商車費(fèi)改革大小公司均重壓 改革為了誰(shuí)？

2月13日訊，從2015年6月開(kāi)始試點(diǎn)新一輪商車費(fèi)改以來(lái)，一年半的時(shí)間已經(jīng)過(guò)去，現(xiàn)在的車險(xiǎn)市場(chǎng)情況如何?

『慧保天下』獲得的一份同業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，商車費(fèi)改對(duì)于改善車險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)效益效果顯著，無(wú)論是保費(fèi)增速還是承保盈利情況，均表現(xiàn)良好，2016年，險(xiǎn)企車險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)承保盈利超過(guò)60億元，而在2015年，這一數(shù)據(jù)不過(guò)才30多億元，在商車費(fèi)改前的2014年，這一數(shù)據(jù)甚至為負(fù)數(shù)，且承保虧損金額超過(guò)10億元。

但在數(shù)據(jù)之外，業(yè)內(nèi)人士卻多有隱憂，一方面，手續(xù)費(fèi)率創(chuàng)歷史新高，無(wú)論是小公司還是大公司在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中都感受到了重重壓力。另一方面，消費(fèi)者保費(fèi)雖然普遍下降，但險(xiǎn)企賠付率也出現(xiàn)了快速的下降，消費(fèi)者實(shí)際獲益情況難以考量。

同時(shí)值得注意的是，主導(dǎo)了此次車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革的保監(jiān)會(huì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)部主任劉峰已經(jīng)作為工作組組長(zhǎng)入駐富德生命人壽，消息人士認(rèn)為或?qū)⒂行碌娜诉x出任財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)部主任一職，這也將給未來(lái)的商車費(fèi)改帶來(lái)新的變數(shù)。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，形勢(shì)一片大好

根據(jù)『慧保天下』掌握的數(shù)據(jù)，2016年，行業(yè)共實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)保費(fèi)收入超過(guò)6800億元，同比增幅也達(dá)到了10%以上，雖然相較2015年12.38%的增速略有下降，但已經(jīng)跑贏了財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入。2016年前11月，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司共實(shí)現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入8293.69億元，同比增長(zhǎng)尚不足10%。

知情人士介紹，車險(xiǎn)保費(fèi)收入的不俗表現(xiàn)主要是受到相關(guān)政策的影響。按照有關(guān)規(guī)定，2015年第三季度起第二次開(kāi)始實(shí)施的小排量乘用車購(gòu)置稅減半政策將在2017年繼續(xù)，只是補(bǔ)貼金額較上一年降低一半，為了趕政策末班車，很多消費(fèi)者加快了購(gòu)車步伐，導(dǎo)致汽車銷量回暖，進(jìn)一步帶動(dòng)了車險(xiǎn)市場(chǎng)的發(fā)展。

從承保盈利的表現(xiàn)來(lái)看，也頗“驚艷”，納入統(tǒng)計(jì)的60家險(xiǎn)企合計(jì)實(shí)現(xiàn)承保盈利超過(guò)60億元，而在2015年，這一數(shù)據(jù)不過(guò)才30多億元，在商車費(fèi)改前的2014年，這一數(shù)據(jù)甚至為負(fù)數(shù)，且承保虧損金額超過(guò)10億元。

從實(shí)現(xiàn)承保盈利企業(yè)的數(shù)量來(lái)看，也相較2014年有了明顯的改善，2014年，僅有9家公司實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)承保盈利，而到2016年，有14家公司均實(shí)現(xiàn)了承保盈利。

2016年實(shí)現(xiàn)車險(xiǎn)承保盈利的險(xiǎn)企數(shù)量相較2014年有了明顯增加

手續(xù)費(fèi)創(chuàng)歷史新高

中國(guó)車險(xiǎn)市場(chǎng)曾不止一次進(jìn)行車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革的試點(diǎn)，但每一次都是以失敗而告終，陷入了“一放就亂，一收就死”的監(jiān)管怪圈。

此次商車費(fèi)改雖然只是給予了險(xiǎn)企部分定價(jià)權(quán)，但激烈的手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)仍未能避免。據(jù)車險(xiǎn)專業(yè)人士介紹，縱觀過(guò)往，手續(xù)費(fèi)率達(dá)到40%以上，已經(jīng)是極限，而此番市場(chǎng)化改革，手續(xù)費(fèi)率達(dá)到40%以上已經(jīng)司空見(jiàn)慣，甚至有險(xiǎn)企的手續(xù)費(fèi)率達(dá)到了50%以上。

這直接推高了險(xiǎn)企的綜合費(fèi)用率。根據(jù)『慧保天下』掌握的數(shù)據(jù)，2016年，已賺保費(fèi)綜合費(fèi)用率低于40%的險(xiǎn)企僅有5家，分別是人保財(cái)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)，以及安信農(nóng)險(xiǎn)、三井住友，其中，安信農(nóng)險(xiǎn)最低，尚不足20%，但主要是因?yàn)槠錁I(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整，放棄車險(xiǎn)業(yè)務(wù)導(dǎo)致的，其余四家都在35%以上。已賺保費(fèi)綜合費(fèi)用率在40%(含)—50%(不含)之間的有19家，50%及以上者達(dá)到了32家，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)前兩個(gè)區(qū)間。

而2014年，這一情況要明顯好于2016年，這一年，已賺保費(fèi)綜合費(fèi)用率在40%以下的公司有15家，在40%(含)—50%(不含)之間的有14家，50%及以上則為25家。

商車費(fèi)改以來(lái)，險(xiǎn)企綜合費(fèi)用率普遍上漲

綜合費(fèi)用率上漲已經(jīng)是預(yù)料之中， 但上漲之普遍、速度之快，還是讓一些業(yè)內(nèi)人士感到擔(dān)憂：長(zhǎng)此以往，此輪商車費(fèi)改會(huì)不會(huì)重蹈覆轍，重新步入行業(yè)性虧損的境地?但也有業(yè)內(nèi)人士對(duì)『慧保天下』表示，對(duì)此不必過(guò)于擔(dān)憂，在他看來(lái)，綜合費(fèi)用率之所以能夠達(dá)到目前的水平，主要原因還在于商車費(fèi)改之后，險(xiǎn)企的賠付率有所下降，反而留給了費(fèi)用率更大的空間，未來(lái)隨著車險(xiǎn)賠付率的上升，險(xiǎn)企很有可能就會(huì)加以控制，“大型險(xiǎn)企對(duì)于利潤(rùn)考核還是非常嚴(yán)格的。”

小公司挑戰(zhàn)大于機(jī)遇

在車險(xiǎn)市場(chǎng)上，小公司由于網(wǎng)點(diǎn)、服務(wù)以及品牌等方面與大公司無(wú)法抗衡，一般只能通過(guò)提高手續(xù)費(fèi)的方式來(lái)?yè)屨际袌?chǎng)份額，在此輪商車費(fèi)改前就常常處于虧損的境地，商車費(fèi)改后，險(xiǎn)企手續(xù)費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)空間加大，對(duì)于小公司來(lái)說(shuō)更是挑戰(zhàn)大于機(jī)遇。

事實(shí)證明確實(shí)如此。此輪商車費(fèi)改后，市場(chǎng)份額有進(jìn)一步向大型險(xiǎn)企集中的趨勢(shì)?！夯郾Ｌ煜隆猾@得的數(shù)據(jù)顯示，2014年，人保以及平安兩大巨頭的市場(chǎng)份額不足54%，而到2016年末，這兩家公司的市場(chǎng)份額已經(jīng)接近55%。從前十大險(xiǎn)企來(lái)看，這一趨勢(shì)也有所顯現(xiàn)，2014年，保費(fèi)收入排名前十的險(xiǎn)企市場(chǎng)份額為88.63%，而到2016年，則為88.68%。大公司市場(chǎng)份額的上升，意味著眾多小型險(xiǎn)企市場(chǎng)份額的進(jìn)一步下降。

市場(chǎng)份額進(jìn)一步下降之外，小公司的承保盈利情況也相當(dāng)嚴(yán)峻，數(shù)據(jù)顯示，2016年，車險(xiǎn)保費(fèi)排名前十的險(xiǎn)企中，僅有中華財(cái)險(xiǎn)以及天安財(cái)險(xiǎn)出現(xiàn)了不同程度的承保虧損，而在排名11-60的公司中，卻僅有六家公司實(shí)現(xiàn)了承保盈利，分別是中資的永安財(cái)險(xiǎn)，安邦財(cái)險(xiǎn)，北部灣財(cái)險(xiǎn)以及陽(yáng)光農(nóng)險(xiǎn)，外資的三井住友以及史帶財(cái)險(xiǎn)。

大公司暗自叫苦

表面看來(lái)，大公司無(wú)疑是此輪商車費(fèi)改的受益者，小公司市場(chǎng)份額繼續(xù)萎縮，大公司市場(chǎng)份額進(jìn)一步提升，與此同時(shí)，承保盈利情況，也有了一定的改善?！夯郾Ｌ煜隆猾@得的數(shù)據(jù)顯示，排名前十的險(xiǎn)企綜合成本率相較商車費(fèi)改前的2014年，大多數(shù)都有了一定程度的下降，但也有個(gè)別例外，例如天安財(cái)險(xiǎn)以及華安財(cái)險(xiǎn)，綜合成本率就出現(xiàn)了一定程度的上浮。

盡管如此，卻有知情人士告訴『慧保天下』，大公司的日子其實(shí)也并不好過(guò)。為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，維持在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，以及市場(chǎng)地位，有的公司不得不提取準(zhǔn)備金，可以說(shuō)是把前幾年積累的“家底”都拿了出來(lái)，也同樣承受著很多的壓力。

有業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示，這也是大公司自身的競(jìng)爭(zhēng)策略導(dǎo)致的，比較激進(jìn)，自身手續(xù)費(fèi)的上升，導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)競(jìng)相效仿，拉升了整個(gè)行業(yè)的手續(xù)費(fèi)水平。

閾值監(jiān)管，引劣幣驅(qū)逐良幣擔(dān)憂

其實(shí)在實(shí)施此輪商車費(fèi)改的同時(shí)，監(jiān)管也一直在強(qiáng)化對(duì)于險(xiǎn)企市場(chǎng)行為的監(jiān)管，其中很重要的一項(xiàng)措施，就是“閾值監(jiān)管”，明確要求險(xiǎn)企的綜合成本率不能超過(guò)費(fèi)改前三年試點(diǎn)地區(qū)車險(xiǎn)綜合成本率的平均值，否則就將被叫停相應(yīng)地區(qū)的業(yè)務(wù)。因?yàn)檫`背了這一監(jiān)管政策，保監(jiān)會(huì)還曾“殺雞儆猴”，于2016年5月暫停了大地保險(xiǎn)、中華財(cái)險(xiǎn)、華安保險(xiǎn)、安華農(nóng)險(xiǎn)、渤海財(cái)險(xiǎn)以及安誠(chéng)財(cái)險(xiǎn)在部分地區(qū)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，并要求其進(jìn)行整改。

“閾值監(jiān)管”的意圖是顯而易見(jiàn)的，就是希望險(xiǎn)企能夠理性對(duì)待市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，不要盲目拼手續(xù)費(fèi)，但在實(shí)際的操作中，卻也引發(fā)了一些業(yè)內(nèi)人士的擔(dān)憂：之前在市場(chǎng)上表現(xiàn)良好的保險(xiǎn)公司，其閾值也會(huì)較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈的情況下，這類型公司綜合成本率更容易超過(guò)閾值。相反，之前經(jīng)營(yíng)狀況不佳、本來(lái)綜合成本率就較高的險(xiǎn)企，卻有著更大成本空間，這有可能會(huì)造成市場(chǎng)的“劣幣驅(qū)逐良幣”。

還有一個(gè)后果就是數(shù)據(jù)的失真，由于“閾值監(jiān)管”采用的是財(cái)務(wù)口徑，這使得險(xiǎn)企可以通過(guò)財(cái)務(wù)手段來(lái)調(diào)節(jié)數(shù)據(jù)，在車險(xiǎn)與非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)之間進(jìn)行騰挪等，從而導(dǎo)致數(shù)據(jù)失真。不利于險(xiǎn)企以及監(jiān)管掌握實(shí)際的經(jīng)營(yíng)情況。

消費(fèi)者件均保費(fèi)下降 但是賠付率也在下降

對(duì)于監(jiān)管而言，商車費(fèi)改最重要的目標(biāo)就是要維護(hù)消費(fèi)者利益。2011年，央視曝光車險(xiǎn)行業(yè)存在“高保低賠”等問(wèn)題，改變這種問(wèn)題，這正是此輪商車費(fèi)改最重要的動(dòng)力之一。而通過(guò)商車費(fèi)改，通過(guò)實(shí)施車型定價(jià)等，這些問(wèn)題也確實(shí)得到了解決。

另外一方面，實(shí)施商車費(fèi)改后，消費(fèi)者件均保費(fèi)出現(xiàn)了一定程度的下滑，這對(duì)于消費(fèi)者而言，無(wú)疑是更加直接的“實(shí)惠”。數(shù)據(jù)顯示，截至2016年4月末，試點(diǎn)地區(qū)車均保費(fèi)同比下降6.8%。

值得注意的是，在件均保費(fèi)下降的同時(shí)，險(xiǎn)企的賠付率也出現(xiàn)了大幅度的下滑，選取市場(chǎng)份額超過(guò)1%的12家險(xiǎn)企(12家險(xiǎn)企市場(chǎng)份額之和超過(guò)90%)為例，2014年，其賠付率均值還在60%以上，但在2016年，這一比例卻降至了56.5%。而在美國(guó)，車險(xiǎn)的賠付率一般在70%左右，也就是說(shuō)七成左右的保費(fèi)會(huì)賠付給消費(fèi)者，而中國(guó)卻只有不足六成，消費(fèi)者是否真的得到了實(shí)惠還有待更加細(xì)致的考量。

不過(guò)對(duì)此，也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著保費(fèi)優(yōu)惠政策的實(shí)施，保費(fèi)充足度的進(jìn)一步下降， 賠付率或會(huì)出現(xiàn)一定程度的上浮。

“單75”政策遲遲未能推出 意味著什么？

本輪商車費(fèi)改采用的是漸進(jìn)式的改革，放開(kāi)險(xiǎn)企的自主定價(jià)權(quán)并不是一蹴而就的，而是循序漸進(jìn)的，施行之初，險(xiǎn)企在自主核保和自主渠道兩個(gè)系數(shù)方面擁有自主定價(jià)權(quán)，系數(shù)浮動(dòng)區(qū)間為0.85-1.15，這也被稱為“雙85”系數(shù)。而有關(guān)的監(jiān)管人士也早在公開(kāi)場(chǎng)合介紹過(guò)，會(huì)根據(jù)市場(chǎng)情況，進(jìn)一步拓寬系數(shù)浮動(dòng)空間。

坊間曾有傳聞稱，監(jiān)管將進(jìn)一步擴(kuò)大險(xiǎn)企定價(jià)自主權(quán)，從“雙85”進(jìn)一步放寬至“雙75”，即自主核保系數(shù)和自主渠道系數(shù)最低均可浮動(dòng)至0.75。后又有消息稱，監(jiān)管將實(shí)行的是“單75”政策，即允許一個(gè)系數(shù)最低浮動(dòng)至0.75，而另一個(gè)自主系數(shù)最低仍為0.85。但時(shí)至今日，“單75”政策仍未能正式推出。消息人士告訴『慧保天下』，這一政策已經(jīng)被暫時(shí)否決，以后是否能夠正式推出還尚未可知。

在他看來(lái)，進(jìn)一步拓寬系數(shù)浮動(dòng)范圍，將使市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈，“單75”政策未能迅速出臺(tái)，也從一個(gè)側(cè)面說(shuō)明監(jiān)管也認(rèn)為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)比較激烈。

值得注意的是，主導(dǎo)了此次車險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革的保監(jiān)會(huì)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)部主任劉峰已經(jīng)作為工作組組長(zhǎng)入駐富德生命人壽，上述消息人士認(rèn)為，其在富德生命人壽的工作何時(shí)結(jié)束尚未可知，而財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)部這樣一個(gè)重要部門不可能處于長(zhǎng)期無(wú)一把手主持工作的局面，因此或?qū)⒂行碌呢?cái)產(chǎn)險(xiǎn)部主任出現(xiàn)，而這將會(huì)給商車費(fèi)改政策帶來(lái)何種影響，尚需拭目以待。

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