零壹智庫發(fā)布5月全球金融科技動態(tài)報告

綜述?5月，監(jiān)管機構持續(xù)加強對互金行業(yè)的監(jiān)管，支付、網貸、互聯網保險是監(jiān)管動態(tài)較為頻繁的幾個行業(yè)；?支付方面，支付行業(yè)競爭日益激烈，銀聯、支付寶和蘋果推出支付新產品，騰訊公布的一季度財報顯示其支付和云服務推動其他業(yè)務收入大增，在華外國用戶使用微信支付比例高達64.4%；?征信方面，中國聯通全面接入芝麻信用，中美就征信領域達成合作計劃；?區(qū)塊鏈方面，比特幣市場持續(xù)呈現活躍狀態(tài)，多家公司完成區(qū)塊測試項目或推出區(qū)塊鏈計劃；?網貸方面，多家網貸平臺發(fā)布2017年第一季度財報，中行建行進軍校園貸，英國網貸平臺Zopa獲得英國金融行為監(jiān)管局（Financial Service Authority，FCA）的完全授權（fullauthorisation）；初創(chuàng)企業(yè)Earnest標價1億美元出售自身；?消費金融方面，多家公司發(fā)行ABS產品；?互聯網保險方面，螞蟻金服進軍車險；眾安保險2016年利潤大幅度下滑；?會議方面，零壹智庫與孜本家合辦閉門會"巨人覺醒：資本加持下的供應鏈金融之春"；6月14日，零壹智庫將與君合律師事務所聯合舉辦閉門會“如何應對《網絡安全法》系列規(guī)范帶來的新挑戰(zhàn)”；7月21日，零壹財經將在北京舉辦夏季新金融峰會“解碼金融科技藍圖”并獨家發(fā)布《金融科技年度發(fā)展報告2017》。?第一部分 上市動態(tài)?一、上市網貸公司動態(tài)?二、上市計劃第二部分 多方機構加強互金監(jiān)管?一、央行?1、10日，中國人民銀行上海分行在官網公示對支付寶的處罰，同日，中國人民銀行深圳分行也在官網公布對財付通的處罰公式，兩家公司均為首次公開被罰；?2、15日，央行稱其近日已成立金融科技（FinTech）委員會，旨在加強金融科技工作的研究規(guī)劃和統籌協調；?3、25日，央行發(fā)布《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續(xù)控制措施的通知》對銀行和非銀支付機構開戶進行管理，在特定情況下，各銀行及支付機構可以選擇拒絕開戶；同日，中國支付清算協會正式成立了金融科技專業(yè)委員會；?4、此外，5月，6家支付機構（上海富友金融網絡技術有限公司、上海華勢信息科技有限公司、資和信網絡支付有限公司、上海付費通企業(yè)服務有限公司、浙江盛炬支付技術有限公司、易通支付有限公司）均因公司合并而被注銷牌照。?二、銀監(jiān)會?1、3日，國務院總理李克強主持召開國務院常務委員會，明確指出大型商業(yè)銀行2017年內要完成普惠金融事業(yè)部設立，成為發(fā)展普惠金融的骨干力量；?2、11日，北京市朝陽法院今日向中國銀監(jiān)會發(fā)出司法建議，建議中國銀監(jiān)會在《網絡借貸信息中介機構業(yè)務活動管理暫行辦法》基礎上出臺細則，禁止網絡借貸信息中介機構及其關聯公司代借款人償還借款并從出借人處受讓債權，禁止直接從借款本金中扣除中介費用；?3、15 日，銀監(jiān)會發(fā)布《中國銀監(jiān)會辦公廳關于印發(fā)2017年立法工作計劃的通知》，農村金融、網貸、消費金融均在立法項目范圍內；?4、26日，銀監(jiān)會發(fā)布《大中型商業(yè)銀行設立普惠金融事業(yè)部實施方案》，推動大中型商業(yè)銀行設立普惠金融事業(yè)部，實施方案涵蓋了總體要求、組織架構、經營機制、監(jiān)督管理、配套政策、組織實施等六方面內容，并明確了設立普惠金融事業(yè)部的基本原則，商業(yè)化運作、條線化管理、專業(yè)化經營、差異化發(fā)展、分步驟實施、配套政策支持。?三、中國互聯網金融協會?1、10日，互金協會組織部分互聯網金融從業(yè)機構召開座談會，就啟動集中式登記披露平臺測試與準備投產工作征求意見，互金協會稱，集中式登記披露平臺是協會規(guī)劃與設計的互聯網金融治理基礎設施，建成后將提供監(jiān)管部門統一監(jiān)測和社會公眾統一查詢的入口，可實現互聯網金融產品全生命周期監(jiān)測和穿透式監(jiān)督管理，將為互聯網金融摸排和查處提供有效的支撐服務；?2、17日，互金協會召開了新會員座談會，協會相關負責人和工作人員分別就協會概況、協會主要工作、會員單位權利與義務及會員服務項目做了詳細說明；同日，互金協會在北京召開互聯網金融網絡與信息安全專業(yè)委員會成立暨第一次工作會議；?3、20日，為促進建立和完善中國互聯網金融的行業(yè)自律機制，搭建國際交流平臺，互金協會開放了英文版官網。?四、保監(jiān)會?1、3日，保監(jiān)會公布2017年一季度保險業(yè)最新情況，數據顯示一季度互聯網保險公司原保險保費收入16.78億元同比增長175.3% ；?2、23日，保監(jiān)會連發(fā)三條監(jiān)管函，對太平財產保險有限公司、中國人壽財產保險股份有限公司、中國人民財產保險股份有限公司三家平臺提出監(jiān)管需求，管函主要針對電話及互聯網銷售業(yè)務管理不規(guī)范等問題提出警告。?五、其他監(jiān)管要聞?1、4日，深圳市互聯網金融協會起草發(fā)布了《深圳市網絡借貸信息中介機構催收行為規(guī)范》（征求意見稿），明確列出了由借款人承擔的各項催收費用及收費標準，以書面形式向借款人進行明確提示，并指出網貸平臺不得以催收費等各種名義變相收取高額費用；?2、5日，北京市網貸行業(yè)協會發(fā)布《關于互聯網金融風險專項整治期間不得對社會公眾做不當宣傳的通告》，要求各機構在互聯網金融風險專項整治期間，不得對社會公眾做不當宣傳，以免影響驗收備案；?3、8日，商務部于發(fā)布通知，提出5月2日至6月30日組織各地開展融資租賃行業(yè)風險排查工作，重點排查對象包括通過網絡借貸平臺等互聯網金融企業(yè)進行融資，且融資規(guī)模較大的企業(yè)；?4、13日，熊貓金控發(fā)布公告稱已收到來自上交所就熊貓金控年報中互聯網金融業(yè)務經營業(yè)績及該業(yè)務在監(jiān)管壓力下面臨的整改等問題的問詢函 ；?5、22日，合拍貸發(fā)布公告，稱其母公司上海哲琿金融信息服務有限公司CEO、實際控制人張金如因受快鹿事件牽連前往公安機關配合調查，避免對公司運營造成困擾，故合拍貸網站暫停運營。?第三部分 銀聯推出二維碼支付服務，支付寶加緊擴張?一、中美加強支付領域合作?12日，中美兩國達成《中美經濟合作百日計劃早期收獲》，雙雙方已在電子支付服務等金融領域達成初步協議：中方將在2017年7月16日前進一步頒布必要的服務指南，允許美國全資的電子支付服務供應商申請許可證，實現全面和及時的市場準入；中方將繼續(xù)允許中資銀行發(fā)行允許美國電子支付服務供應商處理外幣銀行卡交易的雙標雙幣種銀行卡。?二、銀聯發(fā)力二維碼支付?1、9日，銀聯國際與國際卡品牌VISA、Master Card宣布三方將合作推出泰國通用二維碼標準，作為泰國中央銀行向當地金融機構和商戶的推薦標準；?2、27日，銀聯攜手40余家商業(yè)銀行正式推出云閃付二維碼支付服務。?三、支付寶加緊海內外擴張步伐?1、3日，支付寶宣布與美國支付處理服務商First Data Corp.達成協議，消費者可以在后者服務的400萬家美國商戶使用支付寶購物。雙方的合作將從使用First Data旗下的支付服務商Clover開始；?2、4日，為收購速匯金，螞蟻金服將把到期一次性償還貸款案的目標金額從30億美元提高到35億美元；?3、23日，支付寶宣布與通卡公司、公交集團達成合作，共推二維碼公交卡，5月底前杭州市中心核心區(qū)域的公交線路支持支付寶，6月底前市區(qū)近5000輛公交車全部支持；?4、24日，螞蟻金服宣布上線港版支付寶，所有香港居民都可以通過綁定香港當地銀行信用卡或余額充值使用支付寶，直接用港幣付款。?四、騰訊?1、16日，騰訊公布公布"老外"大數據：在華外國用戶使用微信支付比例高達64.4% ，"老外"月均發(fā)送微信紅包次數高達10次，交通出行、團購外賣、餐飲、便利店、線下超市和線上商超成為老外使用最多的6個場景；?2、17日，騰訊發(fā)布的第一季度財報顯示，支付與云服務推動其他業(yè)務收入同比大增224% 。?五、蘋果?1、3日，澳大利亞匯豐銀行宣布其Visa和萬事達卡（MasterCard）信用卡用戶將可以使用ApplePay服務 ；同日傳出蘋果公司正在開發(fā)P2P交易平臺AppleCash的消息，該軟件預計將于今年上線，將與Paypal及其子公司Venmo正面交鋒；?2、22日，Apple Pay問世三年后，波士頓的一家小公司以專利侵權為由起訴蘋果公司。?六、其他海外支付市場的要聞?23日，三星電子在臺北舉行發(fā)布會，宣布其開發(fā)的移動支付產品Samsung Pay正式登陸臺灣市場，將于國泰世華等7家銀行達成合作；同日，印度支付巨頭Paytm發(fā)表聲明稱，公司將成立支付銀行，存款年利率達4%，并計劃在該銀行成立的第一年內設立31家支行和3000個客戶服務點。?第四部分 中國聯通全面接入芝麻信用 中美展開征信合作計劃?1、8日，中國聯通宣布將引入信用機制，全面接入芝麻信用。芝麻信用分650分以上的聯通用戶，在特定套餐下不需要預存話費；?2、12日，中美兩國達成《中美經濟合作百日計劃早期收獲》，中方將在2017年7月16日前允許在華外資全資金融服務公司提供信用評級服務，并開始申請征信許可程序。?第五部分 國內外比特幣市場持續(xù)活躍?一、國內數字貨幣市場?1、央行擬向OKCoin、火幣網和比特幣中國三家比特幣交易平臺下發(fā)行政處罰意見告知書，而關于比特幣交易平臺管理辦法、比特幣平臺反洗錢規(guī)范的兩個文件正在推進當中，或于6月出臺；?2、31日，比特幣交易平臺OKCoin宣布于2017年5月31日22:00開放以太坊（ETH）業(yè)務，正式支持ETH充值、提現等功能；同日，比特幣中國、火幣網相繼恢復比特幣、萊特幣提現功能。?二、海外數字貨幣市場?1、3日，挪威央行或將發(fā)行數字貨幣，消費者可以在中央銀行持有一個存放數字貨幣的賬戶；也可能推出一款可以匿名支付數字貨幣的應用程序；?2、澳大利亞將于2017年7月1日把比特幣視為貨幣，并將廢除比特幣商品與服務稅（GST）；?3、俄羅斯最大的在線零售商Ulmart計劃從2017年9月1日開始接受比特幣支付；?3、15日，全球支付平臺Payza宣布推出完整的比特幣服務，商家無需將比特幣轉換為法定貨幣，比特幣支付也將受到Payza解決中心的保護。?三、國內區(qū)塊鏈項目?1、9日，中國銀聯和京東金融聯合宣布，雙方合作打通區(qū)塊鏈技術底層并測試成功；?3、16日消息，工信部發(fā)布中國首個區(qū)塊鏈標準《區(qū)塊鏈參考架構》，厘清了多種關系，包括區(qū)塊鏈和分布式賬本技術的關系、區(qū)塊鏈服務提供方和監(jiān)管方之間的關系、區(qū)塊鏈服務提供方和審計方之間的關系、提供方和跨鏈提供方之間的關系等；?4、25日，眾安信息技術服務有限公司（以下簡稱“眾安科技”）和貴陽市政府達成合作，成立國內首個政企合作的區(qū)塊鏈創(chuàng)新中心——貴陽-眾安區(qū)塊鏈聯動創(chuàng)新中心；?5、26日，萬達網絡科技集團與中國銀聯、京東金融聯合完成了基于區(qū)塊鏈的跨境業(yè)務試驗，本次合作標志著區(qū)塊鏈從單一機房私有鏈或單一云服務的聯盟鏈部署方式轉向真正的全球化、開放對等、分布式共識架構。?四、國外區(qū)塊鏈項目?1、美國信息技術和業(yè)務解決方案公司IBM推出了區(qū)塊鏈創(chuàng)辦人加速器計劃（Blockchain Founder Accelerator），以幫助企業(yè)和企業(yè)開發(fā)人員加強其區(qū)塊鏈網絡；?2、27日，西班牙批發(fā)銀行（Cecabank）正式宣布了該國一銀行團體已成立區(qū)塊鏈聯盟，覆蓋該國銀行業(yè)的33% 。?第六部分 多家網貸機構發(fā)布Q1財報 中行建行推出校園貸產品?一、多家網貸公司發(fā)布2017年第一季度財報?1、Lending Club第一季度虧損2980萬美元 已連續(xù)虧損四個季度；?2、宜人貸第一季度凈利潤為3.51億元，同比增長166.4%；?3、信而富第一季度虧損1490萬美元，同比增加46%。?二、校園貸?中行推出"中銀E貸·校園貸"產品，建行推出金蜜蜂校園快貸，銀行正規(guī)軍介入校園金融服務領域。?三、其他海外網貸市場要聞?1、英國三大P2P網貸平臺之一的Zopa于當地時間5月11日宣布其已獲得英國金融行為監(jiān)管局（Financial Service Authority，FCA）的完全授權（full authorisation），結束了約兩年的申請期；?2、北京時間5月17日，彭博社稱金融初創(chuàng)公司Earnest正在尋找一位成熟的P2P借貸公司作為買方，打算以1億美元的價格將自己對外進行轉讓。?第七部分 多家公司發(fā)行ABS產品?一、百度金融?1、16日，百度金融與佰仟租賃、華能信托等在內的多個合作方聯合發(fā)行國內首單區(qū)塊鏈技術支持的ABS項目，發(fā)行規(guī)模4.24億元；?2、18日，百度金融旗下百度有錢花與租了么宣布合作產品"租了么錢包"正式上線。?二、其他ABS產品發(fā)行情況?1、12日，第一車貸宣布宣布與京東金融合作發(fā)行了6.25億元的于二手車金融資產的ABS產品，京東金融和第一車貸分別認購優(yōu)先級和劣后級；?2、16日，捷信發(fā)布公告，將發(fā)行23億元消費貸款ABS產品，累積發(fā)行規(guī)模近49億 ，據悉，本期證券由華潤深國投信托有限公司委托東方花旗證券有限公司和國開證券有限責任公司擔任本期證券的聯席主承銷商。?三、其他消費金融市場?1、17日消息，佰仟金融與眾安保險宣布達成合作，眾安保險首度推出"保貝計劃"，這是眾安保險用保險增信和FinTech連接消費金融資產端與資金端，滿足兩端不同需求的一攬子解決方案；?2、18日，點融網宣布，將牽手銀行家伍楊玉如（Maggie Ng）開發(fā)針對消費金融信貸的金融科技平臺，目前該平臺已經進入Beta測試階段；?3、27日，工商銀行正與樂信集團旗下的分期樂聯合開發(fā)一款"工銀分期樂聯名卡"，將于6月6日啟動在武漢大學、中山大學、深圳大學、四川大學等九所高校的線下試點。?第八部分 螞蟻金服進軍車險 眾安保險2016年利潤大幅度下滑?1、螞蟻金服副總裁、保險事業(yè)群總裁尹銘在近期的一份內部郵件中透露，螞蟻金服在接下來的一個月將發(fā)布兩款產品——螞蟻車險分和一個基于圖像識別的保險應用；?2、宜信新金融產業(yè)投資基金參與設立江泰保險，將進軍保險科技領域 ；?3、5月17日，眾安保險對外發(fā)布的2016年年報顯示，其歸屬于母公司凈利潤為937.2萬元，同比大幅下滑接近80%。?第九部分 會議?1、13日，零壹智庫與孜本家合辦的閉門會--"巨人覺醒：資本加持下的供應鏈金融之春"在北京舉辦，會議指出，在產業(yè)方面，近年來，供應鏈信息化程度提高，即技術滲透率增加，這給了供應鏈上的企業(yè)更多可以被了解的數據點，這是風控的基礎設施；供應鏈金融的資金方主要包括銀行、P2P、保理公司等機構；供應鏈上下游小微企業(yè)的金融需求并沒有得到很好的滿足，金融滲透率有待提升；?2、6月14日，零壹智庫將與君合律師事務所聯合舉辦閉門會“如何應對《網絡安全法》系列規(guī)范帶來的新挑戰(zhàn)”，多位互金行業(yè)專家將一同分享和探討該領域帶來新的合規(guī)挑戰(zhàn)；?3、7月21日，零壹財經將在北京舉辦夏季新金融峰會“解碼金融科技藍圖” 并獨家發(fā)布《金融科技年度發(fā)展報告2017》。本次峰會將邀請智能信貸、智能理財、智慧銀行、征信、保險科技、互聯網眾籌、第三方支付、金融區(qū)塊鏈等領域的專家和高管，共同探討金融科技的實踐與藍圖，并重點交流智能金融和風控技術的發(fā)展與應用。?

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