消費(fèi)金融的浪潮還在翻涌，這個(gè)行業(yè)仍舊處在高速發(fā)展的階段。
根據(jù)恒大研究院此前數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)規(guī)模約9.5萬(wàn)億，按照2018年30%的增長(zhǎng)率，隨后增長(zhǎng)率以每年以3%的幅度降低，至2022年，中國(guó)消費(fèi)金融市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到28萬(wàn)億。
為搶奪市場(chǎng)，涌入消費(fèi)金融這條賽道的選手也在不斷的增多，不僅包括持牌的消費(fèi)金融公司，銀行、電商平臺(tái)、互聯(lián)網(wǎng)流量平臺(tái)、手機(jī)廠商、網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)等玩家都已紛紛入局。
然而，當(dāng)大部分玩家都在努力挖掘消費(fèi)金融金礦的時(shí)候，曾經(jīng)的淘金者卻悄然“兼職”做起了“送水”生意。繼螞蟻金服、京東金融、度小滿等頭部金融科技平臺(tái)宣布轉(zhuǎn)型做服務(wù)之后，一些持牌消費(fèi)金融公司也悄然將B端業(yè)務(wù)作為發(fā)力點(diǎn)。
從2C到2B
近年來(lái)，從線上到線下，從螞蟻花唄到京東白條再到趣店，各種消費(fèi)分期場(chǎng)景、消費(fèi)分期平臺(tái)推出的產(chǎn)品讓用戶眼花繚亂。
與此同時(shí)，智能手機(jī)普及帶來(lái)的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，讓金融服務(wù)濃縮成手機(jī)畫面上一個(gè)個(gè)的圖標(biāo)，它越來(lái)越容易被獲取——用戶可以隨時(shí)用手機(jī)借錢了。
眼下持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)完成了對(duì)用戶心智和習(xí)慣的教育，小到從淘寶上購(gòu)物，大到買房買車。一位持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)CTO感嘆，用戶對(duì)消費(fèi)金融的接受程度已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了想象：“分期的人群越來(lái)越年輕化，連一百塊錢的電話費(fèi)都要分期?！?/strong>
消費(fèi)金融的爆發(fā)同樣反映在公司的業(yè)績(jī)上。根據(jù)2017年的數(shù)據(jù)，招聯(lián)消費(fèi)金融公司凈利潤(rùn)11.89億元，同比增加3.5倍；馬上消費(fèi)金融公司凈利潤(rùn)5.78億元，同比增加88.6倍。
表面烈火烹油，而頭部企業(yè)早已嗅到了背后隨之而來(lái)的壓力和危機(jī)：
首先是人口紅利的消失帶來(lái)陣痛。自2017年以來(lái)，中國(guó)智能手機(jī)出貨量已經(jīng)同比下降，這是一個(gè)明確的信號(hào)——網(wǎng)絡(luò)人口增量已經(jīng)接近了極限，未來(lái)將進(jìn)入存量時(shí)代。
宏觀經(jīng)濟(jì)的不景氣也給消費(fèi)金融的未來(lái)帶來(lái)了不確定性。由于收入預(yù)期的不樂(lè)觀，消費(fèi)需求已經(jīng)出現(xiàn)了衰減苗頭，償付能力也面臨壓力。
處于風(fēng)險(xiǎn)的考慮，金融政策正在收緊，監(jiān)管部門不斷加強(qiáng)對(duì)“網(wǎng)絡(luò)小貸”、“現(xiàn)金貸”等的監(jiān)管政策。
除了經(jīng)濟(jì)形勢(shì)考驗(yàn)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)同樣不可小覷。不僅持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)，如今跨界選手與日俱增，包括小貸機(jī)構(gòu)、信托、互聯(lián)網(wǎng)流量平臺(tái)等都新建了消費(fèi)金融業(yè)務(wù)。
消費(fèi)金融行業(yè)已由藍(lán)海漸變?yōu)榧t海，傳統(tǒng)銀行不斷下沉，互聯(lián)網(wǎng)巨頭開(kāi)始流量變現(xiàn)，有流量有場(chǎng)景入口的集團(tuán)也紛紛成立自己的小貸公司或合資組建消費(fèi)金融公司。在這樣的大背景下，一些消費(fèi)金融公司開(kāi)始轉(zhuǎn)向B端，以輸出技術(shù)服務(wù)尋求增長(zhǎng)。
根據(jù)2013年修訂的《消費(fèi)金融公司試點(diǎn)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，持牌消費(fèi)金融公司有資本充足率的要求。放貸規(guī)模越大，對(duì)資本金的壓力越大。但是對(duì)技術(shù)服務(wù)來(lái)說(shuō)，服務(wù)收費(fèi)不會(huì)有資本金的壓力。
以國(guó)內(nèi)幾家持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)來(lái)看，其注冊(cè)資本金均在數(shù)十億元之間，中郵消費(fèi)金融為30億元，招聯(lián)消費(fèi)金融28.6億元，“按照杠桿率不超過(guò)10倍的限制，即一個(gè)億資本金可以最多放貸十個(gè)億，這些持牌消費(fèi)金融公司每年的放貸金額僅有三四百億。相比于數(shù)萬(wàn)億的市場(chǎng)空間，供給遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足?！蹦吵峙葡M(fèi)金融平臺(tái)人士表示。
同時(shí)，轉(zhuǎn)向B端意味著收入渠道的擴(kuò)展，而技術(shù)服務(wù)收入的風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)于貸款收入來(lái)說(shuō)也大大減少。
“你說(shuō)今天貸款收入了兩百億，但是你賺的不能落袋為安，需要風(fēng)險(xiǎn)撥備，一直有資本約束”，上述持牌消費(fèi)金融平臺(tái)人士認(rèn)為，換句話說(shuō)利用風(fēng)險(xiǎn)利差賺錢最大的問(wèn)題是不能落袋為安，但科技服務(wù)的收入是沒(méi)有這種風(fēng)險(xiǎn)的，是可以“馬上計(jì)在賬本上”。
另外不得不提的是，監(jiān)管政策也無(wú)意間給持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展B端業(yè)務(wù)打了“雞血”。
據(jù)自媒體號(hào)“第一消費(fèi)金融”透露，1月9日，浙江銀保監(jiān)局下發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)助貸和聯(lián)合貸款風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)管提示的函》(簡(jiǎn)稱“《監(jiān)管函》”)。《監(jiān)管函》要求區(qū)內(nèi)銀行不得將授信審查、風(fēng)險(xiǎn)控制等環(huán)節(jié)外包外，同時(shí)銀行不得以任何形式為無(wú)放貸資質(zhì)的機(jī)構(gòu)提供放貸資金，不得與無(wú)放貸資質(zhì)機(jī)構(gòu)共同出資發(fā)放貸款，不具備互聯(lián)網(wǎng)貸款核心風(fēng)控能力和條件的銀行不得開(kāi)展聯(lián)合貸款業(yè)務(wù)。
“這個(gè)對(duì)我們是巨大的利好”一位持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)高管稱：“第一，原本很多小銀行都在跟一些不持牌的助貸機(jī)構(gòu)合作，政策出臺(tái)導(dǎo)致不持牌的助貸機(jī)構(gòu)在資金端拿不到錢了。第二點(diǎn)，小銀行在風(fēng)控能力上出現(xiàn)了巨大的風(fēng)控缺口，對(duì)有B端業(yè)務(wù)的企業(yè)是一個(gè)機(jī)會(huì)，能夠通過(guò)技術(shù)輸出為小銀行們賦能。”
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前包括馬上消費(fèi)金融、招聯(lián)消費(fèi)金融、海爾消費(fèi)金融等多家公司均已開(kāi)展科技輸出業(yè)務(wù)。其中有消費(fèi)金融公司透露，未來(lái)公司業(yè)務(wù)分為C端自營(yíng)+B端開(kāi)放平臺(tái)兩種，未來(lái)后者的營(yíng)收比例將達(dá)到30%-50%。
考驗(yàn)技術(shù)實(shí)力的時(shí)候到了
在傳統(tǒng)意義上，消費(fèi)金融是一個(gè)資金密集型而不是技術(shù)密集型的行業(yè)，持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)的技術(shù)實(shí)力到底有多強(qiáng)？很難讓人有直觀感受。
一旦轉(zhuǎn)向B端為金融機(jī)構(gòu)提供服務(wù)時(shí)，技術(shù)實(shí)力則被要求擺上臺(tái)面，這對(duì)于本身具有龐大用戶量的傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)尤其重要。
從實(shí)際情況來(lái)看，持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)在面向傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)輸出技術(shù)時(shí)都采取了“力出一孔”策略，也就是將市場(chǎng)定位聚焦在零售金融上，主要輸出風(fēng)控技術(shù)和智能化技術(shù)，幫助銀行的機(jī)構(gòu)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)消費(fèi)金融業(yè)務(wù)。
風(fēng)控是消費(fèi)金融公司輸出的強(qiáng)項(xiàng)，其中又包括身份識(shí)別技術(shù)、反欺詐技術(shù)等。
馬上消費(fèi)金融CTO蔣寧表示，一般公司做反欺詐，到身份識(shí)別之后就完成了，消費(fèi)金融公司可以把這一步做得更細(xì)致，會(huì)根據(jù)用戶的app使用時(shí)長(zhǎng)，電話號(hào)碼使用時(shí)長(zhǎng)等多個(gè)維度來(lái)進(jìn)行決策。
“我們作為全國(guó)性的消費(fèi)金融公司，面臨的欺詐風(fēng)險(xiǎn)比傳統(tǒng)銀行大很多，因此在這個(gè)領(lǐng)域做了大量的工作?！笔Y寧認(rèn)為，反欺詐技術(shù)已是馬上消費(fèi)金融公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
一位消費(fèi)金融行業(yè)分析師也提到，大型消費(fèi)金融公司在應(yīng)對(duì)欺詐上要比傳統(tǒng)的銀行以及螞蟻金服、騰訊微粒貸等金融科技巨頭考驗(yàn)更大，“銀行面對(duì)的是信用比較好的用戶，花唄、微粒貸的用戶則可以從自身的體系之內(nèi)對(duì)用戶進(jìn)行分層挑選，但是消費(fèi)金融公司往往面對(duì)的是信用白戶，無(wú)據(jù)可依。”
而當(dāng)下消費(fèi)金融欺詐種類較多，不僅分為線上線下、交易和非交易，行業(yè)上還分為教育欺詐，美業(yè)欺詐，旅游欺詐等等。“每一個(gè)欺詐類型就是一個(gè)專門領(lǐng)域，甚至很多欺詐類型都形成了龐大的組織。”上述分析師表示。
“我們身受其害，也掉過(guò)很多坑，包括曾經(jīng)查出來(lái)詐欺詐者非常的狡猾，有的在國(guó)外、有的在山區(qū)。”招聯(lián)金融董事總經(jīng)理章楊清認(rèn)為，消費(fèi)金融反欺詐很重要也很困難。
為了應(yīng)對(duì)這些欺詐，消費(fèi)金融公司普遍配置了強(qiáng)大的反欺詐的隊(duì)伍，形成了自己的技術(shù)體系。以馬上消費(fèi)金融為例，其在每一個(gè)欺詐領(lǐng)域都配置了團(tuán)隊(duì)，并配以策略和模型；海爾消費(fèi)金融則自主研發(fā)搭建了云鏡數(shù)據(jù)風(fēng)控系統(tǒng)和智能鏈金融科技平臺(tái)，提升了風(fēng)險(xiǎn)研判及防控能力。
除了將風(fēng)控技術(shù)輸出給金融機(jī)構(gòu)外，消費(fèi)金融公司也希望向金融機(jī)構(gòu)輸出的是智能客服、智能語(yǔ)音、智能催收、智能回訪等技術(shù)。
某消費(fèi)金融高管表示，他們目前可提供智能營(yíng)銷、智能客服、智能回訪、智能催收技術(shù)，提升其銀行運(yùn)行效率，“招行四千萬(wàn)用戶用了將近三千個(gè)客服坐席，而我們兩百多個(gè)客服人員就服務(wù)了兩千萬(wàn)的用戶?！?/p>
錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)
不僅持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)，在B端服務(wù)領(lǐng)域，越來(lái)越多的機(jī)構(gòu)瞄準(zhǔn)了銀行這塊肥肉，包括同盾、品鈦等第三方機(jī)構(gòu)，螞蟻金服、京東金融等金融科技公司，甚至還包括了銀行自己建立的金融科技子公司。
在眾人搶食的環(huán)境下，持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)憑什么占據(jù)市場(chǎng)的一席之地？
答案就在“錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)”這四個(gè)字上。
“現(xiàn)在市場(chǎng)存在第三方的廠商，它們有一些工具和方法論能幫助傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)，把這些金融機(jī)構(gòu)扶上馬送一程?！币晃幌M(fèi)金融行業(yè)高管認(rèn)為，但金融機(jī)構(gòu)能不能持續(xù)的用好這些工具，需要打一個(gè)句號(hào)。
“關(guān)鍵在于傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)是不是有組織文化和組織能力，持續(xù)將工具進(jìn)行優(yōu)化，比如對(duì)零售的理解，對(duì)快速?zèng)Q策響應(yīng)的機(jī)制能做到什么程度。”上述高管表示，若只是輸出通用性技術(shù)，并不能解決金融機(jī)構(gòu)們面臨的長(zhǎng)期問(wèn)題。
因此，相比第三方機(jī)構(gòu)萬(wàn)金油式的通用技術(shù)，消費(fèi)金融公司可憑借自身在各領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)提供更多定制化服務(wù)，做到對(duì)癥下藥。
對(duì)于toB業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，技術(shù)實(shí)力是核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前，螞蟻金服技術(shù)團(tuán)隊(duì)超過(guò)6000人，京東金融超3000人，而一些消費(fèi)金融公司的總員工數(shù)也未達(dá)到3000。
對(duì)于此，持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)似乎依然沒(méi)有感到太擔(dān)憂。“我們和螞蟻金服的強(qiáng)項(xiàng)不同，他們的強(qiáng)項(xiàng)是流量?！蹦橙A北持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)人士指出，螞蟻金服、京東金融的優(yōu)勢(shì)是利用生態(tài)內(nèi)的數(shù)據(jù)，比如支付寶、天貓、淘寶、京東的數(shù)據(jù)，但是不能脫離原有的生態(tài)體系，一旦脫離原來(lái)的環(huán)境，技術(shù)適應(yīng)性就大打折扣，“比如說(shuō)在線下的醫(yī)美、3C領(lǐng)域，它們的效果可能就發(fā)生很大的衰減。”
一家美股上市互金企業(yè)的創(chuàng)始人告訴全天候科技，螞蟻金服，京東金融還面臨數(shù)據(jù)孤島的問(wèn)題，也就是說(shuō)只能獲取各自體系內(nèi)的數(shù)據(jù)，互相之間不能打通，“相比之下，持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)則可以同時(shí)和百度、騰訊、阿里都合作，可以在ABCD各種場(chǎng)景都有配置專屬差異化模型團(tuán)隊(duì)，形成風(fēng)控能力的技術(shù)能力具有更好的適應(yīng)性?！?/p>
一直以來(lái)，按照國(guó)際習(xí)慣，技術(shù)尤其是風(fēng)控技術(shù)都是每家金融機(jī)構(gòu)的核心機(jī)密，通常不愿意外泄給其他機(jī)構(gòu)。不過(guò)對(duì)于中國(guó)的持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，它們和銀行的關(guān)系則更加復(fù)雜，具有既競(jìng)爭(zhēng)又合作的關(guān)系。
蔣寧認(rèn)為，持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)和銀行實(shí)際更多的還是一種錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)或者差異化競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系，銀行服務(wù)的客戶并不是持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)的客戶，而銀行的服務(wù)下沉需要“相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間”，并不是短期內(nèi)可以見(jiàn)到的。
“如果銀行做的好就不會(huì)有網(wǎng)貸了?！彼腴_(kāi)玩笑稱，監(jiān)管之所以發(fā)放消費(fèi)金融的牌照就是因?yàn)殂y行沒(méi)有辦法為所有層次的用戶提供服務(wù)，“當(dāng)然銀行也希望做客群的下移，但問(wèn)題是銀行當(dāng)前的用戶體驗(yàn)、高效運(yùn)營(yíng)、技術(shù)創(chuàng)新上都還有很多工作要做?！?/strong>
在這種情況下，雙方在技術(shù)上的合作，有利于彼此的業(yè)務(wù)開(kāi)展。
對(duì)于持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)和其他類型機(jī)構(gòu)在B端領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，業(yè)內(nèi)還有一些新的看法。
有人認(rèn)為，這個(gè)層面上的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)際上遵循的是達(dá)爾文理論——適者生存?！安皇亲顝?qiáng)的生物，而是最適應(yīng)環(huán)境的生物能夠存活到最后”，因此產(chǎn)品更新迭代的速度是抓住商業(yè)機(jī)會(huì)的關(guān)鍵能力。
蔣寧表示，馬上消費(fèi)金融2018年對(duì)IT系統(tǒng)升級(jí)了四萬(wàn)次，至少一個(gè)月四千次，“這是什么概念？我們六百個(gè)系統(tǒng)，基本上一個(gè)月每個(gè)系統(tǒng)都要升級(jí)幾次，以這么高效的速度在適應(yīng)市場(chǎng)。”
2018年下半年，京東金融更名為京東數(shù)字科技，簡(jiǎn)稱為京東數(shù)科，京東金融方面解釋改名是因?yàn)闃I(yè)務(wù)領(lǐng)域超出了金融范疇，已經(jīng)拓展至了智慧城市、機(jī)器人、農(nóng)牧等領(lǐng)域。
實(shí)際上，由于在某些技術(shù)上的領(lǐng)先而將該技術(shù)延伸至更多領(lǐng)域當(dāng)中，在持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)中并不鮮見(jiàn)。
2018年，馬上消費(fèi)金融對(duì)外宣布，公司基于自主研發(fā)AI技術(shù)打造的智能客服平臺(tái)XMA已正式對(duì)外開(kāi)放上線，提供包括人臉識(shí)別、智能客服在內(nèi)的多種智能零售解決方案，并率先輸出給公司第一大股東方重慶百貨，覆蓋了重慶百貨的百貨、汽貿(mào)、超市、電器、世紀(jì)購(gòu)等五種業(yè)態(tài)相關(guān)業(yè)務(wù)。
而另外一家消費(fèi)金融巨頭招聯(lián)消費(fèi)金融早在2017年就聯(lián)合中國(guó)聯(lián)通、摩拜單車進(jìn)行合作，將其風(fēng)控能力輸出給聯(lián)通和摩拜。招聯(lián)金融根據(jù)用戶信用代付押金，同時(shí)聯(lián)通為用戶提供騎行優(yōu)惠、騎車送流量等特權(quán)。另外，中國(guó)聯(lián)通的“沃信用分”就是招聯(lián)金融與中國(guó)聯(lián)通共同打造的評(píng)分體系。
“將技術(shù)輸出到金融本行以外，對(duì)公司是更大的考驗(yàn)”，一位持牌消費(fèi)金融人士稱，但是反過(guò)來(lái)對(duì)于獲客和技術(shù)提升也有很大的幫助。
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