萬(wàn)花筒 | iPhone已是過(guò)去時(shí)，Vision Pro讓蘋(píng)果再度依賴(lài)國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈

文 / VRAR星球 特拉法爾加羅

根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)TrendForce發(fā)布的報(bào)告，蘋(píng)果對(duì)Vision Pro的供應(yīng)鏈進(jìn)行了一些改變，決定停止使用索尼的Micro-OLED微顯示器，并將視涯和京東方作為新的供貨商共同使用。

自此國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈廠商在蘋(píng)果Vision Pro的比重又提高了。本期萬(wàn)花筒我們來(lái)盤(pán)點(diǎn)一下蘋(píng)果Vision Pro的國(guó)內(nèi)供應(yīng)商情況。

玉晶光/揚(yáng)明光——光學(xué)鏡頭

玉晶光是一家中國(guó)臺(tái)灣的光學(xué)鏡頭企業(yè)，其公司客戶(hù)包括北美手機(jī)品牌與部分中國(guó)手機(jī)品牌等。事實(shí)上，Meta與雷朋發(fā)布的智能眼鏡以及Quest 2均采用了玉晶光的菲涅爾透鏡。在科技巨頭的幾度打磨下，玉晶光的菲涅爾透鏡在工藝上有所提升。

揚(yáng)明光是國(guó)內(nèi)較早投入對(duì)菲涅爾透鏡產(chǎn)品研發(fā)的中國(guó)臺(tái)灣廠商之一，也是專(zhuān)業(yè)微投影光學(xué)模組以及取像光學(xué)零模組大廠。據(jù)悉，目前揚(yáng)明光每月可生產(chǎn)超過(guò)100萬(wàn)個(gè)塑料鏡片，并且產(chǎn)能還能繼續(xù)擴(kuò)大。

兆威機(jī)電——IPD電動(dòng)調(diào)節(jié)模組

兆威機(jī)電推出的眼鏡調(diào)節(jié)齒輪箱技術(shù)，可根據(jù)雙眼不同近視度數(shù)調(diào)節(jié)XR設(shè)備物距，有效解決這一問(wèn)題。且兆威機(jī)電的精密齒輪箱采用塑料粉末注塑成型法制成，相比傳統(tǒng)的金屬機(jī)加工切削成型法，產(chǎn)品更輕。

長(zhǎng)盈精密/領(lǐng)益智造——本體中框和外殼

長(zhǎng)盈精密是一家研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售智能終端手機(jī)零組件，新能源汽車(chē)零組件，工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化系統(tǒng)集成的規(guī)?；圃炱髽I(yè)。它擁有強(qiáng)大的精密模具、精密夾治具加工能力,產(chǎn)品的全制程綜合能力突出,出色的研發(fā)設(shè)計(jì)及創(chuàng)新能力。作為國(guó)內(nèi)精密零組件龍頭，長(zhǎng)盈精密參與了行業(yè)很多頭部客戶(hù)主要XR產(chǎn)品的研發(fā)。

領(lǐng)益智造憑借模切、沖壓、CNC、注塑等工藝，已進(jìn)入國(guó)內(nèi)外頭部VR/AR 客戶(hù)的供應(yīng)鏈，產(chǎn)品主要包括結(jié)構(gòu)件、功能件、整機(jī)代工等。領(lǐng)益智造通過(guò)不斷向上游材料領(lǐng)域和下游模組產(chǎn)品繼續(xù)延伸，積極布局新能源汽車(chē)、VR/AR、光伏等高增速新業(yè)務(wù)。領(lǐng)益智造認(rèn)為目前消費(fèi)電子行業(yè)VR正處于高確定性放量階段，AR處于發(fā)展初期正快速起量階段，智能手表后續(xù)有望持續(xù)增長(zhǎng)。

鵬鼎控股——PCB

鵬鼎控股是全球范圍內(nèi)少數(shù)同時(shí)具備各類(lèi)PCB產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造與銷(xiāo)售服務(wù)的專(zhuān)業(yè)大型廠商，擁有優(yōu)質(zhì)多樣的PCB產(chǎn)品線，主要產(chǎn)品范圍涵蓋FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、 RPCB、Rigid Flex等多類(lèi)產(chǎn)品，并廣泛應(yīng)用于通訊電子產(chǎn)品、消費(fèi)電子及高性能計(jì)算機(jī)類(lèi)產(chǎn)品以及EV汽車(chē)和AI服務(wù)器等產(chǎn)品。

鵬鼎控股在保持通訊產(chǎn)品和消費(fèi)電子行業(yè)優(yōu)勢(shì)同時(shí)，加快布局AR/VR、AI服務(wù)器及智能汽車(chē)市場(chǎng)。在AR/VR領(lǐng)域，該公司通過(guò)與全球領(lǐng)先的品牌廠商合作，已成為國(guó)內(nèi)外主流產(chǎn)品的供應(yīng)商。

德賽電池——鋰電池

德賽電池則是全球最大的鋰離子電池制造商之一，其產(chǎn)品覆蓋了動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池、消費(fèi)電子電池等多個(gè)領(lǐng)域。德賽電池在Vision Pro中主要負(fù)責(zé)提供鋰聚合物電池，這種電池具有高能量密度、高安全性、輕薄靈活等特點(diǎn)，可以為Vision Pro提供長(zhǎng)時(shí)間的續(xù)航能力。

美律——麥克風(fēng)

美律是全球著名的通信麥克風(fēng)、送受話器等零組件制造商。產(chǎn)品包含耳機(jī)、揚(yáng)聲器、麥克風(fēng)、電池產(chǎn)品等，應(yīng)用涵蓋移動(dòng)通訊、視聽(tīng)娛樂(lè)、電腦周邊、智能家居及醫(yī)療保健等領(lǐng)域。

歌爾股份——揚(yáng)聲器

歌爾股份是全球VR代工龍頭。歌爾股份是Meta、索尼、PICO等眾多VR龍頭廠商的核心/獨(dú)家代工廠，在技術(shù)、良率和經(jīng)驗(yàn)等方面具備顯著優(yōu)勢(shì)，截至2022年歌爾在高端VR/AR整機(jī)代工領(lǐng)域中市占率接近80%。

值得一提的是，歌爾股份名列“2023中國(guó)VR50強(qiáng)企業(yè)”名單榜首，歌爾股份旗下的歌爾微電子是中國(guó)最大的MEMS傳感器企業(yè)，而VR/AR設(shè)備也是MEMS傳感器重要的下游應(yīng)用領(lǐng)域之一。目前，歌爾股份主營(yíng)業(yè)務(wù)主要分為精密零組件、智能聲學(xué)整機(jī)、智能硬件三部分，MEMS傳感器屬于精密零組件業(yè)務(wù)，VR/AR設(shè)備屬于智能硬件業(yè)務(wù)。

立訊精密——組裝

有傳聞，立訊精密成為了蘋(píng)果Vision Pro頭顯的唯一組裝合作伙伴，并且在開(kāi)發(fā)原型期間充分展示了靈活性，滿(mǎn)足了蘋(píng)果的各種“瘋狂”想法，并有能力將這些想法變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，為此得到了蘋(píng)果的認(rèn)可。

據(jù)了解，立訊精密與蘋(píng)果的合作關(guān)系始于2011年，當(dāng)時(shí)立訊開(kāi)始為蘋(píng)果的iPhone制造連接器。隨著時(shí)間的推移，雙方的合作不斷發(fā)展，并逐步建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系。而在蘋(píng)果研發(fā)Vision Pro頭顯期間，立訊與蘋(píng)果密切合作，共同解決了研發(fā)和制造該頭顯的許多問(wèn)題。

此外，像科瑞技術(shù)、智立方、榮旗科技、華興源創(chuàng)、科瑞技術(shù)、杰普特、賽騰股份、博眾精工、深科達(dá)等也是蘋(píng)果Vision Pro的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈廠商。

寫(xiě)在最后

過(guò)去幾年，蘋(píng)果深陷將中國(guó)的產(chǎn)業(yè)鏈外遷到印度、越南等國(guó)漩渦當(dāng)中。據(jù)日本經(jīng)濟(jì)新聞網(wǎng)的報(bào)道顯示，智能手機(jī)拆解公司Fomalhaut Techno Solutions對(duì)蘋(píng)果9月份開(kāi)賣(mài)的iPhone 15系列機(jī)型進(jìn)行了拆解與分析。

以iPhone 15 Pro Max機(jī)型為例，按零部件成本計(jì)算，美系零部件占比約33%，位居第一；韓系零部件占比約29%位居第二，日系零部件維持在10%，排名第三；我國(guó)供應(yīng)的零部件占比則萎縮到了2%。

回顧以往的iPhone零部件占比的情況，我們可以發(fā)現(xiàn)，iPhone12系列國(guó)內(nèi)零部件占比4.7%，iPhone13系列國(guó)內(nèi)零部件占比4.5%，14系列占比3.8%，到了15系列，占比則進(jìn)一步跌至2%，占比逐漸下降。

毫無(wú)疑問(wèn)，蘋(píng)果正在遠(yuǎn)離中國(guó)供應(yīng)鏈。而前面提到的Vision Pro的國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈廠商，又讓我們看到了另外一個(gè)變化，蘋(píng)果還離不開(kāi)中國(guó)供應(yīng)鏈。

一機(jī)構(gòu)指出，和此前的iPhone 15系列內(nèi)地零部件占比過(guò)低不同的是，蘋(píng)果Vision Pro在中國(guó)內(nèi)地的供應(yīng)鏈比例大幅提升至60%左右。如此高的比例，使得蘋(píng)果想要擺脫中國(guó)供應(yīng)鏈還有些難度，而且對(duì)中國(guó)成熟穩(wěn)定的供應(yīng)鏈也更加放心。

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