自互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)發(fā)展以來，一直是風(fēng)投機(jī)構(gòu)關(guān)注的焦點，也是風(fēng)投資金流入的主要板塊之一，至今已發(fā)生超1000例融資。尤其2015年、2016年是互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)融資熱潮，2017年受專項整治政策影響，行業(yè)發(fā)展步入整理規(guī)范進(jìn)程，融資熱度稍有下降。
本文首先對互聯(lián)網(wǎng)金融融資情況綜合性分析，然后將互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)劃分為綜合金融、借貸、互聯(lián)網(wǎng)保險、虛擬貨幣、外圍服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)證券、眾籌等11個一級子行業(yè)，并分別對其所獲得融資情況進(jìn)行統(tǒng)計和梳理，分析互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)各子行業(yè)融資概況及發(fā)展趨勢。
一、 互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)融資概況
截至2017年底，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)所包括的11個子行業(yè)共發(fā)生1079例融資，融資金額高達(dá)約1747億元（美元兌人民幣匯率按各年平均匯率計算。平臺未公告融資規(guī)模的不納入規(guī)模統(tǒng)計，規(guī)模為“數(shù)千萬元”的以兩千萬元估算。）
1、 互聯(lián)網(wǎng)金融平臺總?cè)谫Y金額TOP50
如表1所示，截至2017年底，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)總?cè)谫Y金額最高的平臺是螞蟻金服，其次是陸金所，趣店集團(tuán)排名第三位。從TOP 50的行業(yè)分布來看，平臺大都分布在二級子行業(yè)P2P中，有18家平臺上榜；其次是綜合金融有13家平臺。
從各平臺發(fā)生的融資案例數(shù)量上看，數(shù)量較多的是主營業(yè)務(wù)租房分期的房司令，共獲得8例融資，但平均融資金額相對較低；其次是趣店集團(tuán)和挖財分別獲得7例融資，51信用卡也獲得6例融資。
2、互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)總體融資分布
互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的融資行為主要在2015年和2016年爆發(fā)。在2013年及以前，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)一共有119例融資，吸引了42.88億元資金。2014年有167例融資，并吸引了85.36億元資金。到了2015年和2016年，融資次數(shù)分別猛增到了339和277例，融資額分別達(dá)到了485.93億和826.27億元。從2017年數(shù)據(jù)看，行業(yè)融資速度有所減緩，共發(fā)生177例融資，融資金額約307.04億元。
如下圖所示，截至2017年底，綜合金融業(yè)務(wù)總?cè)谫Y金額居首位，高達(dá)約809.51億元，共發(fā)生101例融資，其中融資金額最大的是螞蟻金服獲得的45億美元B輪融資。本文綜合金融指的是提供金融綜合服務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)平臺，具體指為客戶同時提供保險、支付、借貸、眾籌、外圍服務(wù)等其中兩種或兩種以上業(yè)務(wù)的金融服務(wù)。典型平臺如螞蟻金服、京東金融等。
借貸行業(yè)融資案例數(shù)量居首位，共發(fā)生375例，融資金額約596.34億元，排第二位；其次是互聯(lián)網(wǎng)保險的融資金額居第三位，為94.08億元，融資案例數(shù)量為121例。
從各子行業(yè)的平均融資金額上看，互聯(lián)網(wǎng)銀行居首位，高達(dá)約14.99億元，主要是因為互聯(lián)網(wǎng)銀行業(yè)共發(fā)生2例融資，其中主要受微眾銀行于2016年獲得的4.5億美元融資影響；綜合金融位于第二位，平均每例融資金額高達(dá)8.01億元；借貸行業(yè)位于第三位，平均融資金額約1.59億元。
平均融資金額較低的主要分布在虛擬貨幣、眾籌、財富管理等子行業(yè)，如下圖所示，虛擬貨幣平均融資金額僅為0.14億元，尤其自2017年9月我國禁止比特幣交易和ICO以來，虛擬貨幣行業(yè)融資入冬，鮮有平臺獲得融資。
3、互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)各年融資概況
如下圖所示，綜合金融和借貸行業(yè)融資金額峰值均發(fā)生在2016年，2017年融資熱度大幅降溫，但是仍高于其他子行業(yè)。雖然整體互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)融資降溫，但借貸行業(yè)2017年融資金額高于綜合金融，這表明風(fēng)投機(jī)構(gòu)相對比較看好合規(guī)進(jìn)程中借貸行業(yè)的發(fā)展。
外圍服務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)證券行業(yè)融資熱度稍有起色，外圍服務(wù)主要集中在大數(shù)據(jù)服務(wù)和技術(shù)服務(wù)兩個子行業(yè)，一方面表明2017年資本市場對科技領(lǐng)域的青睞；另一方面說明大數(shù)據(jù)和技術(shù)領(lǐng)域或具有廣闊的發(fā)展空間。
從各子行業(yè)每年發(fā)生融資案例的數(shù)量來看，借貸行業(yè)自2014年以來一直居于首位，其峰值在2016年高達(dá)114例，2017年環(huán)比下降36.84%，發(fā)生72例；綜合金融行業(yè)2017年融資數(shù)量環(huán)比下降77.08%，僅發(fā)生11例。
2017年僅外圍服務(wù)子行業(yè)的融資數(shù)量環(huán)比上升，并達(dá)到近幾年的峰值為55例。這可能是因為一方面隨著互聯(lián)網(wǎng)金融各子行業(yè)的規(guī)模快速擴(kuò)張，各類風(fēng)險問題逐漸爆發(fā)，風(fēng)控、技術(shù)服務(wù)就顯得尤為重要；另一方面行業(yè)競爭愈加激烈，對客戶精準(zhǔn)畫像或市場分析技術(shù)要求更高，因此大數(shù)據(jù)服務(wù)公司也格外受青睞。
二、 2017年互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)融資
數(shù)據(jù)表明，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)融資熱度稍有降溫，共發(fā)生177例融資，融資金額約307.04億元，本文根據(jù)2017年互金平臺單例融資金額進(jìn)行排序，得出融資金額TOP30，如表2所示。
從下表可看出，2017年借貸行業(yè)是融資金額流入的主要板塊，共有17家借貸行業(yè)平臺獲得融資，其中8家是P2P網(wǎng)貸平臺，7家消費金融平臺，2家主營消費金融平臺；其次，綜合金融和外圍服務(wù)行業(yè)分別有5家平臺上榜。
三、 成功上市的互金平臺
互聯(lián)網(wǎng)金融平臺接連上市成功，為行業(yè)發(fā)展帶來重大利好。如下表所示，2017年有7家互金平臺上市成功，其中4家上市紐交所，2家納斯達(dá)克，1家港交所。
從各上市公司市值來看，截至2018年1月10日，眾安在線908.33億元位居首位，其次是趣店267.17億元，12月上市的樂信市值也高達(dá)161.57億元。
互金平臺上市成功是資本市場對我國互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的肯定，上市后平臺股價走勢也是投資人關(guān)注的重點。如下表所示，自上市以來，上市股價增幅最大的是2015年底上市的宜人貸，累計增長超3倍，其次是樂信增長66%，眾安在線增長24.29%；趣店、拍拍貸以及簡普科技均已跌破IPO發(fā)行價，趣店跌幅最大，下跌48.88%，拍拍貸跌幅也達(dá)到45.56%。
從表2可看出，互聯(lián)網(wǎng)金融平臺上市前融資金額與當(dāng)前市值成正比，除宜人貸以外，互金平臺當(dāng)前市值相比融資金額都翻了至少4倍。風(fēng)險投資的目的是獲得潛在的高收益，一般以企業(yè)未來發(fā)展?jié)摿ψ鳛槿谫Y標(biāo)準(zhǔn)，主要以IPO或并購方式退出。而互聯(lián)網(wǎng)金融平臺接連上市成功，一方面為風(fēng)投機(jī)構(gòu)帶來了利益輸入，另一方面也增強了資本市場對我國互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)展的認(rèn)可及信心。
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