揭秘國內(nèi)征信行業(yè)之亂 地下黑市為何如此繁華

目前，專門做這種備案交易的“中間人”已經(jīng)出現(xiàn)，他們的服務(wù)范圍包括，幫助企業(yè)申請備案，也能幫助購買已有備案資質(zhì)的公司。報價是，北京地區(qū)征信牌照在100萬以上，其他地區(qū)在80萬左右。

11月10日訊 金融的核心，就是風(fēng)險定價。

可惜，中國的征信體系一直沒有建立起來。不知風(fēng)險幾何，又如何定價?2013年才剛剛踏入歷史正軌的征信行業(yè)，在互聯(lián)網(wǎng)金融的倒逼下，正在變成風(fēng)口行業(yè)，也因此成為各方奪利的草莽江湖。部分征信和數(shù)據(jù)公司，直接從黑市上購買數(shù)據(jù)，甚至雇傭黑客去盜取數(shù)據(jù)，一家如此起家的公司，估值已達幾十億;一些急于變現(xiàn)的公司，各地招聘代理，推銷征信報告，年流水上億;而專門做這種備案交易的“中間人”已出現(xiàn)，并公開叫賣征信公司的備案。

這個敏感而核心的行業(yè)，正在經(jīng)歷它的野蠻時代。

1、數(shù)據(jù)黑產(chǎn)

黑客KK最近接的一單生意，是盜取“企查查”的數(shù)據(jù)。企查查是一家企業(yè)工商信息查詢平臺，其核心數(shù)據(jù)服務(wù)器放在云端。如果直接入侵云端，對抗的是整個云端的安全系統(tǒng)，難度有點高。

KK擅長出奇招，“能走后門，絕不走正門”。

他收拾好電腦，藏到企查查的樓下，利用小工具強行破解公司的WiFi。進入內(nèi)網(wǎng)后，所有人的電腦，就如KK的掌中之物。他很快找到了登陸云端服務(wù)器的用戶名和密碼，將200萬的公司緩存數(shù)據(jù)庫拖出來。

KK將數(shù)據(jù)出手，掙了幾萬元。

“這就是我的日常，隔幾天干一單，掙幾萬到幾十萬不等”，KK最近兩年的業(yè)務(wù)量，開始猛漲，月收入上百萬。

KK認為，這和最近火了的征信風(fēng)控行業(yè)有關(guān)。盡管在1988年，國內(nèi)第一家專業(yè)信用評級機構(gòu)就已成立，但因為那時政府?dāng)?shù)據(jù)還未提倡公開，行業(yè)只得龜速發(fā)展。直到2013年，《征信業(yè)管理條例》發(fā)布，可算給民間征信機構(gòu)畫出了跑道——對于企業(yè)征信，采取備案制;對于個人征信，采取牌照制。目前，已有138家企業(yè)征信機構(gòu)備案通過，而另外8家個人征信機構(gòu)，正望眼欲穿，等待牌照下發(fā)，發(fā)令槍響。中國的征信行業(yè)，至此才正式走上歷史正軌。

在某種程度上，因為互聯(lián)網(wǎng)金融的發(fā)展，也在倒逼征信行業(yè)盡快上道——試想，每家互聯(lián)網(wǎng)金融公司，都得從無到有的搭建一套風(fēng)控系統(tǒng)，成本何其高?

事實上，這個領(lǐng)域的玩家，遠不止8家個人征信、138家企業(yè)征信。易觀高級分析師李子川稱，很多所謂大數(shù)據(jù)公司，其實也在做征信公司的事，“征信和數(shù)據(jù)公司的界限并不清晰”。也就是說，這個賽道上，涌入了三股勢力：征信公司、大數(shù)據(jù)公司，以及各個金融公司的風(fēng)控部門。

對于他們來說，第一步，就是獲取數(shù)據(jù)。“得數(shù)據(jù)者得天下”，數(shù)據(jù)似乎擁有點石成金的魔力。對數(shù)據(jù)的極度渴求，讓黑市無限繁華。目前，數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈分為兩個部分，第一部分是黑客，他們負責(zé)盜取數(shù)據(jù)，是前方的入侵者。而后端，還有一個數(shù)據(jù)商，他們作為中介，對接客戶和黑客。周曉青就是如此的一個中間商。兩年前，一個客戶找到周曉青，要求購買車管所的數(shù)據(jù)。出價30多萬，買400萬條。周曉青通過手下的黑客軍團，很快搞到了數(shù)據(jù)。除了車牌號碼、所有人等基本信息外，連發(fā)動機號、車輛識別號、保險到期時間都有。

此后，客戶又多次光顧，合作購買工商、房產(chǎn)信息等。

“對方對我信任后，才透露自己是一家大數(shù)據(jù)公司”，周曉青稱，當(dāng)購買一些敏感數(shù)據(jù)時，“就讓我從一家皮包公司走賬”。周曉青斷斷續(xù)續(xù)和他們做生意，獲利幾十萬。

他也開始關(guān)注這家數(shù)據(jù)公司的新聞，“有意思的是，這家以黑市數(shù)據(jù)起家的公司，目前已估值幾十億。”

這絕非個案。周曉青在兩年時間內(nèi)，接到大量的“訂單”。大部分都是數(shù)據(jù)公司、征信公司，或者是某公司的風(fēng)控部門。周曉青稱，有幾類數(shù)據(jù)最吃香：工商、身份信息、車輛、房產(chǎn)、電商交易、銀行、運營商等。

這幾乎是征信行業(yè)必備的底層數(shù)據(jù)。

一般有數(shù)據(jù)的政府部門和機構(gòu)，下面都會有一兩家代理商，可供需要數(shù)據(jù)的企業(yè)，申請接口。一旦有人通過接口調(diào)取過數(shù)據(jù)，就會在接口本地緩存下來。而這部分緩存數(shù)據(jù)，就是黑客重點進攻目標(biāo)。目前黑市上交易的，大部分也是緩存數(shù)據(jù)庫。

“第一，是因為代理商的安全意識不強，比較好盜取;第二，如果直接攻陷政府部門數(shù)據(jù)，有違法風(fēng)險，沒有必要”，周曉青稱。

目前，專門靠盜取數(shù)據(jù)為生的黑客并不多，大概幾千人。而另外一部分數(shù)據(jù)的外流，來自內(nèi)鬼。

但數(shù)據(jù)的中間商卻多達幾萬人，數(shù)據(jù)的每一次流轉(zhuǎn)，價值上萬到百萬不等，周曉青簡單計算過，“地下黑市，早已形成萬億級別市場”。

2、數(shù)據(jù)污染

地下黑市為何如此繁華?

如果按照正常途徑獲取數(shù)據(jù)，價格將極為高昂。比如，從車管所調(diào)取一個人的數(shù)據(jù)，價格是2到3元，而黑市只需要2毛;從銀聯(lián)調(diào)取數(shù)據(jù)，一個人是1到2元，黑市只需要1毛——價格差距10倍不止，也難怪大家趨之若鶩。

盡管從商業(yè)邏輯上，有某種必然性，但黑市泥潭深不可測。

“通常黑市數(shù)據(jù)真假難辨，大家都是摻雜賣”，周曉青甚至自己都干過這種事，他把一份只有100萬的銀行VIP客戶的數(shù)據(jù)，填充了900萬的假數(shù)據(jù)。

銀行將活期余額超過800萬的用戶，稱為七星級用戶;超過1000萬的，稱為八星級用戶。“填充的，也是銀行客戶數(shù)據(jù)，只是級別很低，冒充高星級用戶。但購買數(shù)據(jù)的公司，很難鑒別真?zhèn)?rdquo;，周曉青稱，一份黑市價值3萬的數(shù)據(jù)，經(jīng)過填充后，他賣了20萬。

購買者一般事前會要求抽樣檢測，但數(shù)據(jù)一次銷售，少則幾萬條，多則上億，不可能完全鑒別真?zhèn)巍?/p>

這個行業(yè)最大的隱患，其實來自“被污染的數(shù)據(jù)”。

周曉青除了接“盜數(shù)據(jù)”的活，也會接“放數(shù)據(jù)”的活。曾經(jīng)一家保險公司，將一部分篡改后的數(shù)據(jù)放出，“故意將一些高凈值用戶，加入騙保的黑名單，將一些騙保的人，加入高凈值用戶名單，以攪亂市場上其他競爭對手的視線”。就像往數(shù)據(jù)流中不斷注入污水，通過層層滲透，干凈的數(shù)據(jù)也會被污染、發(fā)臭。

“我的任務(wù)，就是把這部分數(shù)據(jù)銷售給其他保險公司，他們甚至愿意出比購買數(shù)據(jù)更高的價格推廣污染數(shù)據(jù)”，商業(yè)戰(zhàn)場上，人們似乎喜歡花更多的錢，去損人不利己。

黑市上交易的數(shù)據(jù)，完全沒有進行過“脫敏”。

“你很難想象，根據(jù)現(xiàn)在的數(shù)據(jù)，我了解你的程度，可能超過你本人”，在黑產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中，每一個人都被扒了底褲，毫無隱私可言。

就在兩日前，《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》通過，里面明確指出，任何個人和組織不得竊取或者以其他非法方式獲取個人信息，不得非法出售或者非法向他人提供個人信息。這也意味著，地下黑產(chǎn)賣的各種數(shù)據(jù)，未經(jīng)授權(quán)，沒有資質(zhì)，都不可碰。

3、征信模型

流竄在黑市中的數(shù)據(jù)流，魚龍混雜、臭氣熏天，在這個基礎(chǔ)上建立的所謂的“大數(shù)據(jù)征信”或“風(fēng)控模型”，又有幾分可信度?基礎(chǔ)不穩(wěn)，何以建高樓?

除了數(shù)據(jù)不干凈，數(shù)據(jù)的同質(zhì)化，也是征信行業(yè)發(fā)展緩慢的掣肘。

目前，市面上有三個數(shù)據(jù)庫比較有意思：一個是支付寶的芝麻信用分，來源于用戶的淘寶交易記錄和行為數(shù)據(jù);一個是騰訊，來源社交數(shù)據(jù);最后一個是前海征信，擁有平安集團的數(shù)據(jù)。

除此之外，大部分的征信機構(gòu)手里的數(shù)據(jù)大體雷同。

“數(shù)據(jù)存在大量的噪音，需要進行數(shù)據(jù)清洗、挖掘，才可以使用”，易觀高級分析師李子川稱，數(shù)據(jù)并非點石成金，而是在一堆沙子中淘金。

“其實，現(xiàn)在大部分的征信公司，只是數(shù)據(jù)的集合地，并沒有所謂模型”，某互聯(lián)網(wǎng)金融公司負責(zé)人曾和很多征信公司合作，他覺得目前征信行業(yè)能提供的價值，極為有限。

互聯(lián)網(wǎng)金融平臺會給征信公司，提供一些借貸用戶的信息，對方出一份《個人征信報告》。 報告中，除了一些正常信息外，還有幾個維度，比如，是否是公司法人、訴訟信息、各大電商是否購物等。

“給我們就是一堆原始數(shù)據(jù)，并沒有做任何衍生和關(guān)聯(lián)性”，該負責(zé)人稱，這對于風(fēng)控起的作用有限。由于缺少征信模型，征信公司提供的服務(wù)只能算差強人意。但打磨一個好的征信模型，又極其艱難。

“模型的驗證需要很長時間”，春曉資本高級投資經(jīng)理張磊表示，“需要把它放到一個5到10年的產(chǎn)品周期中觀察。”比如，房貸的周期是30年，車貸5年，沒有跑完整個借貸周期，并不能判斷這個模型的準(zhǔn)確性。“驗證只是第一步，還需要持續(xù)地對模型進行迭代優(yōu)化。”

這是一個漫長過程，即使是周期比較短的消費金融，也需要重復(fù)驗證、修正的階段。

“這類服務(wù)節(jié)省了客戶查詢時間，有些進一步整理了各種數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)性，不能說沒有意義”，李子川表示，“但是這只是初級階段，目前征信機構(gòu)普遍沒有提供更復(fù)雜產(chǎn)品的能力。”

今年年初，央行征信中心對各個銀行進行調(diào)研。反饋的意見之一便是，希望在征信報告外，能夠提供更深度、增值的產(chǎn)品。

4、備案變現(xiàn)

張磊認為，目前民間征信面臨三大問題：數(shù)據(jù)源不充分、處理技術(shù)不優(yōu)秀、產(chǎn)品落地場景不清晰。

因為征信公司提供的價值有限，一些確實沒有核心競爭力的公司，開始采取一些“有意思”的方式來變現(xiàn)。專做企業(yè)征信的綠盾征信，其模式就備受詬病。他們在全國招代理人，幫他們推銷征信報告。綠盾征信員工小星透露，目前綠盾已在全國發(fā)展了800多位代理，分成方式是“二八”，代理商拿大頭，可獲得80%的傭金提成。

小星稱，目前要成為他們的市級代理，需要給綠盾一次性繳費50萬，縣級代理，20萬。而對縣市級別代理人的唯一要求：在當(dāng)?shù)赜悬c人脈。“企業(yè)資源、政府資源很重要，有企業(yè)資源，就可以直接銷售，而政府資源，可以指定要這家的征信報告。這才值得合作”。

“一年就回本了”，小星表示，一般市級代理一年能賣出幾十萬的流水。如果按照800家代理，平均每個人繳納30萬代理費，綠盾征信已獲利2億元以上。而平均每個代理商銷售20萬的話，每年的流水也上億元。

他們所謂的征信報告，主要是6個維度：工商、行業(yè)、金融借貸、媒體、企業(yè)運營、市場反饋。售價倒不貴，注冊資本小于等于500萬的，800元一次;大于500萬的，1800元一次。

“但這個報告只針對單次，比如某次的企業(yè)合作、政府招投標(biāo)等，一家企業(yè)一年可能需要幾十份。”然而這樣的報告，到底有多少價值?小星透露，征信報告的6個維度，其實都可以從網(wǎng)上查詢到，無非是政府公開信息的匯總。某征信行業(yè)的負責(zé)人稱，綠盾征信倒是做了一個“不錯”的生意，相當(dāng)于用政府授予的“備案”資質(zhì)套利。一家被被處罰多年的制藥企業(yè)，一度成為綠盾征信示范企業(yè)，不僅頒發(fā)優(yōu)秀企業(yè)榜樣牌匾，還成為綠盾官網(wǎng)的“信用楷模”。

這意味著，一些有“污點”的企業(yè)，將綠盾征信作為背書、洗白的途徑。

《北京地區(qū)企業(yè)征信機構(gòu)監(jiān)管存在的問題及建議》也指出，個別征信機構(gòu)夸大宣傳，大量在異地發(fā)展代理業(yè)務(wù)，實質(zhì)是“為了收取代理費，不惜損害相關(guān)主體權(quán)益”。實際上，政府部門也注意到這一趨勢，今年初，央行要求各家征信機構(gòu)如實上報自己線下代理情況，尤其是代理機構(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險情況。

而另一種隱秘的變現(xiàn)方式是——賣備案資質(zhì)。

目前，專門做這種備案交易的“中間人”已經(jīng)出現(xiàn)，他們的服務(wù)范圍包括，幫助企業(yè)申請備案，也能幫助購買已有備案資質(zhì)的公司。報價是，北京地區(qū)征信牌照在100萬以上，其他地區(qū)在80萬左右。

手續(xù)費已到如此價位，備案的價格將何其高?目前，支付牌照市面的售價已高達6億，征信備案和牌照，是否會重復(fù)第三方支付牌照的激情與瘋狂?

今年，央行已放慢了企業(yè)征信備案的審批速度。這意味著，屬于征信行業(yè)的野蠻時代，即將結(jié)束。

“它需要沉下心來，”李子川說，他并不希望這個行業(yè)走得太快。

作為金融中最核心的征信、風(fēng)控行業(yè)，未來將成為行業(yè)的基礎(chǔ)磚瓦，恐怕容不下一絲浮躁和怠慢。

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