這一波金融出海，是中國的第4次大浪潮出海，前三次分別是基建出海，制造出海以及互聯(lián)網(wǎng)工具出海。一本財經(jīng)也認為，從勞力輸出到科技輸出，到大規(guī)模的金融輸出，可以看到中國迅速成長的軌跡。

我們預計，在今年下半年，會有更多已經(jīng)布局中的創(chuàng)業(yè)公司涌現(xiàn)，也會有中國的科技金融大公司布局海外。密集的投資訊息，會在未來出現(xiàn)。當然，在融資訊息出現(xiàn)的這些公司中，絕大部分在今年的上半年就已經(jīng)啟動。

為什么是東南亞，為什么是印尼

而金融科技出海，現(xiàn)在最熱的就是印尼，這個是為什么？

想要做Fintech，復制中國模式出海，需要滿足的條件至少有2個：1.市場足夠大。2.互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境足夠好。然后說，如果收入比中國低一些的話，則項目的成本會更可控一些。

所以，一般會選擇東南亞、拉美，東歐、中東、印度、非洲這些區(qū)域。其中東南亞是最佳的，特別是印尼。主要因為： 1.印尼人口2.65億，是東南亞最大的市場，而且印尼借貸需求旺盛，是傳統(tǒng)的消費大國。2.印尼目前智能機普及已經(jīng)超過5000萬臺，滿足移動時代的金融科技業(yè)務需求，并且普及率還在快速提升。在這兩個條件上，印尼是超過其他任何國家得合適，這也是為什么目前在印尼做科技金融出海是如此炙手可熱的原因。而目前印尼人均GDP和人均收入差不多是中國的一半，在這邊各項成本也較低。同時，印尼政府也是對互聯(lián)網(wǎng)，金融科技創(chuàng)新持開放態(tài)度，而其他地區(qū)因為移動互聯(lián)網(wǎng)普及率的問題、政府對金融科技開放程度的問題，還沒有達到像印尼一樣最佳的狀態(tài)。

今年上半年，中國互聯(lián)網(wǎng)巨頭在印尼動作頻頻，包括阿里10億美元增持電商Lazada，阿里及軟銀領(lǐng)投10億美金注資東南亞打車軟件Grab，騰訊10億美金注資印尼打車軟件Gojek及本周阿里11億美金注資印尼電商Tokopedia等，這些都被印尼政府和市場接受并歡迎。

值得注意的點有哪些

那么，科技金融出海印尼的主要注意點有什么？

我們通過創(chuàng)業(yè)黑馬，找到了在印尼從事互聯(lián)網(wǎng)借貸的印飛科技。這家現(xiàn)金分期平臺，他們的產(chǎn)品剛剛上線一周，未做任何推廣或者ASO的情況下，下載量就破千，申請量破百，并且都為資料翔實，圖片清晰的申請，著實令人驚嘆。

我們在雅加達與印飛科技的印尼負責人Steven進行了深入的交流。從溝通交流的反饋來看，Steven認為以下這些層面都需要注意：

1、首先是注冊公司層面，印尼速度比中國慢，注冊公司，推動各項合作，相當慢，任何出海印尼的項目必須做好充分心理準備，往往注冊公司就會花費4-5個月之久。最好聘請有經(jīng)驗專業(yè)性強的律師負責金融科技公司注冊，將會有效減少注冊公司的時間。

根據(jù)清流消費金融之前的一篇文章來看，海外公司要在印尼開展金融服務需要申請金融牌照，針對互聯(lián)網(wǎng)金融方面的業(yè)務，印尼方面的牌照為P2P牌照。并且，海外資本在印尼注冊公司必須要有印尼當?shù)仄髽I(yè)或者公民占股15%。整個注冊和申請牌照的流程大概需要3個月以上，牌照成本為十幾萬元人民幣。

2、定位的問題，印尼銀行卡普及率只有40%，信用卡普及率只有3%，并且印尼和中國在2013年的征信數(shù)據(jù)環(huán)境很像，這個階段做現(xiàn)金貸，還是現(xiàn)金分期，還是手機分期，還是摩托車抵押貸，是個很需要深思的問題。在目前這個階段和數(shù)據(jù)環(huán)境，及你的目標客群，必須選擇一個最恰當?shù)那腥朦c來從事你要做的業(yè)務。印飛科技選擇的現(xiàn)金分期主要的原因是認為現(xiàn)金貸主要客群并沒有銀行卡，加大放款難度，而現(xiàn)金分期客群有卡率極高，且相當部分有印尼央行的征信報告及第三方數(shù)據(jù)，是現(xiàn)階段最適合切入的定位。

3、獲客的問題，因為印尼是傳統(tǒng)消費大國，借貸需求旺盛，從目前競品和自身來看，獲客并不會成為早期擴張的阻礙。

4、定價的問題。目前在印尼做互聯(lián)網(wǎng)借貸的定價，比國內(nèi)高不少，這也使公司在目前這一塊上，有不少騰挪空間，能夠產(chǎn)生比較穩(wěn)定的收入流。具體利率，根據(jù)期限不同，會有不同。印飛科技并未透露他們的定價。

5、風控、審批和催收的問題，這塊有相當重要的本土化，照搬中國模式幾乎不行，印尼由于缺乏數(shù)據(jù)和征信，人工審核是必不可少的一塊，風控模型打分也要不斷調(diào)整，最好招聘有當?shù)亓闶坫y行經(jīng)驗或者信用卡經(jīng)驗的專業(yè)風控人員來負責建設這塊業(yè)務。而在審批中，也要防止內(nèi)外勾結(jié)腐敗而產(chǎn)生的呆賬。催收環(huán)節(jié)，更要注意當?shù)卣畬Υ呤粘潭鹊慕邮芏?，避免與客戶發(fā)生糾紛，同時由于印尼客戶信用意識的薄弱，找對合適的第三方催收公司，是催收的關(guān)鍵。據(jù)Steven透露，印飛科技團隊在當?shù)刂熬陀幸恍┖献髦你y行和Fintech機構(gòu)，他們的CEO在當?shù)赜胁簧偻瑢W，所以對這塊非常清晰。

6、監(jiān)管和牌照問題。印飛科技正在申請牌照，公司CEO對牌照看得非常重，由于他們發(fā)現(xiàn)大量中國機構(gòu)準備進入這個行業(yè)，他們預測未來印尼政府對于Fintech的監(jiān)管，及中國機構(gòu)前來從事Fintech的門檻將會提高，所以印飛科技早早就加入了牌照申請的隊伍，目前正由專業(yè)的代理機構(gòu)幫助他們在印尼金融監(jiān)管機構(gòu)進行材料提交及排隊?！芭轮袊艘桓C蜂都過來，把市場都做爛了?！?Steven說道。

7、其他因素。匯率波動、政府腐敗等其他因素，也是需要提前就考慮好的。比如印飛科技就表示，他們天使輪完成的時候，人民幣對印尼盾還是1：1940，而現(xiàn)在人民幣已經(jīng)升值到接近1：2000。“這塊波動必須提前規(guī)劃好，特別是未來嫁接美元資金的時候，我們可不想因為匯率波動造成資金端成本的不可控性”，印飛科技的Steven回答道。

后記

我們認為，除了上述印飛科技分享的觀點來看，還有印尼員工管理問題等等，國別文化差異也會使業(yè)務擴張產(chǎn)生不確定性。我們查閱了各個在印尼從事互聯(lián)網(wǎng)借貸的團隊發(fā)現(xiàn)，目前主要還是以中國人為主在管理，可能因為階段的問題，目前各團隊還沒有印尼的高管。

目前在印尼從事Fintech是藍海，但是能藍多久？太多團隊正準備殺入這個地區(qū)，包括很多中國知名的Fintech巨頭。而看到中國近期對P2P、現(xiàn)金貸等領(lǐng)域的監(jiān)管，我們認為速度將會成為每個團隊成長的最關(guān)鍵因素。

這次一帶一路的國家戰(zhàn)略下，我們堅定看好這波金融出海的弄潮兒們。

最后我們送上一個福利，對于同樣從事金融科技出海的同行，可以與印飛科技進行更深入的交流。

印飛科技，Jeff，微信號falomex

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