車(chē)抵貸“賠本賺吆喝”現(xiàn)清盤(pán)潮 行業(yè)轉(zhuǎn)型成燃眉之急

誰(shuí)曾料到，短短一年多時(shí)間里，資本扎堆涌入的車(chē)貸市場(chǎng)就從藍(lán)海之勢(shì)演變成了慘烈的紅海。

此前，自網(wǎng)貸“限額令”出臺(tái)后，車(chē)貸業(yè)務(wù)因借款額度普遍較低、市場(chǎng)潛力大、資產(chǎn)符合監(jiān)管要求等因素成為不少P2P網(wǎng)貸平臺(tái)重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)，也因此備受資本追捧。隨之而來(lái)的是，平臺(tái)之間的競(jìng)爭(zhēng)也變得愈加激烈。

“車(chē)抵貸業(yè)務(wù)成本和利潤(rùn)越來(lái)越不成正比，全行業(yè)都只剩賠本賺吆喝了?！睂?duì)此，有資深車(chē)貸人士感嘆道。

特別是今年以來(lái)，監(jiān)管部門(mén)加大了對(duì)貸后催收的嚴(yán)格管控，包括套路貸、校園貸、車(chē)輛“二押”貸款、暴力催收等行業(yè)亂象成為打擊重點(diǎn)。

“有車(chē)就能貸”曾是不少車(chē)貸平臺(tái)的宣傳口號(hào)。不同于純信用貸款，有車(chē)作為抵押物，在很多車(chē)貸平臺(tái)看來(lái)，只要把車(chē)控制好，就不愁貸出去的錢(qián)回不來(lái)。

之所以這樣，主要是以往車(chē)貸行業(yè)催收行為沒(méi)有被規(guī)范，車(chē)輛能否回來(lái)就各憑本事。中間不免涉及到一些暴力催收、拖車(chē)的問(wèn)題。但如今簡(jiǎn)單粗暴的“拖車(chē)”不再奏效，對(duì)一些車(chē)貸平臺(tái)的資產(chǎn)處置造成很大影響。

如今，在競(jìng)爭(zhēng)白熱化加上監(jiān)管升級(jí)的大背景下，車(chē)貸平臺(tái)轉(zhuǎn)型已成為行業(yè)燃眉之急。

車(chē)抵貸業(yè)務(wù)現(xiàn)清盤(pán)潮

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年4月至2018年3月一年時(shí)間里，涉及車(chē)貸業(yè)務(wù)的正常運(yùn)營(yíng)平臺(tái)數(shù)量由590家減少至384家，平臺(tái)數(shù)量大幅減少逾200家，縮水超過(guò)三成。

互金咖注意到，進(jìn)入5月以來(lái)，車(chē)抵貸業(yè)務(wù)再現(xiàn)清盤(pán)潮。

來(lái)源：公司官網(wǎng)

5月2日，作為車(chē)貸平臺(tái)沃時(shí)貸的運(yùn)營(yíng)主體，南京勝沃投資管理有限公司在其官網(wǎng)發(fā)布關(guān)于停止線(xiàn)上運(yùn)營(yíng)的公告稱(chēng)，經(jīng)過(guò)公司慎重考慮，本著為所有投資用戶(hù)資金負(fù)責(zé)的初衷，決定從即日起，沃時(shí)貸線(xiàn)上平臺(tái)停止運(yùn)營(yíng)，不再發(fā)布借款標(biāo)的，新、老平臺(tái)都將停止回款。同時(shí)，針對(duì)新老平臺(tái)有待收的投資用戶(hù)，平臺(tái)給出了相關(guān)退出方案。

公開(kāi)資料表明，沃時(shí)貸于2013年7月30日開(kāi)業(yè)，曾在2016年8月獲得神州泰岳(300002,股吧)4000萬(wàn)元融資。據(jù)公司官網(wǎng)披露，沃時(shí)貸運(yùn)營(yíng)4年半以來(lái)，線(xiàn)上交易總額達(dá)21.84億元，為投資人創(chuàng)造收益近1.15億元。

在其線(xiàn)上平臺(tái)停運(yùn)背后，公司稱(chēng)，近兩年來(lái)隨著國(guó)家對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融的監(jiān)管不斷加強(qiáng)，行業(yè)也趨于越來(lái)越正規(guī)化，沃時(shí)貸一直以來(lái)也在堅(jiān)持按照國(guó)家監(jiān)管政策進(jìn)行整改和完善，但是公司在整改過(guò)程中一些問(wèn)題也隨之而來(lái)。

一是逾期和壞賬率增加。公司響應(yīng)國(guó)家政策，杜絕暴力催收，逾期及壞賬已全面禁止強(qiáng)制拖車(chē)或上門(mén)催收等行為，全部改為文明催收電話(huà)提醒，或通過(guò)法律途徑走法律訴訟的方式對(duì)逾期和壞賬進(jìn)行處理，造成不良資產(chǎn)的處理時(shí)間周期變長(zhǎng)，公司墊付資金壓力變大。

二是交易額減少。為減少逾期及壞賬率，尋找更優(yōu)質(zhì)借款客戶(hù)，公司提高了風(fēng)控審批標(biāo)準(zhǔn)，造成線(xiàn)下借款端業(yè)務(wù)量大幅度減少。

三是線(xiàn)下收益減少。國(guó)家已明令禁止借款利息及各種收費(fèi)綜合年化不得超過(guò)24%，而公司線(xiàn)上資金及運(yùn)營(yíng)成本一直過(guò)高。

四是監(jiān)管政策公布后，為滿(mǎn)足監(jiān)管要求，銀行存管等合規(guī)化要求增加了線(xiàn)上運(yùn)營(yíng)成本?，F(xiàn)預(yù)計(jì)監(jiān)管驗(yàn)收時(shí)間將會(huì)推遲，時(shí)間成本、后期合規(guī)費(fèi)用及平臺(tái)合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)法預(yù)估。

值得一提的是，受沃時(shí)貸停運(yùn)事件影響，另一個(gè)車(chē)貸平臺(tái)圖騰貸也意外卷入漩渦之中。

盡管圖騰貸的運(yùn)營(yíng)主體——深圳前海圖騰互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司隨后于5月4日在公司官網(wǎng)發(fā)布澄清公告稱(chēng)，公司自2014年成立經(jīng)過(guò)4年的長(zhǎng)足發(fā)展，已經(jīng)安全運(yùn)行1300多天并未出現(xiàn)逾期；平臺(tái)累計(jì)成交接近70億元，為用戶(hù)賺取近1.6億元收益。在提高資產(chǎn)端質(zhì)量的情況下，最新的互聯(lián)網(wǎng)車(chē)貸交易量圖騰貸也排名前六。

但公司公告同時(shí)也透露了圖騰貸旗下車(chē)貸業(yè)務(wù)面臨轉(zhuǎn)型的現(xiàn)狀。對(duì)此，圖騰貸直陳，2018年公司立足于建立優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)端，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)審核及防火墻建立，并豐富資產(chǎn)端種類(lèi)。圖騰貸未來(lái)即將轉(zhuǎn)型，推出安全優(yōu)的“以租代購(gòu)、車(chē)商貸（供應(yīng)鏈金融）、融資租賃”等多種模式。

來(lái)源：公司官網(wǎng)

此外，地處浙江臺(tái)的車(chē)貸平臺(tái)——州泓源資本也于5月3日在公司官網(wǎng)宣布從即日起，泓源資本線(xiàn)上停止運(yùn)營(yíng)，不在發(fā)布借款標(biāo)種，對(duì)平臺(tái)還有待收的投資人提出以下解決方案，投資人總待收本金將全部轉(zhuǎn)為個(gè)人清算待收本金，所有待收利息全部清零，所持的待收本金（待回收本息--待收利息--已掙利息--平臺(tái)提現(xiàn)總額）將分檔進(jìn)行兌付。

行業(yè)轉(zhuǎn)型成燃眉之急

據(jù)互金咖了解，包括圖騰貸在內(nèi)，今年以來(lái)，的確有不少車(chē)貸平臺(tái)感受到了轉(zhuǎn)型的燃眉之急，并試圖向以租代購(gòu)、融資租賃、供應(yīng)鏈金融等方向進(jìn)行突破。

此前，圖騰貸在4月底發(fā)布公告稱(chēng)，在未來(lái)的12~24個(gè)月盡量降低車(chē)抵貸業(yè)務(wù)的比例，增加汽車(chē)供應(yīng)鏈、融資租賃、以租代購(gòu)的產(chǎn)品比例，主要服務(wù)二網(wǎng)，汽貿(mào)店等B端客戶(hù)。

另有消息稱(chēng)，作為深圳一家成立時(shí)間較早的車(chē)抵貸公司，后河車(chē)貸也被曝?cái)M轉(zhuǎn)型以租代購(gòu)。截至2017年底，該平臺(tái)在全國(guó)已成立了111家分公司。但最近，這100多家分公司的車(chē)抵貸業(yè)務(wù)被整體停掉。

另外，轉(zhuǎn)型的成本并不大于原業(yè)務(wù)，在過(guò)去發(fā)展的過(guò)程中最大的成本是人員，以前線(xiàn)下的總成本可能要1300萬(wàn)元-1500萬(wàn)元，現(xiàn)在轉(zhuǎn)型能把成本控制在300萬(wàn)元以下，這意味著每個(gè)月可以省下1000萬(wàn)元，一年至少1.2個(gè)億，省下的就是賺到的。

不過(guò)，話(huà)說(shuō)回來(lái)，車(chē)貸平臺(tái)要實(shí)現(xiàn)完美轉(zhuǎn)型恐怕也不是易事。如今的汽車(chē)金融領(lǐng)域可以說(shuō)是“前有狼后有虎”。

目前，新車(chē)消費(fèi)金融市場(chǎng)仍然被商業(yè)銀行和持牌汽車(chē)金融公司占據(jù)了大部分份額，市場(chǎng)壟斷程度業(yè)壁壘相對(duì)較高。相比之下，二手車(chē)消費(fèi)金融市場(chǎng)未來(lái)的機(jī)會(huì)或許相對(duì)較大。

另?yè)?jù)Analysys 易觀(guān)報(bào)告分析，現(xiàn)階段，受到我國(guó)居民消費(fèi)習(xí)慣，市場(chǎng)認(rèn)知情況，行業(yè)規(guī)范程度，市場(chǎng)監(jiān)管等方面的因素影響，我國(guó)汽車(chē)融資租賃業(yè)務(wù)的滲透率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于全球平均水平，線(xiàn)上線(xiàn)下未來(lái)均有較大的發(fā)展空間和市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

基于此，互聯(lián)網(wǎng)汽車(chē)企業(yè)、電商公司、互聯(lián)網(wǎng)金融公司等不同類(lèi)型的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)紛紛開(kāi)始推出分期貸款，保險(xiǎn)等汽車(chē)金融產(chǎn)品，一方面豐富自己的產(chǎn)品線(xiàn)，形成產(chǎn)品閉環(huán)，另一方面也可以進(jìn)一步優(yōu)化用戶(hù)體驗(yàn)。

就細(xì)分市場(chǎng)的機(jī)會(huì)而言，居民購(gòu)買(mǎi)力的持續(xù)提高和消費(fèi)信貸意識(shí)的逐漸增強(qiáng)使得諸多原本沒(méi)有購(gòu)車(chē)需求的消費(fèi)者可能會(huì)產(chǎn)生大量的購(gòu)車(chē)需求。此外，汽車(chē)行業(yè)的快速發(fā)展和汽車(chē)金融公司逐漸將業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移向C端的趨勢(shì)也使得諸多中小型新車(chē)和二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商產(chǎn)生了向新渠道進(jìn)行融資的需求。

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