誰(shuí)在掀起歐美移動(dòng)支付風(fēng)暴？

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去年，法國(guó)小哥、vlogger@Real信誓蛋蛋發(fā)布了一個(gè)和馬化騰訴苦的視頻：他在中國(guó)生活了8年，發(fā)現(xiàn)法國(guó)在移動(dòng)支付方面是多么落后，希望微信支付能「解救」一下他們。

過(guò)了一年，他在視頻里喊話稱「微信支付，你們太厲害了，這個(gè)事情發(fā)生得這么快，馬化騰叔叔，下次您來(lái)巴黎，我請(qǐng)您吃飯，然后用微信支付付錢好不好？」。

情況原來(lái)是，法國(guó)小哥驚嘆于微信支付在歐洲的席卷速度，法國(guó)巴黎Lafayette（老佛爺百貨）集團(tuán)旗下的BHV（巴黎市政廳百貨）也可以用微信支付了。

同樣是在去年，支付寶錦鯉信小呆接受媒體采訪之后，熱度二次點(diǎn)燃，更多海外商家表示要追加獎(jiǎng)單。閱讀時(shí)長(zhǎng)長(zhǎng)達(dá)3 分鐘的豪華禮單中，絕大多數(shù)禮品都來(lái)自海外市場(chǎng)。并非支付寶找不到足夠的國(guó)內(nèi)贊助商，顯然，這是支付寶有意為之的操作，其海外的布局動(dòng)作日益密集。

從技術(shù)和場(chǎng)景層面來(lái)看，微信支付和支付寶之所以能夠風(fēng)靡歐美，還在于聚合支付解決方案提供商（或者稱之為第四方支付）的推動(dòng)和落地能力。這類企業(yè)，通過(guò)自身的技術(shù)開發(fā)和商戶資源，對(duì)接商戶與第三方支付企業(yè)。

比如支持線下智能POS機(jī)終端、系統(tǒng)集成支付及在線支付方案的RiverPay，在今年一月底，簽約了美國(guó)最大連鎖百貨集團(tuán)之一的Neiman Marcus（尼曼集團(tuán)），通過(guò)技術(shù)集成，在其全部門店上線了支付寶和微信支付。

現(xiàn)象級(jí)的傳播案例，創(chuàng)業(yè)企業(yè)與零售巨頭的聯(lián)手，這些都只是一個(gè)切面，背后是移動(dòng)支付的「大航海」。

就像國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任曾剛所說(shuō)，「不同以往的靠貿(mào)易輸出、靠出口拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)，移動(dòng)支付技術(shù)出海的核心，在于原創(chuàng)技術(shù)和核心能力的輸出。通過(guò)‘當(dāng)?shù)睾献骰锇?技術(shù)賦能’的方式，把本地經(jīng)驗(yàn)和中國(guó)技術(shù)疊加起來(lái)，可以大大縮短當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的研發(fā)時(shí)間和成本?！?/p>

中國(guó)的國(guó)情和政策，支付寶、微信支付以及RiverPay等聚合支付方案提供商所搭建的移動(dòng)支付基礎(chǔ)設(shè)施，加之中國(guó)民眾境外旅游和購(gòu)物的浪潮，共同造就了過(guò)去的Copy from USA到現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)的Copy from China。

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從某種程度上來(lái)看，中國(guó)在支付領(lǐng)域?qū)儆凇负蟀l(fā)先至」，大部分人直接跳過(guò)了信用卡的時(shí)代。

信用卡的普及較低，加之移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及和移動(dòng)支付政策的支持，中國(guó)移動(dòng)支付蓬勃發(fā)展。使第三方購(gòu)物支付在中國(guó)得到了快速的發(fā)展。2013年支付寶布局移動(dòng)端、2014年微信紅包春節(jié)爆發(fā)等都為移動(dòng)支付的發(fā)展提供了良好的契機(jī)。

中國(guó)信用卡循環(huán)接待、分期付款的滲透率水平較低，覆蓋場(chǎng)景較少，相較于支付寶、微信等與商戶和消費(fèi)者連接緊密的第三方支付平臺(tái)，信用卡在中國(guó)的滲透率遠(yuǎn)低于歐美在內(nèi)的發(fā)達(dá)國(guó)家。

反觀歐美，信用卡組織成熟，移動(dòng)支付意欲取代信用卡，利益集團(tuán)強(qiáng)勢(shì)，阻力較大。目前，全球五大信用卡組織中英美占四個(gè)，且維薩（VISA）和萬(wàn)事達(dá)（MasterCard）覆蓋范圍極廣，僅2016年萬(wàn)事達(dá)信用卡就達(dá)到31.43億張，交易規(guī)模8.87萬(wàn)億美元，信用卡組織成熟，能夠更好實(shí)現(xiàn)組織內(nèi)部清算和管理。

歐美移動(dòng)支付如ApplePay和PayPal均使用移動(dòng)終端進(jìn)行近場(chǎng)支付，意欲取代信用卡，因此無(wú)論是銀行還是信用卡組織，均不愿舍棄本身已大規(guī)模盈利、占據(jù)市場(chǎng)主要份額的信用卡業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)而發(fā)展移動(dòng)支付。

另外，對(duì)于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家來(lái)說(shuō)，不少人對(duì)“掃一掃”的付款方式在安全與數(shù)據(jù)隱私層面仍然充滿疑慮。

正如「恒大研究院」分析的那樣，在中國(guó)，銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)形成雙支柱，央行主導(dǎo)的清算系統(tǒng)促進(jìn)移動(dòng)支付安全高效進(jìn)行。2018年6月30日，央行在銀聯(lián)的基礎(chǔ)上成立網(wǎng)聯(lián)，第三方支付公司涉及的網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)需要通過(guò)網(wǎng)聯(lián)進(jìn)行清算。

此前，銀聯(lián)通過(guò)跨行清算系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)銀行體系的互通互聯(lián)，而第三方支付一直處于弱監(jiān)管區(qū)域，在網(wǎng)聯(lián)成立后，移動(dòng)支付業(yè)務(wù)的清算通過(guò)網(wǎng)聯(lián)進(jìn)行，更加安全高效。

自上而下的政策，與自下而上的創(chuàng)新，都讓中國(guó)的數(shù)字消費(fèi)者站在了移動(dòng)支付之巔。德勤在其「2018中國(guó)移動(dòng)消費(fèi)者調(diào)研」報(bào)告中提出，中國(guó)手機(jī)支付已形成全面“碾壓”態(tài)勢(shì)， 中國(guó)用戶使用移動(dòng)端操作銀行業(yè)務(wù)的占比遠(yuǎn)高于全球平均水平 。

2017年中國(guó)移動(dòng)支付規(guī)模202.93萬(wàn)億，全球排名第一，為美國(guó)移動(dòng)支付規(guī)模百倍，這是「中國(guó)支付體系發(fā)展報(bào)告」所顯示的數(shù)據(jù)。另根據(jù)央行「2017年中國(guó)普惠金融指標(biāo)分析報(bào)告」，2017年中國(guó)使用電子支付的成年人比例為76.9%，農(nóng)村地區(qū)使用電子支付的成年人比例為66.51%。

此外，騰訊信息可視化實(shí)驗(yàn)室數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)手機(jī)支付比例高達(dá)77%，這都充分顯示了中國(guó)移動(dòng)支付的超高滲透率。

再看看歐美發(fā)達(dá)國(guó)家，2016年美國(guó)移動(dòng)支付比例48%，英國(guó)47%，德國(guó)48%，法國(guó)38%，日本作為移動(dòng)支付的起源國(guó)，手機(jī)支付比例也僅為27%。

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歐美移動(dòng)支付尚未成熟，形成一定空間的藍(lán)海市場(chǎng)，另一方面，國(guó)人境外購(gòu)買力也持續(xù)提升，這兩大因素構(gòu)成了移動(dòng)支付出海浪潮的根本契機(jī)。

尼爾森和支付寶聯(lián)合發(fā)布的《2018年中國(guó)移動(dòng)支付境外旅游市場(chǎng)發(fā)展與趨勢(shì)白皮書》顯示，2018年，移動(dòng)支付使用率為69%，相比2017年提升4個(gè)百分點(diǎn)。

與此同時(shí)，境外消費(fèi)使用手機(jī)支付不再是年輕人的專利，移動(dòng)支付已經(jīng)普惠全年齡層中國(guó)游客，有68%的70后和60后在境外都使用過(guò)手機(jī)支付。另外，93%的中國(guó)游客表示，在未來(lái)有更多境外商戶支持中國(guó)移動(dòng)支付品牌情況下，他們的消費(fèi)或者購(gòu)物意愿可能更強(qiáng)烈。

受這股浪潮影響，日本、韓國(guó)和泰國(guó)等地受益顯然是第一梯隊(duì)的，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家同樣迎來(lái)了消費(fèi)高峰，其中，北美市場(chǎng)最為顯著。

根據(jù)支付寶數(shù)據(jù)，每年有400萬(wàn)支付寶用戶入境美國(guó)。全球化智庫(kù)（CCG）與攜程旅行網(wǎng)（Ctrip）聯(lián)合發(fā)布的《從出入境旅游看中國(guó)全球化發(fā)展》，報(bào)告顯示，2016年國(guó)內(nèi)游客境外消費(fèi)總額2610億美元，居世界首位，占全球旅游總消費(fèi)額的20.9%。

來(lái)自美國(guó)商務(wù)部的報(bào)告談到，2016年中國(guó)赴美旅游游客數(shù)量已經(jīng)連續(xù)13年保持上升之勢(shì)，而且中國(guó)游客的總消費(fèi)額已經(jīng)超過(guò)英國(guó)等老牌旅游國(guó)家，躍居第一名，占比高達(dá)61%，也就是接近330億美金。

skift Research更是點(diǎn)出了一個(gè)驚人的事實(shí)，2017年，中國(guó)游客的消費(fèi)額占全球跨境旅游消費(fèi)額的三分之一，這還是在僅有8.7%的中國(guó)公民擁有護(hù)照的情況下。

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而移動(dòng)支付出海的軍功章，除了是支付寶和微信支付的，也有很大一部分是屬于聚合支付解決方案提供商。以成立于北美的RiverPay為例，其初衷就是解決游客和留學(xué)生等華人群體解決“想買買買卻刷卡難”的痛點(diǎn)。

那么，這類企業(yè)在解決痛點(diǎn)以及支付模式出海的過(guò)程中，承擔(dān)了什么角色呢？

事實(shí)上，聚合支付是對(duì)第三方支付平臺(tái)服務(wù)的拓展。第三方支付介于銀行和商戶之間，而聚合支付是介于第三方支付和商戶之間，聚合支付可以通過(guò)聚合各種第三方支付平臺(tái)、合作銀行、合作電信運(yùn)營(yíng)商及其他服務(wù)商接口等，「一站式」地為商戶增加支付選項(xiàng)。

拿個(gè)國(guó)內(nèi)的場(chǎng)景來(lái)看就容易理解了。支付市場(chǎng)上有銀行、銀聯(lián)、第三方支付持牌企業(yè)和手機(jī)廠商等眾多勢(shì)力，商戶收銀臺(tái)堆滿了刷卡POS 機(jī)、掃碼臺(tái)卡和各種掃碼設(shè)備，商戶需要去各家支付公司申請(qǐng)賬號(hào)，并到各個(gè)平臺(tái)對(duì)賬，程序繁瑣，各種支付工具之間很可能也不兼容。聚合支付則能有效更新這一現(xiàn)狀。

也就是說(shuō)，支付寶和微信支付前者負(fù)責(zé)線上的支付設(shè)施，聚合支付則在線下深耕B端商戶資源，整合各類支付工具，提供結(jié)算服務(wù)，優(yōu)化消費(fèi)者和商戶兩端的體驗(yàn)。

當(dāng)然，線上的API支付接口RiverPay也能做，只不過(guò)線上部分支付寶和微信支付自己也容易搞定。但線下就不一樣了，支付寶和微信支付與商戶集成都是要通過(guò)一家第四方支付公司來(lái)做技術(shù)支持。

一方面，支付寶等在當(dāng)?shù)刂苯荧@客成本和投入太高，不劃算，也很難在當(dāng)?shù)靥峁┳銐驁F(tuán)隊(duì)隨時(shí)支持；另一方面BD團(tuán)隊(duì)也不夠了解當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)。（當(dāng)然也有例外，比如機(jī)場(chǎng)免稅店，這個(gè)場(chǎng)景交易集中，支付寶等愿意花力氣自己直接拿下。）

RiverPay的線下支付服務(wù)主要分兩塊方式：一種是傳統(tǒng)的POS機(jī)；另一種是直接把掃支付寶微信支付二維碼的功能集成到商戶已有的掃碼槍和POS機(jī)上。

對(duì)RiverPay來(lái)說(shuō)，第二種現(xiàn)在推廣力度更大，原因也很好理解，因?yàn)檫@省去了商戶一次性購(gòu)入大量POS機(jī)的前期投入，上線速度也會(huì)更快。特別是不少歐美老牌高端百貨，可能幾十年也沒(méi)換過(guò)機(jī)器了，直接集成到現(xiàn)有收銀系統(tǒng)他們會(huì)更容易接受。

2016年底開始，海外聚合支付開始興起，有20多家初創(chuàng)企業(yè)在搶這塊蛋糕，但現(xiàn)在還活躍的不超過(guò)10家。這和國(guó)內(nèi)流量型創(chuàng)業(yè)情況類似，馬太效應(yīng)加劇，遲早也會(huì)步入雙雄對(duì)峙或三國(guó)演義的階段。

現(xiàn)在還活躍的玩家都有千絲萬(wàn)縷的中國(guó)背景，也都是支付寶和微信支付授權(quán)的合作伙伴，區(qū)別在于所擅長(zhǎng)的商戶領(lǐng)域不一樣，技術(shù)上相比國(guó)外的Stripe 、Square、Braintree等平臺(tái)各有優(yōu)勢(shì)。

拿RiverPay來(lái)說(shuō)，其技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要體現(xiàn)在：在不改變商戶現(xiàn)有收銀系統(tǒng)的前提下，1-2周內(nèi)迅速完成整合對(duì)接；且能對(duì)接市面上超過(guò)80%的主流收銀系統(tǒng)，大大拓寬了和商戶的「兼容度」。自研以外，也開始收購(gòu)硅谷幾家技術(shù)公司，以收購(gòu)戰(zhàn)略壯大羽翼。

技術(shù)之外還有個(gè)問(wèn)題是「合規(guī)」，RiverPay早在幾年前開始布局，獲得了美國(guó)與加拿大支付監(jiān)管部門的合規(guī)注冊(cè)。RiverPay會(huì)嚴(yán)格監(jiān)管資金來(lái)源，拒絕有投資意向的消費(fèi)項(xiàng)。

無(wú)論是牌照申請(qǐng)，還是銀行合作，都有較長(zhǎng)窗口期和較高壁壘。入場(chǎng)早的優(yōu)勢(shì)在于競(jìng)品少，能以“不燒錢的方式”占領(lǐng)優(yōu)質(zhì)商戶。

對(duì)于出境游消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，支付流程和國(guó)內(nèi)是一樣的，商戶用RiverPay的POS機(jī)掃顧客手機(jī)上的支付碼收費(fèi)，消費(fèi)者花的是微信或支付寶中的人民幣，商戶收到美元/加元/歐元/英鎊等主流貨幣。

對(duì)于想要爭(zhēng)搶這塊蛋糕的國(guó)外平臺(tái)來(lái)說(shuō)，已經(jīng) 「船太大，調(diào)頭難」。一來(lái)公司大，內(nèi)部流程和技術(shù)開發(fā)慢，移動(dòng)支付日新月異，有時(shí)候還是得野蠻生長(zhǎng)才跟得上；二來(lái)說(shuō)實(shí)話這些老牌支付公司不如中國(guó)人「接地氣」，懂得自家的支付寶和微信支付，結(jié)果就是支付寶或微信支付跟他們合作的溝通成本太高。

其實(shí)支付寶們的想法也簡(jiǎn)單，不管黑貓白貓，能幫自己占領(lǐng)商戶和市場(chǎng)就是好貓，如果技術(shù)上他們是信得過(guò)的，對(duì)接以后交易結(jié)算順暢，那更加沒(méi)問(wèn)題了。

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隨著支付寶和微信支付在海外的影響力不斷滲透，聚合支付同樣會(huì)隨之「攻城略地」。在不遠(yuǎn)的將來(lái)，歐美也會(huì)全面步入移動(dòng)支付時(shí)代嗎？

我們看到的現(xiàn)實(shí)是，越來(lái)越多的海外消費(fèi)者的想法和@Real信誓蛋蛋 一樣，越來(lái)越多的商家想借勢(shì)支付寶錦鯉的東風(fēng)。創(chuàng)業(yè)兩年的RiverPay已經(jīng)和歐美地區(qū)超過(guò)1.2萬(wàn)家商戶達(dá)成合作，支付交易量達(dá)數(shù)億美元。除了上述談到的尼曼集團(tuán)，我們所熟知的世界頂級(jí)百貨公司之一Saks Fifth Avenue、北美最大的奢侈品連鎖店之一Holt Renfrew、英國(guó)最著名的百貨公司之一Selfridges、以及以Tiffany & Co.、Prada等為代表的奢侈品專賣店都在通過(guò)RiverPay的服務(wù)擁抱移動(dòng)支付。

當(dāng)然，對(duì)于支付寶、微信支付和RiverPay這樣的聚合支付企業(yè)來(lái)說(shuō)，其終極目標(biāo)卻并不只是支付服務(wù)提供者，而是形成基于大量消費(fèi)數(shù)據(jù)的，線上導(dǎo)流營(yíng)銷和線下支付環(huán)流平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)一條龍服務(wù)。

支付寶、微信支付本身具備入口效應(yīng)，聚合支付則通過(guò)對(duì)接入口與商戶，洞察消費(fèi)者畫像和消費(fèi)決策，這是未來(lái)拓展大數(shù)據(jù)營(yíng)銷平臺(tái)的基礎(chǔ)。

當(dāng)然，在包含風(fēng)控、防欺詐、反洗錢等基礎(chǔ)能力的通用技術(shù)，以及結(jié)合合作伙伴當(dāng)?shù)氐慕?jīng)驗(yàn)進(jìn)行適應(yīng)性改造，切入更多的生活場(chǎng)景上，移動(dòng)支付的出海之路仍然任重道遠(yuǎn)。

但歷史正在發(fā)生，就像蘋果智能手機(jī)以及迪士尼文化對(duì)全球的輸出一樣，不管本地技術(shù)水平如何，生活方式和社會(huì)文化如何，具備「普世」價(jià)值的事物會(huì)不斷擴(kuò)張，只不過(guò)這一次的主角換成了中國(guó)。

就像威爾?杜蘭特在書籍《歷史的教訓(xùn)中》所說(shuō)，一些寶貴的成果，歷經(jīng)國(guó)家的興衰沉浮而一直存在著，例如火與光的發(fā)明，車輪和其他基本工具的制造；語(yǔ)言、寫作、藝術(shù)、歌曲；農(nóng)業(yè)、家庭和父母之愛(ài)；社會(huì)組織、道德和慈善；以及傳播家庭和種族經(jīng)驗(yàn)的教學(xué)方法。

這些都是組成文明的基本要素，從一個(gè)文明歷經(jīng)危難而傳給另一個(gè)文明，被頑強(qiáng)地保存下來(lái)。它們聯(lián)接著人類歷史。

這個(gè)歷史的車輪只會(huì)滾滾向前。

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