再融資新規(guī)震動(dòng)升級(jí) 定增認(rèn)購方大面積出逃

文丨國際金融報(bào)

2月28日訊，證監(jiān)會(huì)新發(fā)布的再融資新規(guī)影響力開始螺旋放大。作為應(yīng)對(duì)，上市公司緊急叫停方案，調(diào)整發(fā)行價(jià)，縮減募資規(guī)模，如今又開始遭受重組配套募資認(rèn)購方大面積“出逃”。

上市尚未滿月的兆易創(chuàng)新(603986)，在連續(xù)收獲18個(gè)漲停后便停牌籌劃重組，并在這次再融資新規(guī)發(fā)布前公布了預(yù)案。2月14日兆易創(chuàng)新公告，擬發(fā)行股份和現(xiàn)金配套收購北京矽成全部股權(quán)，豐富存儲(chǔ)芯片產(chǎn)品線，交易作價(jià)65億元，同時(shí)定增募資20.3億元，全部用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)和中介費(fèi)用。

2月27日，公司公告方案調(diào)整，共涉及整體方案、支付方式、募資對(duì)象等7處。其中，配套募資的原10位定增認(rèn)購對(duì)象，目前僅剩1位確定堅(jiān)守。

方案調(diào)整主要集中在重組配套募集資金發(fā)行方案。原方案中，認(rèn)購對(duì)象包括名建致真、上海承芯、民和志威、昆山芯村、海厚泰資本、京創(chuàng)恒益、芯動(dòng)能基金、兆浩投資、慶歷投資和員工平臺(tái)等10名特定投資者。

本次調(diào)整后，認(rèn)購對(duì)象僅剩上市公司實(shí)際控制人朱一明旗下的名建致真確定堅(jiān)守，認(rèn)購金額將不超過2億元。

同日，華西股份公告，因證券市場(chǎng)監(jiān)管政策調(diào)整等客觀因素，旗下昆山芯村終止認(rèn)購兆易創(chuàng)新定增份額，涉及配套融資規(guī)模1.7億元。

定價(jià)基準(zhǔn)日也從2月14日董事會(huì)決議日調(diào)整為發(fā)行期首日，價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的90%，而原方案發(fā)行價(jià)格為158.3元/股。名建致真不參與本次發(fā)行詢價(jià)，但接受市場(chǎng)詢價(jià)結(jié)果并與其他投資者以相同價(jià)格認(rèn)購新增股份。

兆易創(chuàng)新指出，發(fā)行價(jià)格在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，根據(jù)有關(guān)規(guī)定及其他發(fā)行對(duì)象申購報(bào)價(jià)等市場(chǎng)詢價(jià)情況，最終由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問按照價(jià)格優(yōu)先的原則合理確定。

另一個(gè)顯著變化是募資金額投向。雖然募資規(guī)模并未調(diào)整，但募投項(xiàng)目中，增加了eMMC/MCP 嵌入式閃存解決方案開發(fā)、應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的建設(shè)項(xiàng)目。此外，支付本次重組現(xiàn)金對(duì)價(jià)相應(yīng)調(diào)減。

除了兆易創(chuàng)新，盛屯礦業(yè)(600711)公告調(diào)整定增方案，發(fā)行規(guī)模調(diào)整至近3億股(含)，占總股本比例縮減至20%以下，而募集資金總額保持不變。

這一調(diào)整卻引起發(fā)行對(duì)象數(shù)量縮減一半：原8位認(rèn)購對(duì)象中僅有盛屯集團(tuán)、自然人楊學(xué)平、杭州渝逸和珠海藍(lán)橋共4名特定投資者參與。其中，盛屯集團(tuán)系上市公司第一大股東，在原方案中沒有參與認(rèn)購，而調(diào)整后方案中擬包攬超過一半募資金額，挽救募資額不至于縮減。

據(jù)悉，盛屯礦業(yè)此次定增募資將用于投資恒源鑫茂項(xiàng)目、信息化平臺(tái)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。其中，將使用募資1.41億元收購恒源鑫茂80%股權(quán)，拓展有色金屬采選業(yè)務(wù)，穩(wěn)固公司在有色金屬采選行業(yè)的占有率。

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