趣店8次融資上市的資本狂歡 螞蟻金服投資3年收益率近2000%

盡管趣店上市引來一片非議，但這無礙其背后投資機(jī)構(gòu)的“狂歡”。10月18日，趣店正式在美國(guó)紐約證券交易所掛牌交易，開盤后，其股價(jià)暴漲46.38%，總市值一度超過115億美元。而經(jīng)過7個(gè)交易日至10月26日，趣店股價(jià)報(bào)收22.8美元，已經(jīng)破發(fā)。

趣店上市前歷經(jīng)8次融資，數(shù)家機(jī)構(gòu)投下重注，藍(lán)馳創(chuàng)投、源碼資本、鳳凰祥瑞、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)(002280,股吧)、螞蟻金服、昆侖萬維(300418,股吧)等機(jī)構(gòu)投資者成為了趣店IPO盛宴中的贏家。

據(jù)網(wǎng)貸天眼提供的數(shù)據(jù)顯示，截至10月26日，按趣店市值87.06億美元計(jì)算，上述投資機(jī)構(gòu)投資收益率在600%至2200%之間。目前，昆侖萬維已經(jīng)出售昆侖集團(tuán)所持有的趣店部分股權(quán)，獲得3.45億元投資收益，而昆侖集團(tuán)仍將持有趣店16.86%的股權(quán)。根據(jù)趣店招股書，該部分股權(quán)將于180天后解禁，按照當(dāng)前趣店市值，昆侖萬維將獲得百億元的巨額投資收益。

對(duì)趣店業(yè)務(wù)具有舉足輕重的螞蟻金服同樣將獲得不菲的回報(bào)。螞蟻金服通過旗下API持有趣店12.80%股份，投資成本5470.85萬美元，三年的投資收益率達(dá)1925.45%。

昆侖萬維

或成最大贏家

趣店集團(tuán)原為趣分期，成立于2014年4月份，2016年7月份更名為趣店，提供實(shí)物以及現(xiàn)金分期業(yè)務(wù)。趣分期的融資之路走得很快，2014年3月份獲數(shù)百萬美元天使輪融資，同年4月份、8月份、12月份分別獲得A、B、C三輪融資，融資金額數(shù)千萬美元，從而為其前期燒錢提供了支撐。

在天使投資完成一個(gè)月后，藍(lán)馳創(chuàng)投成為了趣店的第一個(gè)機(jī)構(gòu)投資人，緊隨其后，源碼資本參與到趣店的投資中，而在源碼資本的引薦下，昆侖萬維成為了趣店的另一個(gè)重要投資人。

資料顯示，從2015年開始，昆侖萬維兩年內(nèi)共投資趣店三次，分別是2015年4月份、2015年8月份和2016年1月份。這三筆投資，讓昆侖萬維在趣店上市之前的持股比例達(dá)到了19.7%，成為趣店第二大股東。

從趣店IPO招股書的融資歷史來看，鳳凰祥瑞和華聲投資通過Phoenix Auspicious FinTech Investment L.P.和 Wa Sung Investment limited累計(jì)投資約2.25億美元；昆侖集團(tuán)通過Koram Games Limited先后投資了5000萬美元、2529.37萬美元，累計(jì)投資7529.37萬美元；源碼資本通過Cornerstone Venture Limited、Source Code QFQ

Linkage L.P.、SCC Lyra Venture Limited、Source Code Accelerate L.P.先后投資了300萬美元、2000萬美元、679.35萬美元、4188.83萬美元，累計(jì)投資7168.18萬美元；螞蟻金服通過API（Hong Kong）Investment Limited投資5470.85萬美元；藍(lán)馳創(chuàng)投分別通過BRV Lotus Fund 2012, L.P.、BRV Aster Fund I, L.P.、Superb Bliss Limited、Ever Bliss Fund, L.P.、Joyful Bliss Limited先后投資200萬美元、100萬美元、50萬美元、350萬美元、350萬美元、1000萬美元、450萬美元、341.28萬美元、4691.79萬美元、490.84萬美元，累計(jì)投資8023.91萬美元。

據(jù)網(wǎng)貸天眼提供數(shù)據(jù)顯示，截至10月26日，按趣店市值87.06億美元計(jì)算，鳳凰祥瑞和華聲投資持股19.70%，投資成本2.25億美元，投資收益14.9億美元，投資收益率達(dá)662.22%；

昆侖集團(tuán)持有趣店19.70%的股份，投資成本7529.37萬美元，投資收益13.82億美元，投資收益率達(dá)2186.66%（注：未計(jì)入昆侖萬維減持情況）。

源碼資本持股16.70%，投資成本7162.18萬美元，獲取收益10.59億美元，投資收益率達(dá)1919.44%。螞蟻金服持股12.80%，投資成本5470.85萬美元，投資收益11.46億美元，投資收益率達(dá)1925.45%。藍(lán)馳創(chuàng)投持股7.20%，投資成本8023.91萬美元，投資收益5.47億美元，投資收益率683.75%。

從投獲取收益和投資收益率來看，入股趣店對(duì)于上述5家機(jī)構(gòu)而言，可謂是賺的盆滿缽滿。昆侖萬維或成最大贏家，其投資收益率高達(dá)2186.66%。

螞蟻金服

投資三年收益率近20倍

在趣店IPO之前的多輪融資中，雖然數(shù)家機(jī)構(gòu)在趣店身上投下重注，但螞蟻金服是非常特別的一家投資機(jī)構(gòu)股東。

趣店的大部分客源及收益離不開螞蟻金服的幫襯。2015年8月份，趣分期迎來了最重要的一次融資——螞蟻金服領(lǐng)投的約2億美元的融資。而螞蟻金服為趣店帶來的不僅僅是真金白銀，還有資源。

趣分期CEO羅敏曾表示，校園分期友商們的資金還需要依靠P2P來解決，大多年化在12%，就算發(fā)ABS，加上券商、律師、會(huì)計(jì)師等費(fèi)用，也在9%。而通過螞蟻金服，包括與網(wǎng)商銀行、招財(cái)寶的合作，趣分期的資金成本降到了年化6%。

不僅如此，當(dāng)螞蟻金服成為趣分期股東之后，趣分期還接入了芝麻信用，降低了其風(fēng)控成本。趣分期于2015年11月份宣布開始盈利，螞蟻金服功不可沒。

根據(jù)趣店招股說明書顯示，螞蟻金服通過API（Hong Kong）Investment Limited投資5470.85萬美元拿到了12.80%股權(quán)，投資收益11.46億美元，投資收益率達(dá)1925.45%

即便是與A+輪就投資了趣店的藍(lán)馳創(chuàng)投相比，螞蟻的投資成本也是相對(duì)低了很多。公開資料顯示，藍(lán)馳創(chuàng)投持股7.20%，投資成本8023.91萬美元。鳳凰祥瑞和華聲投資更是用了2.25億美元才拿到了19.70%的股權(quán)。

“趣店上市的背后推手肯定是資本，所有投資方可能都希望趣店能上市，然后套現(xiàn)。另外，承銷商對(duì)一個(gè)公司IPO成敗起著十分重要的作用。此前，宜人貸作為中國(guó)第一家赴美上市的互金企業(yè)，選擇摩根士丹利、瑞士信貸和華興資本擔(dān)任承銷商。此次，趣店上市的承銷商團(tuán)隊(duì)也包含摩根士丹利、瑞士信貸。此外，與宜人貸相同，趣店還選擇了花旗集團(tuán)、中金公司和瑞銀擔(dān)任承銷商。”網(wǎng)貸天眼研究員對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

趣店8次融資上市的資本狂歡

螞蟻金服投資3年收益率近2000%昆侖萬維已變現(xiàn)3.45億元，仍持有趣店16.86%的股權(quán)，這部分股權(quán)半年后解禁

螞蟻金服投資3年收益率近2000%

昆侖萬維已變現(xiàn)3.45億元，仍持有趣店16.86%的股權(quán)，這部分股權(quán)半年后解禁

互金平臺(tái)背后的資本推手

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