小貸公司由盛轉(zhuǎn)衰 股東更想撤資

文|南都 吳夢姍

2010-2015年廣東省(含深圳)小貸公司累計投放貸款情況

2011-2016年全國小額貸款公司發(fā)展情況(季度)統(tǒng)計　(中貸協(xié)制作、人民銀行數(shù)據(jù))

2月23日訊，一度是民資爭搶的小貸正在遭遇股東撤資潮。南都記者昨日從中國小額貸款公司協(xié)會(以下簡稱“中貸協(xié)”)處獲悉，目前全國小額貸款公司可能有1/3以上處于停業(yè)、半停業(yè)狀態(tài)，貸款逾期率可能高達30%以上，逾期貸款催收成為“主業(yè)”。

報告：行業(yè)發(fā)展受挫，普遍惜貸、懼貸

昨日，中貸協(xié)第一屆會員代表大會第二次會議暨行業(yè)可持續(xù)發(fā)展推進會在北京召開。南都記者從現(xiàn)場發(fā)布的《中國小額貸款公司行業(yè)發(fā)展報告(2005-2016)》(以下簡稱“《報告》”)中獲悉，受經(jīng)濟下行、管理不善和行業(yè)政策等影響，近兩三年來小貸公司由盛轉(zhuǎn)衰。

央行數(shù)據(jù)顯示，至2016年年末小貸公司機構(gòu)數(shù)量、貸款余額出現(xiàn)“雙降”。小貸公司機構(gòu)數(shù)量的歷史峰值是在2015年9月末，為8965家，此后連續(xù)4個季度遞減，至2016年9月末，共減少了224家，實收資本、貸款余額、從業(yè)人員也同步減少。中貸協(xié)報告指出，行業(yè)發(fā)展信心普遍不足，股東撤資意愿較為強烈。

而在廣東地區(qū)，《報告》顯示，去年廣東省(含深圳)共注銷(或退出市場)4家小貸公司，而在2015年末廣東省共有512家小貸公司。

在行業(yè)的下行期，小貸公司貸款投放也在下降?！秷蟾妗凤@示，廣東省小貸公司2015年的累計投放貸款量從2014年的920.2億元銳減至535.3億元，同比下降了41.8%。

事實上，小貸行業(yè)減少貸款投放一方面是基于不良率高企的整體形勢，但另一方面，資金來源不足也限制了小貸投放。

小貸行業(yè)的資本主要來源為自有資金，融資杠桿率一直很低且呈下降趨勢。截至2015年年末，全國小額貸款公司平均杠桿率為11.3%，廣東地區(qū)僅4%，經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)的杠桿率為負數(shù)，這也說明在當前形勢下當?shù)匦☆~貸款公司普遍惜貸、懼貸或者有可能直接將資本轉(zhuǎn)做他用。

據(jù)中貸協(xié)測算，優(yōu)質(zhì)小貸公司從銀行得到的綜合融資成本高達10%，為覆蓋融資成本與達到一定回報率，小貸公司的平均放款利率至少要超過24%才能及格，但目前信貸風險凸顯，收益難以覆蓋風險，小貸公司陷入生存危機的概率很大。

觀點：行業(yè)分化，2017年將大洗牌

從資產(chǎn)狀況來看，《行業(yè)報告》顯示，截至2015年末，我國小額貸款公司行業(yè)不良率上升到8.30%。廣東省小貸公司行業(yè)不良率從2014年0.63%快速攀升至2015年的2.8%，2015年年末不良貸款余額高達133658萬元。

但真實情況可能遠比數(shù)據(jù)更嚴峻，中貸協(xié)指出，考慮到部分風險貸款可能通過展期、重組等手段暫時得到緩釋，真實的信用風險狀況可能要嚴重得多。

據(jù)中貸協(xié)調(diào)研，目前全國小額貸款公司可能有1/3以上處于停業(yè)、半停業(yè)狀態(tài)，貸款逾期率可能高達30%以上，逾期貸款催收成為“主業(yè)”。

另外，有1/3左右的小額貸款公司處于勉強維持的狀況，資產(chǎn)質(zhì)量狀況較差，經(jīng)營管理壓力較大。初步估計全國最多只有30%的小額貸款公司經(jīng)營情況較好，但綜合抗風險能力依然較弱。

小貸行業(yè)的催收生意有多火爆?南都記者注意到，在活動現(xiàn)場就有互聯(lián)網(wǎng)催收平臺、催收咨詢公司等擺攤設點推銷業(yè)務。其中一家北京催收咨詢公司總經(jīng)理梁莊俊向南都記者表示，2016年催收業(yè)務增速迅猛，催收業(yè)內(nèi)預計將突破百億級。

但在催收公司迅猛發(fā)展、1/3小貸公司“轉(zhuǎn)行”做催收的背景下，催收回收率卻大幅下降。以逾期180天的催收業(yè)務為例，2008年前后能聯(lián)系到欠款人的概率25%，現(xiàn)已下降至12%，而回收率還遠低于這一數(shù)字，有可能不超過5%。

經(jīng)濟基本面的承壓、轉(zhuǎn)型期陣痛，小貸行業(yè)內(nèi)破產(chǎn)、停業(yè)者不在少數(shù)。新的一年，小額貸款公司是否將走出寒冬?

對此，中國社科院研究員、中國小額信貸聯(lián)盟理事長杜曉山向南都記者表示，在過去一兩年，因為種種外部因素和內(nèi)部因素，小貸行業(yè)進入了分化、不斷兼并重組的過程，預計2017年仍將是洗牌年，但會在反思行業(yè)的過程中逐步找準正確的發(fā)展方向。

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