尚品宅配登陸創(chuàng)業(yè)板，達(dá)晨創(chuàng)投獲利超26倍

文|投中網(wǎng)

3月8日訊，2017年3月7日，尚品宅配深交所創(chuàng)業(yè)板正式敲鐘。尚品宅配董事長(zhǎng)李連柱表示，募資主要是擴(kuò)大公司現(xiàn)有定制家具的產(chǎn)能，以及擴(kuò)充公司現(xiàn)有的營銷網(wǎng)絡(luò)。

首個(gè)交易日，尚品宅配頂格高開大漲43.99%，價(jià)格達(dá)到78.26元。

達(dá)晨創(chuàng)投已累計(jì)63家IPO

據(jù)了解，這已是達(dá)晨創(chuàng)投2017年以來第10家IPO過會(huì)及上市企業(yè)。截止目前，。尚品宅配是繼2月9日廣東拓斯達(dá)登陸深交所上市后，達(dá)晨創(chuàng)投2017年的第5家上市企業(yè)。

資料顯示，2010年達(dá)晨創(chuàng)投注資尚品宅配7000萬元。根據(jù)招股書，達(dá)晨財(cái)信與天津達(dá)晨合計(jì)持有尚品宅配本次發(fā)行前30%的股份，達(dá)晨創(chuàng)投也是該公司前十大股東中唯一引入的機(jī)構(gòu)投資者。

尚品宅配憑什么？

過去的2016年，已有多個(gè)家具企業(yè)實(shí)現(xiàn)上市，包括頂固家居、曲美家居、亞振家具等在主板掛牌上市;2017年，尚品宅配正式登陸創(chuàng)業(yè)板，家具業(yè)從一個(gè)很少受到資本關(guān)注的行業(yè)，開始借力資本尋求發(fā)展。

全屋家具定制

尚品宅配成立于2004年，主營業(yè)務(wù)為，。據(jù)公司招股書中所示，此次募集資金將用于以下項(xiàng)目：

早在2010年3月，達(dá)晨創(chuàng)投與尚品宅配家居(集團(tuán))公司簽約儀式上，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的時(shí)任達(dá)晨創(chuàng)投有限公司上海分公司總經(jīng)理、現(xiàn)為達(dá)晨創(chuàng)投合伙人的傅忠紅在接受媒體采訪時(shí)表示，“兩年前我們開始接觸這個(gè)企業(yè)，我們非?？春盟纳虡I(yè)模式，它解決了家具規(guī)?；ㄖ频牡统杀締栴}。”

傅忠紅在當(dāng)時(shí)還預(yù)測(cè)，未來兩到三年能尚品宅配能成為定制家具行業(yè)的龍頭企業(yè)，“實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)后上市是自然而然的事情”。達(dá)晨創(chuàng)投認(rèn)為，尚品宅配的贏利模式與當(dāng)時(shí)中國產(chǎn)業(yè)提升的思路非常吻合。

根據(jù)2013年6月出版的《尚品宅配憑什么?》一書所述，在2009年8月19日下午，尚品宅配與深圳達(dá)晨創(chuàng)投簽約，將后者投資的7000萬元收入囊中。值得一提的是，當(dāng)時(shí)正值世界金融危機(jī)期間，尚品與達(dá)晨創(chuàng)投的合作成為當(dāng)時(shí)金融危機(jī)爆發(fā)以來中國家具行業(yè)獲得的第一批大額融資。

七年后，達(dá)晨收獲頗豐

尚品宅配的招股書顯示，本次發(fā)行前公司總股本為8100萬股，公司本次擬向社會(huì)公開發(fā)行人民幣普通股不超過2700萬股，發(fā)行后總股本不超過10800萬股。截至招股說明書簽署日，李連柱和周淑毅分別直接持有公司本次公開發(fā)行前32%、12%的股份，分別為公司第一、第四大股東。李連柱和周淑毅共持有公司本次發(fā)行前44.00%的股份，為尚品宅配的控股股東和實(shí)際控制人。

公司的第二、三大股東分別達(dá)晨財(cái)信和天津達(dá)晨。本次發(fā)行前，達(dá)晨財(cái)信直接持尚品宅配股份1215萬股，占該公司本次發(fā)行前總股本的15%;天津達(dá)晨直接持有股份1215萬股，占該公司本次發(fā)行前總股本的15%。其中，天津達(dá)晨的執(zhí)行事務(wù)合伙人為深圳市達(dá)晨財(cái)智創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司，其與達(dá)晨財(cái)信均為深圳市達(dá)晨創(chuàng)業(yè)投資有限公司的控股子公司。達(dá)晨財(cái)信與天津達(dá)晨合計(jì)持有本公司本次發(fā)行前30%的股份，達(dá)晨也是該公司前十大股東中唯一引入的機(jī)構(gòu)投資者。

2017年2月17日，尚品宅配發(fā)布公告稱將首次公開發(fā)行股票并上市路演。公告顯示，尚品宅配本次發(fā)行股票規(guī)模不超過2700萬股，其中網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1700萬股，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1000萬股，本次發(fā)行不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。公司本次發(fā)行價(jià)格54.35元/股，發(fā)行市盈率為22.99倍。

招股書中顯示，上市之后兩家公司的持股比例均降至11.25%，達(dá)晨在尚品宅配的總股比降至22.5%。按兩家公司共持有2430萬股。截止3月7日該股票市場(chǎng)價(jià)格78.26元每股計(jì)算，尚品宅配上市首日，達(dá)晨財(cái)信和天津達(dá)晨的市值約為190171.8萬元。按2010年達(dá)晨創(chuàng)投注資7000萬元計(jì)算，七年之后，可謂收獲頗豐。

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