欲搶12萬億元市場，傳統(tǒng)銀行的消費金融“肉搏戰(zhàn)”如何打？

消費金融，這個一直被視為站在風口頂端的領域，在這一周內(nèi)又再次爬上了Top熱度話題。驚人的上市潮，亮眼的半年報，讓身處在這個風口中的每個個體都感到“虎軀一震”。這種層層增長“共嗨”的氣氛，不僅刺激了市場，也讓“銀行”這位老人，重啟了浴血奮戰(zhàn)的革命勁頭。然而與現(xiàn)實相比，象征傳統(tǒng)的銀行機構(gòu)，真的準備好實現(xiàn)夢想了嗎？1. 一半海水一半火焰，銀行如何贏市場？消費金融的“高潮”無疑正在來襲。根據(jù)國家金融與發(fā)展實驗室在今年4月發(fā)布的《中國消費金融創(chuàng)新報告》的數(shù)據(jù)顯示，2016年我國個人短期消費貸款約為5.1億元，同比增長24.8%。無論是信貸結(jié)構(gòu)還是消費模式，消費信貸滲透率都以線性方式快速上漲。而如按 20%的增速預測，到2020年我國消費信貸的規(guī)模便可超過12萬億元，成為全球最大的消費者金融市場。這樣的規(guī)模引得一群“野獸”逐鹿中原。公開資料顯示，在親眼見證消費金融市場驚人的上揚軌跡后，大量互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開了加速布局消費金融業(yè)務的軍備競賽，而一些老牌消費金融公司則開啟了擴張、融資、繼而上市的腳步。不少媒體發(fā)現(xiàn)，在今日頭條風控崗位中，明確顯示了熟悉小額現(xiàn)金貸產(chǎn)品的招聘條例；隨后門戶網(wǎng)站“元老們”新浪、鳳凰，也都在最近殺入消費金融領域，上線了現(xiàn)金貸產(chǎn)品。另外9月19日趣店向美國證券交易委員會（SEC）提交的IPO申請書，和樂信集團公布的2017年登陸紐交所的“宏偉計劃”則更是將這一群體活動推向了“高潮”……而就在這場狂歡的盛宴里，一向不隨波逐流的傳統(tǒng)銀行，也悄悄端起了歡宴的酒杯。“從目前來看，抓住消費金融，就是抓住市場命脈。”某銀行機構(gòu)消費金融業(yè)務負責人表示。由于受到“后房貸”時代的制約，傳統(tǒng)金融巨頭們正在將目光鎖向更短期、靈活的增長型業(yè)務，而誰能夠迅速搶灘市場，又成了占領行業(yè)制高點的關鍵。公開資料顯示，包括中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行在內(nèi)的大多數(shù)商業(yè)銀行都在近幾年推出了消費金融產(chǎn)品，這些產(chǎn)品種類繁多，既有信用卡，也有消費貸款類。而除此以外，銀行也加快了消費金融公司的角逐速度。從銀監(jiān)會官網(wǎng)看，截至2017年6月底，在監(jiān)管層總共發(fā)放的21塊消費金融牌照中，光是商業(yè)銀行控股或參股的就占到了18家，除了蘇寧消費金融和馬上消費金融為蘇寧云商和重慶百貨控股，南京銀行、重慶銀行參股外，其余均以銀行控股為主。而從2010年的3家到如今的18家，銀行無處不在地彰顯著膨脹的野心。然而，正當銀行不斷將“爪牙”伸入消費金融深處時，不少看客卻為銀行捏了一把冷汗。“消費金融是熱點，但也可能是最大的風險點。”某資產(chǎn)管理有限公司經(jīng)理稱，“當一個跑道站滿太多選手的時候，這個跑道的正常秩序就很容易被打破。”不少業(yè)內(nèi)人士認為，大量企業(yè)、銀行機構(gòu)參與到消費金融的角逐中，正在使市場變得過熱，繼而引發(fā)出連鎖反應。根據(jù)國家金融與發(fā)展實驗室近期發(fā)布的《中國去杠桿進程報告》顯示，在2006-2016的十年間，中國居民杠桿率已從11%升至45%，增長了三倍以上，僅2016年末至今年一季度，這一數(shù)字就已上漲兩個百分點，居民部門貸款同比增速高達25%。這里面，“現(xiàn)金貸”占了很大隱患。一方面，沒有特定使用場景的大額現(xiàn)金貸款，正在打著消費名義流入房地產(chǎn)市場，這些額度從幾十萬到幾百萬不等，并逐漸以房抵貸的形式成為了隱形的首付貸；其次，龐大的“共貸人群”也使得這一領域走向了另一條岔路。據(jù)知情人士透露，60%現(xiàn)金貸的借款人都曾有過兩家以上平臺的借款經(jīng)歷，他們就像滾雪球一般，推動著中國民間杠桿率的不斷攀升。“如果消費金融再繼續(xù)過熱下去，我們可能要面對崩盤的一天。”某業(yè)內(nèi)人士稱。而擺在這些傳統(tǒng)銀行機構(gòu)面前的，還不僅僅是“資產(chǎn)原罪”，對手的夾擊，也讓他們過早地迎來市場拐點。在網(wǎng)貸之家公布的消費金融類公司半年報中我們看到，在17家涉足消費金融領域的公司中，像趣店、宜人貸、捷信等互金企業(yè)占到了盈利榜的頭部位置，這些企業(yè)不僅在營業(yè)收入上遠超持牌系或銀行系，在整體增長率方面更是傲視群雄。而相比之下，除卻興業(yè)、中銀和招聯(lián)三家外，銀行系整體依然市場辨識度不清。由于整體數(shù)據(jù)不全，多數(shù)銀行系消費金融公司成立時間并不長，發(fā)展不一，不同特性的業(yè)務在一個大池子中也沒有體現(xiàn)出獨立價值。“目前的情況是體量足夠大的銀行在積極嘗試，急于占領市場，做市場的先行者，但互聯(lián)網(wǎng)和電商企業(yè)擁有大量數(shù)據(jù)，也都在往金融方向發(fā)展做滲透。”銀行專業(yè)人士分析稱。“兩強相爭，只能先下手為強。但步子邁得太大也有風險，且股東合作、業(yè)務模式尚無成熟驗證，市場究竟會如何，我們也只能邊走邊看。”一半是海水，一半是火焰。不論傳統(tǒng)出身的銀行大佬們是否能夠從容應對，擺在他們面前的還不僅僅是這個看得見的危機。另一個不容忽視的“軟性問題”也正在侵襲而來。2. 2C用戶時代，銀行如何控風險？在清華大學五道口金融學院、清華大學國家金融研究院主辦的2017第二屆中國金融科技大會“互聯(lián)網(wǎng)消費金融的前景與風險”分論壇上，不少金融專家做出了“中國消費金融只停留于第一階段”的評價。在懂行的技術人看來，雖然近些年互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的普及，為我們帶來了更多大數(shù)據(jù)，但算法和模型卻并沒有發(fā)生實質(zhì)上的改變。“目前金融科技的算法，很多都是在10多年前、20年前已經(jīng)發(fā)明了。”某消費金融平臺技術負責人稱。雖然消費金融帶來了業(yè)務的革新，但從根本上來說，行業(yè)并沒有產(chǎn)生真正可匹配的風控體系，而這點在傳統(tǒng)銀行的身上又尤為明顯。“實際上，早在幾年前，銀行就提出了場景化、數(shù)字化、移動化的口號，不過從實施效果來看，這一口號的目的并未完全實現(xiàn)。“某銀行人員稱。銀行作為傳統(tǒng)金融業(yè)務主體，雖然資金成本優(yōu)勢顯著，但在業(yè)務延伸上，卻缺少了核心搭建。不少業(yè)內(nèi)人士認為，傳統(tǒng)銀行在進行消費金融布局時，往往只在乎“渠道”和所謂的“場景的連接”，并沒有花大力氣在業(yè)務的準確性和用戶風險防范上。“80%以上的不良貸款來自于欺詐。”某大型銀行消費金融事業(yè)部負責人分析，“但一整套針對性算法模型的開發(fā)，又會占用掉運營過程中大量的成本。”由于長期面對2B客戶，銀行在消費金融領域的風控程序顯得“有心卻無力”。“幾十年來，銀行面對的都是象征頂級人群和大型企業(yè)的2B用戶。而這些用戶最大的優(yōu)勢就是擁有‘強特征’。”銀行風控人員表示。房子、車子、資產(chǎn)等等，這些過去我們所熟知的風控判斷物，在形成銀行長久風控經(jīng)驗的同時，也固化了銀行的風控思維。來自銀行的最具代表性的風控審核方式是：以用戶填寫資料、央行征信報告和其他第三方合作數(shù)據(jù)，得出用戶身上的“強特征”數(shù)據(jù)；再通過評分卡、規(guī)則引擎等經(jīng)驗模型，算出用戶的風險等級。而這一方式，也幾乎被沿用在消費金融的2C用戶上。但這一次，這種富有經(jīng)驗的算法卻沒有靈驗。與2B用戶不同，消費金融大多是85、90后的2C用戶，這些長尾用戶并沒有所謂的“強特征”。但由于互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)的滲透，卻在各類交互行為中，留下了大量“證據(jù)”。“實際上，傳統(tǒng)銀行要做的是調(diào)整這類人的信用采集點。”某金融科技企業(yè)風控負責人表示。在他看來，雖然銀行在場景、渠道上做了改變，并開始通過第三方平臺利用大數(shù)據(jù)，但這些數(shù)據(jù)的分析原點，仍然在于一些可見的“強特征”上。不過2C用戶的風控重點卻全然不在于此。不少技術人員認為，2C用戶的風控要點在于“弱變量關系”。這些關系并非是我們?nèi)庋勰軌虮鎰e，它很可能“隱藏”在一次對話、一個習慣性行為，或是一次購買選擇中。這些“證據(jù)”并不像“強特征”那樣能夠一錘定音，但通過算法引擎分析，它們在微弱的調(diào)整維度里，進行準確的辨別。所以基于此所誕生的用戶畫像，更加看重對“人”的風控，而不是將風險基點交于場景、資產(chǎn)這些“身外物”捆綁。也許在消費金融領域，銀行要學習的風控技能并不是將原有的經(jīng)驗模型，移植到大數(shù)據(jù)的環(huán)境中，而是如何將風險點重新落回到用戶本身。究竟該抓取什么樣的數(shù)據(jù)，以怎樣的方式抓取。這道看似“輕車熟路”的問題，卻又把關鍵點交還給了“銀行”這個傳統(tǒng)風控行業(yè)的老大哥。而面對“散落狀”的2C用戶，銀行急需解開這道風控命題的最終謎底。3.放下姿態(tài)，銀行做好準備了嗎？過去幾年，金融類初創(chuàng)企業(yè)常掛在嘴邊的一句話就是“我們要滅了銀行”，而銀行方面也在考慮到底應該如何應對新企業(yè)對其商業(yè)模式的挑戰(zhàn)。西班牙對外銀行董事長Carlos Torres Vila曾在公開場合表示，國際銀行已經(jīng)意識到金融科技企業(yè)正在挑戰(zhàn)其經(jīng)營方式，包括轉(zhuǎn)賬、貸款等各方面；同時，大部分金融科技企業(yè)也深知他們沒法“獨挑大梁”。這一現(xiàn)實，使得不論是傳統(tǒng)銀行還是互聯(lián)網(wǎng)消費金融企業(yè)，都開始不約而同地“握手言和”。很多例子可以佐證，國際上的傳統(tǒng)銀行正與新興企業(yè)家正在加強合作。倫敦的一家市價10億美元的轉(zhuǎn)賬機構(gòu)TransferWise，與愛沙尼亞最大的銀行LVH展開合作，將業(yè)務整合到智能手機軟件上；同年，美國貸款公司Kabbage和西班牙Santander銀行深度合作，展開中小型企業(yè)貸款服務。而包括桑塔德銀行（Santander）、摩根大通（JPMorgan）、巴克萊銀行（Barclays）和ING（荷蘭金融機構(gòu)）在內(nèi)的幾大國際銀行，要么在和初創(chuàng)企業(yè)合作，要么就在收購金融科技型企業(yè)，并且這樣的趨勢正在愈演愈烈。當然，這種融合也開始在中國境內(nèi)發(fā)生。公開資料顯示，截止目前商業(yè)銀行與金融科技企業(yè)之間已展開25起合作。其中最具代表性的自然是2017年開年以來BATJ與四大行的“聯(lián)姻大會”。而這也驗證了這兩大金融體在各自領域中的利弊相爭。“中國正在不可避免地金融消費金融第二階段。”金融專家稱，“這一時代不同于以往單純的場景、渠道建設。它將兩大金融體的矛盾進行凸顯、融合，最終形成一體。傳統(tǒng)銀行也將不可能作為一個獨立體而存在。”不少業(yè)內(nèi)人士認為，也許相比銀行，金融科技在資金成本、市場信用度以及牌照方面處于劣勢，不過這類企業(yè)卻具有非常靈活的機制，譬如比銀行更先進的技術以及比銀行更好的一個激勵機制等等。事實證明，傳統(tǒng)銀行與現(xiàn)代金融科技勢必需要聯(lián)合而行，而這也就意味著，銀行要開始學會“低頭做人”了。“我們已經(jīng)開始與金融科技企業(yè)進行必要對接。”某銀行消費金融負責人透露。據(jù)悉，部分銀行已在支付、反欺詐、大數(shù)據(jù)領域與國內(nèi)一線金融科技企業(yè)展開了合作。而這些合作的終點，很有可能就是中國消費金融的二次爆發(fā)。從相互競爭到合作共贏，傳統(tǒng)銀行極有可能在未來充當一個“基底”角色，用自身龐大的金融市場基礎托起更具靈活性和針對性的2C用戶消費金融市場。而消費金融也不僅僅是一個單一的場景和系統(tǒng)，而是一個完整、全新的生態(tài)體系。比方說，銀行利用線下信用卡優(yōu)勢搭建對應場景，借助金融科技企業(yè)的云計算、大數(shù)據(jù)、算法模型等技術控制風險因素并進行跟蹤，而這一數(shù)據(jù)將經(jīng)過沉淀后重新反哺回數(shù)據(jù)特征庫，進行校準和共享。這或許就將是傳統(tǒng)銀行消費金融化的最佳出路，也是未來消費金融可預見的融合化格局。從被追趕，到追趕別人，傳統(tǒng)銀行正經(jīng)歷著兩個金融時代的跨越。而對于這位“老大哥”來說，過去并不燦爛，未來也并不可怕。

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