汽車金融的巨頭之戰(zhàn):布局、轉(zhuǎn)折與破局

文/薛洪言行業(yè)發(fā)展愈是過了風(fēng)口期,泡沫盡去,大家的關(guān)注焦點才能真正深入到產(chǎn)業(yè)層面。在消費金融領(lǐng)域,汽車金融便是產(chǎn)業(yè)消費金融的典型代表。了解一個細(xì)分產(chǎn)業(yè),從行業(yè)內(nèi)的龍頭入手是最便捷的渠道之一。在本文中,我們不妨就從互聯(lián)網(wǎng)汽車金融龍頭的角度,側(cè)面了解下這個細(xì)分行業(yè)。雖然銀行與汽車金融公司是汽車金融領(lǐng)域內(nèi)無可置疑的龍頭,不過既然是聊互聯(lián)網(wǎng)汽車金融,我們還是把重點放在互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)身上。汽車電商的崛起與轉(zhuǎn)型:汽車金融漸成重頭戲隨著阿里、京東、蘇寧易購等幾大電商平臺的崛起,2013年前后,很多實業(yè)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域都掀起了一股電商化浪潮。早期的玩家普遍認(rèn)為,隨著消費習(xí)慣和電商環(huán)境的成熟,車子、房子在網(wǎng)上交易并非不可能,一項數(shù)據(jù)顯示,92%的人會通過互聯(lián)網(wǎng)了解汽車相關(guān)信息,大家認(rèn)為,如果互聯(lián)網(wǎng)進一步解決信任、渠道、服務(wù)等問題,中國汽車網(wǎng)購市場的潛力是驚人的。在此背景下,汽車電商應(yīng)勢而起。2013年,一直深耕汽車金融領(lǐng)域的平安集團上線平安好車,定位為“二手車幫賣”(C2B),即個人賣車者發(fā)布賣車需求,二手車經(jīng)銷商競價購買,最終幫車主賣個高價。同年雙十一期間,汽車之家推出“11.11瘋狂購車節(jié)”,首次試水汽車電商,2014年,易車上線“易車商城”和“惠買車”,天貓等綜合廠商也發(fā)力汽車電商業(yè)務(wù),更有一貓汽車、團車網(wǎng)等汽車電商領(lǐng)域創(chuàng)業(yè)企業(yè)融資殺入。2015年初,京東及騰訊戰(zhàn)略投資易車。同年4月,阿里成立汽車事業(yè)部,宣布全面布局汽車電商領(lǐng)域。在互聯(lián)網(wǎng)汽車快速布局的同時,整車廠商和經(jīng)銷商也產(chǎn)生了巨大危機感,早在2014年3月,上汽集團便聯(lián)合旗下各大品牌及數(shù)千家經(jīng)銷商成立車享網(wǎng)布局汽車電商領(lǐng)域,進行戰(zhàn)略防御。汽車電商多從為線下經(jīng)銷商引流開始入手布局,為了實現(xiàn)更徹底的電商化,后又紛紛加碼自營B2C模式,即批量采購整車廠的車源,試圖控制定價權(quán),實現(xiàn)一口價銷售,在C端建立起低價、透明的優(yōu)勢。在此模式下,用戶在線上交納少量訂金鎖定車源,線下4S店提供交車服務(wù),形成汽車電商的閉環(huán)。問題是,B2C模式若真的實現(xiàn)低價、透明,將對現(xiàn)有經(jīng)銷商體系帶來巨大沖擊,而整車廠與4S店是綁定在一起的,為了照顧經(jīng)銷商體系利益,整車廠通常只向B2C電商平臺出售滯銷車和庫存車,價格上也沒有優(yōu)惠,B2C模式走入死胡同。從2016年開始,汽車電商步入低潮期,2月份,平安好車暫停二手車業(yè)務(wù),之后并入產(chǎn)險板塊;阿里汽車開始將重心轉(zhuǎn)向汽車金融;汽車之家、易車等也相繼停掉了B2C自營電商平臺。汽車之家董事長陸敏曾在2017年一次采訪中坦言,“去年自營的電商是虧損的,我們也停掉了,自己買進來自己賣出去,還跟經(jīng)銷商會發(fā)生沖突,所以我們也不做”,并表示,汽車之家接下來要做經(jīng)銷商的服務(wù)平臺。自此,不少平臺此前主打的“一口價整車特賣”不再成為主要賣點,“包銷”“買斷”等模式也鮮有提及,汽車電商爭“定價權(quán)”的聲音逐漸消除。汽車電商迎來新的發(fā)展階段,即與現(xiàn)有的經(jīng)銷商體系“和解”,從顛覆者變身為服務(wù)者,在汽車消費方面,著重于為線下經(jīng)銷商引流,并借機切入汽車消費金融業(yè)務(wù),通過金融進行模式變現(xiàn)。自此,汽車金融成為所有汽車電商平臺的重頭戲。汽車金融大戰(zhàn):模式及邏輯汽車電商的重心從自營轉(zhuǎn)向為線下引流后,流量就成為平臺線下結(jié)盟(與主機廠、經(jīng)銷商結(jié)盟;與第三方金融機構(gòu)結(jié)盟)的重要依仗,流量的大小某種程度上決定了汽車電商平臺在生態(tài)圈內(nèi)的地位,也決定了其汽車金融業(yè)務(wù)的規(guī)模與空間。在流量方面,天貓、蘇寧、京東等三大綜合電商平臺和易車網(wǎng)、汽車之家等汽車垂直平臺無疑占據(jù)優(yōu)勢,也成為汽車金融巨頭爭相合作的對象,幾大平臺也借助自身的流量優(yōu)勢,加大在汽車電商和汽車金融領(lǐng)域的布局。以阿里為例,通過天貓車商城、閑魚二手車、淘寶汽車配件等形成了新車、租賃購車、二手車、汽車后市場的汽車生態(tài)閉環(huán)。利用流量優(yōu)勢,2016年開始著重為線下導(dǎo)流并發(fā)力汽車金融業(yè)務(wù)。在業(yè)務(wù)模式上,一邊連接汽車廠商和經(jīng)銷商,線上開立天貓旗艦店,線下與4S店建立合作關(guān)系,一邊開展自營貸款并連接金融機構(gòu),在線上引流的同時明確購車消費金融方案,包括額度、利率、還款方案等,在線下購車環(huán)節(jié)直接進行放款確認(rèn),實現(xiàn)汽車金融產(chǎn)品的銷售閉環(huán)。易車則通過股權(quán)紐帶連接騰訊、百度、京東等流量巨頭,一方面通過易車網(wǎng)、淘車、易鑫車貸等自建流量入口,一方面則接入京東汽車渠道,建立起流量入口。在流量入口基礎(chǔ)上,同樣采取連接與開放模式,廣泛對接主機廠商、經(jīng)銷商、金融機構(gòu)等資源,切入新車、二手車交易環(huán)節(jié),形成汽車金融場景閉環(huán)。平安作為傳統(tǒng)金融機構(gòu)汽車金融的龍頭,經(jīng)過自建平臺平安好車的探索后,也意識到導(dǎo)流模式下流量入口的重要性,于2015年便開始著手收購汽車之家,于2016年6月正式完成股權(quán)交割,占領(lǐng)了一個優(yōu)質(zhì)流量入口,得以真正盤活其豐富的資源:一是主機廠與經(jīng)銷商資源,二是豐富的汽車相關(guān)金融產(chǎn)品資源。同時,平安汽車金融還作為第三方金融機構(gòu)積極接入其他汽車流量入口,拓展業(yè)務(wù)空間。蘇寧則依托其完善的O2O渠道,與主機廠和經(jīng)銷商廣泛合作,首開O2O汽車超市,運用蘇寧現(xiàn)有雙線用戶、金融、物流等資源,建立汽車行業(yè)的集合式零售大平臺,提供整車銷售、汽車金融、汽車融資租賃、汽車配件、售后維修、汽車保養(yǎng)、二手車交易等一系列服務(wù)。此外,瓜子、優(yōu)信等二手車平臺,在近兩年也以廣告轟炸的方式打起了流量大戰(zhàn),在戰(zhàn)略考量上,先把自身打造成流量入口,然后再連接車源和資金,布局汽車金融業(yè)務(wù),走的是一樣的道路。核心問題尚待解決,萬億市場剛剛開啟雖然巨頭們在汽車金融上著墨已多,但無論是購車消費者還是傳統(tǒng)的經(jīng)銷商體系,對互聯(lián)網(wǎng)汽車金融的感知并不明顯,一句話,汽車金融尚未取得互聯(lián)網(wǎng)金融在其他領(lǐng)域那樣的成功,一個最主要的原因便是用戶體驗并無根本性改觀。在當(dāng)前線上為線下引流的模式下,互聯(lián)網(wǎng)巨頭的定位是線下經(jīng)銷商的服務(wù)者,必然對線下缺乏必要的掌控力。在消費者購車流程中,線下才是重頭戲,當(dāng)潛在的購車者從線上被引流至線下,如何確保線下不出現(xiàn)額外收費、金融產(chǎn)品飛單、坐地提價等問題?在二手車交易過程中,又該如何確保交易車輛的信息真實性,誰能為車況負(fù)責(zé)?從目前的市場來看,這些問題依舊是行業(yè)面臨的瓶頸,消費者體驗尚無根本性改觀。所以,互聯(lián)網(wǎng)汽車金融,只是剛剛起步而已。

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2017-09-21
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