中民國際融資租賃成功發(fā)行首筆ABN

6月1日,中民投租賃集團旗下中民國際融資租賃股份有限公司(下稱“中民國際租賃”)在銀行間債券市場成功發(fā)行了首期資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)。

中民國際租賃此次發(fā)行的ABN產(chǎn)品注冊金額為10.8億元,首期一次性發(fā)行完畢,具體結(jié)構(gòu)為:優(yōu)先A檔為AAA評級、金額7.6億元,優(yōu)先B檔為AA+評級、金額2.7億元,次級檔金額5000萬元。

此次發(fā)行的ABN產(chǎn)品設(shè)置了較為全面完善的風險緩釋手段,包括本金的超額覆蓋、收益率的超額利差、無條件的差額支付義務(wù)、次級自持的分層機制等,對投資機構(gòu)具有較強吸引力。

2017年年初以來,國內(nèi)債券市場流動性緊張、資金價格高企,大量債券及證券化產(chǎn)品取消或推遲發(fā)行。立根租賃4月6日發(fā)布公告,擬定于4月11-12日發(fā)行2017年度第一期信托資產(chǎn)支持票據(jù),隨即先后兩次公告取消發(fā)行。

此次中民國際租賃ABN產(chǎn)品的成功發(fā)行,一方面為自身的持續(xù)健康發(fā)展補充了必要的資金,同時也反映出資本市場對于中民國際租賃發(fā)展前景的認同,一定程度上提振了市場信心。

此外,中民國際租賃作為原始權(quán)益人曾發(fā)行3單租賃ABS,發(fā)行總額為36.5億元,3單ABS優(yōu)先級債券評級均為AAA。

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2017-06-05
中民國際融資租賃成功發(fā)行首筆ABN
6月1日,中民投租賃集團旗下中民國際融資租賃股份有限公司在銀行間債券市場成功發(fā)行了首期資產(chǎn)支持票據(jù)(ABN)。

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