中德需要“數(shù)字互信”？一場(chǎng)事關(guān)萬(wàn)億市場(chǎng)的“雙向奔赴”

生產(chǎn)力是大國(guó)崛起的決定力量，數(shù)據(jù)作為新型生產(chǎn)要素，是改寫全球未來(lái)格局劃分的新增變量，全球各國(guó)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型競(jìng)賽在這樣的背景下催生。

數(shù)百年的經(jīng)濟(jì)全球化歷史進(jìn)程，經(jīng)歷了工業(yè)化、電氣化、自動(dòng)化三次大的工業(yè)革命，數(shù)字化/智能化是公認(rèn)的第四次工業(yè)革命。哪個(gè)國(guó)家更快、更全面的進(jìn)入數(shù)字化轉(zhuǎn)型，決定了它在未來(lái)全球產(chǎn)業(yè)鏈格局中位置排序。

認(rèn)知到這個(gè)大趨勢(shì)，就能搞明白崇尚自由貿(mào)易的全球經(jīng)濟(jì)，為何突然進(jìn)入到頻繁摩擦的階段，各國(guó)矛盾的核心其實(shí)就是在數(shù)字化轉(zhuǎn)型認(rèn)知上的差異。

與中國(guó)經(jīng)濟(jì)緊密聯(lián)系，并深度依賴中國(guó)市場(chǎng)的德國(guó)，近兩年受國(guó)與國(guó)間數(shù)字化轉(zhuǎn)型競(jìng)賽影響，開始有意識(shí)推動(dòng)數(shù)字主權(quán)上的“去中國(guó)化”戰(zhàn)略，給中國(guó)及德國(guó)兩國(guó)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程都帶來(lái)了巨大隱患。2023年5月，由烏鎮(zhèn)數(shù)字文明研究院、中國(guó)國(guó)家創(chuàng)新與發(fā)展戰(zhàn)略研究會(huì)數(shù)字治理研究中心、浙江大學(xué)國(guó)際傳播研究中心等機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布《大國(guó)數(shù)字互信系列之中德“數(shù)字互信”挑戰(zhàn)和對(duì)策》報(bào)告（下文簡(jiǎn)稱：《中德數(shù)字互信》），圍繞中德“數(shù)字互信”面臨的挑戰(zhàn)和對(duì)策展開深入探究，也系統(tǒng)性的將中德“數(shù)字互信”問(wèn)題呈現(xiàn)在公眾視角里。

全球經(jīng)濟(jì)下行周期的背景下，無(wú)論是德國(guó)企業(yè)，還是中國(guó)企業(yè)都面臨著發(fā)展困境問(wèn)題。兩國(guó)數(shù)字化轉(zhuǎn)型本是一次“互相奔赴”的機(jī)遇，來(lái)自德國(guó)一方的排中傾向，為這種奔赴生成障礙。

如何看待中德當(dāng)下的“摩擦”？中德之間實(shí)現(xiàn)“數(shù)字互信”究竟有多重要？“摩擦”給中德兩國(guó)于全球數(shù)字化未來(lái)排序負(fù)面影響究竟有多大？都非常值得去探討。

德國(guó)開始重視“數(shù)字主權(quán)”

2021年11月，德國(guó)聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)與能源部發(fā)布《數(shù)字主權(quán)——現(xiàn)狀總結(jié)和行動(dòng)領(lǐng)域》報(bào)告，厘清了企業(yè)數(shù)字主權(quán)的內(nèi)涵和德國(guó)企業(yè)對(duì)這一概念的認(rèn)識(shí)和看法，認(rèn)為增強(qiáng)數(shù)字主權(quán)和數(shù)據(jù)主權(quán)對(duì)德國(guó)企業(yè)的創(chuàng)新和競(jìng)爭(zhēng)能力十分關(guān)鍵。

該報(bào)告調(diào)查結(jié)果顯示，德國(guó)企業(yè)在硬件/基礎(chǔ)設(shè)施；軟件/應(yīng)用；人工智能；IT安全；數(shù)字平臺(tái)和數(shù)據(jù)，六大領(lǐng)域均存在不同程度的依賴非歐洲國(guó)家的情況，特別是美國(guó)和中國(guó)，但無(wú)論是在供應(yīng)能力還是應(yīng)用能力方面，德國(guó)企業(yè)也具有自身的優(yōu)勢(shì)和發(fā)展?jié)摿Α?/p>

因支持率不斷上升，2021年對(duì)中國(guó)持不友好觀點(diǎn)的德國(guó)綠黨從邊緣黨派走向主流黨派，和德國(guó)社會(huì)民主黨、自由民主黨達(dá)成了聯(lián)合執(zhí)政協(xié)議，共同組成了新一屆德國(guó)政府。在它的推動(dòng)下，德國(guó)基于數(shù)字主權(quán)的概念對(duì)中國(guó)及中國(guó)企業(yè)開啟了反制措施。

首先，德國(guó)將中國(guó)視為“系統(tǒng)性競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手”。《中德數(shù)字互信》中透露，改變德國(guó)經(jīng)濟(jì)對(duì)中國(guó)日益增強(qiáng)的依賴成為現(xiàn)行德國(guó)政府的重要考量，其欲減少依賴、增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)彈性。德國(guó)政府又以中國(guó)投資影響國(guó)家安全為由修訂了《外國(guó)投資監(jiān)管條例》，將監(jiān)管審查的股權(quán)比例從25 %降至10 %。

這直接影響了中國(guó)企業(yè)在德國(guó)的投資熱情和頻率，德國(guó)聯(lián)邦外貿(mào)與投資署最新發(fā)布的《2022年外國(guó)企業(yè)在德國(guó)投資報(bào)告》顯示，以外國(guó)投資的項(xiàng)目數(shù)量來(lái)衡量，去年共有1783個(gè)綠地投資以及褐地投資（新擴(kuò)展的項(xiàng)目）在德國(guó)落戶，美國(guó)以279個(gè)項(xiàng)目數(shù)量排名第一，同比增長(zhǎng)10%，中國(guó)的投資項(xiàng)目以141個(gè)項(xiàng)目位居第四。

其次，德國(guó)針對(duì)中國(guó)企業(yè)開始了打壓。2023年3月，德國(guó)主管部門給德國(guó)網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商發(fā)信，要求對(duì)所有已安裝在網(wǎng)絡(luò)中的關(guān)鍵部件進(jìn)行檢查。3月9日，德國(guó)多家媒體報(bào)道稱，德國(guó)計(jì)劃禁止使用華為的5G設(shè)備及部件?！吨械聰?shù)字互信》透露，事實(shí)上，德國(guó)從未檢查出華為設(shè)備有安全風(fēng)險(xiǎn)。

另外，德國(guó)開始禁售OPPO手機(jī)（因諾基亞專利費(fèi)問(wèn)題），vivo也面臨同樣挑戰(zhàn)。

德國(guó)還考慮限制對(duì)華出口用于制造半導(dǎo)體的化學(xué)品。該措施將切斷中國(guó)獲得先進(jìn)半導(dǎo)體生產(chǎn)所需商品和服務(wù)管道。倘若這項(xiàng)措施得以實(shí)施，將限制默克（Merck KGaA）、化工巨頭巴斯夫（BASF SE）等德國(guó)公司向中國(guó)出售部分半導(dǎo)體化學(xué)品。

好消息的是，這一切都剛剛開啟。令人擔(dān)憂的是，如果這一趨勢(shì)持續(xù)進(jìn)行，包括中國(guó)的華為、OPPO等科技公司，未來(lái)都有被以各種名義審查甚至禁止的危害。過(guò)去，在美國(guó)對(duì)中國(guó)企業(yè)采取不對(duì)等貿(mào)易的情況下，歐洲地區(qū)包括德國(guó)，一直是中國(guó)企業(yè)重要的海外擴(kuò)張方向之一。而且，德國(guó)作為可以深刻影響歐盟的重要國(guó)家，它的態(tài)度還會(huì)帶來(lái)諸多連帶負(fù)面影響。

《中德數(shù)字互信》報(bào)告推出的初衷，就是尋求如何從共同利益的視角上，呼吁中德各界從“數(shù)字互信”的共同利益上，實(shí)現(xiàn)從排斥合作到積極合作。

從該報(bào)告調(diào)查人員的研究和分析發(fā)現(xiàn)，其實(shí)在“數(shù)字主權(quán)”上中國(guó)比德國(guó)更為弱勢(shì)，且德國(guó)數(shù)字化發(fā)展是受益中國(guó)市場(chǎng)的一方，近兩年開始的排中傾向，除了給中國(guó)帶來(lái)危害外，也潛在的開始削弱德國(guó)自己的影響。

德國(guó)數(shù)字“成就”和中國(guó)“深度相關(guān)”

《中德數(shù)字互信》有一個(gè)重要結(jié)論，數(shù)字經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)市場(chǎng)為全球企業(yè)在數(shù)字化領(lǐng)域提供了萬(wàn)億發(fā)展空間，德國(guó)企業(yè)在核心軟件和工業(yè)裝備和器件上具備優(yōu)勢(shì)地位，中國(guó)是德國(guó)企業(yè)不可或缺的市場(chǎng)。

該報(bào)告透露，中國(guó)企業(yè)在德國(guó)數(shù)字層面的技術(shù)和產(chǎn)品并不普遍，除了華為5G、聯(lián)想PC和移動(dòng)終端等少數(shù)領(lǐng)域，介入并不多。

也就說(shuō)，相比于中國(guó)企業(yè)對(duì)德國(guó)的依賴，目前的現(xiàn)狀是，德國(guó)企業(yè)對(duì)中國(guó)的依賴更深入。中國(guó)改革開放后，開始引入全球資本和企業(yè)進(jìn)入中國(guó)，德國(guó)許多企業(yè)是最早一批進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的跨國(guó)企業(yè)。

該報(bào)告顯示，德國(guó)軟件廠商SAP在中國(guó)ERP市場(chǎng)占據(jù)龍頭地位，尤其在超大型企業(yè)（年?duì)I收規(guī)模超過(guò)1000億人民幣）的高端ERP市場(chǎng)中占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，市場(chǎng)份額超過(guò)70%。這些企業(yè)中包含大量央國(guó)企，比如中石油、中石化、國(guó)家電網(wǎng)、中國(guó)商飛等。

行業(yè)分布上遍布中國(guó)國(guó)計(jì)民生的重點(diǎn)行業(yè)，如能源、制造、交運(yùn)、地產(chǎn)等。這些行業(yè)企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)已經(jīng)與ERP深度綁定，企業(yè)的核心經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)幾乎全部存儲(chǔ)于SAP的ERP系統(tǒng)中。

SAP自1995年進(jìn)入中國(guó)，從中國(guó)市場(chǎng)獲取了豐厚的經(jīng)營(yíng)回報(bào)，SAP在中國(guó)市場(chǎng)年收入超過(guò)70億人民幣，SAP還建立了千億級(jí)存量市場(chǎng)，從存量市場(chǎng)中收取的軟件年費(fèi)是其在華軟件收入的核心組成部分，占比高達(dá)60%以上，也是其高利潤(rùn)來(lái)源。

德國(guó)企業(yè)西門子在中國(guó)CAD與CAE軟件產(chǎn)品市場(chǎng)中占據(jù)重要地位，市場(chǎng)份額均為第二（16%左右）。CAD與CAE已經(jīng)被大量用于現(xiàn)代工業(yè)設(shè)計(jì)，支撐著一個(gè)國(guó)家的工業(yè)數(shù)字化命脈。其軟件系統(tǒng)承載了大量制造業(yè)企業(yè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)參數(shù)、設(shè)計(jì)圖紙、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等，直接決定這些企業(yè)的產(chǎn)品差異化與競(jìng)爭(zhēng)力，也左右著我國(guó)技術(shù)自主創(chuàng)新、信息安全和知識(shí)產(chǎn)權(quán)安全。

在PLM軟件系統(tǒng)領(lǐng)域，西門子在中國(guó)市場(chǎng)份額占比第一，超過(guò)20%。向中國(guó)具備自主研發(fā)能力的制造業(yè)企業(yè)全面銷售零部件、產(chǎn)品、文檔與質(zhì)量工作流等產(chǎn)品模塊。行業(yè)上，西門子的PLM產(chǎn)品在汽車制造、IT通信、半導(dǎo)體電子、工程機(jī)械等關(guān)鍵制造業(yè)產(chǎn)業(yè)被廣泛使用，同時(shí)占據(jù)國(guó)防軍工、航空航天等涉及核心安全的行業(yè)。

對(duì)于這些制造業(yè)企業(yè)來(lái)說(shuō)，研發(fā)數(shù)據(jù)的信息安全至關(guān)重要，而PLM是承載了完整的全生命周期的產(chǎn)品數(shù)據(jù)，是研發(fā)信息安全保護(hù)的核心。將研發(fā)數(shù)據(jù)大量留存于德系軟件，相當(dāng)于將中國(guó)制造的先進(jìn)性交給了德國(guó)企業(yè)。

而且，中國(guó)企業(yè)對(duì)德國(guó)科技與技術(shù)的引入還在擴(kuò)大，德國(guó)制造/工業(yè)4.0在中國(guó)被廣泛歡迎和引入。

“數(shù)字互信”與“數(shù)字主權(quán)”不應(yīng)沖突

有了棱鏡門的前車之鑒，加之美國(guó)為首的科技強(qiáng)國(guó)，利用信息技術(shù)、數(shù)字產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)的貿(mào)易打壓案例的頻繁發(fā)生，全球各國(guó)都在重視數(shù)字主權(quán)的價(jià)值。

不完全統(tǒng)計(jì)，包括歐洲、北美洲、南美洲、亞洲、大洋洲、非洲六大洲，德國(guó)、法國(guó)、英國(guó)、意大利、俄羅斯、美國(guó)、中國(guó)、加拿大、巴西、日本、印度、韓國(guó)、澳大利亞、南非等十幾國(guó)家或組織都推出過(guò)各類型的數(shù)據(jù)安全政策、法規(guī)、戰(zhàn)略。

圍繞“數(shù)字主權(quán)”的問(wèn)題，是怕科技強(qiáng)國(guó)遏制弱國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、科技發(fā)展的歷史重現(xiàn)。以中國(guó)開放性為例子，數(shù)字主權(quán)概念不該被濫用。如果擴(kuò)大了“數(shù)字主權(quán)”的概念，不僅不利于本國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，還會(huì)導(dǎo)致連鎖反應(yīng)，致使現(xiàn)有的經(jīng)濟(jì)受到損害。

以中國(guó)為例子，改革開放后大規(guī)模引入國(guó)外的工業(yè)體系和信息技術(shù)，開放和包容是中國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展的基礎(chǔ)。這一過(guò)程中，中國(guó)將互信和自主的邊界劃分的非常科學(xué)，保持經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的背景下，并未喪失自主性。

《中德數(shù)字互信》也認(rèn)為，與中國(guó)“脫鉤斷鏈”，只能使德國(guó)失去競(jìng)爭(zhēng)力。德國(guó)政府面臨的問(wèn)題比美國(guó)更大：美國(guó)企業(yè)由于擁有美國(guó)本土龐大市場(chǎng)規(guī)模的優(yōu)勢(shì)，使得美國(guó)企業(yè)離開中國(guó)市場(chǎng)后，依然有可能成為區(qū)域型領(lǐng)導(dǎo)者。

但如果德國(guó)企業(yè)離開中國(guó)市場(chǎng)，在歐洲還會(huì)面臨來(lái)自美國(guó)和歐洲企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，大概率會(huì)使現(xiàn)在德國(guó)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)迅速衰落。

舉個(gè)明顯的例子，美國(guó)對(duì)中國(guó)創(chuàng)新的打壓，本來(lái)是為了保護(hù)自身市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。然而，由于頻繁的使用制裁措施，中國(guó)很多電信基礎(chǔ)設(shè)施和軟件應(yīng)用都在開始對(duì)應(yīng)的去“美”化，這其實(shí)是雙輸?shù)慕Y(jié)局。

中國(guó)企業(yè)因?yàn)闊o(wú)法進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，全球化無(wú)法完全達(dá)成。美國(guó)部分企業(yè)也因此喪失的中國(guó)市場(chǎng)，且引起中國(guó)的警惕，間接促使中國(guó)本土和其他國(guó)家科技企業(yè)迎來(lái)難得機(jī)遇。

目前，數(shù)字經(jīng)濟(jì)在德國(guó)的國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)主導(dǎo)地位，占其GDP的60%以上。根據(jù)《2022年數(shù)字經(jīng)濟(jì)與社會(huì)指數(shù)》，德國(guó)數(shù)字化發(fā)展程度在歐盟27國(guó)中排第4位。博世、西門子等大型德國(guó)跨國(guó)企業(yè)已發(fā)展成為全球數(shù)字化、智能化重要的技術(shù)提供方，但德國(guó)整體數(shù)字化程度不及預(yù)期，主要體現(xiàn)在數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的不足。

假如，德國(guó)繼續(xù)當(dāng)下“排中”的戰(zhàn)略，雙方數(shù)字不互信的結(jié)果，就是互相脫鉤。這將給德國(guó)企業(yè)、中國(guó)企業(yè)都帶來(lái)巨大損失，尤其是全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型競(jìng)賽的大背景下，消耗的是兩個(gè)國(guó)家的數(shù)字化發(fā)展速度。

德國(guó)基爾世界經(jīng)濟(jì)研究所對(duì)歐盟與中國(guó)“脫鉤”的后果進(jìn)行了推演，一旦歐盟選擇與中國(guó)“脫鉤”，即使歐盟建立起新的供應(yīng)體系，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看德國(guó)的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出也會(huì)減少1%。如果按照2021年德國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）來(lái)計(jì)算，德國(guó)將每年損失360億歐元。

德國(guó)伊弗經(jīng)濟(jì)研究所（Ifo）公布的數(shù)據(jù)顯示，若德國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈從中國(guó)回流至德國(guó)本土，德國(guó)GDP將損失10%；若中歐爆發(fā)貿(mào)易戰(zhàn)，中國(guó)采取反制措施，德國(guó)承受的經(jīng)濟(jì)損失將是英國(guó)脫歐的六倍。德國(guó)經(jīng)濟(jì)在宏觀經(jīng)濟(jì)方面的依賴性較小。

然而，德中貿(mào)易關(guān)系的突然中斷會(huì)導(dǎo)致重要原材料、藥品和最終產(chǎn)品的短缺，其后果是德國(guó)的經(jīng)濟(jì)繁榮將遭受重大損失。

中德選擇“數(shù)字互信”就是選擇了合作的未來(lái)，據(jù)德國(guó)聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局2023年2月16日公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年德國(guó)和中國(guó)雙邊貿(mào)易額為2979億歐元，其中德國(guó)從中國(guó)進(jìn)口額為1911億歐元，德國(guó)對(duì)中國(guó)出口額為1068億歐元，中國(guó)連續(xù)第七年成為德國(guó)最重要貿(mào)易伙伴。

更為重要的是，數(shù)字經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)市場(chǎng)為全球企業(yè)在數(shù)字化領(lǐng)域提供了萬(wàn)億發(fā)展空間。

全球經(jīng)濟(jì)一體化幾百年時(shí)間的演進(jìn)，已促成一個(gè)各國(guó)相互合作依存并競(jìng)爭(zhēng)的局面。以中國(guó)數(shù)字化領(lǐng)域?yàn)槔陀腥蚋鲊?guó)地區(qū)數(shù)字化企業(yè)在其中發(fā)展和進(jìn)步，而這反哺中國(guó)數(shù)字化能力，形成了中美兩大數(shù)字化轉(zhuǎn)型大國(guó)的格局。

從《中德數(shù)字互信》出發(fā)，中國(guó)與德國(guó)，以及歐盟和其他地區(qū)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系依然非常緊密。在數(shù)字化轉(zhuǎn)型大時(shí)代，定義好數(shù)字主權(quán)邊界，競(jìng)爭(zhēng)之外又實(shí)現(xiàn)友好的數(shù)字互信，是兩個(gè)超級(jí)大國(guó)雙贏的選擇。

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