點牛金融母公司縮減IPO發(fā)行量 最多募集802萬美元

北京時間3月10日，P2P平臺點牛金融的母公司金牛有限公司（Golden Bull Limited，以下簡稱“金牛”）周五向美國證券交易委員會（SEC）提交招股說明書補充文件，對原定的首次公開募股（IPO）發(fā)行量進行調(diào)整。調(diào)整之后，金牛將發(fā)行155萬股普通股，低于此前計劃發(fā)行的200萬股。

招股說明書補充文件顯示，金牛計劃以4.0美元至4.50美元的價格發(fā)行155萬股普通股。如果承銷商行使超額配售權，則金牛最高募資規(guī)模達到802.125萬美元，低于此前預計的1097.1萬美元。金牛計劃在納斯達克證券市場掛牌交易，股票代碼為“DNJR”。 美國匯財證券（ViewTrade Securities）擔任金牛首次公開募股的承銷商。

金牛首席執(zhí)行官兼董事長曾而新和董事劉曉輝分別持有公司流通普通股的19.12%和48.28%，在首次公開募股完成后將分別持有流通普通股的17.08%和43.14%。所有股東和高管目前持有公司67.40%的股權，在首次公開招股后將降至60.22%。

招股說明書披露，金牛是中國一家向借款人提供短期貸款的在線金融平臺，也就是P2P借貸公司。該公司目前通常提供的貸款期限為30天至90天，需要用借款人的汽車作為擔保物。通過金牛的在線平臺，該公司把個人貸款人與個人、小企業(yè)借款人連接起來。金牛目前只在中國開展業(yè)務。

自2015年11月成立到2017年6月30日，金牛提供的貸款總規(guī)模約為人民幣7.349億元（約合1.088億美元）。該公司主要通過交易費獲取營收。在截至2017年6月30日的前6個月，以及截至2016年12月31日的2016年，交易費在貸款總額中的占比分別為2.31%和2.84%，管理費占比分別為3.1%和4.1%。

財務數(shù)據(jù)：

2017年上半年數(shù)據(jù)：

截至2017年6月30日，金牛上半年的運營營收為279.8萬美元，高于去年同期的111.8萬美元。

截至2017年6月30日，金牛上半年的運營支出為360.1萬美元，高于去年同期的162.6萬美元。其中，銷售支出為171.6萬美元，高于去年同期的71.5萬美元；總務與行政支出為168.1萬美元，高于去年同期的67.0萬美元；研發(fā)支出為20.5萬美元，低于去年同期的24.1萬美元。

截至2017年6月30日，金牛上半年的稅前虧損為78.6萬美元，去年同期的稅前虧損為50.8萬美元。

截至2017年6月30日，金牛上半年的凈虧損為60.1萬美元，去年同期的凈虧損為38.1萬美元；歸屬金牛的凈虧損為53.8萬美元，去年同期歸屬金牛的凈虧損為38.1萬美元。

截至2017年6月30日，金牛持有的現(xiàn)今和現(xiàn)今等價物為556.58萬美元，低于截至2016年12月31日的737.89萬美元。金?？傎Y產(chǎn)為1302.1萬美元，高于截至2016年12月31日的910.2萬美元。

2016年財務數(shù)據(jù)：

金牛2016年運營營收為370.6萬美元。

金牛2016年的運營支出為348.9萬美元，高于去年同期的141.7萬美元。其中，銷售支出為143.5萬美元，高于去年同期的3.0萬美元；總務與行政支出為163.6萬美元，高于去年同期的8.2萬美元；研發(fā)支出為41.8萬美元，高于去年同期的3.0萬美元。

金牛2016年的稅前利潤為22.0萬美元，去年同期的稅前虧損為14.2萬美元。

金牛2016年的凈利潤為16.5萬美元，去年同期的凈虧損為10.6萬美元；歸屬金牛的凈利潤為16.1萬美元，去年同期歸屬金牛的凈虧損為10.6萬美元。

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