數(shù)萬億規(guī)模車貸市場 階段競爭加劇平臺如何突圍？

中國有超過兩億的汽車存量，巨大的汽車存量，為車貸平臺的發(fā)展創(chuàng)造了巨大的市場空間。但是，參考金融之家報道中透露的數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)的車貸業(yè)務滲透率卻不足1%，市場仍處于發(fā)展早期。另外，隨著P2P行業(yè)在國內(nèi)多年的發(fā)展，監(jiān)管部門逐漸介入并制定了各類監(jiān)管政策，行業(yè)合規(guī)化發(fā)展也對車貸行業(yè)格局產(chǎn)生了很大的影響。那么，在這樣的市場環(huán)境和政策環(huán)境下， 車貸平臺又該如何突圍呢？

2.4萬億車貸市場滲透率不到1%？巨大市場尚待開拓

公安部交管局數(shù)據(jù)顯示，截至2017年3月底，全國汽車保有量首次超過2億輛，達200192782輛。而根據(jù)第三方機構(gòu)的調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，目前整個汽車金融領(lǐng)域，新車的金融滲透率僅為25%，二手車的金融滲透率不足5%，其中汽車抵押借貸市場的金融滲透率連1%都遠未達到。結(jié)合車貸不到1%的滲透率來看，整個車貸行業(yè)的市場規(guī)模很可能超過2.4萬億的水平。巨大的市場規(guī)模和不足1%的滲透率，也一定程度上反映出了中國整個車抵貸的市場其實是處于早期的開發(fā)階段。

階段競爭加劇，車貸平臺第一要務仍是生存

2016年8月24日四部委聯(lián)合發(fā)布《網(wǎng)絡借貸信息中介機構(gòu)業(yè)務活動管理暫行辦法》(以下簡稱《暫行辦法》)，《暫行辦法》明確提出單個借款主體的限額要求。這一政策出臺后，迫使大量行業(yè)內(nèi)原本從事大額資產(chǎn)撮合的P2P平臺不得不進行資產(chǎn)轉(zhuǎn)型。而車貸資產(chǎn)無疑成為的多數(shù)嘗試轉(zhuǎn)型P2P平臺的首選資產(chǎn)。根據(jù)三方機構(gòu)2017年5月P2P網(wǎng)貸行業(yè)涉及車貸業(yè)務的正常運營平臺數(shù)量有574家，占同期P2P網(wǎng)貸行業(yè)正常運營平臺的比例為26.72%。大量的P2P平臺涉足車貸市場，必定會在一定程度上使得資產(chǎn)端的階段競爭更為激烈。一線車貸平臺必定會利用資源優(yōu)勢，加快市場擴張步伐搶占市場。

目前P2P車貸規(guī)模排名第一的微貸網(wǎng)，門店數(shù)量已經(jīng)突破四百家，緊隨其后的投哪網(wǎng)門店數(shù)量也將近兩百家了，且不論各家平臺在單個門店的規(guī)模上會存在一定差異，但是從市場覆蓋度上來看，一線平臺已經(jīng)開始加快了搶占市場的步伐。在一定程度上行業(yè)已經(jīng)開始出現(xiàn)兩極分化。 而對于更多中小平臺來說，在行業(yè)競爭階段加劇的情況下生存仍是第一要務。后面隨著整個車貸市場的市場普及工作的推進，中小車貸平臺必定會迎來二次發(fā)展的機遇。

整改期限不足百日，合規(guī)是當務之急

相比其他的資產(chǎn)來說，車貸平臺在合規(guī)方面的轉(zhuǎn)型壓力相對較小，特別是限額要求。一般來說多少車貸平臺的件均都在10萬以內(nèi)，完全符合監(jiān)管的要求。但是， 另外一方面，多數(shù)P2P平臺也都面臨銀行存管等合規(guī)壓力，相關(guān)數(shù)據(jù)表明截至2017年5月，有211家正常運營平臺與銀行完成直接存管系統(tǒng)對接并上線，僅占P2P網(wǎng)貸行業(yè)正常運營平臺總數(shù)量的9.53%，而上線了銀行存管的車貸平臺數(shù)量則是更少。比較具有代表的有微貸網(wǎng)選擇和廈門銀行合作上線了存管系統(tǒng)，一點通財富則選擇了和華興銀行合作上線了存管系統(tǒng)。銀行存管無疑在一定程度上能夠保障平臺資金流向更為清晰，借款人和投資人都需要在存管系統(tǒng)中開設(shè)獨立的賬戶，投資資金直接從投資人賬戶到借款人賬戶，用戶還款也是直接從借款人賬戶到投資人賬戶，能有效避免平臺方觸碰資金。

當然，合規(guī)項目遠不止限額和存管這兩項問題，相信絕大多數(shù)P2P平臺接下來都面臨眾多項的合規(guī)整改的問題。廣州互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會的一次培訓中，監(jiān)管部門相關(guān)人士更是直接表明了：”要么整改要么離開的監(jiān)管態(tài)度。”足見監(jiān)管部門對于網(wǎng)貸行業(yè)的監(jiān)管態(tài)度。

結(jié)合大數(shù)據(jù)的精細化運營才能贏得未來市場

隨著后期對整個車貸市場的教育和普及工作的推進，車貸市場一定會迎來更大規(guī)模的爆發(fā)。那么接下來車貸行業(yè)必將提前進入結(jié)合大數(shù)據(jù)的精細化運營的后競爭階段。精細化運營比拼的更多的將是，風控管理水平、資產(chǎn)端的服務水平、門店產(chǎn)能、資金端的運營管理水平等多個維度的綜合實力比拼。

以風控為例，平臺的風控水平直接決定了平臺的資產(chǎn)質(zhì)量和資產(chǎn)端的服務效率。以一般車貸資產(chǎn)的進件流程來看，從進件到放款多數(shù)平臺都在兩個小時內(nèi)完成。

下附車貸平臺的主要業(yè)務流程：

但是，如何在滿足風控要求的條件下盡可能的提高放款效率呢？車貸同樣也面臨騙貸、二押導致的人車失聯(lián)等各類風險。風控水平也影響著資產(chǎn)端的盈利水平和服務效率。依靠傳統(tǒng)的風控手段，顯然很難滿足接下來的市場需求。隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展，也給車貸平臺做好精細化風控提供了一個很好的契機。但是除了各家數(shù)據(jù)服務商提供的數(shù)據(jù)會有差異以外，各家平臺在區(qū)域市場選擇和產(chǎn)品特點上的差異也會導致風控模式的差異。

面對這樣的差異化，部分平臺選擇了自建風控模型并引入多家數(shù)據(jù)源。以一點通財富為例，平臺在搭建自己的風控模型的同時引入多家大數(shù)據(jù)公司的大數(shù)據(jù)，針對單個借款人進行數(shù)據(jù)分析，貸前對借款人資質(zhì)進行篩選，同時對車輛價值進行評估，絕大部分高風險客戶在貸前就已經(jīng)排除在外。貸中利用大數(shù)據(jù)結(jié)合CPS數(shù)據(jù)對客戶進行全程監(jiān)控。比如設(shè)置電子圍欄車輛進入高危區(qū)域預警等，減少貸中風險的發(fā)生率。貸后，利用大數(shù)據(jù)進一步提升貸后工作的及時性準確性，做好資產(chǎn)保全的工作。

拓寬業(yè)務鏈條，車貸平臺資產(chǎn)需多元化轉(zhuǎn)型

雖然車抵貸市場規(guī)模巨大，但是短期內(nèi)市場競爭仍然激烈，車貸早期的借款人融資成本在很多地區(qū)都能達到三分以上，這就給平臺留下了很大的利潤空間。但是，隨著接下來越來越多的車貸平臺開始進入車貸行業(yè)，在一線城市目前的市場上的車貸融資成本僅在一分左右，留給平臺的利潤空間被進一步壓縮。那么，對于目前車貸平臺來說，最好的解決方案就是基于汽車不斷拓寬資產(chǎn)鏈條，建立多元化的資產(chǎn)供給，避免行業(yè)階段的單一競爭給平臺發(fā)展造成不利影響。那么，資產(chǎn)多元化布局又該如何開展呢？引用一點通財富CEO肖清源的觀點：“布局汽車金融業(yè)務板塊也需要行業(yè)沉淀與日積月累的精耕細作。從客戶需求點來說，針對車主和車商的不同借款主體，需要開發(fā)不同消費場景下的多元、差異化的汽車金融產(chǎn)品?！睒I(yè)務種類過于單一，必定會在行業(yè)進入充分競爭時，導致平臺業(yè)務量受到嚴重的影響。而多業(yè)務渠道發(fā)展則能夠在市場競爭的同時給平臺建立起”護城河”。

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