車險綜合費率居高難下 八成財險公司承保虧損

3月8日訊，車險費率市場化改革試點啟動近兩年，市場競爭不斷加劇，導致多數(shù)險企的車險綜合費率居高難下，承保利潤分化較為嚴重。

上證報記者日前獨家獲得的一份業(yè)內交流數(shù)據(jù)顯示，2016年車險綜合賠付率為58%，綜合費用率為41%，綜合費用率達到了歷史最高值。其中，大部分險企的費用率高于平均值，更有甚者高達60%至80%。

從數(shù)據(jù)來看，除了中小險企成虧損重災區(qū)外，車險保費占比大的財險公司也出現(xiàn)虧損，承保分化嚴重。

競爭激烈導致費用率攀升

自2015年6月車險費改試點啟動，目前已分階段在全國推行。商業(yè)車險費改后，無賠款優(yōu)待系數(shù)被納入到續(xù)期保費費率的厘定當中，小額賠付案件減少，造成車險綜合賠付率不斷下滑。

數(shù)據(jù)顯示，相較于前幾年車險賠付率在63%至64%之間波動，2015年車險綜合賠付率快速下降至60%。2016年，車險綜合賠付率繼續(xù)下降至58%。

對此，一位車險負責人表示，一方面，費改后，交通事故次數(shù)掛鉤產品費率導致小額報案數(shù)減少;另一方面，道路交通安全水平好轉，司法、配件工時標準等理賠外部環(huán)境也持續(xù)改善，這些都直接導致賠付率下降。

原則上來講，后端的綜合賠付率逐漸下降，會增加車險的盈利空間。但是部分財產險公司為了搶占市場份額，在銷售的前端，不斷抬高手續(xù)費，造成綜合費用率快速上升，車險成本不斷高企。

保險業(yè)交流數(shù)據(jù)顯示，2016年車險保費排名前60家的財險公司，平均綜合費用率為41%。其中，僅有6家財險公司的綜合費用率低于這一平均值，近30家財險公司的綜合費用率超過50%，而中意財險、中煤財險和富德財險的綜合費用率均超過65%。

記者與車險市場人士交流時也了解到，目前，全國各地區(qū)費用率不一，20個省市的綜合費用率高于40%，其中，西藏、河南的費用率分別為47%和46%。

車險綜合費用率抬升整體費用率，這對規(guī)模小、分攤能力弱的中小財險公司而言無疑是不小的挑戰(zhàn)。去年6月，保監(jiān)會叫停6家保險公司車險業(yè)務，原因為費用率與報備的預期費用不符。這從一定程度上也表明車險市場上惡性競爭較為明顯，仍處于粗放經營階段。

承保利潤分化明顯

交流數(shù)據(jù)顯示，2016年車險保費合計6834.55億元，同比增長10.25%。人保財險、平安財險和太保財險穩(wěn)居車險保費規(guī)模三甲。據(jù)悉，去年保費較快增長與下半年小排量車稅優(yōu)政策刺激消費者提前購車等因素不無關系。

總體來看，隨著保費較快增長，賠付率不斷下降，車險承保利潤較為可觀。2016年車險累計承保利潤為58.68億元。不過，這難以掩蓋絕大多數(shù)財險公司仍虧損的尷尬境地。數(shù)據(jù)顯示，承保虧損的財險公司占八成，均為中小財險公司。

數(shù)據(jù)顯示，車險“老三家”中，人保財險累計承保利潤達到63.78億元，緊隨其后的平安財險和太保財險承保利潤分別為26.55億元和19.38億元，三家合計承保利潤近110億元。由此可見，絕大多數(shù)中小財險公司車險承保虧損拉低了承保利潤的總成績。

據(jù)悉，在車險費改后，不光是中小公司面臨挑戰(zhàn)，部分中型公司的承保利潤也出現(xiàn)明顯分化。保費收入躋身“百億俱樂部”的中華聯(lián)合財險和天安財險，2016年車險承保虧損加大，如中華聯(lián)合財險2015年承保虧損3.69億元，2016年虧損額超9億元，而天安財險去年也虧損2.58億元。

對此，車險行業(yè)分析人士表示，部分中小公司此前獲取成本比較高、經營效率低，當市場競爭更趨激烈之后，如果不能改變運作費用高、風險選擇及定價能力弱的局面，承保利潤下降就成為必然。

如此來看，規(guī)模大小與承保利潤多少并沒有必然聯(lián)系，陽光財險和太平財險在市場排位中雖落后于中華聯(lián)合財險，但實現(xiàn)了承保盈利。（文／上海證券報）

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