零售銀行轉(zhuǎn)型路徑：從經(jīng)營“銀行”到經(jīng)營“零售”

近日，上市銀行2018年度業(yè)績報告相繼披露，“零售”再一次毫無懸念地當(dāng)選年報關(guān)鍵詞之一，據(jù)統(tǒng)計，“零售”一詞在招商銀行業(yè)績報告中出現(xiàn)多達(dá)33次。

實際上，在宏觀經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力、金融監(jiān)管趨緊的背景下，零售業(yè)務(wù)成為各家銀行的增利“利器”。《金融時報》記者通過梳理年報發(fā)現(xiàn)，從銀行機(jī)構(gòu)類型來看，股份制銀行零售轉(zhuǎn)型表現(xiàn)明顯優(yōu)于國有大型銀行以及城商行；從業(yè)務(wù)類型來看，信用卡與房貸成為2019年零售業(yè)務(wù)增利主力軍。

然而，應(yīng)該看到的是，盡管不少銀行已開始推動零售轉(zhuǎn)型浪潮，但不可否認(rèn)，傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)在理解、獲取和經(jīng)營零售客戶方面的能力和市場敏感度仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及互聯(lián)網(wǎng)玩家。專家認(rèn)為，在“用戶主導(dǎo)”的未來市場中，零售銀行需要從經(jīng)營“銀行”轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)營“零售”，而如何實現(xiàn)這種轉(zhuǎn)變，傳統(tǒng)銀行仍需要走一條很長的探索之路。

部分銀行零售利潤貢獻(xiàn)搶眼

近年來，一些銀行大力布局零售業(yè)務(wù)，而這一動作在近兩年持續(xù)加碼。零售業(yè)務(wù)逐漸成為銀行創(chuàng)收的“發(fā)動機(jī)”，零售、個人業(yè)務(wù)的營業(yè)收入、利潤增速大幅提升，在全部營業(yè)收入、利潤中的占比持續(xù)提升。

招商銀行年報數(shù)據(jù)顯示，截至2018年年末，該行零售營業(yè)收入占整個營業(yè)收入比例超過50%，2017年這一數(shù)字為49%。進(jìn)一步來看，2018年招商銀行零售營業(yè)收入1258.46億元，同比增長16.11%，占該行營業(yè)收入比重同比上升1.56個百分點；稅前利潤582.63億元，同比增長20.34%，占業(yè)務(wù)條線稅前利潤的59.34%。

而處于全力轉(zhuǎn)型零售狀態(tài)中的平安銀行，零售業(yè)務(wù)收入在營業(yè)收入、利潤中的占比更高，對全行貢獻(xiàn)超過了半壁江山。該行年報數(shù)據(jù)顯示，零售業(yè)務(wù)營收618.83億元，同比增長32.5%，在營業(yè)收入中占比為53%；零售業(yè)務(wù)凈利潤171.29億元，同比增長9.2%，在凈利潤中占比為69%。

由此可見，隨著在收入、利潤中的占比持續(xù)提升，零售業(yè)務(wù)已經(jīng)成為各家銀行利潤的主要增長點。除了零售業(yè)績位于前列的招商銀行與平安銀行之外，其他幾家股份制銀行在2018年也有不俗的零售業(yè)績表現(xiàn)。

光大銀行年報顯示，該行2018年零售業(yè)務(wù)收入在營業(yè)收入中占比為42.19%，同比提升3.47個百分點，截至報告期末，零售客戶達(dá)9047萬戶，較2017年年末增長15.65%。民生銀行、中信銀行的零售利息、非利息收入也快于利息、營業(yè)收入的總體增長。2018年，民生銀行零售收入564.09億元，同比增長17.12%，占比為37.57%，同比提高2.35個百分點；零售業(yè)務(wù)非利息凈收入347.54億元，同比增長38.61%，在非利息凈收入中占比為64.4%，同比上升16.45個百分點。

信用卡與房貸是零售主力

梳理上述零售利潤貢獻(xiàn)顯著的上市銀行年報不難發(fā)現(xiàn)，信用卡與住房按揭擔(dān)當(dāng)著各家銀行零售信貸投放增長的主力。

數(shù)據(jù)顯示，招商銀行2018年的信用卡交易額同比增長27.74%，平安銀行則大幅增長76.1%，其他部分股份制銀行信用卡透支余額同比增長30%以上；在房貸投放方面，招商銀行、平安銀行、中信銀行房貸規(guī)模同比增長了11%至22%左右。

具體來看，截至2018年年底，招行信用卡流通卡數(shù)8430.44萬張，同比增長34.98%，流通戶數(shù)5802.93萬戶，同比增長23.61%，該行未披露當(dāng)年新增發(fā)卡量。浦發(fā)銀行則累計發(fā)卡5650.54萬張，同比增長37.26%；流通卡數(shù)3750.36萬張，同比增長39.5%；平安銀行同期流通卡量達(dá)5152萬張，同比增長34.4%。中信銀行、光大銀行、民生銀行，同期累計發(fā)卡量6705.69萬張、6052.73萬張、4954.72萬張，2018年新增發(fā)卡量1526.4萬張、1748.61萬張、1080.86萬張。

大量增加的信用卡發(fā)卡量，帶來了透支和信用卡貸款的增長。截至2018年年底，招商銀行信用卡貸款余額5755元，同比增加約841元，增幅為17%；平安銀行此類貸款余額4732.95億元，同比大幅增長55.9%。中信銀行、浦發(fā)銀行2018年的信用卡交易額也分別達(dá)到2.08萬億元、1.8萬億元，貸款余額4420.46億元、4333.29億元，同比增長32.63%、3.65%。光大銀行與民生銀行的信用卡交易額同比增長34.18%、36.7%，待收、透支余額同比增長33.75%、32.51%。

值得一提的是，今年2月份，銀保監(jiān)會首席風(fēng)險官、新聞發(fā)言人肖遠(yuǎn)企曾表示，推動銀行保險機(jī)構(gòu)大力支持鄉(xiāng)村振興，更加重視零售業(yè)務(wù)未來發(fā)展的廣闊前景。優(yōu)化金融結(jié)構(gòu)，促進(jìn)行業(yè)回歸本源良性發(fā)展、推動優(yōu)化直接融資結(jié)構(gòu)、推動機(jī)構(gòu)優(yōu)化客戶結(jié)構(gòu)。

從經(jīng)營“銀行”到經(jīng)營“零售”

“2019年，我們繼續(xù)強化零售業(yè)務(wù)，強調(diào)數(shù)字化、平臺化，推進(jìn)智慧化管理、營銷和服務(wù)，構(gòu)建場景化服務(wù)生態(tài)圈?！敝行陪y行零售銀行部總經(jīng)理呂天貴表示。

不難發(fā)現(xiàn)，零售業(yè)務(wù)的拓展離不開甚至需要依靠金融科技的支持，縱觀上市銀行年報，商業(yè)銀行對金融科技的重視程度逐步提升，而金融科技的快速發(fā)展，給銀行零售業(yè)務(wù)帶來的不只是技術(shù)上的支持，還有更多的機(jī)遇。

中國人民大學(xué)重陽金融研究院客座研究員董希淼認(rèn)為，未來幾年，金融科技將對商業(yè)銀行的經(jīng)營理念、管理思維、業(yè)務(wù)模式進(jìn)行全方位的滲透與融合，將成為零售銀行業(yè)務(wù)的主要驅(qū)動力。他建議，銀行要明確發(fā)展戰(zhàn)略，保持戰(zhàn)略定力，持之以恒地在零售銀行業(yè)務(wù)上投入資源，借助金融科技深度轉(zhuǎn)型。同時，還要秉持“開放銀行”的理念，積極開展與外部機(jī)構(gòu)的深度合作。

然而，不可否認(rèn)的是，傳統(tǒng)銀行機(jī)構(gòu)在理解、獲取和經(jīng)營零售客戶方面的能力和市場敏感度仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及互聯(lián)網(wǎng)玩家。在這樣的緊迫形勢下，傳統(tǒng)銀行也并非無所作為，領(lǐng)先的零售銀行已經(jīng)比較好地接納、吸收并借鑒了互聯(lián)網(wǎng)“以用戶為中心”的經(jīng)營思路，通過拓展全渠道體系和場景、促進(jìn)線上線下融合，嘗試建立自己的流量和服務(wù)閉環(huán)。

特別值得關(guān)注的是，以往談到零售銀行，人們大多習(xí)慣從銀行作為傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的角度去看待其變革和發(fā)展。因此，即便是在零售轉(zhuǎn)型呈現(xiàn)浪潮式發(fā)展的今天，仍然有很多銀行并不清楚零售轉(zhuǎn)型怎樣才算成功，而只能通過零售業(yè)務(wù)規(guī)模增長和占比提升來證明資源投入是有效的。

受訪專家表示，在用戶主導(dǎo)的未來市場中，零售銀行需要從經(jīng)營“銀行”轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)營“零售”，從提供金融服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)轫憫?yīng)用戶需求。至于如何實現(xiàn)這一轉(zhuǎn)變，零售業(yè)態(tài)的變遷以及國內(nèi)“新零售”的創(chuàng)新應(yīng)用將給零售銀行未來的發(fā)展打開新的視野和思路。

銀行與金融科技融合的理想境界是什么？是銀行即服務(wù)。

2019年6月14日，億歐智庫研究院將在“2019丨全球新經(jīng)濟(jì)年會·金融科技峰會”上發(fā)布《2019開放銀行與金融科技發(fā)展研究報告》，深度解讀金融科技賦能開放銀行的融合與落地應(yīng)用——上?！ず鐦颉な蕾Q(mào)展館邀您見證！搶票鏈接：https://www.iyiou.com/post/ad/id/792

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