11家民營銀行盤點：業(yè)務定位與最新發(fā)展情況

自2014年首批民營銀行試點開始，其發(fā)展狀況一直受到各方關注。2014年銀監(jiān)會啟動民營銀行試點工作，深圳微眾銀行、上海華瑞銀行、溫州民商銀行、天津金城銀行、浙江網商銀行等5家民營銀行率先在2015年底前完成開業(yè)。2015年6月，監(jiān)管下發(fā)《關于促進民營銀行發(fā)展的指導意見》，民營銀行組建由試點轉為常態(tài)化申設。為破解小微企業(yè)"融資難"和民間資本的"投資難"，發(fā)改委于2016年10月發(fā)布《促進民間投資健康發(fā)展若干政策措施》，要求進一步加快了民營銀行審批，6家民營銀行獲批籌建。

近日，民營銀行掀起開業(yè)小高潮。5月16日，東北首家民營銀行吉林億聯(lián)銀行正式開業(yè)；5月10日，北京中關村銀行召開了創(chuàng)立大會暨首次股東大會、第一屆董事會第一次會議、第一屆監(jiān)事會第一次會議。5月18日，湖北首家民營銀行武漢眾邦銀行正式揭牌營業(yè)。

據統(tǒng)計，自第二批民營銀行開閘后，銀監(jiān)會已批籌12家，加上此前獲批的5家試點民營銀行，截至目前已經有17家民營銀行獲準籌建，其中已經開業(yè)的有11家。

已獲批籌建的17家民營銀行情況:零壹財經制表，數(shù)據來自銀監(jiān)會網站?已開業(yè)的11家民營銀行經營狀況：

1、深圳前海微眾銀行

主要股東持股：微眾銀行注冊資本達30億元人民幣（2016年8月26日騰訊增持增持微眾銀行3.6億股，持股比例為仍然為30%，微眾銀行注冊資本追加到42億元人民幣），由騰訊、百業(yè)源、立業(yè)為主發(fā)起人；其中，騰訊認購該行總股本30%的股份，為最大股東。

業(yè)務狀況與運營數(shù)據：微眾銀行的定位是選擇服務大眾客戶和小微企業(yè)，致力于滿足80%的長尾金融需求。存貸模式為大存小貸，即存款限定下限，貸款限定上限。

目前主要業(yè)務在消費金融，大眾理財，平臺金融三大塊。消費金融產品主要包括微粒貸和微車貸。其于2015年5月中旬推出普惠金融貸款產品"微粒貸"依托騰訊兩大社交平臺--手機QQ和微信，服務于大眾的小額消費和經營需求。截至2016年11月末，微眾銀行"微粒貸"累計發(fā)放貸款總金額超1600億元，總筆數(shù)超2000萬筆，最高貸款日規(guī)模超10億元，最高貸款日筆數(shù)超10萬筆；主動授信客戶數(shù)超6000萬，覆蓋了全國549個城市，31個省、市、自治區(qū)，筆均貸款8000元。2015年9月，二手車電商優(yōu)信與微眾銀行聯(lián)合宣布開展汽車金融業(yè)務合作，推出產品"微車貸"，選擇優(yōu)信二手車"付一半"產品作為首個應用場景。

資金來源上，由于吸儲受限，資金只能從銀行等機構來批發(fā)，其放貸資金80%來自于銀行。風控方面，微眾銀行也多方面采集客戶信息、產品交易、信貸行為、征信、合作方和第三方平臺等不同領域的風險數(shù)據，引入國外新型風險識別和算法技術，陸續(xù)建立了客戶分群授信、社交評分、信用評分、商戶授信管理、欺詐偵測等系列模型。

2、上海華瑞銀行

股東持股情況：華瑞銀行注冊資金30億，上海均瑤集團持股30%，上海美特斯邦威服飾股份有限公司持股15%股份。

業(yè)務情況：華瑞銀行的戰(zhàn)略定位是"服務自貿改革，服務科技創(chuàng)新，服務小微大眾"。存貸模式為特定區(qū)域存貸款，即限定業(yè)務范圍、區(qū)域范圍。目前華瑞銀行已經形成了三個業(yè)務總部：一是自貿業(yè)務總部，服務于民營企業(yè)、中小企業(yè)的自貿跨境金融需求。目前自貿業(yè)務總部為華瑞銀行主要利潤來源；二是科創(chuàng)金融部，通過投貸聯(lián)動的模式服務于初創(chuàng)科技創(chuàng)新型企業(yè)；三是互聯(lián)網業(yè)務總部，直銷銀行基本體系搭建完成，發(fā)行了電子借記卡，并通過移動互聯(lián)網方式，在支付、融資、投資、增值領域嘗試種子用戶的推廣。

運營數(shù)據：據上海華瑞銀行行長朱韜介紹，至2016年末，上海華瑞銀行總資產達到309.8億元，一般性存款余額182.4億元，各項貸款余額104.7億元。不良資產保持為零。在線上供應鏈金融服務方面，該行授信總額超過50億元，平均單戶授信余額約800萬元。

3、網商銀行

股東情況：網商銀行注冊資金40億，阿里小微金服持股30%、上海復星持股25%。

運營情況：網商銀行服務對象為"長尾"客戶，包括：廣大的小微網商、個人創(chuàng)業(yè)者和普通消費者，特別是其中的農村消費群體。存貸模式為小存小貸，即限定存款上限，設定財富下限。依托阿里的背景，網商銀行主要向阿里平臺的電商商戶提供融資，具體產品包括網商貸、旺農貸和信任付。網商貸是圍繞阿里電商平臺，向電商平臺賣家推出融資產品；旺農貸是結合阿里"千縣萬村"計劃，借助"村淘合伙人"模式，結合消費品下鄉(xiāng)、農產品上行以及農村生態(tài)圈等信貸場景，面向農戶推出的小額信貸產品；信任付是為小微企業(yè)、創(chuàng)業(yè)者提供賒購賒銷、信用支付等賬期金融服務。

運營數(shù)據：截至2016年10月末，網商銀行資產總額為538億元，較年初增長127%；貸款余額為236億元，比年初增長219%；服務小微企業(yè)數(shù)量達到200萬家，戶均貸款在1.5萬元。

4、溫州民商銀行

股東情況：溫州民商銀行注冊資金20億，正泰集團持股29%、華峰氨綸持股20%。

業(yè)務情況：民商銀行存貸模式為特定區(qū)域存貸款，主要服務于小微企業(yè)和個體工商戶，主攻小額貸款。數(shù)據顯示，其開業(yè)一年內發(fā)放貸款1083筆，其中有將近40%是10萬元以下的小額貸。

在業(yè)務拓展上，民商銀行采取批量營銷模式，與小微企業(yè)園區(qū)的開發(fā)商深度合作，為有需要的企業(yè)提供融資。主要產品包括"旺商貸"、"商人貸"、"益商貸"、"旺業(yè)貸"等信用貸款。

運營數(shù)據：去年年底，溫州民商銀行實現(xiàn)凈利潤1018萬元，不良貸款為零，成為同批試點民營銀行中第一家實現(xiàn)盈利的銀行。截至2016年11月末，溫州民商銀行資產總額已達54.43億元。向小微企業(yè)及個體工商戶提供20.15億元的貸款，共2118戶，戶數(shù)占比高達99.72%，累計發(fā)放信用貸款335筆，共計2.87億元。

5、金城銀行

股東情況：金城銀行注冊資金30億，天津華北集團持股20%，麥購(天津)集團持股18%。

業(yè)務情況：金城銀行運營特色為公存公貸，即吸收銀行同業(yè)和企業(yè)存款，向企業(yè)放貸。其創(chuàng)立的服務中小微企業(yè)的'政購通'產品體系已有"退稅貸"、"政采貸"、"憑證貸"三種產品成功上線，截至2016年末，"政購通"產品體系已累計實現(xiàn)資金投放近5200萬元。

運營數(shù)據：截至2016年11月末，金城銀行資產規(guī)模達165億元，運營資產總額201億元，各項貸款余額50億元，其中中小微企業(yè)信貸占比80.88%，細分市場信貸占比46%，各項存款余額132億元，凈利潤超1億元。

6、富民銀行

股東情況：富民銀行注冊資本30億元，由瀚華金控等7家重慶民營企業(yè)共同出資發(fā)起設立。其中瀚華金控持股30%。

業(yè)務情況：富民銀行定位為"服務小微企業(yè)的普惠金融銀行"，以小微企業(yè)、"三農"經濟體和其他金融弱勢群體為核心服務主體，提出了"扶微助創(chuàng)，實體互聯(lián)，立足兩江，輻射庫區(qū)"的經營模式，支持和服務"大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新"的銀行機構。

7、新網銀行

股東情況：新網銀行注冊資金30億，新希望集團、四川銀米科技有限責任公司(小米科技全資子公司)、成都紅旗連鎖股份有限公司作為主要股東，分別占股30%、29.5%、15%。。

運營情況：新網銀行行長趙衛(wèi)星將自身定位為開放平臺模式銀行，"我們的目標是成為萬能連接器、適配器。"即在以小微信貸業(yè)務為主軸的前提下，加碼資金存管、科技輸出（風險識別和反欺詐）、同業(yè)開放平臺搭建等創(chuàng)新業(yè)務板塊。據新網銀行執(zhí)行董事江海介紹，其目前側重于信貸資產創(chuàng)設。2月27日，新網銀行對外宣布推出資金存管業(yè)務，已與二十多家網貸機構簽署資金存管協(xié)議，并進入了實質性的系統(tǒng)對接階段。

資金來源：一是銀行間的拆借市場，新網已和137家銀行達成了同業(yè)授信和拆借協(xié)議；二是聯(lián)合授信，已跟6家銀行簽訂了聯(lián)合授信協(xié)議；三是對已有的資產做成證券化來變現(xiàn)流轉。

8、三湘銀行

股東情況：三湘銀行注冊資本30億元，由三一集團、漢森制藥等10家民營企業(yè)作為發(fā)起人股東共同發(fā)起設立。這是湖南首家、也是全國中部地區(qū)首家民營銀行。

定位：根據董事長梁在中的定位，三湘銀行將致力于發(fā)展成為一家服務于產業(yè)鏈金融、中小企業(yè)伙伴型、小微客戶管家型及科技型社區(qū)銀行。在未來，該行將主攻高端制造、醫(yī)藥醫(yī)療、文化旅游、新能源與新材料以及政府平臺五大方向。

9、華通銀行

股東情況：華通銀行注冊資金24億，目前有8家股東，其中永輝超市股份有限公司出資6.6億元，占股27.5%；陽光控股有限公司出資6.3億元，占股26.25%，為出資額最大的兩家股東。

定位方面，華通銀行將圍繞"科技金融、惠普金融、便捷支付、財富管理"構建核心業(yè)務框架，打造以線上為主，線下為輔的互聯(lián)網銀行，通過移動互聯(lián)網媒介為客戶提供金融服務，客群定位于小微企業(yè)、三農、社區(qū)居民和廣大消費者。

在業(yè)務發(fā)展上，福建華通銀行立足福建，依托平潭綜合實驗區(qū)、自由貿易試驗區(qū)及國際旅游"雙區(qū)一島"疊加的地理及政策優(yōu)勢，結合股東單位經營特點及其在供應鏈、農業(yè)、物業(yè)、大數(shù)據等方面的資源優(yōu)勢，同時基于分布式、大數(shù)據和人工智能等關鍵技術，開展消費貸款、小微企業(yè)融資、移動支付等金融活動。

10、眾邦銀行

股東情況：眾邦銀行由卓爾控股、當代科技、壹網通科技、鈺龍集團、奧山投資、法斯克能源等6家民營企業(yè)發(fā)起，于去年12月6日獲批籌建，注冊資本20億元，卓爾控股為主發(fā)起人、第一大股東，持股30%。

定位及運營：專注服務中小微企業(yè)的交易服務銀行，將采用線上線下交互模式運行。據卓爾控股董事長閻志介紹，武漢眾邦銀行將重點支持武漢的兩大產業(yè)，即物流和科技，采取"網存網貸"業(yè)務模式，以互聯(lián)網技術為手段，以"物流金融"和"科技金融"為雙核，為本地中小微型物流企業(yè)和高新技術企業(yè)提供差異化服務，與現(xiàn)有銀行業(yè)實現(xiàn)"互補競合"。

作為線上業(yè)務補充，眾邦銀行還設立了概念體驗店和營業(yè)部，個人客戶可開立銀行卡，辦理現(xiàn)金及信貸業(yè)務。目前，眾邦銀行"存""貸""匯"三項基本功能均已實現(xiàn)，網上銀行、微信銀行、手機銀行等線上銀行也同步上線運行。

11、億聯(lián)銀行

股東情況：注冊資金20億，主發(fā)起人為中發(fā)金控投資管理有限公司和吉林三快科技有限公司（美團點評），分別持股30%、28.5%。

定位及運營：美團點評創(chuàng)始人王興介紹，吉林億聯(lián)銀行可以視為一家以保險為核心的金控平臺與一家希望進軍金融業(yè)的互聯(lián)網公司的聯(lián)姻產物。這家強調"輕資產"發(fā)展路徑的銀行主打在線渠道，"利用積累的個人消費與平臺商家大數(shù)據，重點拓展個人消費客戶、生活服務類商家。"其股東美團擁有超過500萬商戶資源和億級消費者用戶。而中發(fā)金控在一份新聞稿中稱，其已擁有超過1700萬簽約用戶。中發(fā)金控旗下業(yè)務多圍繞保險展開，通過旗下中發(fā)實業(yè)參股合眾人壽、合眾財險、合眾資產管理、吉林北方國際金融資產交易市場等多家金融機構。億聯(lián)銀行董事長戴皓同時也是中發(fā)金控的董事長。

11家已開業(yè)的民營銀行業(yè)務特點對比

民營銀行的業(yè)務特點與股東背景密切相關。從股東背景看，11家民營銀行可以分為互聯(lián)網派與傳統(tǒng)企業(yè)派?；ヂ?lián)網派中，以微眾銀行和網商銀行為代表，這兩家較早成立的民營銀行背后分別有騰訊和阿里兩家互聯(lián)網巨頭作為依托。借助股東方面場景和技術優(yōu)勢，服務傳統(tǒng)銀行關注較少的80%長尾客戶。傳統(tǒng)企業(yè)派中，主要股東多為地方大企業(yè)，這些企業(yè)優(yōu)勢在于形成了較大規(guī)模的產業(yè)鏈，可以將上下游的企業(yè)轉化為民營銀行的客戶，幫助其完成早期的業(yè)務積累。

從主營業(yè)務來看，針對小微企業(yè)的供應鏈金融和針對普通消費者的消費金融是民營銀行普遍開展的業(yè)務，做傳統(tǒng)金融的補位者，而不是直接與傳統(tǒng)銀行競爭。比如網商銀行服務的客戶是淘寶、天貓上的賣家，微眾銀行貸款給其平臺上的眾多商家，眾邦銀行則主攻專業(yè)市場商戶。目前民營銀行的中間業(yè)務還很少，對貸款類業(yè)務依賴很大。

從經營范圍來看，互聯(lián)網派銀行借助技術和股東優(yōu)勢，在全國開展經營。如微眾銀行推出的"微粒貸"現(xiàn)已覆蓋了全國549個城市，31個省、市、自治區(qū)。傳統(tǒng)企業(yè)派主要在本區(qū)域內運營。如華瑞銀行存貸模式為特定區(qū)域存貸款，即限定業(yè)務范圍、區(qū)域范圍，但同時其也在積極拓展互聯(lián)網模式，在跨境金融、投貸聯(lián)動等方面有不少探索。

在規(guī)模方面，截至2016年三季度末，首批試點5家民營銀行資產總額1329.31億元，其中各項貸款余額611.57億元，各項存款余額428.2億元，不良率為0.54%。采用傳統(tǒng)模式的民營銀行中，華瑞銀行至2016年末各項貸款余額104.7億元；溫州民商銀行截至2016年9月23日各項貸款余額20.23億元；金城銀行截至2016年6月末各項貸款50億元，小微企業(yè)貸款余額13億元。從業(yè)務數(shù)據來看，已開業(yè)的民營銀行中，兩家互聯(lián)網銀行網商銀行和微眾銀行貸款規(guī)模遙遙領先。數(shù)據顯示，截至今年初，微眾銀行APP開戶數(shù)超160萬，累積發(fā)放貸款總金額超1600億元，總筆數(shù)超2000萬筆，筆均放款約8000元，最高日貸款筆數(shù)超10萬筆，覆蓋全國549個城市；網商銀行為小微企業(yè)和經營商放貸1151億元，戶均貸款余額為1.7萬元。

在資金來源方面，目前遠程開戶受限，依然是互聯(lián)網民營銀行面臨的一大問題。股東投入的資金、同業(yè)資金、ABS等是其主要的資金來源。如阿里巴巴的網商銀行、騰訊的微眾銀行等互聯(lián)網銀行，都是輕資產運作，無網點、無現(xiàn)金柜臺、無存款，或利用淘寶、天貓、微信等平臺的客戶交易資金（銀行監(jiān)管），或向傳統(tǒng)銀行進行同業(yè)拆借，解決資金問題。眾邦銀行在業(yè)務開展初期，以股東投入資金為主，隨后將采取類似的運營模式。傳統(tǒng)企業(yè)派的民營銀行多了吸收存款的渠道。但受到地域、規(guī)模、品牌等因素影響，存款規(guī)模很有限。

在風控方面，互聯(lián)網派民營銀行，采取的是一套全新的信貸風險控制模式，其中大數(shù)據分析是風險管控的核心。以眾邦銀行為例，在考察貸款客戶信用時，眾邦銀行會分析交易數(shù)據、政府數(shù)據（包括醫(yī)保、社保）、央行征信數(shù)據、專業(yè)征信公司數(shù)據等四類；在放貸給企業(yè)時，通過貨物流、資金流的封閉運行，來把控風險。傳統(tǒng)企業(yè)派的民營銀行風控手段沿用傳統(tǒng)銀行的風控套路，相對來說容易上手，探索成本不高，但服務客戶的邊際成本不能有效降低。

還有6家民營銀行尚未開業(yè)

截至目前，尚未開業(yè)的6家民營銀行分別為：安徽新安銀行、北京中關村銀行、江蘇蘇寧銀行、山東威海藍海銀行、遼寧振興銀行、廣東梅州客商銀行。

5月27日，威海市工商局為全國第12家民營銀行--威海藍海銀行股份有限公司頒發(fā)營業(yè)執(zhí)照，標志著威海藍海銀行正式取得市場主體經營資格，近期將正式開業(yè)。

6月1日，遼寧振興銀行股份有限公司召開創(chuàng)立大會暨第一屆股東大會第一次會議，標志著遼寧省首家法人民營銀行成功設立。

從第二批已獲批開業(yè)的6家民營銀行來看，從批籌到開業(yè)所花費的時間從1個多月到6個多月不等。根據銀監(jiān)會發(fā)布的《關于促進民營銀行發(fā)展的指導意見》，民營銀行籌建期為批準決定之日起6個月。尚未開業(yè)的6家民營銀行中，除新安銀行是2016年11月獲得籌建批復的，其余5家均在2016年12月獲得籌建批復。按照6個月的籌建期，今年6月底將再次迎來民營銀行開業(yè)高潮。?

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