網(wǎng)貸存管的集體救贖：銀行搶食、支付斷臂、中介搭線

文丨戈森這是一個(gè)關(guān)于存管的故事。在監(jiān)管的步步緊逼下，網(wǎng)貸平臺(tái)開(kāi)始了一場(chǎng)自我救贖的“生死時(shí)速”，歷盡了世間炎涼。最開(kāi)始，網(wǎng)貸平臺(tái)跪求銀行青睞，換來(lái)的，是銀行的冷眼和冰顏。這個(gè)故事的結(jié)尾，卻又深度反轉(zhuǎn)，銀行開(kāi)始瘋狂“掃樓”，打起了存管價(jià)格戰(zhàn)，反過(guò)來(lái)，變?yōu)榫W(wǎng)貸平臺(tái)的挑剔和甄選。金融進(jìn)入強(qiáng)監(jiān)管年代，這樣的故事，將持續(xù)上演…01 痛苦的聯(lián)姻2013年前后，當(dāng)馬云叫囂著改變銀行，當(dāng)P2P開(kāi)始呈現(xiàn)燎原之勢(shì)，一個(gè)新的時(shí)代劃空而來(lái)——互聯(lián)網(wǎng)金融全面覺(jué)醒，而它從降生開(kāi)始，就放出了某種顛覆而狂放的信號(hào)。不發(fā)牌照、不設(shè)門(mén)檻、全靠行業(yè)自律，這就是當(dāng)時(shí)網(wǎng)貸行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀。“金融的草莽發(fā)展，必然逃不脫監(jiān)管到來(lái)的命運(yùn)，要么備案，要么牌照，要么設(shè)置門(mén)檻”，一位網(wǎng)貸行業(yè)的CEO預(yù)感，這個(gè)行業(yè)必逃不出這一命運(yùn)的枷鎖。2014年，人人貸就已有接入銀行存管的念頭，他們開(kāi)始尋找銀行，卻鮮有人問(wèn)津。此時(shí)的銀行，對(duì)網(wǎng)貸平臺(tái)的態(tài)度是輕蔑的——他們眼前這些叫囂著革命革新的創(chuàng)新者，就如螳臂擋車(chē)，不屑一提。據(jù)網(wǎng)貸之家數(shù)據(jù)，2015網(wǎng)貸年成交量接近萬(wàn)億，歷史累計(jì)約1.4萬(wàn)億。而同年，銀行光是銀行卡的交易總額，就高達(dá)1420萬(wàn)億元——網(wǎng)貸行業(yè)和他們比起來(lái)，只能算九牛一毛。但網(wǎng)貸行業(yè)的增長(zhǎng)，確實(shí)飛速。銀行中的創(chuàng)新派，開(kāi)始正視這個(gè)新的“玩家”。2015年初，民生銀行總部放出消息，稱(chēng)已初步搭建首家銀行資金托管平臺(tái)。人人貸和民生銀行搭上線，拉鋸戰(zhàn)就此展開(kāi)。人人貸的技術(shù)總監(jiān)阿布記得第一次雙方正式對(duì)接，陣容浩大：兩個(gè)15平的會(huì)議室坐滿了人，分別討論不同的主題。從那以后，阿布幾乎一天一個(gè)電話，兩周一次會(huì)議，“我們拉出來(lái)一個(gè)單子，這些問(wèn)題能不能解決，一二三備選方案，跟民生一個(gè)個(gè)去談”。上線前兩個(gè)月，整個(gè)技術(shù)部門(mén)被隔板包圍，進(jìn)行“封閉式開(kāi)發(fā)”。這兩個(gè)月，阿布感覺(jué)無(wú)比艱難，大家經(jīng)常通宵達(dá)旦。2016年2月25日，晚上8點(diǎn)，清華科技園18層燈火通明，整個(gè)公司全副武裝，等待系統(tǒng)上線。會(huì)議室整齊擺放著十幾張行軍床，熬夜的員工，抽空就去躺一會(huì)。每個(gè)人手里拿著十幾頁(yè)操作手冊(cè)，阿布找來(lái)一塊白板，寫(xiě)滿操作程序的代號(hào)，“完成一項(xiàng)，劃掉一行”。財(cái)務(wù)在辦公室里，盯著數(shù)億資產(chǎn)，準(zhǔn)備往民生銀行的賬戶轉(zhuǎn)，“我要開(kāi)始轉(zhuǎn)了啊”，她沖門(mén)外的所有伙伴們喊。所有人緊張得手心出汗，阿布想，開(kāi)弓沒(méi)有回頭箭，這一去，再無(wú)回頭路了。正如他所料，這一切才是剛剛開(kāi)始。資金存管之后，所有的用戶，都需要在民生銀行開(kāi)一個(gè)子賬戶，“一個(gè)小小屏幕，用戶一下要輸入好幾項(xiàng)信息”，產(chǎn)品部稱(chēng)，最“反人性”的是，每次購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，都需要再跳轉(zhuǎn)到銀行頁(yè)面，輸入一次交易密碼。能不能從用戶體驗(yàn)的角度出發(fā)，給予一些退讓和妥協(xié)？多次的博弈和協(xié)商，民生銀行的答案，依舊是否定的。民生銀行的底線，就是安全合規(guī)，就怕平臺(tái)可以繞過(guò)用戶，私自將資金轉(zhuǎn)出。上線第二天，十幾位客服的電話被打爆，用戶就是不理解：“為什么和以前不一樣了？這也太麻煩，體驗(yàn)太差了”。運(yùn)營(yíng)部承擔(dān)著巨大的壓力，用戶轉(zhuǎn)化率，有了明顯的下降。作為第一個(gè)吃螃蟹的人，業(yè)內(nèi)還沒(méi)有這樣的嘗試，用戶也不理解，就連產(chǎn)品部也搞不懂：“為什么要犧牲用戶體驗(yàn)和轉(zhuǎn)化，來(lái)做一件如此麻煩的事？”在存管上線的那天，人人貸的員工轉(zhuǎn)發(fā)了一張圖片，圖片的背景是奧斯卡閃閃發(fā)光的小金人——他們?yōu)樽约?，頒發(fā)了“最嚴(yán)格資金存管獎(jiǎng)”。這帶著某種戲謔的調(diào)侃，述說(shuō)了背后的那段艱辛。他們說(shuō)：“美好的事情值得等待。”不久之后，他們就將發(fā)現(xiàn)，當(dāng)時(shí)所有的折騰和等待，都是值得的。02 回暖又僵持監(jiān)管第一次將銀行拉入網(wǎng)貸行業(yè)的發(fā)展長(zhǎng)河，是在2015年7月。《關(guān)于促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》正式出臺(tái)，要求網(wǎng)貸平臺(tái)設(shè)立銀行資金存管，以實(shí)現(xiàn)客戶資金與平臺(tái)自身資金的分賬管理。全文6000多字，卻大概劃出了網(wǎng)貸行業(yè)的最終宿命。當(dāng)即就有網(wǎng)貸老板表示：“銀行存管，無(wú)論花多少錢(qián)都要做!”“這是一門(mén)好生意”，吳斌早年做P2P平臺(tái)系統(tǒng)研發(fā)，后加入某平臺(tái)成為總監(jiān)，一直混跡在網(wǎng)貸圈的他，敏銳地發(fā)現(xiàn)，可以通過(guò)這波監(jiān)管，賺取紅利。任何監(jiān)管的閘門(mén)落下之時(shí)，被監(jiān)管者就如無(wú)頭蒼蠅，尋找出口，而解決信息不對(duì)稱(chēng)的掮客，將成為食利者。此前，銀行和網(wǎng)貸平臺(tái)關(guān)系緊張：網(wǎng)貸平臺(tái)是銀行眼中的咋咋呼呼的攪局者；銀行是網(wǎng)貸平臺(tái)眼中墨守成規(guī)的老頑固。監(jiān)管的一聲令下，雙方這種莫名的僵持，出現(xiàn)了一次曖昧的松動(dòng)。平臺(tái)開(kāi)始主動(dòng)示好，但大多銀行還是高高在上，冷眼旁觀。但部分城商行迫于業(yè)務(wù)壓力，開(kāi)始對(duì)網(wǎng)貸這塊“肥肉”垂涎欲滴。吳斌發(fā)現(xiàn)，一些分支行還是背著總行，在外面“偷食”，私自接單。吳斌給自己定位為“平臺(tái)業(yè)務(wù)顧問(wèn)”，幫助平臺(tái)去找到這些“偷偷開(kāi)門(mén)”的銀行。他接的第一單是個(gè)小平臺(tái)，待收不到兩千萬(wàn)。他拿著資料滿世界的找銀行，大銀行俯視回絕，“風(fēng)險(xiǎn)太高了，我們不做”。當(dāng)時(shí)已有徽商銀行、恒豐銀行等開(kāi)展此業(yè)務(wù)，但選擇的門(mén)檻依然很高。吳斌最終找到了門(mén)檻相對(duì)較低的一家銀行，資料順利遞交，但苦等兩個(gè)月，沒(méi)有結(jié)果。吳斌找門(mén)路，聯(lián)絡(luò)到銀行業(yè)務(wù)員，對(duì)方委婉地告訴他，先往銀行賬戶里存入兩百萬(wàn)的保證金，再談存管。在傳統(tǒng)銀行面前，網(wǎng)貸平臺(tái)就如搖尾乞憐的乞討者，毫無(wú)地位——吳斌轉(zhuǎn)過(guò)身，狠狠地將煙頭扔在地上，不再回頭。僵持了兩個(gè)月，直到網(wǎng)貸平臺(tái)拿到一筆融資后，這單生意才得以順利簽約——盡管是一門(mén)不平等的交易，網(wǎng)貸平臺(tái)也不得不妥協(xié)。吳斌透露，對(duì)于利潤(rùn)微薄的平臺(tái)而言，存管費(fèi)無(wú)疑是一筆不小的開(kāi)支。以某城商行為例：盡調(diào)一次需要5萬(wàn)元，技術(shù)對(duì)接一次性35萬(wàn)元，技術(shù)維護(hù)費(fèi)每年7萬(wàn)元，加上管理費(fèi)數(shù)十萬(wàn)，另外每筆業(yè)務(wù)都要收取通道交易費(fèi)，粗算一年需要耗費(fèi)上百萬(wàn)。為了盡快扭虧，一些平臺(tái)拿到銀行的背書(shū)后，就開(kāi)始融資或降息，“說(shuō)到底，羊毛出在羊身上”。唐偉是一家大平臺(tái)的總監(jiān)，有段時(shí)間他明顯感覺(jué)到一些小的城商行開(kāi)始掃樓了——雙方有了冰釋前嫌，攜手同行的溫暖氣氛。不料，2015年12月，某租寶這顆驚天大雷，成為了行業(yè)的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。一切打回原點(diǎn)。原本一腔熱情的小銀行們，也變得謹(jǐn)小慎微，業(yè)內(nèi)傳聞銀行將集體“封殺”網(wǎng)貸。而就在此時(shí)，銀監(jiān)會(huì)等三部委發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動(dòng)管理暫行辦法（征求意見(jiàn)稿）》，明確P2P機(jī)構(gòu)銀行存管不容商量。行業(yè)風(fēng)聲鶴唳之時(shí)，監(jiān)管再次收緊，網(wǎng)貸如陷深淵，徹底進(jìn)入冰凍時(shí)代。03 黑暗中的曙光2016年春節(jié)，網(wǎng)貸行業(yè)在黑暗中開(kāi)年。他們正在經(jīng)歷史無(wú)前例的輿論和監(jiān)管夾擊，一場(chǎng)關(guān)于合規(guī)的分秒必爭(zhēng)的跑道，已在每一個(gè)平臺(tái)前面展開(kāi)。受到某租寶的波及，此時(shí)的銀行，唯恐避之不及。一些銀行在資金存管業(yè)務(wù)方面基本停滯。北京商報(bào)報(bào)道稱(chēng)，民生銀行也終止了與部分網(wǎng)貸平臺(tái)的合作。這讓博金貸的鄔磊頗為惱火：“僅僅是口頭通知”。2015年，博金貸作為民生銀行第三批簽約平臺(tái)，在系統(tǒng)對(duì)接過(guò)程中，對(duì)方遲遲不與答復(fù)，而此時(shí)江西銀行也伸來(lái)了橄欖枝，“我們想簽約大銀行，就把江西銀行拒掉了，但萬(wàn)萬(wàn)沒(méi)想到是這樣的結(jié)果”。在長(zhǎng)達(dá)半年的時(shí)間里，網(wǎng)貸平臺(tái)四處跪求銀行，換來(lái)的多是冷眼和冰顏。直到第三方支付機(jī)構(gòu)，出面打破了僵局——他們聯(lián)合銀行，推出“支付+運(yùn)營(yíng)+銀行存管”模式，企圖分一份羹。這立馬引發(fā)監(jiān)管警覺(jué)。8月銀監(jiān)會(huì)緊急叫停了“第三方聯(lián)合存管”模式，并嚴(yán)禁P2P平臺(tái)以“銀行存管”為噱頭的增信行為。此前上線聯(lián)合存管系統(tǒng)的平臺(tái)有24家，這意味著面臨整改。其中恒豐銀行完成上線的平臺(tái)數(shù)最多，達(dá)14家。甚至有傳聞稱(chēng)，恒豐銀行將放棄P2P平臺(tái)資金存管業(yè)務(wù)，已上線的平臺(tái)將在3個(gè)月內(nèi)清退。隨后是最嚴(yán)監(jiān)管來(lái)襲，四部委聯(lián)手出臺(tái)P2P監(jiān)管暫行辦法，定下13條紅線，而資金存管，再次成為硬性要求——他們給平臺(tái)限時(shí)一年的整改周期，闖不過(guò)13條紅線，就只有一個(gè)命運(yùn)。此時(shí)的網(wǎng)貸行業(yè)，已感覺(jué)呼吸困難，剛發(fā)現(xiàn)一條求生之道，就被封堵，監(jiān)管步步緊逼，銀行望而卻步，支付中途退場(chǎng)。網(wǎng)貸平臺(tái)被銀行冷冷地?fù)踉诹碎T(mén)外——任憑他們拼命拍打城門(mén)，銀行巋然不動(dòng)。部分銀行在瞻前顧后，他們對(duì)于送上門(mén)來(lái)的大量資金，有所期待，但又怕網(wǎng)貸風(fēng)險(xiǎn)將自己牽涉其中，他們往前走一步，又往后退兩步。大的銀行在城樓上俯視。吳斌稱(chēng)，大銀行門(mén)檻很高，“要不是國(guó)企，要不是上市，最差也要是知名風(fēng)投入股”——他們只放勢(shì)力雄厚的玩家進(jìn)場(chǎng)。而部分城商行，在行業(yè)趨于穩(wěn)定后，又開(kāi)始躍躍欲試。鄔磊轉(zhuǎn)過(guò)頭來(lái)重新找到江西銀行，僅用了一個(gè)月的時(shí)間就達(dá)成了協(xié)議。即便達(dá)成了合作，后面還有一場(chǎng)漫長(zhǎng)的修煉和磨合。但由于銀行自身組織架構(gòu)的原因，系統(tǒng)接入仍是頭疼的事情，銀行缺乏開(kāi)發(fā)系統(tǒng)的能力，大多數(shù)交由第三方技術(shù)公司解決，整個(gè)開(kāi)發(fā)測(cè)試，最短也需要3-6個(gè)月時(shí)間。愛(ài)錢(qián)進(jìn)CEO楊帆告訴一本財(cái)經(jīng)，和華夏銀行剛上線的第二天晚上12點(diǎn)，網(wǎng)站無(wú)法正常運(yùn)行，他們連夜聯(lián)絡(luò)華夏北京分行的行長(zhǎng)，緊急召開(kāi)電話會(huì)議。“系統(tǒng)對(duì)接后，平臺(tái)的現(xiàn)金流每天都要同步給銀行，當(dāng)時(shí)我們的交易量非常大，而銀行系統(tǒng)跑得太慢，導(dǎo)致交易積壓，陷入崩潰”，楊帆稱(chēng)，技術(shù)部不得不連夜加班，一兩周后系統(tǒng)才得以平穩(wěn)運(yùn)行?；谟脩趔w驗(yàn)和轉(zhuǎn)化率，平臺(tái)在對(duì)接銀行時(shí)也變得束手束腳。有些平臺(tái)早早和銀行簽約，但有意推遲上線時(shí)間，他們的想法是，“能拖一時(shí)是一時(shí)”。截至2016年8月底，與銀行簽訂直接存管協(xié)議的平臺(tái)有130家，其中上線直接存管系統(tǒng)的平臺(tái)僅39家。這場(chǎng)不對(duì)等的合作，一直持續(xù)到2017年春節(jié)之后。銀監(jiān)會(huì)放出重磅消息：最新的《存管指引》明確了銀行不擔(dān)責(zé)，這樣一來(lái)徹底消除了銀行此前的顧慮。04 深度反轉(zhuǎn)2017年春天，網(wǎng)貸老板們察覺(jué)到微妙的變化，他們發(fā)現(xiàn)自己不再是那個(gè)滿世界求收留的“乙方”——銀行正在滿世界找他們。存管銀行由之前的二十幾家增長(zhǎng)為38家。特別是城商行之間，開(kāi)始了奪食大戰(zhàn)。他們?yōu)榱思涌焐暇€速度，與第三方支付開(kāi)發(fā)的銀行存管系統(tǒng)合作，目前市場(chǎng)上主要有3個(gè)系列：即信科技，懶貓聯(lián)銀以及信雅達(dá)。第三方支付也終于在這場(chǎng)存管大戰(zhàn)中，找到了自己的位置：他們沒(méi)有資格成為存管方，但可以作為通道方——這是他們的斷臂求生之術(shù)。對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，三方支付手上有現(xiàn)成的商戶，“銀行會(huì)分一部分給第三方作為營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用，后續(xù)還能收取支付通道費(fèi)用”，一位銀行業(yè)務(wù)員稱(chēng)，因此第三方支付頗為積極。即使蛋糕小了，但好歹還能分食一口。2016年《暫定辦法》出臺(tái)后，也就意味著，平臺(tái)必須在2017年8月24日之前，跨過(guò)13條紅線。本來(lái)是一場(chǎng)合規(guī)的生死時(shí)速，最終卻淪為搶食大戰(zhàn)：銀行爭(zhēng)奪、第三方支付助力、中介搭線，所有的人，都試圖啃上一口。城商行打起了存管價(jià)格戰(zhàn)。廈門(mén)銀行提出“存管費(fèi)封頂”后，不少小銀行，開(kāi)始提出了“免存管費(fèi)”，甚至在攬客時(shí)，公開(kāi)承諾“幫平臺(tái)繞過(guò)存管的各種硬性門(mén)檻”。存管大戰(zhàn)愈演愈烈，唐偉接到一則邀請(qǐng)，廈門(mén)國(guó)際銀行將在深圳召開(kāi)存管業(yè)務(wù)交流會(huì)，點(diǎn)開(kāi)里面寫(xiě)著：先體驗(yàn)，后付費(fèi)，資金存管系統(tǒng)上線一年后再交第一年的費(fèi)用，無(wú)需等待。在吳斌看來(lái)，今年4月行業(yè)殺進(jìn)來(lái)一匹黑馬——新網(wǎng)銀行，這家剛誕生100多天的互聯(lián)網(wǎng)銀行，在一個(gè)月時(shí)間內(nèi)，就對(duì)接完成了三十幾家平臺(tái)。新網(wǎng)銀行的行長(zhǎng)趙衛(wèi)星曾在公開(kāi)場(chǎng)合表示：“別的銀行可能把存管當(dāng)成一項(xiàng)附加服務(wù)，但我們是將存管列為戰(zhàn)略級(jí)業(yè)務(wù)”。銀行搶奪的背后，除了盯上存管的巨額資金，也看中了背后的海量用戶。“圍繞著這些用戶數(shù)據(jù)，銀行可以開(kāi)展更多的理財(cái)業(yè)務(wù)”，某銀行人士稱(chēng)。據(jù)網(wǎng)貸之家不完全統(tǒng)計(jì)，截止5月19日，已有408家網(wǎng)貸平臺(tái)宣布與銀行簽訂直接存管協(xié)議。目前，大部分平臺(tái)都找到了歸屬，這場(chǎng)漫長(zhǎng)的救贖，終于以愉悅的聯(lián)姻而落幕。總結(jié)“監(jiān)管就是要提高平臺(tái)的運(yùn)營(yíng)和增信成本，設(shè)立了門(mén)檻，讓小平臺(tái)承擔(dān)不了，而主動(dòng)退場(chǎng)”，某業(yè)內(nèi)人士點(diǎn)出了這場(chǎng)存管大戰(zhàn)背后的邏輯。網(wǎng)貸平臺(tái)是一個(gè)新生行業(yè)，弱小無(wú)依如一葉扁舟，只能在監(jiān)管的風(fēng)浪中顛簸求生……從2015年開(kāi)始，監(jiān)管對(duì)于金融，已然進(jìn)入“強(qiáng)監(jiān)管”模式。這段逃生故事，將持續(xù)在各個(gè)金融行業(yè)上演。下一個(gè)故事，恐怕要發(fā)生在現(xiàn)金貸。

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