文|鳳凰財經(jīng)
4月1日訊，北京時間3月31日晚，美國證券交易委員會(SEC)在官網(wǎng)公布中國網(wǎng)貸平臺信而富遞交的IPO(首次公開招股)招股書。
根據(jù)招股書，信而富計劃在紐約證券交易所IPO上市，股票代碼為“XRF”，預(yù)計籌資額為1億美元。
鳳凰WEMONEY注意到，信而富已經(jīng)聘用了摩根士丹利、瑞士信貸集團和杰富瑞集團擔任此次IPO交易的承銷商。
公開資料顯示，信而富成立于2001年，最初為國內(nèi)一半以上的全國性銀行提供服務(wù)。2010年推出互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)，由包括世界互聯(lián)網(wǎng)金融鼻祖ZOPA董事長、前美國運通總裁Phillip Riese、美國首家互聯(lián)網(wǎng)金融平臺Prosper董事、美國第一資本共同創(chuàng)始人Nigel Morris等股東發(fā)起設(shè)立。
2015年7月，信而富宣布完成3500萬美元C輪第一筆融資，Broadline Capital領(lǐng)投，瑞銀投資銀行等機構(gòu)跟投，此輪融資確定了該公司10億美元的交易前估值。2016年3月，信而富成為中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會首批會員單位。與此同時，其正式發(fā)布消費信貸戰(zhàn)略，EMMA(愛碼族)亮相。
招股書顯示，截至2016年12月31日，信而富平臺累計借款人超過140萬，撮合交易借款筆數(shù)突破1000萬筆。
事實上，坊間關(guān)于信而富赴美上市的消息從未間斷。
早在2014年3月，華爾街日報即有報道援引“知情人士”的話，稱信而富在跟投資銀行商談赴美IPO的可能性。2015年12月底，華爾街日報稱，信而富計劃最早在2016年上半年在美IPO，融資規(guī)模達2億美元。報道指出，摩根斯坦利、花旗和杰弗瑞在參與這次交易。
今年2月，彭博社在報道中指出，據(jù)相關(guān)知情人士透露，信而富計劃2017年在美國舉行首輪公開募股(IPO)，最少融資1億美元。
“上市就像一面照妖鏡，即為優(yōu)質(zhì)的互金企業(yè)正名，又能讓一些估值虛高的平臺原形畢露。”業(yè)內(nèi)資深人士認為，對于互聯(lián)網(wǎng)金融企業(yè)來說，上市最大的好處，就是增信。以紐交所為例，能否上市的關(guān)鍵條件之一，是美國證監(jiān)會SEC對企業(yè)的審核結(jié)果，而SEC相當關(guān)注財務(wù)數(shù)據(jù)和風險披露的真實性、準確性，甚至優(yōu)先級高于企業(yè)的商業(yè)模式。
鳳凰WEMONEY注意到，目前在紐交所上市的已有兩家P2P網(wǎng)貸平臺：中國的宜人貸和美國的Lending Club。前者于2015年12月18日上市，后者于2014年12月上市。截至鳳凰WEMONEY發(fā)稿前，宜人貸和Lending Club的最新市值分別為14.50億美元和21.65億美元。
信而富此次向SEC遞交招股書，也就意味著，其將成為繼宜人貸之后，又一家赴美上市的中國P2P平臺。
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