中概股趣店上市首日大漲21.58% 創(chuàng)始人羅敏身價(jià)超百億

騰訊證券訊 北京時(shí)間10月19日凌晨消息,中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)趣店周三晚間正式登陸紐交所,股票代碼為“QD”,開盤價(jià)為34.35美元,收盤報(bào)29.18美元,收盤價(jià)較之24美元的IPO價(jià)格上漲21.58%。這是今年迄今美國(guó)第四大規(guī)模的股票發(fā)行。

趣店在此次IPO(首次公開募股)中發(fā)行了3750萬(wàn)股股票,融資約9億美元,并因此成為今年以來(lái)在美國(guó)股市上市融資規(guī)模最大的中國(guó)企業(yè)。按收盤價(jià)計(jì)算,趣店市值高達(dá)96.8億美元。

據(jù)悉,本次發(fā)行前,趣店創(chuàng)始人兼CEO羅敏持股21.6%,為最大股東。本次發(fā)行后,羅敏股權(quán)將部分稀釋,若按同等比例稀釋計(jì)算,羅敏仍將持股19.2%,按上市首日收盤價(jià)計(jì)算的持股市值達(dá)到18.6億美元(約合123億元人民幣)。

此外,趣店還授予承銷商最多5,625,000股超額配售權(quán)。摩根士丹利、瑞士信貸、花旗集團(tuán)、中金公司及瑞銀是趣店此次IPO的承銷商。

9月19日,趣店向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)遞交了IPO(首次公開招股)上市申請(qǐng)招股書。10月3日,趣店將IPO發(fā)行價(jià)區(qū)間定為每股19美元至22美元之間。10月18日晚,趣店將IPO發(fā)行價(jià)定為每股24美元,超出了發(fā)行價(jià)區(qū)間。

這是繼宜人貸和信而富之后,第三家在美國(guó)上市的中國(guó)金融科技公司。而在趣店之后,即將在美國(guó)IPO的中國(guó)金融科技公司是和信貸與拍拍貸,這兩家公司預(yù)計(jì)都將在11月初正式完成IPO。

趣店的前身是成立于2014年的“趣分期”,是“校園貸”市場(chǎng)頭部創(chuàng)業(yè)公司之一,成立之初主要業(yè)務(wù)是向在校大學(xué)生提供購(gòu)物分期貸款。

2016年7月,趣分期更名為“趣店”,并將服務(wù)對(duì)象從在校學(xué)生拓展至青年群體。

數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,趣店共向700萬(wàn)活躍借款人提供了高達(dá)56億美元的信貸。

在截至6月30日的2017年上半年,趣店的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)近八倍,達(dá)到9.737億元人民幣(約合1.436億美元),而同期營(yíng)收則增長(zhǎng)了近五倍,達(dá)到18.3億元人民幣(約合2.704億美元)。

2014年04月,趣店集團(tuán)(原“趣分期”)獲藍(lán)馳創(chuàng)投數(shù)百萬(wàn)美金A+輪融資;2014年08月獲千萬(wàn)美金A+輪融資,由源碼資本、藍(lán)馳創(chuàng)投等聯(lián)合注資;2014年12月,完成數(shù)千萬(wàn)美金C輪融資;2015年04月完成約1億美金D輪融資,由昆侖萬(wàn)維(300418,股吧)領(lǐng)投,老股東源碼資本、藍(lán)馳創(chuàng)投等跟投;2015年08月獲得約2億美金E輪融資,螞蟻金服領(lǐng)投,老股東源碼資本、昆侖萬(wàn)維、藍(lán)馳創(chuàng)投等全部跟投;2016年7月獲得鳳凰祥瑞、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)(002280,股吧)等聯(lián)合領(lǐng)投,老股東跟投的約30億人民幣首期PRE-IPO系列融資。

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2017-10-19
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