129家網(wǎng)絡小貸公司深度調(diào)查：注冊資本3億公司超30家

129家網(wǎng)絡小貸公司7成涉足實業(yè)，64%關聯(lián)上市公司，小貸牌照早已經(jīng)是上市公司的半壁江山了！網(wǎng)絡小額貸款牌照有多搶手？看看5月份的數(shù)據(jù)就知道了。在過去一個月，4家網(wǎng)絡小額貸款公司獲取牌照并注冊成立，此外，還有君正集團(601216,股吧)、利歐股份(002131,股吧)、鴻豐小貸等3家對外公告擬發(fā)起設立網(wǎng)絡小貸公司。

截至2017年5月26日，同牛科技觀察哨根據(jù)公開資料統(tǒng)計，全國共有129家互聯(lián)網(wǎng)小額貸款公司（含2家已獲地方金融辦批復尚未工商注冊），64%的公司有上市公司背景。這之中，7成以上公司的主體涉實業(yè)領域，分布在商貿(mào)物流、汽車、房地產(chǎn)、建筑、建材家居等行業(yè)，紛紛搶灘的，還有騰訊、阿里、百度互聯(lián)網(wǎng)巨頭，以及互聯(lián)網(wǎng)金融新貴。

近年來，重慶、廣州、江蘇等地陸續(xù)出臺鼓勵網(wǎng)絡小貸的相關文件，尤其是隨著移動支付、消費金融快速發(fā)展，P2P網(wǎng)貸的部分業(yè)務受限背景下，網(wǎng)絡小貸公司數(shù)量快速發(fā)展起來。今年2月份，銀監(jiān)會發(fā)文提示了網(wǎng)絡小貸的風險，有計劃規(guī)范監(jiān)管。大浪淘沙，可以預見，未來網(wǎng)絡小貸公司必將是經(jīng)歷了更嚴格篩選，品牌實力更強，牌照價值也將得到進一步提升。

同?？萍加^察哨將通過一手數(shù)據(jù)，深度挖掘網(wǎng)絡小貸公司的發(fā)展趨勢、地域分布、行業(yè)領域、資本規(guī)模，進行全方位深度剖析。

網(wǎng)絡小貸公司注冊偏愛這些省市

從地域分布來看，129家網(wǎng)絡小貸公司注冊地點在20個省份及自治區(qū)，廣東、重慶、江蘇、江西分別以37家、26家、12家、9家數(shù)量居前，廣東、重慶兩地數(shù)量最多，其次是江蘇和江西地區(qū)、上海和黑龍江地區(qū)。

圖表1、網(wǎng)絡小貸公司注冊地分布

備注：江西易生網(wǎng)絡小額貸款有限公司、山西跨境通(002640,股吧)寶互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司已經(jīng)獲得當?shù)亟鹑谵k批復但未完成工商信息登記，列入統(tǒng)計中；內(nèi)蒙古君正互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司、汕頭華僑試驗區(qū)博辰互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司、云南瑞麗市聯(lián)牛網(wǎng)絡小額貸款有限公司等已經(jīng)對外公告發(fā)起詳細計劃，但尚未獲金融辦批復并未完成工商信息登記，不列入統(tǒng)計內(nèi)。下同。

這些地區(qū)的共性，要么是互聯(lián)網(wǎng)電商、高新科技、服務貿(mào)易業(yè)發(fā)達繁榮，要么是金融改革、創(chuàng)新試驗的高地，像重慶兩江新區(qū)、南京、廣州、江西贛州等地。它們落實文件精神，在金融實踐改革和監(jiān)管創(chuàng)新進行了落點，取得了成績。

目前仍有多個省份零網(wǎng)絡小貸公司牌照。

值得一提的是，上市公司海立美達(002537,股吧)對外公告稱，其全資子公司聯(lián)動優(yōu)勢——國內(nèi)移動支付領域巨頭和浙江同?？萍己献鳎l(fā)起設立云南瑞麗市聯(lián)牛網(wǎng)絡小貸有限公司。如果聯(lián)牛小貸通過審批，云南省將可能誕生第一家網(wǎng)絡小貸持牌公司。君正集團對外公告的網(wǎng)絡小貸公司成立也將成為內(nèi)蒙古首家。

2010年3月25日，全國第一家網(wǎng)絡小貸公司浙江阿里巴巴小額貸款股份有限公司在浙江杭州正式成立，由此，網(wǎng)絡小貸如雨后春筍，在數(shù)量發(fā)展趨勢上，由2014年加速啟動，到2016年爆發(fā)。

圖表2、網(wǎng)絡小貸公司成立時間分布

備注：2008年、2009年成立的部分傳統(tǒng)小貸公司獲得了網(wǎng)絡小貸牌照。

可以看出，網(wǎng)絡小貸公司的數(shù)量爆發(fā)期是2016年，發(fā)展迅猛，當年有49家成立，2017年至今已有20家，和2015年成立的網(wǎng)絡小貸公司持平，雖然速度放緩，但勢頭不減。

注冊資本3億公司超過30家

那么，這些網(wǎng)絡小貸公司注冊時，發(fā)起股東們花了多少錢呢？

圖表3、網(wǎng)絡小貸公司注冊資本分布

目前，由各地金融監(jiān)管部門自行制定，網(wǎng)絡小貸公司對注冊資本和主要發(fā)起人持股比例的要求。除了廣州明確要求注冊資本不得低于1億元之外，其它地區(qū)暫時沒有明確要求。

129家網(wǎng)絡小貸公司中，注冊資本在2億元到4億元的公司數(shù)量最多，占比將近一半，這之中，注冊資本3億元的公司超過30家。

中新（黑龍江）互聯(lián)網(wǎng)小額貸款有限公司注冊資本金額最高，達50億元，由中聯(lián)創(chuàng)投（大連）、中國華融、中科創(chuàng)達(300496,股吧)、匯源果汁、老?；饡|方銀座集團、信陽亞興集團有限責任公司等25家股東出資。

從各地出臺關于網(wǎng)絡小貸的政策來看，資金來源較為多元，不僅可通過自有資金、捐贈資金和銀行融資等銀監(jiān)會規(guī)定的資金來源開展業(yè)務，還可通過資產(chǎn)證券化、向主要股東定向借款等方式融資進而開展業(yè)務。

網(wǎng)絡小貸早已是上市公司半壁江山

129家網(wǎng)絡小額貸款公司中，上市公司直接或者間接入股的公司數(shù)量83家，占比64%，另外占比36%的46家公司中，還包括了奇虎360、小米等一直有傳聞將登陸資本市場的公司：

圖表數(shù)據(jù)可見網(wǎng)絡小貸牌照深受上市公司歡迎。

目前消費金融大熱，市場和政策環(huán)境都向好，借助互聯(lián)網(wǎng)金融整合助推業(yè)務升級，或者布局互聯(lián)網(wǎng)金融挖掘新的利潤增長點，吸引了不少上市公司。

但是消費金融牌照門檻相對較高，而網(wǎng)絡小貸能打破地域限制，在全國開展業(yè)務，性價比較高，自然成為不少上市公司選擇繞道布局消費金融、供應鏈和產(chǎn)業(yè)鏈金融的途徑。而另一方面，上市公司在平臺、產(chǎn)業(yè)鏈、大數(shù)據(jù)、資本實力等資源和整合能力方面確實更有優(yōu)勢。

【注釋：按照資金用途分類,網(wǎng)絡小貸公司的業(yè)務模式可以分成對企業(yè)的經(jīng)營類貸款、對個人的有場景貸款和對個人的無場景貸款等三類?！?/P>

所以，這也就不難理解，出資成立129家網(wǎng)絡小貸公司的股東，超過7成來自實業(yè)領域。

哪些行業(yè)在“搶奪”網(wǎng)絡小貸牌照？

統(tǒng)計的129家網(wǎng)絡小貸公司中，有92家公司屬于實業(yè)公司涉足網(wǎng)絡小貸，占比71%?！?

實業(yè)資本跨界網(wǎng)絡小貸的原因，其實不難理解。因為網(wǎng)絡小貸打破了地域限制，股東公司具備網(wǎng)絡小貸業(yè)務資質后，可以利用平臺優(yōu)勢來向產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)開展貸款業(yè)務，既有利于加強與客戶之間的合作和聯(lián)系，也能增加其資金的流動性和增強公司與上下游企業(yè)的粘度。

圖表4、網(wǎng)絡小貸公司出資方的行業(yè)分布　

備注：為了便于統(tǒng)計，在行業(yè)分類上，計算機行業(yè)，含計算機軟件、網(wǎng)絡信息技術服務等；其它制造業(yè)，含家電、五金、機械制造、電氣裝備等；房地產(chǎn)行業(yè)，含有房屋租賃、租售等；文化娛樂行業(yè)，含有文藝影視演出、網(wǎng)絡游戲、語音交互平臺公司；互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)，含第三方支付、消費金融等。

出資方的所屬行業(yè)分布廣泛。除了金融行業(yè)，零售、批發(fā)和電商業(yè)務的商貿(mào)行業(yè)出資成立的小貸公司最多，房地產(chǎn)、汽車、計算機通信、物流等行業(yè)，由于上下游產(chǎn)業(yè)鏈整合能力強、對資金流動性要求高，在網(wǎng)絡小貸業(yè)務布局積極。

在129家網(wǎng)絡小貸公司里，坐擁牌照的互聯(lián)網(wǎng)金融領域公司15家，占比約1成。

表1、互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)的網(wǎng)絡小貸公司　

其中，宜信（旗下互金產(chǎn)品宜人貸）、恒生電子(600570,股吧)、奧馬電器(002668,股吧)（旗下的互聯(lián)網(wǎng)金融平臺中融金）、途牛等上市公司背景的出資方上榜；此外，榜上也出現(xiàn)了趣店集團、現(xiàn)金巴士、買單俠、優(yōu)分期、分期樂的身影，以消費金融和現(xiàn)金貸業(yè)務為主。

表2、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的網(wǎng)絡小貸公司

阿里巴巴及螞蟻金服，騰訊，百度，小米，樂視，美團，奇虎360，網(wǎng)易等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，天生具有互聯(lián)網(wǎng)基因和流量優(yōu)勢，搶灘互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務更不在話下。目前來看，在移動支付、虛擬增值服務上，螞蟻金服、騰訊、網(wǎng)易已經(jīng)收割利潤。而在普惠金融、第三方支付、消費金融等方面，巨頭們爭奪激烈。未來，它們將如何在互聯(lián)網(wǎng)金融領域延伸布局，值得期待。

表3、金融行業(yè)的網(wǎng)絡小貸公司

金融行業(yè)的網(wǎng)絡小貸公司40家，數(shù)量最多。

需要指出的是，在行業(yè)分類上，金融行業(yè)中既含有銀行、證券、保險、信托資本市場服務等傳統(tǒng)金融業(yè)態(tài)，比如民生銀行(600016,股吧)旗下民生金服發(fā)起成立的廣州民金小額貸款有限公司，陽光保險、東方證券、華鑫信托成立的廣州惠金小額貸款有限公司；也包括一些集團控股公司，從事股權投資業(yè)務，比如復星國際、鋼聯(lián)商務等成立的廣州復星云通小額貸款有限公司，瀚華金控旗下的三家互聯(lián)網(wǎng)小貸公司等。

表4、商貿(mào)行業(yè)的網(wǎng)絡小貸公司 

商貿(mào)行業(yè)里，24家發(fā)展了零售、批發(fā)業(yè)務，這之中，又有14家發(fā)展了電商業(yè)務。

表5、汽車行業(yè)的網(wǎng)絡小貸公司

在傳統(tǒng)實業(yè)涉足網(wǎng)絡小貸公司中，汽車行業(yè)相對活躍。從上述表格也可以看出，車貸和車險領域的消費金融業(yè)務活躍，不是沒有理由。汽車行業(yè)的客群精準，在消費升級中屬于剛性需求，客單價高，產(chǎn)業(yè)鏈閉合，在發(fā)展供應鏈金融、消費金融方面具備優(yōu)勢。這5家獲得了網(wǎng)絡小貸牌照的汽車商，分布在含汽車制造銷售、零件制售、運輸代理及汽車管理服務等行業(yè)。

表6、房地產(chǎn)、建筑、家居建材行業(yè)的網(wǎng)絡小貸公司 

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