文|財(cái)富動力網(wǎng)
2月21日訊，據(jù)悉，目前已明確公布2017年固定資產(chǎn)投資目標(biāo)的省份有23個(gè)，累計(jì)投資目標(biāo)超過40萬億元。其中，2017年固定資產(chǎn)投資占2016年GDP比重超過100%的有16個(gè)省份，主要為西部省份。多省區(qū)上調(diào)GDP目標(biāo)，遼寧、四川、西藏、寧夏、吉林、新疆6個(gè)省份目標(biāo)上調(diào)，其增幅大多是提高0.5個(gè)百分點(diǎn)。安徽、新疆、遼寧等省份均調(diào)高了投資增速。業(yè)內(nèi)人士表示，2017年我國固定資產(chǎn)投資增速預(yù)計(jì)保持在8%左右，基建將繼續(xù)成為穩(wěn)定投資及穩(wěn)增長的主要力量，整體規(guī)模預(yù)計(jì)約為16萬億元。
從政府工作報(bào)告中可以看出，中亞和東盟是“一帶一路”路線上的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，與中亞和東盟接壤的新疆、西藏、廣西、云南自然成為基建投資的重點(diǎn)區(qū)域。除此之外，新疆和福建分別被定位為“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)”和“21世紀(jì)海上絲綢之路核心區(qū)”，在投資方面需要重視。
國信證券(002736,股吧)認(rèn)為，基建股可繼續(xù)持有。上周在西北基建股的帶動下，整個(gè)基建板塊表現(xiàn)出色，我們一直強(qiáng)調(diào)一帶一路+國企改革+ppp為建筑國企打開長期發(fā)展及利潤釋放空間，盡管短期漲幅較大，但目前估值依然不貴(16年平均14x)，一帶一路推薦中國化學(xué)(601117,股吧)、葛洲壩(600068,股吧)、中國交建(601800,股吧)、中國建筑(601668,股吧)、神州長城。資產(chǎn)整合推薦中材國際(600970,股吧)、航天工程(603698,股吧)、中國核建，關(guān)注四川路橋(600039,股吧)和山東路橋(000498,股吧);PPP繼續(xù)看好園林公司，重點(diǎn)推薦開啟PPP2.0模式的美尚生態(tài)(300495,股吧)，具備經(jīng)營性PPP項(xiàng)目研發(fā)能力，17年或迎來訂單落地加速、收入、利潤增長提速。繼續(xù)推薦東方園林(002310,股吧)、蒙草生態(tài)、文科園林(002775,股吧)及央企葛洲壩。自下而上轉(zhuǎn)型股繼續(xù)推薦轉(zhuǎn)型智能家居和金融的廣田集團(tuán)以及轉(zhuǎn)型醫(yī)療決心大的江河集團(tuán)。繼續(xù)看好水泥價(jià)格的春季上漲，水泥股價(jià)目前累計(jì)已有較大漲幅，龍頭估值水平多數(shù)已達(dá)到13-14年小周期的估值高點(diǎn)，預(yù)計(jì)2月份股價(jià)漲幅鈍化，建議投資者可擇機(jī)獲利;西北區(qū)域代表標(biāo)的天山股份(000877,股吧)、祁連山(600720,股吧)、寧夏建材(600449,股吧)等，因區(qū)域固定資產(chǎn)投資計(jì)劃超預(yù)期、后續(xù)供給改革政策有望加碼、混改概念等因素，熱情較高，且優(yōu)于其他區(qū)域，行情有望看全年，近期股價(jià)表現(xiàn)較急，若后續(xù)區(qū)域投資計(jì)劃能順利落地，將仍有望出現(xiàn)再次上車的機(jī)會;新增推薦金隅股份(601992,股吧)，估值目前為水泥板塊里面最低品種，PB估值僅1.1倍，其與冀東水泥(000401,股吧)整合僅被中止，后續(xù)仍有進(jìn)一步推進(jìn)的可能，而目前冀東PB估值已約2倍，差距較大，結(jié)合近期水泥板塊行情，金隅股份有較強(qiáng)的補(bǔ)漲需求。
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