匯付天下將登陸港交所 互金企業(yè)或掀IPO熱潮

日前,內(nèi)地第三方支付機構(gòu)匯付天下宣布公司將于6月15日在港交所正式掛牌交易,并且成為在港上市的“第三方支付第一股”。自去年以來,內(nèi)地互金企業(yè)掀起一股上市熱潮,包括趣店、拍拍貸、和信貸、簡普科技、樂信等互金企業(yè)紛紛登陸美股市場。而今年以來港交所公布上市新政后,互金公司又轉(zhuǎn)向赴港開辟IPO新戰(zhàn)場。包括螞蟻金服、維信金科、51信用卡、借貸寶、凡普金科今年紛紛表現(xiàn)出赴港上市的意愿。

業(yè)內(nèi)人士表示,相對于美股對盈利的高要求,港股市場更具吸引力。目前互金企業(yè)中小平臺之間的競爭白熱化,先一步上市就意味著在品牌上占據(jù)優(yōu)勢。

  “第三方支付第一股”赴港

匯付天下日前表示,將在6月15日港交所正式掛牌交易,股票代碼為01806。其具體招股時間為6月1日-6月6日,公司擬全球發(fā)售約2.25億股,公開發(fā)售占10%,配售占90%,另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)行價6.5-8.5港元,每手400股,股份將于2018年6月15日開始在聯(lián)交所開始交易。

據(jù)公開資料顯示,截至去年年底,匯付天下客戶已經(jīng)涵蓋中國超過580萬家小微商戶、1500家互聯(lián)網(wǎng)金融提供商及各垂直行業(yè)的4000家公司。該公司成立于2006年6月,業(yè)務(wù)包括為銀行卡支付、結(jié)算業(yè)務(wù)提供技術(shù)平臺;為基金銷售提供支付及相關(guān)結(jié)算服務(wù);向小微商戶和垂直行業(yè)提供全面的支付服務(wù)及解決方案等。公司主要的客戶群體小微商戶,匯付天下CEO周曄表示,目前公司針對小微商戶開發(fā)了支付解決方案Supay,“目前國內(nèi)發(fā)卡量已經(jīng)很大,有手機錢包方式,也有云閃付這樣的方式,supay整合了幾乎全部功能”。

在招股書中,匯付天下也表示,此次公司擬將全球發(fā)售所得款項凈額用于進一步增強公司的技術(shù)系統(tǒng)及研發(fā)能力、進行選擇性收購或戰(zhàn)略投資、對公司的直銷渠道和ISO網(wǎng)絡(luò)加大投入、進一步招募及培養(yǎng)人才、部分償還公司近期因重組而產(chǎn)生的銀行借款及營運資金和一般企業(yè)用途。據(jù)悉,該公司已與上海聯(lián)銀創(chuàng)業(yè)投資有限公司訂立一份基石投資協(xié)議,其已同意通過指定實體按發(fā)售價認購相當(dāng)于人民幣8000萬元的港元金額可購買的相關(guān)數(shù)目的股份。聯(lián)銀創(chuàng)投為中國銀聯(lián)的全資附屬公司,主要從事投資、投資管理及投資咨詢業(yè)務(wù)。

  互金企業(yè)掀“南下潮”

事實上,自去年內(nèi)地互金企業(yè)就開始掀起了上市潮,并以聚焦美國市場拉開序幕。去年以來,包括趣店、拍拍貸、和信貸、簡普科技、樂信等互金企業(yè)紛紛登陸美股市場。而今年以來,由于港交所公布上市新政,這波上市的熱潮開始調(diào)轉(zhuǎn)方向。

業(yè)內(nèi)人士表示,目前預(yù)備赴港上市的內(nèi)地互金公司主要分為兩大類,一類是匯付天下、維信金科等主打科技牌的公司;另一類是以積木盒子、達飛金融等借殼曲線上市的公司。由于目前內(nèi)地互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)正值備案的關(guān)鍵時刻,港股市場對內(nèi)地P2P公司有“先備案后上市”的要求,因此部分互金公司考慮拆分金融科技業(yè)務(wù)先赴港上市,待完成備案后再將P2P業(yè)務(wù)裝入上市公司。據(jù)悉部分公司已經(jīng)將業(yè)務(wù)劃分為金融科技與P2P兩大板塊,目前正在根據(jù)監(jiān)管與市場變化決定究竟是“整體上市”還是“拆分上市”。但據(jù)投行人士表示,拆分可能導(dǎo)致上市估值與募資額雙雙走低。

雖然備案之前,港股對互金企業(yè)并不算是完全的開放,但是如果能夠搶先分拆上市,一方面說明企業(yè)獲得了資本市場的檢驗,另一方面也可能對監(jiān)管產(chǎn)生積極的影響,利于備案的完成。將來,當(dāng)網(wǎng)貸行業(yè)完成備案之后,港股市場上互金企業(yè)的資本大戰(zhàn)將真正進入高潮。

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2018-06-04
匯付天下將登陸港交所 互金企業(yè)或掀IPO熱潮
自去年以來,內(nèi)地互金企業(yè)掀起一股上市熱潮,包括趣店、拍拍貸、和信貸、簡普科技、樂信等互金企業(yè)紛紛登陸美股市場。而今年以來港交所公布上市新政后,互金公司又轉(zhuǎn)向赴港開辟IPO新戰(zhàn)場。

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