文|上海證券報 王彭 于勇
4月12日訊,伴隨華夏幸福、冀東水泥、廊坊發(fā)展等雄安概念股連續(xù)多個交易日漲停,重倉相關個股的基金也受到了資金的熱烈追捧。由于短期內大量套利資金涌入,部分基金不得不火速發(fā)布“限購令”。
另一方面,持續(xù)發(fā)酵多日的雄安概念出現(xiàn)降溫跡象,部分個股在周二尾盤出現(xiàn)巨量賣單。但在不少券商和研究機構看來,雄安概念不僅存在短期套利機會,相關產(chǎn)業(yè)的長期投資價值也值得重點關注。
部分基金火速限購
4月5日開市以來,主力資金排隊搶籌雄安受益股,眾多中小投資者在“上車”無望的情況下,紛紛轉戰(zhàn)重倉概念股的公募基金。
面對洶涌而來的資金,這些雄安概念基金也有了“幸福的煩惱”,部分產(chǎn)品不得不緊急采取限購措施。4月6日,嘉實基金(博客,微博)發(fā)布公告稱,為保證基金業(yè)績和規(guī)模的良性成長,向投資者提供更優(yōu)質的服務,嘉實逆向策略和嘉實周期優(yōu)選自4月6日起,單個開放日每個基金賬戶的累計申購(含轉入及定投)金額不得超過200萬元。
無獨有偶,國泰估值優(yōu)勢和國泰中小盤成長也在同日發(fā)布公告稱,為保護基金份額持有人利益,自4月6日起,單日每個基金賬戶的累計申購及定期定額投資業(yè)務的金額不應超過50萬元。
天相數(shù)據(jù)顯示,截至去年12月底,華安策略優(yōu)選(040008,基金吧)、嘉實逆向策略、華商盛世成長(630002,基金吧)、景順長城優(yōu)選(260101,基金吧)及景順長城資源壟斷等五只基金持有華夏幸福超過100萬股。其中,華夏幸福在華安策略優(yōu)選混合基金中的占比最高,達到6.66%。易方達科匯、嘉實周期優(yōu)選、華商新興活力等基金持有較大比重的冀東水泥。此外,國泰估值優(yōu)勢和國泰中小盤成長持有東方園林(002310,股吧)、鐵漢生態(tài)(300197,股吧)等多只環(huán)保概念股。
業(yè)內人士表示,這些基金限制大額申購實屬“無奈之舉”,因為最近涌入的多為短期套利資金,一旦熱點消散會迅速撤出,而短時間內規(guī)模的劇烈波動將不利于基金經(jīng)理的正常操作。此外,這些新進資金也將攤薄老持有人的凈值收益。
關注長期投資價值
受益于雄安概念被資金持續(xù)追捧,重倉相關受益股的基金凈值也隨之水漲船高。東方財富(300059,股吧)Choice數(shù)據(jù)顯示,在近4個交易日中,景順資源(162607,基金吧)壟斷、華安策略優(yōu)選、景順長城優(yōu)選和嘉實逆向策略凈值分別上漲5.72%、5.19%、5%和4.56%,同期上證指數(shù)上漲1.46%。
基建、地產(chǎn)和環(huán)保行業(yè)相關的行業(yè)指數(shù)基金也呈現(xiàn)出強大的吸金效應。以信誠中證基建工程指數(shù)基金為例,由于持有多只建筑、裝飾裝修和園林股票,該基金在二級市場的表現(xiàn)異?;鸨B續(xù)兩日漲停。而申萬菱信新興健康指數(shù)基金由于持有占凈值比重2.72%的金隅股份(601992,股吧),也受到眾多投資者的追捧。
值得一提的是,作為LOF基金,信誠基建和申萬健康在二級市場連續(xù)兩日漲停后,溢價率分別高達19%和14%,套利盤的爭相涌出,令兩只基金在隨后一個交易日被砸至跌停。對此,業(yè)內人士指出,場內交易的LOF基金由于上市流通的份額少,缺乏足夠的流動性,其二級市場價格或已失真,投資者短期需注意投資風險。
另一方面,雄安概念在持續(xù)發(fā)酵多日后,也呈現(xiàn)出降溫跡象。從每日的龍虎榜可以明顯看到,機構開始拋售相關概念股,而部分個股更是在周二尾盤出現(xiàn)巨量賣單。不過,在不少券商、研究機構看來,雄安概念不僅存在短期套利機會,相關產(chǎn)業(yè)的長期投資價值也值得重點關注。
信誠中證基建工程指數(shù)基金的基金經(jīng)理楊旭認為,雄安新區(qū)規(guī)劃點燃需求側邏輯,長期利好基建主題。雄安新區(qū)規(guī)劃建設以特定區(qū)域為起步區(qū)先行開發(fā),起步區(qū)面積約100平方公里,中期發(fā)展區(qū)面積約200平方公里,遠期控制區(qū)面積約2000平方公里;若雄安新區(qū)每平方公里GDP貢獻值達到深圳與浦東平均水平,即:8.49億/平方公里,那么雄安新區(qū)未來的發(fā)展?jié)摿Σ豢晒懒俊?/p>
方正證券(601901,股吧)首席經(jīng)濟學家任澤平分析稱,雄安新區(qū)的整個投資體量肯定在萬億元以上,交運、基建先行,相關港口、軌道交通和相關基建產(chǎn)業(yè)鏈值得長期關注。
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