2023中國企業(yè)級存儲市場：整體韌性成長，領(lǐng)域此消彼長

多年之后回頭看，2023年也許是中國企業(yè)級存儲市場標志性的一年。

后疫情時代的開啟，中國數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展、數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)方興未艾，為數(shù)據(jù)存儲市場帶來了前所未有的活力；與此同時，外部環(huán)境的不確定性驟增，人工智能、閃存等技術(shù)的快速發(fā)展，也讓市場競爭格局分化，各細分領(lǐng)域此消彼長。

那么，2023年中國企業(yè)級存儲市場表現(xiàn)究竟如何？中國全閃存市場呈現(xiàn)出哪些特點與趨勢？誰在競爭激烈的市場中脫穎而出，誰又逐漸掉隊？

近日，IDC2023年第三季度《中國企業(yè)級存儲市場跟蹤報告》出爐，或許我們從中可以一探究竟。

中國市場整體韌性成長

從IDC數(shù)據(jù)來看，進入后疫情時代，全球經(jīng)濟恢復(fù)情況低于預(yù)期，使得全球企業(yè)級存儲市場在這一年中表現(xiàn)較為低迷，出現(xiàn)同比1.9%的下滑。

中國市場則很好地展現(xiàn)出韌性。2023年前三季度，中國企業(yè)級存儲市場同比下降0.8%，存儲銷售容量達到16.7EB，不過在全球份額已提升到19.2%，牢牢坐穩(wěn)全球第二企業(yè)級存儲市場這把座椅。IDC也預(yù)測，中國企業(yè)級存儲市場在未來一年里有望加速恢復(fù)增長趨勢。

具體到廠商表現(xiàn)方面，市場前五廠商中絕大多數(shù)都實現(xiàn)了增長，對于市場呈現(xiàn)出的整體韌性貢獻極大。例如，浪潮信息是一個典型代表，穩(wěn)居市場第二，銷售占比持續(xù)提升，在全閃存等高價值市場增幅領(lǐng)跑。

事實上，中國企業(yè)級存儲市場所體現(xiàn)出的韌性主要體現(xiàn)在數(shù)字經(jīng)濟整體發(fā)展、政策導(dǎo)向和用戶認知轉(zhuǎn)變?nèi)齻€層面。

數(shù)字經(jīng)濟整體高速發(fā)展為企業(yè)級存儲市場打下了良好的長期市場基礎(chǔ)。隨著數(shù)字經(jīng)濟邁向高質(zhì)量發(fā)展，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型亦步入深水區(qū)，數(shù)據(jù)持續(xù)快速增長已是大勢所趨。IDC預(yù)測，到2025年，中國有望成為全球最大的數(shù)據(jù)圈，并且數(shù)據(jù)增長速度更快。

數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)方興未艾，為企業(yè)級存儲市場帶來持續(xù)的市場需求。數(shù)據(jù)顯示，我國僅今年新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資同比就增長16.2%，其中數(shù)據(jù)中心等投資增長13.1%，建設(shè)全球規(guī)模最大、技術(shù)領(lǐng)先、性能優(yōu)越的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施指日可待；與此同時，數(shù)據(jù)二十條頒布、國家數(shù)據(jù)局成立以及“數(shù)據(jù)要素×”行動計劃一系列舉措，表明數(shù)據(jù)要素市場化配置正在提速。企業(yè)級存儲肩負著數(shù)據(jù)存儲等重任，在數(shù)據(jù)要素市場化過程中將不可缺位。

用戶認知轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)級存儲市場帶來長遠的信心。以數(shù)據(jù)為中心的理念正在迅速深入人心。今年以來，一系列重大的云故障說明，混合多云才是用戶未來環(huán)境的標配，云與數(shù)解耦是大勢所趨，數(shù)據(jù)需要更加方便、高效地流動，而企業(yè)級存儲將發(fā)揮著關(guān)鍵作用。

如今看，中國企業(yè)級存儲市場潛力巨大，但并不意味著所有存儲產(chǎn)品都會良好的市場機遇，隨著新應(yīng)用、新場景、新技術(shù)的涌現(xiàn)，存儲的各個細分領(lǐng)域也呈現(xiàn)出此消彼長的趨勢。

全閃存為何出現(xiàn)此消彼長

毋庸置疑，企業(yè)級存儲市場未來看全閃存。

隨著閃存介質(zhì)容量持續(xù)提升和成本持續(xù)下降，閃存高可靠性、高性能、低延遲和低功耗等優(yōu)勢開始顯現(xiàn)。在企業(yè)級存儲市場中，全閃存儲被視為未來最重要的趨勢之一。

IDC數(shù)據(jù)顯示，中國全閃存儲市場2023年前三季度實現(xiàn)同比4.0%增長。隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術(shù)的應(yīng)用，高性能、高IOPS等場景大量出現(xiàn)，以及節(jié)能減排的要求，像金融、制造等行業(yè)對于全閃存儲需求持續(xù)旺盛。不過，中國全閃存儲市場份額占比約22.9%，與全球發(fā)達市場接近50%的占比相比，未來依然有著巨大的空間。

這是否意味著所有全閃存儲產(chǎn)品未來都能獲得良好表現(xiàn)？

答案是NO。IDC數(shù)據(jù)表明，傳統(tǒng)企業(yè)存儲系統(tǒng)中的全閃陣列同比下降5.5%，用戶更加青睞端到端NVMe 全閃、分布式全閃等高端全閃存儲。與此同時，IDC預(yù)測整個2023年全閃存儲將保持5.8%的同比增長，高端全閃在自動駕駛、科學(xué)計算、AIGC等場景中有望獲得更多部署，而產(chǎn)品力不行的全閃存儲市場空間則會進一步縮小。

這種情況同樣反應(yīng)在廠商市場表現(xiàn)上。事實上，過去幾年像華為、浪潮信息等在閃存領(lǐng)域投入多的廠商如今普遍迎來了回報。以浪潮信息為例，今年第三季度全閃存儲市場平均增速為8.9%，浪潮信息則實現(xiàn)了26.6%的增長，穩(wěn)居中國存儲市場第二，這要歸功于其幾年前的全棧自研戰(zhàn)略，圍繞閃存軟硬件進行全棧研發(fā)，實現(xiàn)產(chǎn)品力的持續(xù)突破，從而在激烈的市場中脫穎而出。

IDC預(yù)測，未來五年，中國全閃存儲市場依然會保持每年6-9%的高速增長，遠超企業(yè)級存儲市場的平均增速。毫無疑問，閃存依然有著包括NMVe、CXL、AI、重刪壓縮等諸多創(chuàng)新點，誰能夠抓住這些創(chuàng)新點，未來就有望在市場中繼續(xù)搶占先機。

分布式存儲大勢所趨

在中國市場，分布式存儲今年尤為火熱。

多元化的應(yīng)用產(chǎn)生了海量多元數(shù)據(jù)，使得天然具備架構(gòu)優(yōu)勢的分布式存儲如魚得水。過去，分布式存儲僅僅在日志存儲、備份等二級存儲場景中應(yīng)用；如今，無論是虛擬化、數(shù)據(jù)庫等核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)，還是云平臺、自動駕駛、AIGC等新應(yīng)用場景，分布式存儲都肩負起重任。

業(yè)內(nèi)人士認為，分布式存儲的市場份額超過集中式存儲是必然趨勢。市場數(shù)據(jù)不會說謊。IDC最新數(shù)據(jù)顯示，包括SDS、HCI等在內(nèi)的分布式存儲增長速度；其中，SDS同比增長6.4%，在企業(yè)級存儲市場占比達到25.0%，再創(chuàng)新高。IDC認為，分布式存儲在未來五年依然有望保持較高的增長。

事實上，今年分布式存儲的創(chuàng)新步伐明顯提速，不僅市場中眾多廠商推出了多款分布式存儲產(chǎn)品，并且明顯朝著分布式融合存儲這個重要方向發(fā)展。浪潮信息在業(yè)界率先推出分布式融合存儲架構(gòu)，在分布式架構(gòu)基礎(chǔ)上，融合多種存儲協(xié)議和存儲功能，實現(xiàn)一套分布式存儲集群提供多種存儲服務(wù)。

分布式融合存儲在AIGC領(lǐng)域應(yīng)用最為典型。以浪潮信息今年推出的AS13000 G7為例，一套集群即可支撐起大模型的海量復(fù)雜數(shù)據(jù)的采集、處理、訓(xùn)練和管理，避免了協(xié)議轉(zhuǎn)換帶來的效率降低和多套存儲帶來的管理難題。

可以預(yù)見，分布式融合存儲未來將成為市場增長的主力之一，也會是眾多廠商競爭的焦點。

2024值得更多期待

IDC預(yù)計，2024年，中國企業(yè)級存儲市場的增長有望恢復(fù)到4%。從行業(yè)角度來看，金融、政府、制造、交通、醫(yī)療等行業(yè)今年對于數(shù)據(jù)存儲的需求依然在增長。隨著這些行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級的深入，數(shù)據(jù)存儲的需求還將持續(xù)提升。

如今，中國已是全球第二大存儲產(chǎn)品供應(yīng)商和銷售商所在地。華為、浪潮信息等廠商的崛起，讓中國在企業(yè)級存儲市場的話語權(quán)持續(xù)提升。當下即是未來，中國數(shù)據(jù)存儲產(chǎn)業(yè)在大家的努力下，2024值得更多期待。

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